เมื่อสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินทุนกำลังไหลไปที่ไหน?

แม้ว่าเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรมที่ 15% จะยังอยู่ห่างไกล แต่กระแสเงินทุนก็เริ่มแสดงสัญญาณเชิงบวกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภาพ: ไห่ เหงียน

จากข้อมูลของธนาคารกลางเวียดนาม (SBV) การเติบโตของสินเชื่อทั่วทั้งระบบธนาคารอยู่ที่ 6% ณ สิ้นไตรมาสที่สอง

การเติบโตของสินเชื่อพุ่งสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว จากข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม อัตราการเติบโตของสินเชื่อโดยรวมทั่วทั้งระบบอยู่ที่เพียง 3.43% เท่านั้น ดังนั้น ในเวลาเพียงหนึ่งเดือน มีการปล่อยสินเชื่อไปถึง 360,000 ล้านดอง ทำให้สินเชื่อรวมทั้งหมดอยู่ที่เกือบ 14.4 ล้านดอง

นี่เป็นความก้าวหน้าที่น่าประทับใจ ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังให้ทั้งอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ 15% ในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าการเติบโตของสินเชื่อติดลบในช่วงสองเดือนแรกของปี

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตนี้ทำให้ประชาชนตั้งคำถามถึงคุณภาพของสินเชื่อ

ดังที่ท่านอาจจำได้ ในการแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรกของปี รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติเวียดนาม ดาว มินห์ ตู กล่าวว่า เนื่องจากผลกระทบเชิงลบของการระบาดของโควิด-19 หนี้เสีย (NPLs) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยหนี้เสียที่บันทึกในงบดุลอยู่ที่เกือบ 5% ในขณะเดียวกัน หนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น หนี้เสียที่บันทึกในงบดุล และสินเชื่อที่ขายให้กับ VAMC อยู่ที่ประมาณ 6.9%

ตัวแทนจากธนาคารกลางเวียดนามกล่าวว่า หนี้เสียเป็นปัญหาของ เศรษฐกิจ โดยรวม ไม่ใช่จุดอ่อนของภาคธนาคาร

“ในการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ทั้งธนาคารและลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินนั้น ธนาคารกลางเวียดนามจะดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อและควบคุมหนี้เสียให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย” รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนามกล่าว

จากมุมมองของธนาคาร ข้อมูลจากรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 29 แห่ง ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2567 พบว่า ยอดสินเชื่อคงค้างรวมกว่า 12.4 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้นประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ เลอ ฮว่าไอ อัน - CFA ผู้ก่อตั้ง IFSS และผู้ร่วมก่อตั้ง WiResearch กล่าวไว้ ธนาคารพาณิชย์ 27 แห่งถูกจัดกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มหลักตามขนาดสินทรัพย์และฐานลูกค้า ได้แก่ ธนาคารของรัฐ ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อส่วนบุคคล และกลุ่มอื่นๆ

แม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่ทั้ง 4 แห่งยังคงเป็นผู้นำด้านการปล่อยสินเชื่อให้ลูกค้า แต่พบว่าอัตราการเติบโตของสินเชื่อค่อนข้างต่ำ ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารเหล่านี้ค่อนข้างระมัดระวังในช่วงหกเดือนแรกของปี

นายอันกล่าวว่า "กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อธุรกิจแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของสินเชื่อที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักสำหรับสินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารโดยรวม"

ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูง เช่น LPBank, HDBank และ Techcombank ซึ่งเพิ่มขึ้น 15.2%, 13.3% และ 14.16% ตามลำดับ

"แม้ว่าสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังคงคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 34% ของพอร์ตสินเชื่อ ของ Techcombank แต่เนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ธนาคารจึงได้กระจายพอร์ตสินเชื่อไปสู่ภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้ธนาคารสามารถรักษาอัตราการเติบโตที่ดีไว้ได้"

HDBank ขยายพอร์ตสินเชื่อในภาคการก่อสร้างด้วยอัตราการเติบโต 43.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023 แต่แรงขับเคลื่อนหลักของธนาคารมาจากภาคค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งมีสัดส่วนสินเชื่อสูงและการเติบโตเกือบ 28%

"สำหรับ LPBank หนึ่งในสี่ของพอร์ตการลงทุนนั้นทุ่มเทให้กับภาคค้าส่ง โดยมีอัตราการเติบโตมากกว่า 25% ในขณะที่ภาคก่อสร้างซึ่งคิดเป็นเกือบ 15% ก็แสดงให้เห็นอัตราการเติบโต 15.7% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023" - ผู้เชี่ยวชาญ เลอ ฮว่าย อัน และคณะกล่าว

ที่น่าสังเกตคือ ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า แม้ว่าการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลจะยังคงเป็นเรื่องท้าทายในปีนี้ แต่ธนาคารที่เน้นการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น ACB, VPBank และ TPBank ยังคงมีการเติบโตของสินเชื่อในเชิงบวกเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สอง

นายอันกล่าวว่า สาเหตุเป็นเพราะธนาคารเหล่านี้ได้ปรับโครงสร้างการปล่อยสินเชื่อ โดยขยายการปล่อยสินเชื่อให้กับวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในตลาดธุรกิจ

เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่สอง ABBank เป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่บันทึกการเติบโตของสินเชื่อติดลบ ยอดคงเหลือสินเชื่อลดลงเหลือเพียง 91,000 พันล้านดอง ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้ว

การไหลเวียนของสินเชื่อเข้าสู่ภาคการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจเป็นพัฒนาการที่น่ายินดี อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อยังคงห่างไกลจากเป้าหมายที่ธนาคารกลางเวียดนามกำหนดไว้สำหรับทั้งปี

ที่น่าสังเกตคือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 การเติบโตของสินเชื่อทั่วทั้งระบบชะลอตัวลง โดยอยู่ที่ 5.66% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 คิดเป็นมูลค่าเกือบ 14.33 ล้านล้านดองเวียดนาม

ในส่วนของภารกิจการเติบโตของสินเชื่อในช่วงหกเดือนสุดท้ายของปี ธนาคารกลางเวียดนามระบุว่า จะบริหารจัดการการเติบโตของปริมาณและโครงสร้างสินเชื่ออย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนสินเชื่อของเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนช่วยในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารกลางเวียดนามจะยังคงส่งเสริมการให้สินเชื่อแก่ภาคส่วนสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป โดยจะยังคงส่งเสริมโครงการและนโยบายสินเชื่อเฉพาะด้าน ขจัดอุปสรรคสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป และในขณะเดียวกันก็ควบคุมการให้สินเชื่อแก่ภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงอย่างเข้มงวด… นอกจากนี้ ธนาคารกลางจะยังคงทบทวนและปรับปรุงกรอบกฎหมายเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการให้และการเข้าถึงสินเชื่อธนาคารต่อไป

ที่มา: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo