อัตราดอกเบี้ยยังคงลดลง กระแสเงินฝากเข้าธนาคารมีความผันผวนอย่างไร?

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกของปี 2566 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระยะยาวสูงสุดที่ใช้กับเงินฝากทั่วไปอยู่ที่เพียง 7-7.5% ต่อปี แทนที่จะเป็นประมาณ 10% ต่อปีเหมือนในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม ยอดเงินฝากของลูกค้าที่ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงเติบโตเป็นบวกหลังจากครึ่งปีแรก

ลูกค้าทำธุรกรรมที่สาขา Vietcombank Vinh Phuc ภาพประกอบ: Tran Viet/VNA

อัตราการเติบโตดังกล่าวสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ในช่วงเวลาข้างหน้า หรือกระแสเงินสดจะเปลี่ยนไปสู่ช่องทางการลงทุนที่แสดงสัญญาณของการอุ่นเครื่องท่ามกลางแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องของอัตราดอกเบี้ยธนาคาร?

เงินไหลเข้าธนาคาร

สรุปรายงานทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2566 แสดงให้เห็นว่าธนาคารหลายแห่งมียอดเงินฝากของลูกค้าเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระดับสองหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารโฮจิมินห์ซิตี้ ดีเวลลอปเมนต์ จอยท์สต็อค คอมเมอร์เชียล แบงก์ ( HDBank ) เติบโตเกือบ 43.5% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ทำให้ยอดเงินฝากรวมมากกว่า 309,600 พันล้านดอง นับเป็นอัตราการเติบโตของเงินฝากที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตของสินเชื่อของ HDBank ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 อยู่ที่มากกว่า 9% เล็กน้อย

นาย Pham Quoc Thanh กรรมการผู้จัดการใหญ่ของ HDBank อธิบายตัวเลขเหล่านี้ว่า การเติบโตของการระดมเงินทุน โดยเฉพาะการระดมเงินทุนจากตลาด 1 (การระดมเงินทุนจากบุคคลและองค์กร) เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของทุนและสินทรัพย์รวมของ HDBank โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลยุทธ์การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล Basel III และการรักษาสมดุลอัตราส่วนเงินกู้ต่อเงินฝาก (LDR)

“HDBank ได้ฉวยโอกาสทางการตลาดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยลดลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ความสมเหตุสมผลนี้สะท้อนให้เห็นได้จากอัตรากำไร (NIM) ที่ยังคงรักษาไว้ที่ 5% และยังคงรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ” คุณ Thanh กล่าว

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้อำนวยการทั่วไปได้เน้นย้ำว่าการระดมทุนและการลดต้นทุนยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตของสินเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปีที่มีความผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ เนื่องจากการระดมทุนในไตรมาสที่สี่ของทุกปีมักมาพร้อมกับต้นทุนที่สูง HDBank จึงมีกลยุทธ์ที่แตกต่างออกไปในการเตรียมความพร้อมสำหรับเงินทุนในช่วงปลายปี

ธนาคารบางแห่งก็มีการเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี เช่น Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) ที่ 27.86%; Viet A Commercial Joint Stock Bank (VietABank) เกือบ 20%; Kien Long Commercial Joint Stock Bank (Kienlongbank) มากกว่า 17%; Nam A Commercial Joint Stock Bank (Nam A Bank) เพิ่มขึ้น 16.3%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank ( SHB ) เพิ่มขึ้น 13.26%...

มีเพียงสองธนาคารเท่านั้นที่มียอดเงินฝากลดลง ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์แห่งชาติ (NCB) และธนาคารปิโตรลิเม็กซ์พาณิชย์ร่วมหุ้น (PG Bank) โดยลดลง 1.4% และ 0.1% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ขณะเดียวกัน ในแง่ของความสมดุลโดยสมบูรณ์ กลุ่ม “4 อันดับแรก” ซึ่งประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ของรัฐขนาดใหญ่ 4 แห่ง ยังคงอยู่ในอันดับหนึ่งในแง่ของเงินฝากของลูกค้าหลังจาก 2 ไตรมาสแรกของปี โดยแซงหน้าธนาคารอื่นๆ อย่างมาก แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยการระดมเงินฝากของกลุ่มนี้จะอยู่ในระดับต่ำที่สุดในระบบเสมอมาก็ตาม

