โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีส่วนร่วมของธนาคารขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและ AI คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของอุตสาหกรรมนี้ และนำมาซึ่งโซลูชันอันล้ำสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

IMG_0420.jpg

โอกาสสำหรับธุรกิจประกันชีวิตที่จะเติบโตในเวียดนาม

เวียดนามเปลี่ยนจากประเทศที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งของโลกไปสู่ เศรษฐกิจ รายได้ปานกลางภายในเวลาเพียงหนึ่งชั่วอายุคน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัวเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 700 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 1986 เป็นเกือบ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2023 ตามข้อมูลของธนาคารโลก

การเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าวส่งผลให้ชนชั้นกลางมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยกระตุ้นการบริโภคเท่านั้น แต่ยังสร้างความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะประกันชีวิตและสุขภาพอีกด้วย

รายงานของ Statista ประจำเดือนมีนาคม 2564 ระบุว่า อัตราการเติบโตของชนชั้นกลางในเวียดนามอยู่ที่ 10.1% ในช่วงปี 2559-2564 ซึ่งสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ประชากรชนชั้นกลางในเวียดนามจะมีมากกว่า 50 ล้านคน

รายงานของเวียดนามระบุว่า อัตราการเข้าถึงบริการประกันภัยต่อ GDP ของเวียดนามในปัจจุบันผันผวนอยู่ที่ 2.3-2.8% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนที่ 3.35% ในเอเชีย 5.37% และทั่วโลก 6.3% เมื่อเทียบกับมณฑล เหอหนาน (จีน) ซึ่งมีประชากรใกล้เคียงกัน (ประมาณ 99 ล้านคน) และ GDP เฉลี่ยประมาณ 10,353 ดอลลาร์สหรัฐ (อ้างอิงจาก CEIC) มณฑลนี้มีอัตราการเข้าถึงบริการประกันภัยสูงกว่าระดับปัจจุบันของเวียดนามถึง 4 เท่า (ประมาณ 10% ของ GDP) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตอย่างมหาศาลของอุตสาหกรรมนี้ เมื่อรายได้ต่อหัวของเวียดนามเข้าใกล้ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ

การพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายตัวของชนชั้นกลางจะเปลี่ยนแปลงความต้องการทางการเงินของชาวเวียดนามด้วย

สมาคมประกันภัยแห่งเวียดนาม (IAV) ระบุว่ามีลูกค้าชาวเวียดนามเพียง 44.2% เท่านั้นที่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประกันภัย (ปี 2566) แต่ความตระหนักนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ครั้งใหญ่ ความต้องการประกันภัยในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ (1) การวางแผนและรักษาความมั่งคั่ง (2) การดูแลสุขภาพระดับไฮเอนด์ และ (3) ประกันภัยเกษียณอายุแบบสมัครใจ

รัฐบาลเวียดนามมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนในยุคใหม่ โดยกำลังสร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมประกันภัยอย่างจริงจัง กฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันภัยฉบับแก้ไข (พ.ศ. 2565) ได้เพิ่มความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของลูกค้าต่ออนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัย มติ นายกรัฐมนตรี หมายเลข 07/QD-TTg ได้กำหนดเป้าหมายเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมประกันภัยไว้ดังนี้ อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2569-2573 อยู่ที่ 10% ต่อปี และภายในปี พ.ศ. 2573 จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.3-3.5% ของ GDP อัตราการเติบโตของรายได้จากการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันภัยออนไลน์จะสูงถึง 10% ต่อปีในช่วงปี พ.ศ. 2566-2573 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานบริหารจัดการในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจประกันภัย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปดิจิทัลแห่งชาติ (National Digital Transformation Strategy) ยังส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจประกันภัย (insurtech) ตั้งแต่การประมวลผลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอัตโนมัติ (eClaims) ไปจนถึงการให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลโดยใช้ AI

พันธสัญญา Net Zero 2050 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าฉบับที่ 8 (PDP-8) และโครงการความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรม (JET-P) มูลค่า 1.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ยังเปิดโอกาสให้กับผลิตภัณฑ์ประกันภัยสีเขียว เช่น ประกันภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติและประกันภัยการเปลี่ยนผ่านพลังงาน รายงานของธนาคารโลกระบุว่า เวียดนามจำเป็นต้องลงทุน 1.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2565 ถึง 2583 เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งประกันภัยสามารถมีบทบาทในการคุ้มครองทางการเงินสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน

ประกันชีวิตในเทรนด์ใหม่ของเทคโนโลยีและประสบการณ์ลูกค้า

ประเทศต่างๆ เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน ได้ให้บทเรียนอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการฟื้นตัวและการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันภัย การระบาดของโควิด-19 ในอินเดียทำให้ประชาชนตระหนักถึงความจำเป็นในการประกันภัยมากขึ้น ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยรวมของอินเดียเพิ่มขึ้น 13.46% ในปี 2564 เมื่อเทียบกับอัตราที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก 9.04% ตามข้อมูลของ Modor Intelligence อินโดนีเซียยังได้ก้าวข้ามช่องว่างการประกันภัยภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการส่งเสริมไมโครอินชัวรันซ์และอินชัวร์เทค เทคโนโลยี AI และ IoT ได้ปฏิวัติและปรับโครงสร้างข้อมูลและรากฐานของอุตสาหกรรมประกันภัยในประเทศ โดยคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีจะอยู่ที่ 8.24% ระหว่างปี 2567 ถึง 2572

