จีนถือทองคำมากกว่าที่ประกาศไว้ 15 เท่า ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านดอง/ตำลึง

จีนมีทองคำอยู่ 33,000 ตัน

Dominic Frisby ผู้ก่อตั้ง FlyingFrisby กล่าวถึง Kitco ว่าปริมาณทองคำที่จีนถือครองนั้นสูงกว่าตัวเลขที่ประกาศต่อสาธารณะถึง 10 เท่า FlyingFrisby เป็นองค์กรที่มีฐานอยู่ในลอนดอนที่ลงทุนในตลาดต่างๆ รวมถึงทองคำ

จีนกำลังอยู่ในช่วงซื้อทองคำอย่างมหาศาล โดยมีปริมาณสำรองทองคำเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของสภาทองคำโลก (WGC) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามข้อมูลของ WGC จีนเป็นผู้มีอิทธิพลเหนือตลาดทองคำโลกด้วยกิจกรรมการซื้อที่แข็งแกร่งมาก เฉพาะเดือนตุลาคม 2566 จีนซื้อเพิ่มอีก 23 ตัน มูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ตามรายงานของ WGC ระบุว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม จีนได้ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 204 ตันเมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ส่งผลให้ปริมาณสำรองทองคำทั้งหมดอยู่ที่ 2,215 ตัน มูลค่ารวมมากกว่า 140 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้ว่า Dominic Frisby จะเป็นผู้นำในด้านปริมาณการถือครองทองคำสะสมและการนำเข้าทองคำในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 แต่เธอก็บอกกับ Michelle Makori หัวหน้ากลุ่มและบรรณาธิการบริหารของ Kitco News ว่าปริมาณการถือครองทองคำจริงของจีนนั้นสูงกว่าตัวเลขที่เผยแพร่มาก

นายโดมินิก ฟริสบี้ กล่าวว่า จีนอาจถือครองทองคำอยู่ 33,000 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.086 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าตัวเลขที่ WGC ระบุไว้ประมาณ 15 เท่า โดยอ้างอิงจากตัวเลขที่ประเทศจีนเผยแพร่เอง

ตามที่ฟริสบีกล่าวไว้ จีนมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่มาก ตามที่ผู้เชี่ยวชาญรายนี้กล่าวไว้ จีนเป็นผู้ผลิตและนำเข้าทองคำรายใหญ่ที่สุดในโลก แต่คติประจำใจของพวกเขาคือ "อย่าเปล่งประกายจนเกินไป"

ฟริสบี้คำนวณว่าในศตวรรษที่ 21 จีนได้ขุดทองคำประมาณ 7,000 ตัน มากกว่าร้อยละ 50 ของการทำเหมืองทองคำของจีนดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ และจีนไม่ได้ส่งออกทองคำที่ขุดได้ ดังนั้นทองคำทั้งหมดนี้จึงถูกจัดเก็บไว้ภายในประเทศ

วังตรัง2 moneyweek.gif — *จีนถือทองคำมากกว่าที่ประกาศไว้ 15 เท่า (ภาพ: MW)*

ในด้านการนำเข้าไม่มีตัวเลขที่แน่นอนว่าจีนซื้อทองคำจากสวิตเซอร์แลนด์ ดูไบ หรือลอนดอนเท่าใด แต่ฟริสบีก็ให้ข้อมูลประมาณการไว้ ด้วยเหตุนี้ ฟริสบีจึงเน้นย้ำว่าทองคำจำนวนมากถูกถ่ายโอนไปยังประเทศจีนผ่านทางตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ ผู้เชี่ยวชาญรายนี้ยืนยันว่ามีการถอนทองคำออกจากตลาดซื้อขายทองคำเซี่ยงไฮ้ในศตวรรษนี้ถึง 22,000 ตัน

นอกจากนี้ ยังมีทองคำที่ รัฐบาล จีนเป็นเจ้าของในปี พ.ศ. 2543 ประมาณ 4,000 ตัน

โดยรวมแล้ว ฟริสบีประมาณการว่าจีนถือครองทองคำอย่างน้อย 33,000 ตัน ซึ่งครึ่งหนึ่งอาจเป็นของรัฐ ปริมาณทองคำดังกล่าวเป็น 4 เท่าของปริมาณทองคำที่สหรัฐฯ มีอยู่ในปัจจุบัน

ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤศจิกายน สภาทองคำโลกกล่าวว่าจีนมีอิทธิพลเหนือตลาดทองคำโลกด้วยกิจกรรมการซื้อที่แข็งแกร่งมาก คาดว่าการซื้อทองคำของธนาคารกลางจะแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่ WGC ให้ไว้ค่อนข้างน้อย โดยเป็นตัวเลขที่เผยแพร่โดยธนาคารประชาชนจีน (PBOC) และอ้างอิงโดย WGC

ประเทศต่าง ๆ แข่งขันกันซื้อทองคำ ราคาอาจพุ่งถึง 3,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ไม่เพียงแต่ประเทศจีนเท่านั้น ธนาคารกลางของประเทศอื่นๆ อีกหลายประเทศก็เพิ่มการซื้อทองคำในบริบทของความไม่แน่นอนระดับโลก วิกฤต ทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลก และตลาดหุ้นในหลายประเทศก็ผันผวน เงินไหลเข้าสู่ช่องทางที่ปลอดภัย รวมถึงดอลลาร์สหรัฐและทองคำ

WGC เพิ่มการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจะสร้างสถิติใหม่ในการซื้อทองคำสุทธิในปีนี้ โดยแซงสถิติที่ทำไว้ในปี 2022 ในช่วง 10 เดือนนี้ ประเทศต่างๆ ซื้อทองคำไปแล้ว 800 ตัน มูลค่าเกือบ 51,000 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตลอดทั้งปี 2022 ยักษ์ใหญ่เหล่านี้ซื้อทองคำในปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 1,135 ตัน

ผู้เชี่ยวชาญหลายรายยอมรับแนวโน้มดังกล่าว ทำให้จีนอาจพิจารณาหนุนหลังเงินหยวนด้วยทองคำ นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่อาจผลักดันให้ ราคาทองคำ พุ่งแตะระดับ 3,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อออนซ์ (ประมาณ 90 ล้านดองต่อตำลึง) ในปี 2567 อีกด้วย

ด้วยราคาตลาดโลกดังกล่าว ราคาทองคำในเวียดนามอาจสูงถึง 100 ล้านดอง/ตำลึง

การตื่นทองทั่วโลกปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ต้นปี สะท้อนให้เห็นจากการดำเนินการของธนาคารกลางในตลาดเกิดใหม่

ในความเป็นจริง ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมานานแล้วเมื่อโลกอยู่ในภาวะวุ่นวาย ข้อเท็จจริงนี้ได้รับการยืนยันอีกครั้งเมื่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เกิดขึ้น ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้น และล่าสุด อิสราเอลและฮามาส อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น หนี้ของประเทศต่างๆ ยังคงเพิ่มขึ้น และระบบธนาคารทั่วโลกไม่มั่นคง...

ก่อนหน้านี้ องค์กรบางแห่งยังคาดการณ์อีกว่าราคาทองคำอาจพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ซึ่งเทียบเท่ากับปี 1980 เมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากราคาน้ำมันและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง

กองทุนทองคำบางแห่งเชื่อว่าทองคำจะเข้าสู่ "ตลาดกระทิงใหม่" โดยมีราคาสูงเกิน 2,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2566

ในความเป็นจริง ในช่วงการซื้อขายล่าสุด ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นและกลับสู่ระดับ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์อีกครั้ง

ราคาทองคำโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบริบทการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ดัชนี DXY ซึ่งเป็นการวัดการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงอย่างรวดเร็วจาก 106 จุดเหลือ 104 จุด สหรัฐฯ เพิ่งประกาศอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาด ซึ่งตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ผู้เชี่ยวชาญจาก BofA BofA Global Research เชื่อว่ารอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดสิ้นสุดลงแล้ว

แหล่งที่มา