 |
| มีหลายสาเหตุที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต้องการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ (ภาพ: Global Times) |
ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ในทุนสำรองเงินตราต่างประเทศระหว่างประเทศ USD ยังคงเป็นสกุลเงินที่อยู่อันดับ 1 (คิดเป็น 59.5%) นอกจากนี้ยังเป็นสกุลเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในการค้าโลกอีกด้วย
ขณะนี้ การคว่ำบาตรที่นำโดยชาติตะวันตกต่อรัสเซียกรณีปฏิบัติการ ทางทหาร พิเศษในยูเครนกำลังทำให้ประเทศอื่นๆ เฝ้าระวัง หลายประเทศ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา บังกลาเทศ และอินเดีย กำลังมองหาสกุลเงินและสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก USD ในการซื้อขาย
สามเหตุผล
Business Insider แสดงความเห็นว่ามีข้อกังวลมานานแล้วเกี่ยวกับอิทธิพลอันล้นหลามของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในการค้าและการเงินโลก ตั้งแต่ปีพ.ศ.2513 เป็นต้นมา มีการพูดคุยกันถึงการยกเลิกการใช้เงินดอลลาร์
ต่อไปนี้เป็นสามเหตุผลที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต้องการ "เลิกใช้" สกุลเงินของสหรัฐฯ
ประการแรก นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อส่วนอื่น ๆ ของโลกมากเกินไป
สหรัฐอเมริกาเป็นผู้ออกสกุลเงินสำรองของโลกและยังเป็นสกุลเงินหลักในระบบการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศอีกด้วย ผลก็คือ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัย Wilson Center ได้รายงานว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีอิทธิพลมากเกินไปต่อเศรษฐกิจโลก และมักถูกประเมินค่าสูงเกินไป
ตำแหน่งนี้มอบ “สิทธิพิเศษที่เกินขอบเขต” ให้กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่อดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส วาเลรี จิสการ์ด เดสแตง เคยกล่าวถึง แง่มุมหนึ่งของสิทธิพิเศษนี้ก็คือ เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกอาจไม่ตกอยู่ในวิกฤตหากไม่สามารถชำระหนี้ได้เมื่อค่าเงินดอลลาร์ตกต่ำ เนื่องจากวอชิงตันสามารถออกเงินเพิ่มได้
นั่นหมายความว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกจะต้องติดตามนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ล้นเกิน
ประการที่สอง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ากำลังกลายเป็นราคาที่แพงเกินไปสำหรับประเทศกำลังพัฒนา
ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ ของโลกส่งผลให้การนำเข้าของประเทศเกิดใหม่มีราคาแพงขึ้นมาก
ในอาร์เจนตินา แรงกดดันทางการเมืองและการส่งออกที่ลดลง ส่งผลให้สำรองดอลลาร์และแรงกดดันต่อเปโซลดลง ส่งผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เหตุการณ์นี้ทำให้ประเทศอาร์เจนตินาเริ่มชำระเงินสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นเงินหยวน
นักเศรษฐศาสตร์จาก Allianz บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ เขียนไว้ในรายงานเมื่อวันที่ 29 มิถุนายนว่า "ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจะทำให้บทบาทของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศลดน้อยลง" “หากการเข้าถึงสกุลเงินดอลลาร์มีราคาแพงขึ้น ผู้กู้ก็จะมองหาทางเลือกอื่น”
ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวาของบราซิล เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการใช้สกุลเงินในการชำระเงินทางการค้าแบบทางเลือกที่ดังที่สุด โดยยังได้สนับสนุนให้บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ (รวมถึงกลุ่ม BRICS ของกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่ชั้นนำ) หลีกเลี่ยงการใช้สกุลเงินของสหรัฐฯ
ประการที่สาม การค้าโลกและความต้องการน้ำมันกำลังกระจายตัวมากขึ้น ส่งผลให้เงินเปโตรดอลลาร์มีความเสี่ยง
เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐได้กลายมาเป็นสกุลเงินสำรองของโลกก็คือ ประเทศอ่าวอาหรับในตะวันออกกลางใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าน้ำมัน ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการจัดทำเป็นทางการในปีพ.ศ. 2488 เมื่อยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันอย่างซาอุดีอาระเบียและสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงประวัติศาสตร์ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ริยาดจะขายน้ำมันให้วอชิงตันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น เพื่อเป็นการตอบแทน ซาอุดีอาระเบียจะนำเงินสำรองดอลลาร์สหรัฐส่วนเกินไปลงทุนใหม่ในกระทรวงการคลังและบริษัทต่างๆ ของสหรัฐฯ
แต่แล้วสหรัฐฯ ก็กลายเป็นผู้เป็นอิสระด้านพลังงานและเป็นผู้ส่งออกน้ำมันสุทธิ โดยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำมันหินดินดาน
นักเศรษฐศาสตร์ของ Allianz กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในตลาดน้ำมันที่เกิดจากการปฏิวัติหินน้ำมันอาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของดอลลาร์สหรัฐ" “ผู้ส่งออกน้ำมันจะมองหาผู้ซื้อรายใหม่ภายนอกสหรัฐฯ และจะชำระเงินในรูปแบบอื่น แทนที่จะหมุนเวียนอยู่กับเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว”
 |
| ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน เสนอแนวคิดสกุลเงิน BRICS ร่วมกันเพื่อค่อยๆ กำจัด USD (ที่มา: MTrading) |
BRICS "สั่นคลอน" หรือไม่?
เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่ม BRICS ได้แสดงความสนใจในสกุลเงินใหม่ และการยกเลิกการใช้ดอลลาร์ยังเป็นหนึ่งในหัวข้อหลักของการประชุมสุดยอด BRICS ประจำปีครั้งที่ 15 ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าอีกด้วย
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินเสนอแนวคิดสกุลเงิน BRICS ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ สกุลเงินใหม่จึงอาจเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม BRICS และประเทศอื่นๆ เช่น การเสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในกลุ่ม ลดอิทธิพลของสหรัฐฯ ในเวทีระหว่างประเทศ และทำให้สถานะที่โดดเด่นของดอลลาร์สหรัฐอ่อนแอลง
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สำนักข่าว รอยเตอร์ (อังกฤษ) อ้างอิงคำพูดของนายอนิล ซูกลาล เอกอัครราชทูตแอฟริกาใต้ประจำภูมิภาคเอเชียและกลุ่ม BRICS ที่กล่าวว่าสกุลเงิน BRICS ใหม่จะไม่อยู่ในวาระการประชุมสุดยอด
“ยังไม่มีการหารือเกี่ยวกับสกุลเงินร่วม BRICS ใหม่ เพราะมันไม่ได้อยู่ในวาระการประชุม สิ่งที่เราได้พูดคุยกันและยังคงพูดคุยกันต่อไปคือการซื้อขายสกุลเงินท้องถิ่นและการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น” อนิล ซุกลาลเน้นย้ำ
นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2023 The Wall Street Journal รายงานว่าธนาคารพัฒนาแห่งใหม่ (NDB) เกือบจะหยุดให้สินเชื่อใหม่แล้ว และกำลังประสบปัญหาในการระดมทุนเป็นดอลลาร์สหรัฐเพื่อชำระหนี้
สถาบันการเงินแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยความพยายามของกลุ่ม BRICS เป้าหมายคือการจัดตั้งทางเลือกอื่นให้กับสถาบันการเงินที่กู้ยืมโดยใช้เงินดอลลาร์ ซึ่งถูกครอบงำโดยสหรัฐฯ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และให้สอดคล้องกับความพยายามของปักกิ่งที่จะกัดเซาะสถานะของเงินดอลลาร์
กิจกรรมการให้สินเชื่อของสถาบันมีการเคลื่อนไหวอย่างมาก โดยมีสินเชื่อที่มุ่งมั่นเพิ่มขึ้นจาก 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2017 เป็น 30 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022
แต่เพื่อให้เงินทุนแก่เศรษฐกิจกำลังพัฒนา NDB จำเป็นต้องกู้ยืมจากวอลล์สตรีท รวมถึงผู้ให้กู้ชาวจีนด้วย แม้ว่าภารกิจของสถาบันคือการให้กู้ยืมเงินที่ไม่ใช่สกุลเงินดอลลาร์ แต่ประมาณสองในสามของเงินกู้นั้นเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
นอกจากนี้ หลังจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ผู้รับประกันความเสี่ยงของวอลล์สตรีทก็ไม่เต็มใจที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับธนาคารที่มอสโกถือหุ้นเกือบ 20% ของทุน หากไม่มีการสนับสนุนเป็นเงินดอลลาร์ตามปกติ องค์กรจะต้องชำระหนี้เก่าด้วยเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า
ข้อมูลข้างต้นพิสูจน์ว่าแม้จะมีความพยายามที่จะย้ายออกจากดอลลาร์สหรัฐ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าดอลลาร์สหรัฐมีความสำคัญมากสำหรับ NDB และ BRICS
อย่างไรก็ตาม นายอนิล ซูกลาล ยืนยันว่า “กลุ่ม BRICS ได้ดำเนินกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยความขัดแย้งและการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว เวลาของโลกที่ยึดถือดอลลาร์สหรัฐเป็นศูนย์กลางได้สิ้นสุดลงแล้ว นั่นคือข้อเท็จจริง”
แหล่งที่มา
การแสดงความคิดเห็น (0)