ธนาคารคาดหวังการฟื้นตัวในเชิงบวก

ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการต่างเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้มของอัตรากำไรสุทธิจากดอกเบี้ย (NIM) ในช่วงเวลาข้างหน้า

ตามการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญจาก SSI Securities Corporation พบว่า ถึงแม้ธนาคารต่างๆ เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับแนวโน้ม NIM ในช่วงเวลาข้างหน้า

สำหรับธนาคารพาณิชย์ของรัฐ คาดว่า NIM จะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรก ขณะที่ NIM ของธนาคารพาณิชย์เอกชนอาจลดลงเล็กน้อยเนื่องจากการแข่งขันในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ด้านบวกคือ คุณภาพสินทรัพย์จะค่อยๆ ฟื้นตัว เนื่องจากอัตราการก่อหนี้เสียมีแนวโน้มลดลง และคาดว่าอัตราส่วนหนี้เสียจะถึงจุดสูงสุดระหว่างไตรมาสที่ 3/2024 ถึงไตรมาสที่ 4/2024 โดยทั่วไป ธนาคารที่เข้าร่วมมีการประเมินแผนกำไรสำหรับปี 2024 ในเชิงบวก

ขณะที่ธนาคารต่างๆ กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ACB จึงตัดสินใจที่จะรักษา NIM ไว้แทนที่จะพยายามขยายสินเชื่อหลังจากที่ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 เฟื่องฟู (วงเงินสินเชื่อใหม่คือ 18.4%)

ความต้องการสินเชื่อในกลุ่มค้าปลีกยังคงอ่อนแอ ขณะที่ธุรกิจส่วนใหญ่กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนแทนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในอนาคต กลุ่มลูกค้าองค์กรยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลักของ ACB โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่และห่วงโซ่อุปทานของพวกเขา สำหรับสินเชื่อสีเขียว ACB ได้เบิกจ่ายไปแล้ว 66% ของแพ็คเกจสินเชื่อ 2 ล้านล้านดองในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 หนี้เสียของธนาคารไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มหรือภาคส่วนใดโดยเฉพาะ นอกจากนี้ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในช่วงครึ่งปีหลังอาจลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่น่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

สำหรับธนาคารร่วมทุนเพื่อการลงทุนและการพัฒนาเวียดนาม ( BIDV ) กำไรจากการดำเนินงานก่อนการสำรองสินเชื่อ (PPOP) ในช่วง 9 เดือนแรกของปีคาดว่าจะสูงถึง 36.1 ล้านล้านดอง BIDV บันทึกการเติบโตของสินเชื่อรวมในไตรมาส 3/2024 ที่ 10% ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิต

อัตราส่วนรายได้สุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิ (NIM) จะลดลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เนื่องจากสินเชื่อเติบโตช้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยบางส่วน BIDV จะให้การสนับสนุนลูกค้าอย่างแข็งขันด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยและแพ็คเกจจูงใจ ในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 คาดว่าอัตราส่วนรายได้สุทธิต่อสินทรัพย์สุทธิ (NIM) จะเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของสินเชื่อและการปรับปรุงสินทรัพย์ นอกจากนี้ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง รวมถึงรายได้ค่าธรรมเนียมบริการและการเรียกเก็บเงินจากหนี้ที่ได้รับการแก้ไข

ธนาคารทหารพาณิชย์ ( MBBank ) คาดการณ์ว่าสินเชื่อจะเติบโตมากกว่า 12% ในไตรมาส 3/2024 เมื่อเทียบกับวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) อนุมัติไว้ที่ 18.6% ณ สิ้นสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน 2024 รายได้จากการดำเนินงานของ MBBank อยู่ที่ 33 ล้านล้านดอง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการสำรองความเสี่ยงสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2024 ทำให้กำไรก่อนหักภาษีของธนาคารยังคงเท่าเดิม MBBank กำลังรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากธนาคารแห่งรัฐในการรับโอนธนาคาร "0 ดอง" ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024

สำหรับ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะไม่เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากธนาคารต่างๆ ต้องแข่งขันกันเรื่องอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินเชื่อ ดังนั้น NIM จึงน่าจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 แต่โดยรวมแล้ว NIM จะยังคงดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2023 ในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์ หนี้เสียส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มค้าปลีก โดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ในไตรมาส 3/2024 ยอดหนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่จะสูงถึง 12 ล้านล้านดอง โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้าองค์กร ในช่วงปี 2019-2021 FE Credit ได้เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างแข็งขันโดยส่งเสริมสินเชื่อเงินสดสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มรายได้น้อย อย่างไรก็ตาม หนี้เสียก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดของ COVID-19 บริษัทเชื่อว่าหนี้เสียจะถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 3/2023 และคาดว่าจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของความต้องการของผู้บริโภค ในช่วงเวลาข้างหน้า FE Credit วางแผนที่จะให้ความสำคัญกับสินเชื่อผู้บริโภคสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และมอเตอร์ไซค์ ในขณะที่จำกัดการให้สินเชื่อเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น สินเชื่อเงินสด

