ธนาคารคาดหวังการฟื้นตัวในเชิงบวก

ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการต่างเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ในช่วงเวลาข้างหน้า

ตามการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญจาก SSI Securities Corporation พบว่า ถึงแม้ธนาคารต่างๆ เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้ม NIM ในช่วงเวลาข้างหน้า

สำหรับธนาคารพาณิชย์ของรัฐ คาดว่า NIM จะคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ขณะที่ NIM ของธนาคารพาณิชย์เอกชนมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการแข่งขันในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้านบวกคือคุณภาพสินทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัว เนื่องจากอัตราการเกิด NPL อยู่ในแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราส่วน NPL จะถึงจุดสูงสุดระหว่างไตรมาส 3 ปี 2567 ถึงไตรมาส 4 ปี 2567 โดยรวมแล้วธนาคารที่เข้าร่วมมีการประเมินแผนกำไรในปี 2567 ในเชิงบวก

ขณะที่ธนาคารต่างๆ กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ACB จึงตัดสินใจที่จะรักษา NIM ไว้แทนที่จะพยายามขยายสินเชื่อหลังจากที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เฟื่องฟู (วงเงินสินเชื่อใหม่คือ 18.4%)

ความต้องการสินเชื่อในกลุ่มค้าปลีกยังคงอ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในช่วงเวลาข้างหน้า กลุ่มลูกค้าองค์กรยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของ ACB เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา สำหรับสินเชื่อสีเขียว ACB ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 66% จากแพ็กเกจสินเชื่อ 2 ล้านล้านดองในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 หนี้เสียของธนาคารไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มหรือภาคส่วนใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ อัตราส่วนทางการเงิน (NIM) ในช่วงครึ่งปีหลังอาจลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นตามมา

สำหรับธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม (BIDV) คาดว่ากำไรจากกิจกรรมทางธุรกิจก่อนค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสินเชื่อ (PPOP) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีจะสูงถึง 36.1 ล้านล้านดอง BIDV บันทึกการเติบโตของสินเชื่อรวมในไตรมาส 3/2567 แตะที่ 10% นับตั้งแต่ต้นปี โดยขับเคลื่อนโดยภาคการผลิต

อัตราส่วน NIM ลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2567 เนื่องจากการเติบโตด้านสินเชื่อที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบบ้างต่อรายได้ดอกเบี้ย BIDV ให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างแข็งขันด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและแพ็คเกจจูงใจ คาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 อัตราส่วน NIM จะเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของสินเชื่อและการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ นอกจากนี้ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมบริการและการจัดเก็บจากหนี้ที่ได้รับการแก้ไข

ธนาคารทหารไทย (MBBank) คาดสินเชื่อไตรมาส 3 ปี 67 โตเกิน 12% เทียบกับวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) อนุมัติ 18.6% ณ สิ้นสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 รายได้จากการดำเนินงานของ MBBank อยู่ที่ 33 ล้านล้านดอง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3 ปี 2567 ทำให้กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารยังคงเท่าเดิม MBBank อยู่ระหว่างรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งรัฐในการรับโอนธนาคาร “0 VND” คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567

สำหรับธนาคาร Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะทำได้ยาก เนื่องจากธนาคารต่างๆ ต้องแข่งขันกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ ดังนั้น NIM น่าจะได้รับแรงกดดันในช่วงครึ่งหลังปี 2567 แต่โดยรวม NIM ก็ยังจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2566 ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ หนี้เสียส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มค้าปลีก โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในไตรมาส 3 ปี 2567 หนี้ปรับโครงสร้างหนี้รวมอยู่ที่ 12 ล้านล้านดอง โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าองค์กร ในช่วงปี 2562-2564 FE Credit เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งขันด้วยการส่งเสริมสินเชื่อเงินสดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่นิยมและมีรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม หนี้เสียก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 บริษัทเชื่อว่าหนี้เสียจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 3 ปี 2566 และคาดว่าจะดีขึ้นพร้อมกับความต้องการของผู้บริโภคที่ฟื้นตัว ในช่วงข้างหน้านี้ FE Credit มีแผนที่จะให้ความสำคัญกับสินเชื่อผู้บริโภคเพื่อซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์ไซค์มากขึ้น ขณะเดียวกันก็จำกัดการปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะกับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สินเชื่อเงินสด

ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VietinBank) ยังคงมองว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ในด้านคุณภาพสินทรัพย์ VietinBank ตั้งเป้าอัตราหนี้เสียต่ำกว่า 1.5% ในไตรมาส 3 ปี 2567 หนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่คิดเป็น 1.5% ของหนี้คงค้างทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และบริการ

ธนาคารลดอัตราดอกเบี้ยลงสูงสุด 2% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยแพ็คเกจสนับสนุนรวม 100 ล้านล้านดอง คาดว่าค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสินเชื่อรวมในปี 2567 จะสูงถึง 25 ล้านล้านดอง โดยธนาคารได้บันทึกค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสินเชื่อไว้ที่ 15.7 ล้านล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ปัจจุบัน VietinBank กำลังรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SBV ในการจ่ายเงินปันผลหุ้นจากกำไรสะสมในช่วงปี 2552-2559 และในปี 2564

ธนาคารพาณิชย์ร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศแห่งเวียดนาม (Vietcombank) ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าองค์กรในภาคการผลิตและการแปรรูป การค้า และวิสาหกิจ FDI เพื่อบริหารความเสี่ยงของกลุ่มค้าปลีก Vietcombank ค่อยๆ เปลี่ยนจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการผลิตและธุรกิจ และลดอัตราส่วนเงินกู้ต่อมูลค่า (LTV) ลงอย่างจริงจัง Vietcombank มีแผนจะค่อยๆ เปลี่ยนไปสู่กลุ่มค้าปลีกในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และมุ่งเน้นการเบิกจ่ายสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อสนับสนุน NIM ต่างจากธนาคารอื่นๆ กลุ่มค้าปลีกเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียน้อยที่สุดของ Vietcombank ธนาคารมีความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้ Vietcombank ลดอัตราหนี้เสียลงเหลือประมาณ 1% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) วางแผนที่จะเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อเป็น 18-20% ในปี 2024 ในส่วนของตลาดอสังหาริมทรัพย์ Techcombank มองเห็นการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในภาคเหนือ ขณะที่อัตราการฟื้นตัวในตลาดภาคใต้ยังคงช้า ธนาคารคาดว่าช่วงครึ่งหลังปี 2568 จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ อัตราส่วนหนี้สูญในปี 2567 คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.3% - 1.4% โดยลูกค้าปลีกคิดเป็นส่วนใหญ่ของหนี้สูญทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ (CIs) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายพยากรณ์ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ระบุว่า ความต้องการบริการธนาคารของลูกค้า (รวมถึงเงินฝาก บริการชำระเงิน บัตรและเงินกู้) ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 แต่ยังไม่ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการบริการชำระเงินและบัตร ถือว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับความต้องการสินเชื่อและเงินฝากในช่วงเวลาเดียวกัน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และทั้งปี 2567 สถาบันการเงินด้านสินเชื่อคาดการณ์ว่าความต้องการบริการธนาคารของลูกค้าอาจปรับตัวดีขึ้นได้ดีกว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และ 2566 ซึ่งคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าความต้องการเงินฝากและการชำระเงิน

สถาบันการเงินที่ตอบแบบสำรวจระบุว่ายังคงรักษาแนวโน้มในการคงเสถียรภาพหรือปรับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นที่การลดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มมากกว่าการลดค่าบริการ

ขณะเดียวกัน สถาบันสินเชื่อร้อยละ 17 กล่าวว่าคาดว่าจะเพิ่มราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มค่าบริการ ขณะเดียวกันยังคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มอีกด้วย โดยภาพรวมในปี 2567 สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยทำให้ทั้งอัตรากำไรและค่าบริการลดลง แต่ก็อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี 2568 อีกครั้ง

สถาบันสินเชื่อมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อยและรักษาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับต่ำ สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าทั้งปี 2567 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.1 เปอร์เซ็นต์) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงเล็กน้อย (0.09 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 สถาบันสินเชื่อคาดว่าการระดมเงินทุนของทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.2% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และ 7.9% ในปี 2567

แหล่งที่มา