Novaland, 151 milyon hisse ihraç etmek ve 6.074 milyar VND borcunu dönüştürmek istiyor

No Va Gayrimenkul Yatırım Grubu Anonim Şirketi ( Novaland , hisse senedi kodu: NVL), ihraç edilen tahvil anaparasını tahvile dönüştürmek için hisse senedi ihraç etme planı hakkında hissedarların görüşlerini talep eden ek bir belge duyurdu.

Novaland'ın ele almak istediği tahvil kodları, 2021 ve 2023 yılları arasında ihraç edilen ve toplam anapara değeri 6,074 milyar VND olan 13 tahvil kodudur.

Önümüzdeki olağanüstü genel kurul toplantısında sunulacak plana göre Novaland, tahvillerin tüm anaparasını tahvile dönüştürmek üzere 151 milyonun üzerinde hisse ihraç etmeyi ve hisse başına 40.000 VND ihraç fiyatından işlem görmeyi planlıyor.

Buna göre, vadesi geçmiş her 40.000 VND tutarındaki tahvil anaparası, 1 adet yeni ihraç edilen hisseye dönüştürülebilecektir. Yukarıdaki belirleme yöntemi ve dönüştürme oranı, NVL hisselerinin 2024 yılı sonundaki defter değerine ve Novaland'ın, işlem tamamlandıktan sonra ihraç tarihindeki beklenen piyasa değerine ilişkin verilerine dayanmaktadır.

Hissedarlar bu politikayı onayladıktan sonra Novaland, yetkileri doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun onayına sunulacak daha detaylı bir plan üzerinde tahvil sahipleriyle müzakere edecek ve aynı zamanda 2026 yılında beklenen ihraç planını uygulamaya koymak için Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'nun değerlendirmesine ve onayına sunulacak.

Borç tahvillerini dönüştürmek için ihraç edilen hisselerin 1 yıl içinde devredilmesi yasaktır. İhraç başarılı olursa, Novaland'ın kuruluş sermayesi 21.019 milyar VND'nin üzerine çıkacaktır.

Piyasada, NVL hisseleri son zamanlarda sürekli olarak keskin bir şekilde değer kazanarak dikkat çekti. NVL hisseleri şu anda hisse başına 18.200 VND seviyesinde işlem görüyor ve geçen Nisan ayındaki dip seviyenin iki katına çıktı.

Güney'de yıllık net kârı milyarlarca VND olan büyük bir gayrimenkul grubu olarak bilinen Novaland hakkında. Novaland, 2018'den bu yana istikrarlı bir şekilde gelişerek net kârını 3.000 milyar VND'nin üzerine çıkardı.

2022 yılında, pandemi sonrası gayrimenkul piyasasının yavaşlaması üzerine Novaland finansal zorluklara düştü. O dönemde, tahvil borcu baskısı ve hisse senedi tasfiye baskısı nedeniyle piyasadaki NVL hisseleri sürekli olarak elden çıkarılıyordu.

Şirket, 2024 yılında 6.400 milyar VND'nin üzerinde rekor bir zarara uğradı. Şirket ayrıca nakit akışını toparlamak için projelerdeki sermaye satışlarını da sürdürdü. Ancak Novaland, geçen yılın ilk yarısında hala 600 milyar VND'nin üzerinde net zarara sahipti.

Borç baskısı yüksek seyretmeye devam ediyor. 30 Haziran 2025 itibarıyla Novaland'ın toplam borcu 61.831 milyar VND olup, öz sermayeyi (51.968 milyar VND) aşmaktadır. Bu borcun 30.292 milyar VND'si tahvil ihraçlarından kaynaklanmaktadır ve bu borcun 17.211 milyar VND'si kısa vadeli borç, 13.081 milyar VND'si ise uzun vadeli borçtur.

Kaynak: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm