ธนาคารเผชิญกับความท้าทายด้านกำไรเนื่องจาก...

มีการแบ่งแยกกำไร

ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2568 MB บันทึกกำไรก่อนหักภาษีรวมเกือบ 8,400 พันล้านดอง เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 45% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นี่ไม่เพียงแต่เป็นผลประกอบการรายไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ MB เท่านั้น แต่ยังทำให้ธนาคารอยู่ในตำแหน่งผู้นำชั่วคราวในอุตสาหกรรมในแง่ของผลกำไร ในบริบทที่ Vietcombank ซึ่งเป็นคู่แข่งแบบดั้งเดิมยังไม่ได้ประกาศรายงานทางการเงิน

Sacombank ยังสร้างผลงานเชิงบวกในไตรมาสแรกของปีอีกด้วย นางสาวเหงียน ดึ๊ก ธัช เดียม รองประธานคณะกรรมการบริหารถาวรและผู้อำนวยการทั่วไปของ Sacombank เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งนี้มีกำไรก่อนหักภาษี 3,674 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 38.4% จากช่วงเวลาเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายประจำปีได้ 25.1% นี่ถือเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับ Sacombank ที่จะเร่งดำเนินการตามแผนงานปรับโครงสร้างใหม่ในระยะใหม่ต่อไป

ในขณะเดียวกัน HDBank ก็ประสบความสำเร็จอย่างน่าประทับใจด้วยกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกที่ 5,355 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากช่วงเวลาเดียวกัน (4,028 พันล้านดอง) ผลลัพธ์นี้ทำให้ HDBank แซงหน้า ACB และ VPBank ขึ้นเป็นธนาคารเอกชนที่มีกำไรมากที่สุดเป็นอันดับสองในระบบ รองจาก Techcombank ซึ่งถือเป็นการเติบโตอย่างแข็งแกร่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกค้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลอย่างครอบคลุม

ACB บันทึกกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 4,600 พันล้านดอง ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การลดลงนี้เป็นผลมาจากการที่ธนาคารดำเนินการเชิงรุกเพื่อนำโปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษมาใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าองค์กรและบุคคลในการเอาชนะความยากลำบาก ดังนั้นจึงส่งผลทางอ้อมต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในกลุ่มธนาคารชั้นนำ Techcombank รายงานกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกจำนวน 7,236 พันล้านดอง ลดลง 7.3% จากช่วงเวลาเดียวกัน กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 6,014 พันล้านดอง ลดลง 4.2% อย่างไรก็ตาม Techcombank ยังคงรักษาตำแหน่งธนาคารเอกชนที่ทำกำไรได้มากที่สุดในระบบ

VPBank ยังคงแสดงให้เห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยรายได้จากการดำเนินงานรวมในไตรมาสแรกแตะเกือบ 15,600 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 จากช่วงเวลาเดียวกัน กำไรก่อนหักภาษีรวมอยู่ที่ 5,015 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20

เพียงธนาคารแม่ก็มีกำไรก่อนหักภาษีมากกว่า 4,942 พันล้านดอง โดยรายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 23 ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า VPBank มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ หลังจากดำเนินการขายทุนเชิงกลยุทธ์และปรับโครงสร้างพอร์ตการลงทุน

ที่น่าสังเกตคือ VietinBank ซึ่งเป็นหนึ่งใน "ธนาคารขนาดใหญ่ 4 แห่ง" ของรัฐ ยังประกาศกำไรก่อนหักภาษีในไตรมาสแรกของปี 2568 แตะที่มากกว่า 6,100 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากช่วงเวลาเดียวกัน นายทราน มินห์ บิ่ญ ประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารเวียติน กล่าวว่า ผลลัพธ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของธนาคารในการบริหารความเสี่ยง การเติบโตของสินเชื่อแบบเลือกสรร และการเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุน

โดยรวมแล้ว ภาพกำไรของอุตสาหกรรมการธนาคารในไตรมาสแรกของปี 2568 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจน ธนาคารเอกชนบางแห่ง เช่น MB และ HDBank มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมากจากกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน ธนาคารขนาดใหญ่ เช่น Techcombank และ ACB เผชิญกับแรงกดดันจากต้นทุนเงินทุนที่สูงขึ้น ความต้องการสินเชื่อที่ระมัดระวัง และโปรแกรมสนับสนุนอัตราดอกเบี้ย

นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไป อันดับผลกำไรโดยรวมของอุตสาหกรรมการธนาคารในปี 2568 จะมีความผันผวนอย่างเห็นได้ชัดหลายประการ สะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นระหว่างกลุ่มธนาคารของรัฐ ธนาคารเอกชนขนาดใหญ่ และธนาคารค้าปลีก