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม (Agribank) มียอดเงินฝากเกือบ 1.7 ล้านพันล้านดอง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2566 เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ถัดมาคือธนาคารร่วมทุนเพื่อการลงทุนและพัฒนาเวียดนาม (BIDV) ซึ่งมียอดเงินฝากมากกว่า 1.5 ล้านพันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 4.9%

ธนาคาร Vietcombank และธนาคาร VietinBank บันทึกยอดเงินฝากมากกว่า 1.3 พันล้านล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 และ 4.87 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ตำแหน่งต่อไปนี้คือ Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) ซึ่งมียอดเงินฝากมากกว่า 500,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 10.3%; Military Commercial Joint Stock Bank (MB) ซึ่งมียอดเงินฝากมากกว่า 475,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นเกือบ 7.2%; Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB) ซึ่งมียอดเงินฝาก 432,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 4.2%; Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) ซึ่งมียอดเงินฝาก 409,000 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 13.26%...

จากสถิติของธนาคารแห่งรัฐ พบว่าเงินฝากจากประชาชนกว่า 482,000 พันล้านดองเข้าสู่ระบบธนาคารในช่วง 5 เดือนแรกของปี ส่งผลให้เงินฝากคงเหลือของประชากรอยู่ที่เกือบ 6.35 ล้านพันล้านดอง เพิ่มขึ้น 8.21% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2565

ตัวเลขข้างต้นสะท้อนถึงแนวโน้มการเลือกของผู้คนในช่วงเดือนแรกๆ ของปี ซึ่งยังคงให้ความสำคัญกับการออมเงินผ่านธนาคาร เนื่องจากแม้อัตราดอกเบี้ยจะลดลง แต่ก็ยังถือเป็นช่องทางการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลาดหุ้นซบเซา พันธบัตรบริษัทต่างๆ ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎเกณฑ์ต่างๆ มากมาย...

ในทางกลับกัน กระแสเงินสดที่ไหลเข้าธนาคารก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาเงินทุนไว้ รอโอกาสทางธุรกิจเมื่อกิจกรรมการผลิตและการลงทุนขององค์กรในช่วงที่ผ่านมาประสบความยากลำบากมากมาย ทำให้ยากต่อการขยายขนาด

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น

แม้ว่าปริมาณเงินฝากในธนาคารจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากในเดือนมกราคม 2566 เงินฝากประจำมียอดเพิ่มขึ้นมากกว่า 177,000 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ในเดือนเมษายน 2566 เงินฝากประจำกลับเพิ่มขึ้นเพียง 52,028 พันล้านดอง เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม แนวโน้มการเติบโตที่แคบลงนี้คาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการดำเนินงานหลายประเภทติดต่อกันถึง 4 ครั้ง ส่งผลให้ระดับอัตราดอกเบี้ยสำหรับการระดมเงินลดลง

เมื่อเทียบกับช่วงเดือนแรกๆ ของปี อัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ ลดลงอย่างมาก โดยเฉลี่ยลดลงประมาณ 1-1.6% อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ใช้สำหรับสินเชื่อระยะยาวโดยทั่วไปอยู่ที่ 7-7.5% ต่อปี แม้แต่ในกลุ่ม "4 รายใหญ่" อัตราดอกเบี้ยสูงสุดก็อยู่ที่เพียง 6.3% ต่อปีเท่านั้น

ล่าสุดธนาคารบางแห่งยังคงลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.3 - 0.5% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝากต่างๆ เช่น SHB, VietABank, HDBank, ACB...

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SHB ใช้อัตราดอกเบี้ยการระดมเงินฝากออนไลน์เพียง 6.7% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 6-8 เดือน, 6.8% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 9-11 เดือน และ 6.9% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือนขึ้นไป ที่ VietABank อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับระยะเวลาฝาก 6-11 เดือนอยู่ที่ 7% ต่อปี และระยะเวลาฝาก 12-18 เดือนอยู่ที่ 7.3% ต่อปี...

