การแข่งขันดุเดือด

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2567 Gojek ผู้ให้บริการเรียกรถและจัดส่งอาหารระดับยูนิคอร์นของอินโดนีเซีย ตัดสินใจยุติการดำเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างกะทันหัน เพื่อมุ่งเน้นไปที่ตลาดสำคัญที่แพลตฟอร์มนี้ครองตลาดอยู่

นี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของตลาดขนส่งแท็กซี่โดยรวม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์มเรียกรถโดยสารในเวียดนาม การตัดสินใจถอนตัวของ Gojek ออกจากตลาดเวียดนามหมายถึงการเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับบริษัทอื่นๆ รวมถึง Grab ของมาเลเซีย

Gojek ยังคงดิ้นรนในเวียดนาม แม้ว่าจะกลายเป็น "แชมป์" ในอินโดนีเซียและได้รับส่วนแบ่งทางการตลาดในสิงคโปร์ก็ตาม

ก่อนหน้านี้ในช่วงต้นปี 2561 การดำเนินงานของ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกซื้อกิจการโดย Grab และคนขับ Uber ทั้งหมดในเวียดนามก็ถูกโอนย้ายไปยัง Grab

ไม่เพียงแต่ Gojek หรือ Uber เท่านั้น บริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมหลายแห่งในประเทศก็กำลังประสบปัญหาเช่นกัน จากตำแหน่งผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมแท็กซี่ในเวียดนาม บริษัท Vietnam Sun Corporation - Vinasun (VNS) ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาเป็นเวลานาน เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงกับแท็กซี่เทคโนโลยีอย่าง Uber และ Grab

ในปี 2563 บริษัทยักษ์ใหญ่ในภาคขนส่งผู้โดยสารแบบดั้งเดิมประสบภาวะขาดทุนเป็นครั้งแรกจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และจำเป็นต้องปลดพนักงานจำนวนมากถึงเกือบ 1,400 คน Vinasun อดีตประธานบริษัท Dang Phuoc Thanh ขาดทุนมากกว่า 210,000 ล้านดองในปี 2563 และอีก 277,000 ล้านดองในปี 2564 ในช่วงปี 2565-2566 VNS กลับมามีกำไร 150,000-180,000 ล้านดอง แต่เริ่มมีสัญญาณชะลอตัวในปี 2567

เมื่อวันที่ 5 มกราคม Tael Two Partners Ltd (บริษัทจัดการกองทุนในสิงคโปร์) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นต่างชาติของ Vinasun มาอย่างยาวนาน ได้เสร็จสิ้นการขายหุ้น VNS ทั้งหมดจำนวน 5 ล้านหุ้นที่ยังคงถือครองอยู่ ถือเป็นการแยกทางกับ Vinasun อย่างเป็นทางการหลังจากการลงทุนมานานกว่า 11 ปี ณ สิ้นปี 2566 Tael Two Partners ยังคงถือหุ้น VNS มากกว่า 12.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 18.3% ของทุนจดทะเบียน

ในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา ราคาหุ้นของ VNS มีแนวโน้มลดลง จากเกือบ 16,000 ดองต่อหุ้น เหลือ 10,350 ดองต่อหุ้น (เช้าวันที่ 8 มกราคม) ซึ่งสะท้อนถึงความยากลำบากที่ธุรกิจนี้กำลังเผชิญอยู่เป็นส่วนหนึ่ง

ในทำนองเดียวกัน บริษัทแท็กซี่ยักษ์ใหญ่อย่าง Mai Linh ของประธาน Ho Huy ก็ประสบปัญหามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ในกลุ่มมีกำไรต่ำมาก บริษัทสาขาบางแห่งมักค้างชำระภาษีและจ่ายเงินประกันสังคมล่าช้า ในปี 2561 บริษัท Mai Linh North (MLN) และ Central (MNC) ได้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและรวมกิจการเข้ากับกลุ่ม Mai Linh

ราคาหุ้น NO1 ของ 911 Group Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่วางแผนก่อตั้งบริษัทแท็กซี่แห่งใหม่ โดยจะพัฒนารถยนต์มากกว่า 2,200 คันภายในสิ้นปี 2568 ก็ปรับตัวลดลง 8 ครั้งในช่วง 10 วันทำการที่ผ่านมา รวมถึงราคาขั้นต่ำ 1 ครั้งด้วย เมื่อวันที่ 7 มกราคม ราคาหุ้น NO1 ลดลงจาก 12,150 ดองต่อหุ้น มาอยู่ที่ 9,800 ดองต่อหุ้น

ก่อนหน้านี้ หุ้น NO1 พุ่งสูงถึงเพดานในหลายเซสชั่น เมื่อมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์ VinFast จำนวนมากเพื่อก่อตั้งบริษัทแท็กซี่ "911"

แซนเอสเอ็ม GSM.gif
ส่วนแบ่งการตลาดของ SM Green Taxi ในปัจจุบันเป็นรองเพียง Grab เท่านั้น ภาพ: GSM

เหลือใครบ้าง?

