2024'ün 2. çeyreğinde banka kar tablosu: Loc Phat Vietnam Bankası'ndan (LPBank) parlak bir gelişme.

İkinci çeyrek kazanç sezonu yaklaşırken, dramatik bir farklılık göstermese de, bankacılık sektörünün 2024'ün ikinci çeyreğindeki karları, tüketici kredileri ve olumlu kredi büyümesi sayesinde olumlu gelişmeler gösterdi. Yılın ilk altı ayı karışık bir tablo sunuyor, ancak birkaç olumlu gelişme bekleniyor.

Yılın ilk altı ayının sonunda banka 5,919 milyar VND kar elde etti.

Yılın ilk altı ayındaki bankacılık sektörü karlarına ilişkin kısa bir genel bakış: Vietnam Devlet Bankası Tahmin ve İstatistik Dairesi'nin iş trendi anket sonuçlarına göre, ikinci çeyrekte bankacılık sisteminin genel iş durumu ve vergi öncesi karlarında birçok iyileşme görüldü, ancak bankacılık sektörünün genel görünümü henüz net değil ve birçok beklentiyi karşılamadı. Bankacılık sektörü karlarının, 2024 yılının ilk çeyreğindeki %14'lük yıllık artışa kıyasla %12'ye gerilemesi bekleniyor. Bunun nedeni, Vietnam Devlet Bankası'nın gerektirdiği gibi kredi faiz oranlarının düşmesi ve çoğu bankada mevduat faiz oranlarının hafifçe artması nedeniyle net faiz marjları üzerindeki sürekli aşağı yönlü baskıdır. MBS Securities uzmanları, kredi faiz oranlarının daha da düşmesi ve çoğu bankada mevduat faiz oranlarının hafifçe artması nedeniyle bankacılık sektörünün net faiz marjının (NIM) aşağı yönlü baskı altında kalmaya devam edeceğini değerlendiriyor. Bankacılık sektörünün 2. çeyrek performansındaki olumlu nokta, 1. çeyreğe kıyasla dört kat artış gösteren ve 2024 yılının 1. çeyreği sonundaki %0,26'ya kıyasla %4,17 olarak tahmin edilen kredi büyümesi oldu; ancak bu oran geçen yılın aynı dönemine göre hala düşük. Bu nedenle, genel olarak net kar büyümesi henüz güçlü değil. Bu arada, SSI Securities, bankacılık sektörünün 2. çeyrek karlarında belirgin bir farklılaşma olduğunu değerlendiriyor; bazı bankalar geçen yılın aynı dönemine göre %60'a varan kar artışları kaydederken, diğerleri yalnızca tek haneli büyüme gösterdi veya bazı bankaların 2024 yılının 2. çeyreğinde karlarında düşüş yaşaması bekleniyor. Genel olarak, bankaların vergi sonrası karları önemli ölçüde artmayacak; LPBank, VPBank ve HDBank gibi güçlü kredi büyümesi gösteren bazı bankalarda kayda değer artışlar görülürken, bazı bankalar geçen yılın aynı dönemindeki yüksek vergi sonrası karları nedeniyle negatif kar büyümesi kaydetti. Karanlık Bir Tabloda Parlak Bir Nokta: Birçok bankanın kârlarında durgunluk (VCB, TPB) veya hatta düşüş ( BIDV , OCB) beklediği bir dönemde, MBS kredi uzmanları, etkileyici büyüme sayesinde LPBank'ın 2. çeyrek iş sonuçlarını oldukça takdir ediyor. İş sonuçlarını açıklayan ilk banka olan LPBank, şu anda üç haneli 2. çeyrek kâr büyümesi kaydeden tek banka konumunda. Özellikle, LPBank yılın ilk altı ayında 5.919 milyar VND vergi öncesi kâr elde etti; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %142'lik bir artış anlamına geliyor. Daha önce, bankanın 1. çeyrek vergi öncesi kârı 2.886 milyar VND'yi aşmıştı. 2. çeyrek kârının 3.033 milyar VND'yi aşmasıyla, Loc Phat Vietnam Bank, art arda iki çeyrekte kâr büyümesi kaydetti ve geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3,5 kat daha yüksek bir performans sergiledi. MBS, bunu 2024 yılının ilk altı ayında piyasa engellerini aşan az sayıdaki bankadan biri olarak değerlendiriyor. LPBank , 2024 yılında vergi öncesi karının 10.500 milyar VND olmasını hedeflemişti; bu da 2023 yılına kıyasla yaklaşık %50'lik bir artış anlamına geliyor. Böylece banka, yıllık kar hedefinin %56'sından fazlasını şimdiden gerçekleştirmiş oldu. Bundan önce, ilk çeyrekte LPBank, vergi öncesi kar büyümesinde sektörde ikinci sırada yer almıştı. Kredi kuruluşundaki uzmanlar, LPBank'ın etkileyici sonuçlarının, yılın ilk aylarından itibaren bankanın güçlü kredi büyümesinden kaynaklandığına inanıyor. Ayrıca, LPBank, özellikle döviz ticareti, havale ve ithalat/ihracat hizmetleri olmak üzere ürün ve hizmetlerin çapraz satışını teşvik etmeye odaklandı. Çekirdek gelir, toplam gelirin (TOI) %77'sini oluşturuyor. Özellikle, LPBank'ın gelir kaynaklarını çeşitlendirme çabaları, kredi dışı gelir oranında önemli bir artışa yol açtı. Faiz dışı gelir, yılın ilk altı ayında toplam gelir yapısının %22,63'ünü oluşturarak 2.079 milyar VND'ye ulaştı. Sermaye mobilizasyonu açısından, geniş ağı (1.200'den fazla işlem noktasına sahip) ile LPBank, finansal hizmet ihtiyaçları olan çok çeşitli müşterilere kolayca ulaşmaktadır. Bankanın yılın ilk altı ayındaki sermaye mobilizasyon sonuçları 336.978 milyar VND'ye ulaşmıştır. Kredi tarafında ise, piyasadaki mevcut krediler 317.417 milyar VND'ye ulaşarak, 31 Aralık 2023'e kıyasla %15,23'lük bir kredi büyümesi göstermiştir. 30 Haziran 2024 itibarıyla bankanın toplam varlıkları 442.926 milyar VND'ye ulaşarak yıl başına göre %16 oranında artmıştır. Kredi ve mevduat büyüme oranları güçlü seyrini sürdürmüştür. Dolayısıyla, bankacılık sektörünün yılın ilk altı ayındaki iş performansı belirli bir farklılaşma göstermiştir. Sağlam iş stratejilerine, yeterli sermayeye ve çeşitlendirilmiş komisyon gelir akışlarına sahip bankalar, piyasa baskılarına rağmen daha fazla büyüme fırsatına sahip olacak ve iyi bir karlılık seviyesini koruyacaktır. Öte yandan, bazı bankaların zorlukların üstesinden gelmek, batık kredi risklerini ele almak ve giderek daralan kar marjlarıyla başa çıkmak için yeniden yapılandırma çözümleri aramaya devam etmeleri kesinlikle gerekecektir.

K.Oanh