ที่ HDBank อัตราดอกเบี้ยสูงสุดในเดือนสิงหาคมอยู่ที่เพียง 9.1% ต่อปี จากเดิมที่ 9.3% ต่อปีสำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่ 3 แสนล้านดองขึ้นไป ระยะเวลาฝาก 13 เดือน ส่วนลูกค้าที่ฝากเงินน้อยกว่า 3 แสนล้านดอง อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 7.35% ต่อปี สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน HDBank ยังคิดอัตราดอกเบี้ย 8.6% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่ 3 แสนล้านดองขึ้นไป และ 7% ต่อปีสำหรับเงินฝากต่ำกว่า 3 แสนล้านดอง...

ผู้อำนวยการทั่วไปของ HDBank กล่าวว่าตั้งแต่นี้จนถึงสิ้นปี ธนาคารมีแผนที่จะลดต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยให้ต่ำกว่า 6%

นักเศรษฐศาสตร์ - ดร.เหงียน ตรี ฮิเออ ประเมินว่า การลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินงานของธนาคารแห่งรัฐกำลังสร้างแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตอันใกล้นี้ โดยช่วยให้สถาบันสินเชื่อมีเงื่อนไขและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยเหลือประชาชน ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวม

โดยปกติแล้ว อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลดลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ช่องทางการลงทุนนี้ดูไม่น่าดึงดูดใจอีกต่อไป ส่งผลให้กระแสเงินสดจะไหลเข้าสู่ช่องทางการลงทุน เช่น หุ้น อสังหาริมทรัพย์ พันธบัตร เป็นต้น

จากการคาดการณ์ของบริษัทหลักทรัพย์ VNDirect Securities Corporation ระบุว่า ณ สิ้นปี 2566 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนโดยเฉลี่ยอาจอยู่ที่ 6-6.2% ต่อปี และจะลดลงอีกในปี 2567 VNDirect เชื่อว่าแนวโน้มกระแสเงินทุนหมุนเวียนของนักลงทุนจะชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายของปีนี้ เพื่อมองหาช่องทางการลงทุนอื่นที่ให้ผลกำไรสูงกว่า

แต่ตามที่ ดร. แคน แวน ลุค หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ BIDV ระบุว่าการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงช้า ปัญหาต่างๆ มากมายยังไม่ได้รับการแก้ไข ความต้องการสินเชื่อที่อยู่อาศัยลดลง... โดยเร็วที่สุดคือต้นปี 2567 ตลาดอสังหาริมทรัพย์จึงจะฟื้นตัว

ในทางกลับกัน การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงโปรแกรมของขวัญมากมายและอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากเงินออนไลน์... คาดว่าจะช่วยให้ธนาคารรักษาผู้ฝากเงินไว้ได้

ยกตัวอย่างเช่น ที่ HDBank ลูกค้าทุกคนที่ฝากเงินออม 10 ล้านดองที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร/อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีระยะเวลาฝากขั้นต่ำ 1 เดือน จะมีโอกาสได้รับของขวัญจากโปรแกรมโปรโมชั่น "ฝากเงินทันที - รับของขวัญสุดพิเศษทันที" โดยรางวัลสุดพิเศษของโปรแกรมนี้คือสมุดเงินฝากออมทรัพย์ 10 เล่ม มูลค่ารวม 850 ล้านดอง และของขวัญสำหรับใช้ในครัวเรือนสุดหรูเกือบ 9,000 ชิ้น

หรือที่ธนาคาร Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BVBank) ลูกค้าที่ฝากเงินออมตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม จะได้รับคะแนนสะสมเพื่อแลกรับของขวัญ และมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลท่องเที่ยวเกาหลีมูลค่า 30 ล้านดอง...

ธนาคาร An Binh Commercial Joint Stock Bank (ABBank) เปิดตัวโปรแกรมเสนออัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมสูงสุด 1% เมื่อฝากเงินออมออนไลน์บนแอปพลิเคชัน AB Ditizen

นักเศรษฐศาสตร์เหงียน ดึ๊ก โด ให้ความเห็นว่า แนวโน้มโดยรวมในอนาคตคืออัตราดอกเบี้ยจะลดลง และอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินงานจากธนาคารกลางอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม กระบวนการตั้งแต่การลดอัตราดอกเบี้ยดำเนินงานไปจนถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จะมีความล่าช้าอยู่บ้าง

แหล่งที่มา