ตามรายงานของ Q&Me ในปี 2024 Grab จะยังคงเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่คนเวียดนามใช้งานมากที่สุด แต่ส่วนแบ่งการตลาดของ Grab กำลังถูกบริษัทผลิตรถยนต์เทคโนโลยีของเวียดนามโดยเฉพาะสองแห่งค่อยๆ เสียไป ได้แก่ Be และ Xanh SM

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทรถยนต์ Xanh SM ของมหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong ประสบความสำเร็จอย่างมาก ส่วนแบ่งตลาดในประเทศของ Xanh SM อยู่รองจาก Grab เท่านั้น

ในช่วงปลายปี 2567 บริษัท Xanh SM ได้เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วยเครื่องบิน VinFast VF e34 ประมาณ 1,000 ลำ ในประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) หลายฉบับกับพันธมิตรรายใหญ่ เช่น Vietjet , Huawei, Visa ฯลฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการคมนาคมขนส่งสีเขียว ก่อนหน้านี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัท Xanh SM ได้เปิดตัวบริการในลาว

ตัวแทนของ Xanh SM กล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นตลาดที่สามแต่เป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและไม่ใช่จุดสิ้นสุดในการเดินทางระดับโลกของ Xanh SM

รายงานทางการเงินรายครึ่งปีประจำปี 2567 ของ Vingroup (VIC) ระบุว่า Green and Smart Mobility JSC (GSM) สร้างรายได้ให้กับ Vingroup มากกว่า 5,700 พันล้านดอง บริษัท Xanh SM ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี 2566 โดยมีรถยนต์เริ่มต้นจำนวน 20,000 คัน

เมื่อเร็วๆ นี้ ตลาดยังต้อนรับแท็กซี่รายใหม่ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้า เช่น Let's Go Taxi ซึ่งเป็นบริษัทแท็กซี่ไฟฟ้าขนาดเล็กของบริษัท Let's Go An Binh Joint Stock Company ซึ่งเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2567 ดำเนินธุรกิจในฟู้เอียน Let's Go Taxi ได้ลงนามในสัญญาซื้อรถยนต์ไฟฟ้า VinFast VF3 จำนวน 600 คัน สำหรับปี 2567-2568 เพื่อให้บริการแท็กซี่ด้วยค่าโดยสารราคาประหยัด "เช่นเดียวกับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง" ที่ราคาประมาณ 8,000 ดอง/กม.

ตัวแทนของ Let's Go Taxi กล่าวว่าทุกธุรกิจย่อมมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก จำเป็นต้องเปลี่ยนรถใหม่เมื่อรถเก่าไม่เหมาะกับการใช้งานอีกต่อไป ตลาดรถแท็กซี่ก็เช่นกัน และยังเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัว

เมื่อปลายปี 2567 บริษัทแท็กซี่ที่เก่าแก่ที่สุดในเวียดนามอย่าง Mai Linh Taxi ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ Xanh SM ในการซื้อและให้เช่ารถยนต์ไฟฟ้า VinFast VF e34 และ VF 5 เกือบ 4,000 คันจาก GSM กองยานพาหนะไฟฟ้าของ Mai Linh จะมีโลโก้ "พันธมิตรของ Xanh SM" เพิ่มเติม

บริษัทแท็กซี่แบบดั้งเดิมบางแห่ง เช่น Thanh Nga, Bac A, Que Lua, Long Bien… ก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าเช่นกัน

จะเห็นได้ว่าตลาดแท็กซี่ในเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจเรียกรถที่ใช้เทคโนโลยีเป็นหลักนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ Grab ยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศอีกต่อไป แต่ Xanh SM ได้สร้างความก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด และยังมีอีกหลายบริษัทที่เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจ

BeTaxi และ BeCar ก็เติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน แรงกดดันนี้เองที่ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Gojek ลดลง และบริษัทต้องถอนตัวออกจากตลาดเวียดนาม

จากการสำรวจล่าสุดของ Q&Me พบว่าลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 30 ปี มักเลือก Grab แต่ Genz เลือกแอปพลิเคชันภายในประเทศอื่นๆ

รายงานของ Mordor Intelligence ระบุว่า ตลาดบริการเรียกรถเพียงอย่างเดียว รวมถึงแท็กซี่เทคโนโลยีในเวียดนามในปี 2023 จะมีมูลค่าเกือบ 730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หลังจากปักธงบนแผ่นดินอเมริกามา 1 ปี มหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong มีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่? ความทะเยอทะยานที่จะ "ปักธงบนแผ่นดินอเมริกา" เป็นจริงแล้ว หลังจากที่มหาเศรษฐี Pham Nhat Vuong จดทะเบียนหุ้น VinFast ในตลาด Nasdaq และเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ตอนนี้นักธุรกิจคนนี้มีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่?