ในประเทศจีน Ping An ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และซูเปอร์แอป (เช่น WeChat) เพื่อขายกรมธรรม์ประกันสุขภาพ 7 ล้านฉบับภายในหนึ่งเดือนในเซี่ยงไฮ้ ทำให้การเข้าถึงประกันเพิ่มขึ้นจาก 2.7% ของ GDP (2010) เป็น 4% ของ GDP (2023)

ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเวียดนามซึ่งมีกรอบกฎหมายใหม่และแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล อยู่ในสถานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะประสบความสำเร็จในลักษณะเดียวกัน ขณะเดียวกัน เมื่อประชากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าก็ต้องการบริการแบบครบวงจร (one-stop service) มากขึ้น นั่นคือแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางการเงิน ตั้งแต่การชำระเงิน สินเชื่อ การลงทุน ไปจนถึงประกันภัย ธนาคารต่างๆ ที่มีข้อได้เปรียบด้านการเข้าถึงลูกค้า ข้อมูลที่หลากหลาย และหนึ่งในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วที่สุดในภาคการเงิน กำลังกลายเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุดในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยส่วนบุคคล ตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงการเกษียณอายุ

คุณชุง บา เฟือง ประธานกรรมการบริษัท ทีซี แอดไวเซอร์ส จอยท์ส สต็อก คอมพานี กล่าวว่า “เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบิ๊กดาต้าที่ภาคธนาคารเป็นเจ้าของ จะเปลี่ยนแปลงวิธีที่อุตสาหกรรมประกันภัยของเวียดนามเข้าถึงลูกค้า ตั้งแต่การให้คำแนะนำเฉพาะบุคคลไปจนถึงการประมวลผลค่าสินไหมทดแทนอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดการทุจริต และลดระยะเวลาในการดำเนินการเคลม นอกจากนี้ ความสะดวกสบายยังช่วยเพิ่มอัตราการดึงดูดและรักษาลูกค้า ในเวียดนาม อัตราการใช้งานสมาร์ทโฟนที่สูงสร้างเงื่อนไขให้แอปพลิเคชันซูเปอร์สามารถผสานรวมประกันภัยได้ คล้ายกับกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน”

ความคาดหวังใหม่สำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต

ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยของเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคทอง บริษัทประกันภัย ธนาคาร และสตาร์ทอัพด้านอินชัวร์เทคกำลังเตรียมคว้าโอกาสนี้ไว้ ก่อนหน้านี้ รูปแบบการประกันภัยผ่านธนาคาร (Bancassurance) ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างรายได้หลักจากธุรกิจประกันภัย และมีส่วนสำคัญต่อผลประกอบการของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยผ่านธนาคารในเวียดนามต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ บริษัทประกันภัยจำเป็นต้องหาวิธีปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ๆ พัฒนาคุณภาพบริการ และตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนมากขึ้นของลูกค้าในบริบทของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทุกวัน

ธนาคารขนาดใหญ่บางแห่งก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจประกันภัยอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดใหม่ จากการแตกแยกระหว่างธนาคารและธุรกิจประกันภัย ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารผู้บุกเบิกในภาคธุรกิจนี้จะก้าวไปข้างหน้า

หลังจากยุติความร่วมมือกับ Manulife Vietnam ในเดือนตุลาคม 2567 และเปิดตัวบริษัทประกันวินาศภัย TCGI เทคคอมแบงก์อาจเตรียมพร้อมที่จะจัดตั้งบริษัทประกันชีวิตของตนเอง ในงาน Techcombank Investment Conference 2025 ธนาคารยังได้เปิดเผยแผนงานเฉพาะในแผนพัฒนาบริษัทประกันชีวิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

ด้วยแพลตฟอร์มที่มีอยู่ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงฐานลูกค้า การใช้ประโยชน์จากโมเดลธุรกิจระบบนิเวศที่มีข้อได้เปรียบและประโยชน์มากมายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในโลก และประสบการณ์ในภาคความร่วมมือทางธุรกิจประกันชีวิต ตลาดกำลังรอคอยสายลมใหม่จากการมีส่วนร่วมของธนาคาร "ชั้นนำ" อย่าง Techcombank เช่นเดียวกับการคาดหวังโซลูชันประกันภัยที่ทันสมัยและก้าวหน้า การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อปกป้องผู้ใช้ในทางปฏิบัติ และตามทันเทรนด์ใหม่ในอุตสาหกรรมนี้

บุ้ยฮุย

ที่มา: https://vietnamnet.vn/thoi-diem-vang-cho-nganh-bao-hiem-nhan-tho-viet-nam-2425060.html