Hodeco (HDC), borçlarını ödemek için yaklaşık 500 milyar VND tutarında dönüştürülebilir tahvil seferber etmek istiyor

Hodeco, mevcut hissedarlara teminatsız, opsiyonsuz, adi hisselere dönüştürülebilir tahviller olan HDC42501 kodlu tahvil ihraç etme planını onayladı.

Beklenen tahsis oranı 35.671:1.000 olup, bu da 35.671 adet hisseye sahip olan hissedarların 1.000 adet daha tahvil (nominal değeri 100.000 VND/tahvil) satın alma hakkına sahip olacağı ve toplamda yaklaşık 500 milyar VND tutarında bir sermaye yaratmaları beklendiği anlamına geliyor.

Tahvillerin 2 yıl vadeli, yıllık %10 sabit faiz oranlı, teminatsız ve varantlı olması bekleniyor. İhraç, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun onayının hemen ardından 2025 yılında gerçekleşecek.

Sanayi ve Ticaret Bankası Menkul Kıymetler Şirketi, danışmanlık birimi ve ihraç acentesidir. Toplanan tutarın, bankadaki kredileri kapatmak ve borç baskısını azaltmak için kullanılması bekleniyor.

2025 yılı ikinci çeyreğinin sonu itibarıyla Hodeco'nun vadesi geçmiş kredileri 1.430 milyar VND'ye ulaştı ve bu da öz sermayenin yüzde 61'ine denk geliyor.

Beklenen dönüşüm fiyatı hisse başına 10.000 VND olup, toplanan para miktarı, Hodeco'nun Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için 46,9 milyar VND; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için 172,9 milyar VND; Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için 50,9 milyar VND; Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için 132 milyar VND; Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için 91,6 milyar VND; ve kalan 5,7 milyar VND'yi Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Şubesi'ne verilen kredinin anapara ve faizini ödemek için kullanmayı planlamaktadır.

Hodeco, daha önce 30 Eylül'de Ho Chi Minh şehrinde yapılması planlanan 2025 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin belgeleri duyurmuştu.

Hodeco, hissedarlara 2024 yılı kâr dağıtım planında bir düzeltme sundu. Yönetim Kurulu, hissedarlara öz sermayeden %12 oranında sermaye artışı sağlamak amacıyla hisse senedi ihraç etme planını önerdi.

Buna göre Şirket, yetkili mercilerden onay aldıktan sonra, 21,4 milyonun üzerinde hisse ihraç ederek, esas sermayesini 1.783,5 milyar VND'den 1.997,6 milyar VND'ye çıkaracak.

Hodeco ayrıca, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kalkınma yatırım fonunun, vergi sonrası dağıtılmamış kâra dönüştürülerek hissedarlara temettü ödenmesine ilişkin hükmün iptalini de hissedarların bilgisine sundu.

Onaylanan içeriğin iptalini açıklayan Hodeco, devlet yönetim kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, temettü dağıtımının kaynağının 2024 yılı denetlenmiş mali raporuna göre vergi sonrası dağıtılmamış kâra dayanması gerektiğini belirtti. Kalkınma yatırım fonunun hissedarlara temettü ödemek için vergi sonrası dağıtılmamış kâra geri dönmesi uygun değildir.

Kalkınma yatırım fonunun vergi sonrası dağıtılmamış kârını hissedarlara temettü olarak dağıtmak uygun değildir.

Şirket, 2024 yılı denetlenmiş mali raporunun vergi sonrası kârının %12 oranında temettü ödemeye yetmemesi nedeniyle, 2024 yılında temettü ödemek üzere hisse senedi ihraç etme planını hissedarlara iptal etmeyi teklif etmektedir. Ayrıca, Şirket, kalkınma yatırım fonunu, hissedarlara temettü ödemek üzere dağıtılmamış vergi sonrası kâra aktaramaz.

Bunun yerine Yönetim Kurulu, mevcut hissedarlara öz sermayeden hisse senedi ihracını Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

Kaynak: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html