ธนาคารเร่งจัดการหนี้เสีย

หนี้เสียเพิ่มขึ้นตามการผลิตของลูกค้าและความยากลำบากในการทำธุรกิจ ทำให้ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งต้องรีบขายสินทรัพย์ที่จำนองไว้และเพิ่มเงื่อนไขสินเชื่อ...

จำหน่ายทรัพย์สินจำนองทุกชนิด

ธนาคารร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศของเวียดนาม ( Vietcombank ) สาขาบิ่ญเซืองเหนือเพิ่งประกาศการประมูลทรัพย์สินที่มีหลักประกัน ได้แก่ สิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิการเป็นเจ้าของบ้าน และทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ผูกติดกับที่ดินในจังหวัดบิ่ญเซืองของลูกค้ารายบุคคล โดยมีราคาเริ่มต้นกว่า 10,300 ล้านดอง นอกจากนี้ ธนาคารแห่งนี้ยังประมูลทรัพย์สินที่มีหลักประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัทร่วมทุน Goldfish Investment and Development ซึ่งมีราคาเริ่มต้นกว่า 7,100 ล้านดอง

ไม่เพียงแต่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น ธนาคารเวียดคอมแบงก์ สาขาบั๊ก บิ่ญเซือง ยังได้ประมูลทรัพย์สิน เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น สายการผลิตกาแฟของบริษัท Katomi Vietnam Company Limited ธนาคารเวียดคอมแบงก์ สาขาทูดึ๊ก (โฮจิมินห์) ได้ประมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัท Viet Mechanical Construction Trading Company Limited ในราคาเริ่มต้นที่ 1.3 พันล้านดอง ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกยึดโดยกรมบังคับคดีแพ่งของเมืองทูดึ๊ก

ธนาคารพาณิชย์อื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น BIDV, Agribank , VietinBank, VIB, Sacombank... ยังส่งเสริมการขาย การชำระบัญชี และการกำจัดสินทรัพย์ที่จำนองไว้ เช่น ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเมนท์ ที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน... อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หรือหนี้สินที่นำมาขายนั้นไม่ใช่ทั้งหมดที่จะสามารถหาเจ้าของใหม่ได้

ธนาคารพาณิชย์กำลังดำเนินการจัดการหนี้เพื่อลดหนี้เสียในระบบ ภาพ: TAN THANH

ธนาคารเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม (BIDV) เพิ่งประมูลสินทรัพย์ค้ำประกันลำดับที่ 50 ของบริษัทหุ้นร่วมทุน Thuy Dat ซึ่งรวมถึงสายการพิมพ์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม ธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VietinBank) ประมูลหนี้ลำดับที่ 14 ของบริษัทหุ้นร่วมทุน Phuc Dat ในจังหวัด Hai Duong มูลค่าหนี้รวมเงินต้นและดอกเบี้ยอยู่ที่กว่า 161,000 ล้านดอง โดยสินทรัพย์ค้ำประกันได้แก่ ระบบโรงงาน โกดังเก็บวัตถุดิบ เป็นต้น

เจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ของรัฐในนครโฮจิมินห์กล่าวว่าตั้งแต่ต้นปี 2566 กิจกรรมทางธุรกิจของลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กรมีความยากลำบาก ส่งผลให้หนี้เสียเพิ่มมากขึ้น งานหลักของเขาในช่วงหลังคือการขายทรัพย์สินและฟ้องร้องเพื่อทวงหนี้ ไม่ใช่แค่ปล่อยเงินกู้เหมือนแต่ก่อน อย่างไรก็ตาม การชำระหนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับความยากลำบากมากมาย และธุรกรรมก็ไม่ดี

