สินเชื่อพุ่ง เงินทุนไหลไปทางไหน?

ตามรายงานของธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) ระบุว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 อัตราการเติบโตของสินเชื่อของทั้งระบบอยู่ที่ 6%

สินเชื่อมีความก้าวหน้าอย่างมากในเดือนมิถุนายนเพียงเดือนเดียว จากข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม อัตราการเติบโตของสินเชื่อทั้งระบบอยู่ที่เพียง 3.43% เท่านั้น ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายสินเชื่อ 360,000 พันล้านดองภายในเวลาเพียง 1 เดือน ส่งผลให้ยอดสินเชื่อรวมเกือบ 14.4 ล้านล้านดอง

ถือเป็นความก้าวหน้าที่น่าประทับใจ ทำให้เกิดความคาดหวังว่าอุตสาหกรรมทั้งหมดจะบรรลุเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อ 15% ในปีนี้ โดยเฉพาะเมื่อสองเดือนแรกของปี สินเชื่อกลับมีการเติบโตติดลบ

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตดังกล่าวทำให้ความคิดเห็นสาธารณะเกิดคำถามเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ในงานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี ดาว มิญ ตู รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม กล่าวว่า ผลกระทบด้านลบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้หนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น โดยหนี้เสียในงบดุลอยู่ที่เกือบ 5% ส่วนหนี้เสียที่อาจเกิดขึ้น หนี้เสียในงบดุล และหนี้ที่ขายให้กับ VAMC อยู่ที่ประมาณ 6.9%

ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า หนี้เสียเป็นเรื่องของ เศรษฐกิจ ไม่ใช่เกิดจากความอ่อนแอของภาคธนาคาร

“เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เสีย ทั้งธนาคารและลูกค้าต้องรับผิดชอบหนี้ที่เกิดขึ้น ธนาคารแห่งรัฐจะดำเนินมาตรการเพื่อปรับปรุงคุณภาพสินเชื่อและควบคุมหนี้เสียให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย” รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐกล่าว

จากมุมมองด้านธนาคาร จากรายงานทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ 29 แห่ง ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2567 พบว่ายอดสินเชื่อคงค้างรวมอยู่ที่มากกว่า 12.4 ล้านล้านดอง ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 7.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566

ตามที่ผู้เชี่ยวชาญ Le Hoai An - CFA ผู้ก่อตั้ง IFSS และผู้ร่วมก่อตั้ง WiResearch ระบุว่า ธนาคารพาณิชย์ 27 แห่งถูกจัดประเภทเป็น 4 กลุ่มหลักตามขนาดสินทรัพย์และฐานลูกค้าของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่ธุรกิจ กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อแก่บุคคล และกลุ่มอื่นๆ

แม้ว่ากลุ่มธนาคาร Big 4 ยังคงเป็นผู้นำในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า แต่อัตราการเติบโตของสินเชื่อค่อนข้างต่ำ แสดงให้เห็นว่ากลุ่มธนาคารนี้ค่อนข้างระมัดระวังในช่วง 6 เดือนแรกของปี

นายอันกล่าวว่า “กลุ่มธนาคารที่เชี่ยวชาญด้านการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจมักจะมีอัตราการเติบโตด้านสินเชื่อที่โดดเด่นอยู่เสมอ และกลายมาเป็นพลังขับเคลื่อนหลักด้านสินเชื่อในอุตสาหกรรมธนาคารทั้งหมด”

ธนาคารปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อสูง เช่น LPBank, HDBank , Techcombank โดยมีอัตราการเติบโต 15.2%, 13.3% และ 14.16% ตามลำดับ

" Techcombank แม้ว่าสัดส่วนสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ยังคงคิดเป็นเกือบ 34% ของพอร์ตโฟลิโอ แต่ในบริบทของตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ธนาคารได้กระจายสินเชื่อคงค้างไปยังภาคอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้รักษาการเติบโตที่ดีได้

HDBank ขยายสินเชื่อภาคก่อสร้างด้วยอัตราการเติบโต 43.5% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 แต่แรงขับเคลื่อนหลักของธนาคารมาจากภาคค้าส่งและค้าปลีก ด้วยสัดส่วนสินเชื่อที่สูงและการเติบโตเกือบ 28%

สำหรับ LPBank พอร์ตโฟลิโอ 1/4 เป็นของอุตสาหกรรมการขายส่งซึ่งมีอัตราการเติบโตมากกว่า 25% ในขณะที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งคิดเป็นเกือบ 15% ก็แสดงให้เห็นอัตราการเติบโตที่ 15.7% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2023" ผู้เชี่ยวชาญ Le Hoai An และคณะกล่าว

ที่น่าสังเกตคือ แม้ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลจะยังคงประสบปัญหาในปีนี้ แต่ธนาคารที่สนับสนุนสินเชื่อส่วนบุคคล เช่น ACB, VPBank และ TPBank ยังคงมีการเติบโตของสินเชื่อในเชิงบวกในช่วงปลายไตรมาสที่สอง

นายอัน กล่าวว่า สาเหตุก็คือธนาคารเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการให้สินเชื่อ ขยายการให้สินเชื่อไปยังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และใช้ประโยชน์จากโอกาสจากตลาดธุรกิจ

ณ สิ้นไตรมาสที่สอง ธนาคารเอบีแบงก์เป็นหน่วยงานเดียวที่มีอัตราการเติบโตของสินเชื่อติดลบ ยอดสินเชื่อคงเหลือลดลงเหลือมากกว่า 91,000 พันล้านดอง ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่แล้ว

การไหลเวียนของสินเชื่อเข้าสู่ภาคการผลิตและกิจกรรมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ตลอดทั้งปี

ที่น่าสังเกตคือ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 อัตราการเติบโตของสินเชื่อทั่วทั้งระบบลดลง เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2566 อัตราการเติบโตอยู่ที่ 5.66% หรือคิดเป็นเกือบ 14.33 ล้านล้านดอง

ส่วนภารกิจการเติบโตของสินเชื่อในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี ธนาคารกลางกล่าวว่าจะบริหารจัดการการเติบโตของปริมาณและโครงสร้างสินเชื่อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตอบสนองความต้องการเงินทุนสินเชื่อของเศรษฐกิจ เพื่อช่วยควบคุมเงินเฟ้อและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนามจะยังคงส่งเสริมสินเชื่อในด้านสำคัญๆ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมโครงการและนโยบายสินเชื่อเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง ขจัดปัญหาสำหรับธุรกิจและประชาชน ขณะเดียวกันก็ควบคุมสินเชื่ออย่างเข้มงวดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น... ทบทวนและปรับปรุงกรอบกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการจัดหาและการเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคาร

ที่มา: https://laodong.vn/kinh-doanh/tin-dung-tang-dot-bien-von-chay-vao-dau-1378898.ldo