อนาคตใหม่ของอุตสาหกรรมชิปเก่าของไต้หวัน

เมื่อเผชิญกับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของผู้ผลิตชิปรุ่นเก่าจากจีน บริษัทต่างๆ ในไต้หวันจึงถูกบังคับให้ปรับกลยุทธ์ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ

Tương lai mới của ngành sản xuất chip cũ ở Đài Loan - Ảnh 1. — นายแฟรงค์ หวง ประธานบริษัท PSMC ผู้ผลิตชิปของไต้หวัน - ภาพ: REUTERS

ในปี 2558 บริษัท Powerchip Technology (ไต้หวันและจีน) ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเมืองเหอเฟย (จีน) เพื่อเปิดโรงงานผลิตชิปการสื่อสาร โดยหวังว่าจะเข้าถึงตลาดในแผ่นดินใหญ่ได้ดีขึ้น

ความกังวลที่เพิ่มขึ้น

เก้าปีต่อมา Powerchip ถูกบังคับให้ถอนตัวจากธุรกิจในแผ่นดินใหญ่เนื่องจากแนวโน้มการปรับให้เป็นท้องถิ่น ในขณะที่โรงงาน Nexchip ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของ Powerchip ได้กลายมาเป็นคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ไม่เพียงแต่ Nexchip เท่านั้น แต่ผู้ผลิตชิปจีนรุ่นเก่าหลายราย เช่น Hua Hong และ SMIC ต่างก็กำลังขยายส่วนแบ่งตลาดอย่างรวดเร็วเช่นกัน ชิป "Mature node" ซึ่งผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเก่าตั้งแต่ขนาด 28 นาโนเมตรขึ้นไป ได้กลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง บีบให้บริษัทไต้หวันต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ

บริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่ได้ขยายการผลิตอย่างมาก โดยเพิ่มผลผลิตชิปเก่าเป็นสองเท่า ขณะเดียวกันก็ลดราคาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

แนวโน้มดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มุ่งจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีน ประกอบกับการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งแกร่งจาก รัฐบาล ปักกิ่ง

จากข้อมูลของ TrendForce (ไต้หวัน) ในปี 2024 ผู้ผลิตจีนจะครองส่วนแบ่งตลาดชิป "โหนดที่พัฒนาแล้ว" อยู่ที่ 34% เทียบกับ 43% ของไต้หวัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าภายในปี 2027 จีนจะแซงหน้าไต้หวันในด้านนี้

ข้อมูลจาก Semiconductor Manufacturing International (SEMI) ระบุว่าตั้งแต่ปี 2023 ถึงปี 2025 จะมีการสร้างโรงงานผลิตชิปใหม่ 97 แห่ง ซึ่ง 57 แห่งตั้งอยู่ในประเทศจีน

แม้ว่าผู้ผลิตในไต้หวันยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านเสถียรภาพของกระบวนการและอัตราผลผลิตที่สูงกว่า แต่จากการเปิดเผยของผู้บริหารอุตสาหกรรมชิปในไต้หวัน พบว่าตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมา บริษัทจีนมีความก้าวร้าวมากขึ้นในการยื่นข้อเสนอและชนะสัญญา

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางรายเชื่อว่ารัฐบาลจีนกำลังดำเนินกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยให้เงินอุดหนุนที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตชิปในประเทศ การทำเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ผลิตในจีนลดต้นทุนเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อคู่แข่งในไต้หวันอีกด้วย

นอกจากนี้ กลยุทธ์การตัดราคาเชิงรุกของจีนยังทำให้ตลาดชิปต้นทุนต่ำมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ลูกค้าทั่วโลกจำนวนมากเริ่มหันไปใช้ผลิตภัณฑ์จากจีนแทนไต้หวัน ซึ่งบั่นทอนความได้เปรียบแบบดั้งเดิมของผู้ผลิตไต้หวันในอุตสาหกรรมชิปแบบเดิม

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด

เมื่อเผชิญกับแรงกดดันด้านการแข่งขัน ผู้ผลิตชิปรุ่นเก่าในไต้หวันกำลังถูกบังคับให้ถอยกลับหรือเปลี่ยนไปใช้กระบวนการที่ทันสมัยกว่า บริษัทไต้หวันมีแนวโน้มที่จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นและกระจายพอร์ตผลิตภัณฑ์ของตนออกไป แม้ว่าจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากคู่แข่งชาวจีนก็ตาม กาเลน เจิ้ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอาวุโสของ IDC กล่าว

แฟรงค์ ฮวง ประธานบริษัท Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC หรือเดิมชื่อ Powerchip Technology) กล่าวว่า บริษัทกำลังลดกำลังการผลิตชิปรุ่นเก่าลง เพื่อมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี 3D Stacking ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผสานรวมชิปประมวลผลเข้ากับหน่วยความจำ DRAM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

“เราต้องเปลี่ยนแปลง มิฉะนั้นการลดราคาของจีนจะทำให้เราลำบากยิ่งขึ้น” คุณหวงเน้นย้ำ UMC ยังยอมรับว่าความจำเป็นในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกถือเป็น “ความท้าทายที่สำคัญ” ขณะนี้ UMC กำลังร่วมมือกับ Intel เพื่อพัฒนาชิปที่ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินงานด้านการผลิต

นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอาจช่วยบรรเทาการแข่งขันที่รุนแรงลงได้บ้าง บริษัทระดับโลกกำลังมองหาแหล่งผลิตชิปจากนอกประเทศจีนเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ผลิตในไต้หวัน

ผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าไต้หวันยังคงสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันได้ด้วยการมุ่งเน้นเทคโนโลยีขั้นสูง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาสายการผลิตชิปที่มีมูลค่าสูงขึ้น การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ก็ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการรักษาตำแหน่งในตลาดต่างประเทศ

หวง ผู้อำนวยการ Powerchip กล่าวว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อบางส่วนที่เดิมทีตั้งใจจะส่งไปยังผู้ผลิตในจีน แต่ขณะนี้กำลังย้ายไปยังไต้หวัน เขาคาดการณ์ว่าแนวโน้มนี้จะเร่งตัวขึ้นในอนาคตอันใกล้

เอเชีย - ศูนย์กลางการผลิตชิประดับโลก

ภูมิภาคนี้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 80% ของโลก ตามข้อมูลของธนาคารพัฒนาเอเชีย บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยจัดหาชิปให้กับ Nvidia, Apple และบริษัทใหญ่ๆ อีกมากมาย

ภายในปี 2567 รายได้ 70% ของ TSMC จะมาจากลูกค้าในอเมริกาเหนือ นอกจาก TSMC แล้ว Samsung Electronics และ SK Hynix (เกาหลีใต้) ยังมีส่วนแบ่งตลาด DRAM ทั่วโลกประมาณ 75%