หัวหน้าสำนักงานธุรกรรมของธนาคารแห่งหนึ่งในเขตเตินบินห์ นครโฮจิมินห์ ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Dong ว่าตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 2 เป็นต้นมา หนี้เสียได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่เกิดจากหนี้ด้านอสังหาริมทรัพย์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อพยายามหาผู้กู้มาชำระหนี้ ทำให้ยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นเพื่อลดอัตราส่วนหนี้เสีย อย่างไรก็ตาม ผู้กู้รายใหม่มีจำนวนน้อยมาก ลูกค้ารายเก่าไม่ได้กู้เงินเพิ่มเนื่องจากการบริโภคที่ลดลง

หลากหลายวิธีในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย

ในช่วงการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารล่าสุด ผู้ถือหุ้นธนาคารจำนวนมากแสดงความกังวลเกี่ยวกับหนี้เสียที่เพิ่มขึ้นในบริบทของความยากลำบากทางเศรษฐกิจ โดยลูกค้าทั้งรายบุคคลและองค์กรต่างเผชิญกับความยากลำบาก

นายถัน ตุง (อาศัยอยู่ในจังหวัดด่งไน) กล่าวว่า เขามีสินเชื่อเพื่อการบริโภคโดยมีเงินเดือนเป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีงานทำน้อยลง รายได้ลดลง และสินเชื่อของเขาเสี่ยงที่จะกลายเป็นหนี้เสีย “พนักงานธนาคารกล่าวว่า หากไม่ชำระเงินกู้ตรงเวลา พวกเขาจะมาที่บ้านเพื่อทำงานกับครอบครัว และหากสินเชื่อกลายเป็นหนี้เสีย พวกเขาจะฟ้องร้องตามกฎหมาย” นายตุงแสดงความกังวล

นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เลขาธิการสมาคมธนาคารเวียดนาม (VNBA) กล่าวว่า สถานการณ์หนี้เสียของสถาบันสินเชื่อในปัจจุบันน่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากสภาวะทางธุรกิจที่ยากลำบากและสัญญาณของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก จำนวนหนี้ที่ต้องปรับโครงสร้าง ปรับลดหนี้ และยังไม่ได้โอนเข้ากลุ่มหนี้มีจำนวนไม่น้อย และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นหนี้เสีย

“หากในปี 2022 อุตสาหกรรมธนาคารกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่อง ในปี 2023 จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากหนี้เสีย ในขณะเดียวกัน การขายสินทรัพย์ที่มีหลักประกัน โดยเฉพาะหนี้ก้อนใหญ่ที่ต้องขายในราคาตลาด เป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการได้ในบริบทที่สภาพคล่องในตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่ำ ในเวลานี้ จำเป็นต้องขจัดความยากลำบากและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับช่องทางกฎหมายต่อไป เพื่อให้ตลาดซื้อขายหนี้ของบริษัทจัดการสินทรัพย์ของสถาบันสินเชื่อ (VAMC) สามารถส่งเสริมประสิทธิภาพและกลายเป็นตลาดซื้อขายหนี้เสียที่คึกคัก” นายเหงียน ก๊วก หุ่ง เสนอแนะ

เพื่อจำกัดการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย นอกจากการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าไม่เกิน 12 เดือน ตามหนังสือเวียนที่ 02/2023 ของธนาคารแห่งรัฐแล้ว ธนาคารพาณิชย์บางแห่งกำลังพิจารณาแลกเปลี่ยนหนี้ของลูกค้าที่กู้ยืมจากธนาคารอื่น ๆ หลายแห่งเป็นจำนวนเงินหลายแสนล้านดอง ตัวอย่างเช่น ธนาคาร V. Bank ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงฮานอย เพิ่งอนุมัติวงเงินสินเชื่อเกือบ 10,000 พันล้านดองให้กับบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง

ธนาคารแห่งนี้จึงซื้อหนี้มูลค่าเกือบ 9,000 พันล้านดองที่บริษัทอื่นกู้ยืมมาจากธนาคารอื่นหลายแห่งเพื่อชำระหนี้ ธนาคารเหล่านี้จะฟื้นทุนและจำกัดการเพิ่มขึ้นของหนี้เสีย ธนาคาร V. จะเพิ่มสินเชื่อค้างชำระด้วย ซึ่งหมายความว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะลดลง บริษัทนี้จะเริ่มต้นด้วยสินเชื่อใหม่ที่ธนาคาร V. ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ และชำระหนี้ที่ธนาคารอื่นไปพร้อมกัน