ความท้าทายต่อเป้าหมายกำไรทั้งปียังคงมีอยู่ และธุรกิจต่างๆ ต้องใช้ความพยายามในการเอาชนะอุปสรรคในไตรมาสต่อๆ ไปของอุตสาหกรรมการธนาคาร

ท้าทายเป้าหมายกำไรปี 2568

เพื่อตอบสนองต่อความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ ต่ออัตราแลกเปลี่ยน การส่งออก การบริโภค และสินเชื่อในประเทศ นาย Pham Quoc Thanh กรรมการผู้จัดการของ HDBank กล่าวว่าธนาคารกำลังดำเนินการตามกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่สมดุลและกระจายพอร์ตโฟลิโอเงินทุน

ทันทีที่มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายภาษีใหม่ HDBank ได้ตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบและพบว่าผลกระทบโดยตรงไม่มีนัยสำคัญ เนื่องจากหนี้นำเข้า-ส่งออกโดยตรงกับตลาดสหรัฐฯ คิดเป็นน้อยกว่า 1.5% ของหนี้คงค้างทั้งหมด

คณะกรรมการบริหารของ HDBank จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมและนำโซลูชันมาใช้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งรวมถึงการปรับโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ขณะเดียวกันธนาคารยังคงส่งเสริมการสร้างสมดุลและกระจายพอร์ตโฟลิโอในอนาคตต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยช่องทางสินเชื่อที่สูงในปีนี้ HDBank มีเงื่อนไขในการขยายสินเชื่อเพื่อผู้บริโภคและโครงการ ซึ่งจะทำให้พอร์ตการลงทุนและสินเชื่อมีความสมดุลมากขึ้น นายถั่นห์ ย้ำว่า HDBank มั่นใจในความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น โดยสนับสนุนลูกค้าให้ขยายไปยังตลาดนอกสหรัฐฯ เพื่อบรรลุเป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีที่ 21,179 พันล้านดองในปีนี้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27

สำหรับแผนธุรกิจปี 2568 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ Sacombank ได้อนุมัติเป้าหมายยอดสินทรัพย์รวมที่ 819,800 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2567 คาดว่าทุนระดมจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เป็น 736,300 พันล้านดอง สินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 แตะที่ 614,400 ล้านดอง อัตราหนี้สูญในงบดุลควบคุมอยู่ต่ำกว่า 2% เป้าหมายกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 14,650 พันล้านดอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2567

นางสาวเหงียน ดึ๊ก แถช เดียม กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซาคอมแบงก์ กล่าวว่า ในบริบทเศรษฐกิจภายในและต่างประเทศในปี 2568 ซึ่งคาดการณ์ว่าจะยังคงผันผวนต่อไป ไม่เพียงแต่ธนาคารซาคอมแบงก์เท่านั้น แต่รวมถึงธนาคารทั่วไปจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนัก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อสนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาจส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ลดลง นอกจากนี้ ผลกระทบของนโยบายภาษีของสหรัฐฯ และทั่วโลกยังเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น

ผู้นำธนาคาร Sacombank แสดงความเห็นว่า หากสหรัฐฯ เพิ่มภาษีหรือเข้มงวดการค้ากับจีนและพันธมิตรอื่น กระแสเงินทุน FDI และกิจกรรมนำเข้า-ส่งออกของเวียดนามจะได้รับผลกระทบ ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อจากบริษัทส่งออกลดลง

เมื่อเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ Sacombank ตัดสินใจว่าจะต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นเงินทุนไปที่ภาคการผลิตและธุรกิจ รวมไปถึงภาคส่วนที่มีความสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและธนาคารแห่งรัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นอกจาก Sacombank แล้ว ธนาคารอื่น ๆ อีกหลายแห่งยังตั้งเป้ากำไรที่ทะเยอทะยานสำหรับปี 2568 ไว้ด้วย Techcombank คาดว่าจะมีกำไรก่อนหักภาษี 31,500 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปี 2567 ACB ตั้งเป้ากำไร 23,000 ล้านดอง เพิ่มขึ้น 9.5% VPBank ตั้งเป้ากำไร 25,270 พันล้านดอง เพิ่มขึ้น 26%

อย่างไรก็ตาม ผู้นำของธนาคารเหล่านี้ต่างยอมรับว่า หากใช้มาตรการภาษีของสหรัฐฯ สินเชื่อและผลกำไรของอุตสาหกรรมธนาคารในปีหน้าจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันไม่น้อย

ที่มา: https://baodaknong.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-thach-thuc-loi-nhuan-vi-chinh-sach-thue-quan-250764.html