ธนาคารเพื่ออุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (VietinBank) ยังคงมองว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 เนื่องจากความต้องการสินเชื่อที่ฟื้นตัว แต่ดอกเบี้ยจะยังคงอยู่ในระดับต่ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์ VietinBank ตั้งเป้าอัตราหนี้เสียไว้ต่ำกว่า 1.5% ในไตรมาส 3 ปี 2024 หนี้ที่ปรับโครงสร้างใหม่คิดเป็น 1.5% ของหนี้คงค้างทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง และบริการ

ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงสูงสุดถึง 2% เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้วยแพ็คเกจช่วยเหลือรวมมูลค่า 100 ล้านล้านดอง ในปี 2024 ค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสินเชื่อรวมคาดว่าจะสูงถึง 25 ล้านล้านดอง โดยธนาคารได้บันทึกค่าใช้จ่ายการจัดเตรียมสินเชื่อไว้ 15.7 ล้านล้านดองในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ปัจจุบัน VietinBank กำลังรอการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก SBV ในการจ่ายเงินปันผลหุ้นจากกำไรสะสมในช่วงปี 2009-2016 และ 2021

ธนาคารร่วมทุนเพื่อการค้าต่างประเทศของเวียดนาม (Vietcombank) ให้ความสำคัญกับการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าองค์กรในภาคการผลิตและการแปรรูป การค้า และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เพื่อจัดการความเสี่ยงของกลุ่มค้าปลีก Vietcombank ค่อยๆ เปลี่ยนจากสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับการผลิตและธุรกิจ และลดอัตราส่วนสินเชื่อต่อมูลค่าสินทรัพย์ (LTV) ลงอย่างเชิงรุก Vietcombank วางแผนที่จะค่อยๆ เปลี่ยนไปยังกลุ่มค้าปลีกในไตรมาสที่ 4/2024 และมุ่งเน้นไปที่การเบิกจ่ายสินเชื่อระยะกลางและระยะยาวเพื่อสนับสนุน NIM ซึ่งแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ กลุ่มค้าปลีกเป็นกลุ่มที่มีหนี้เสียน้อยที่สุดของ Vietcombank ธนาคารมีความคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถช่วยให้ Vietcombank ลดอัตราส่วนหนี้เสียลงเหลือประมาณ 1% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ธนาคาร Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) วางแผนจะเติบโตสินเชื่อ 18-20% ในปี 2024 สำหรับตลาดอสังหาริมทรัพย์ Techcombank มองว่าภาคเหนือจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่อัตราการฟื้นตัวในตลาดภาคใต้ยังคงช้า ธนาคารคาดว่าช่วงครึ่งหลังของปี 2025 จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ อัตราส่วนหนี้เสียในปี 2024 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.3-1.4% โดยลูกค้ารายย่อยคิดเป็นส่วนใหญ่ของหนี้เสียทั้งหมด

ก่อนหน้านี้ ผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของสถาบันสินเชื่อ (CIs) ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยแผนกพยากรณ์ ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ระบุว่า ความต้องการใช้บริการธนาคาร (รวมถึงความต้องการเงินฝาก บริการชำระเงิน บัตรและสินเชื่อ) ของลูกค้าในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2567 แต่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความต้องการบริการชำระเงินและบัตรได้รับการประเมินว่าปรับตัวดีขึ้นมากกว่าความต้องการสินเชื่อและเงินฝากในช่วงเวลาเดียวกัน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และทั้งปี 2567 สถาบันการเงินด้านสินเชื่อคาดการณ์ว่าความต้องการบริการธนาคารของลูกค้าอาจปรับตัวดีขึ้นได้ดีกว่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และ 2566 ซึ่งคาดว่าความต้องการสินเชื่อจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่าความต้องการเงินฝากและการชำระเงิน

สถาบันการเงินที่ตอบแบบสำรวจระบุว่ายังคงรักษาแนวโน้มในการคงเสถียรภาพหรือปรับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมุ่งเน้นที่การลดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มมากกว่าการลดค่าบริการ

ในขณะเดียวกัน 17% ของสถาบันสินเชื่อระบุว่าคาดว่าจะปรับขึ้นราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการเล็กน้อยในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มค่าบริการ แต่ยังคงคาดว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม โดยรวมแล้ว ในปี 2024 สถาบันสินเชื่อคาดว่าราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการจะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2023 โดยทั้งผลตอบแทนส่วนเพิ่มและค่าบริการจะลดลง แต่ก็อาจเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในปี 2025

สถาบันสินเชื่อมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเล็กน้อย และคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับต่ำ สำหรับทั้งปี 2567 สถาบันสินเชื่อคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (0.1 เปอร์เซ็นต์) และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จะลดลงเล็กน้อย (0.09 เปอร์เซ็นต์) เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 สถาบันสินเชื่อคาดว่าการระดมเงินทุนของทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 3.2% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 และ 7.9% ในปี 2567

แหล่งที่มา