จากมุมมองด้านการบริหารจัดการ ธนาคารแห่งรัฐเพิ่งออกคำสั่งให้เสริมสร้างการดำเนินงานสินเชื่อ ดำเนินนโยบายการปรับโครงสร้างเงื่อนไขการชำระหนี้ และรักษากลุ่มหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา ดังนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องส่งเสริมการปรับโครงสร้างเงื่อนไขการชำระหนี้ และรักษากลุ่มหนี้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาในการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจ และลูกค้าที่ประสบปัญหาในการชำระคืนเงินกู้เพื่อการดำรงชีพและการบริโภค

นายเหงียน ก๊วก กี ประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัทเวียทราเวล คอร์เปอเรชั่น กล่าวว่าธุรกิจส่วนใหญ่ขาดทุนหลังจาก 2 ปีของการระบาดใหญ่ หากยังคงใช้กฎระเบียบควบคุมธุรกิจที่ขาดทุน ธนาคารจะไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อ หรือหากปล่อยสินเชื่อ ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินสำรองความเสี่ยง และนโยบายสนับสนุนจะนำไปปฏิบัติได้ยาก ซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมจึงมีนโยบายและกฎระเบียบมากมายที่ออกโดยธนาคาร แต่ธนาคารยังคงมีเงินทุนส่วนเกิน และธุรกิจยังคงขาดเงินทุน

“การจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น จำเป็นต้องมีนโยบายที่ก้าวล้ำ ก่อนอื่น จำเป็นต้องมีการพัฒนาสินเชื่อ ซึ่งถือเป็น “วาล์วออกซิเจน” ของธุรกิจ” นายเหงียน ก๊วก กี เสนอแนะ

นาย Truong Hien Phuong ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท KIS Vietnam Securities Company กล่าวว่า แม้ว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ได้ร้ายแรงมากนัก เนื่องจากลักษณะของหนี้เสียนี้ไม่ได้เกิดจากการบริหารจัดการของธนาคาร แต่เกิดจากบริบทที่ยากลำบากของตลาดอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ธนาคารหลายแห่งมีประสบการณ์ในการจัดการหนี้เสียได้ดี เช่น Sacombank, Vietcombank, BIDV...

“รัฐบาลและธนาคารกลางได้มีแนวทางแก้ไขมากมายในการขจัดอุปสรรคต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรของบริษัท ดังนั้น เมื่อตลาดนี้ “คึกคัก” ขึ้น ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดสามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารได้ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียได้” นาย Truong Hien Phuong คาดการณ์

หนี้สินต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สถิติของ Fiingroup จากธนาคารที่จดทะเบียน 27 แห่งแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนหนี้เสียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.4% ณ สิ้นปี 2564 เป็น 1.5% ณ สิ้นปี 2565 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้ที่ต้องดูแลในกลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 1.8% และอัตราการสร้างหนี้เสียใหม่อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกัน บัฟเฟอร์สำหรับสินเชื่อที่จัดอยู่ในกลุ่ม 3-4-5 แสดงสัญญาณของการลดลง โดยอัตราส่วนการครอบคลุมหนี้เสียลดลงอย่างรวดเร็วเหลือ 123.1%

การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้สินซึ่งธนาคารหลายแห่งต้องให้ความสนใจ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพสินทรัพย์กำลังเสื่อมลง ธนาคารต่างๆ จะยังคงเผชิญกับแรงกดดันให้จัดสรรเงินสำรองสำหรับความเสี่ยงในอนาคต หากตลาดอสังหาริมทรัพย์และพันธบัตรของบริษัทต่างๆ ไม่แสดงสัญญาณเชิงบวก

แหล่งที่มา