BIDV Securities запропонує облігації на суму 800 мільярдів донгів у третьому та четвертому кварталах 2023 року.

Нещодавно Рада директорів акціонерної компанії BIDV Securities (HoSE: BSI) схвалила план випуску приватних облігацій у 2023 році загальною очікуваною вартістю до 800 мільярдів донгів.

Відповідно, загальна кількість облігацій, що очікуються до випуску, становить максимум 8000 облігацій номінальною вартістю 100 000 донгів за облігацію. Вищезазначені облігації будуть розділені на 2 випуски.

Зокрема, очікується, що перший етап буде випущено у третьому та четвертому кварталах 2023 року, з випуском облігацій з кодом BSIH2324001, вартістю до 500 мільярдів донгів. Другий етап, як очікується, буде випущено у четвертому кварталі 2023 року, з випуском облігацій з кодом BSIH2324002, вартістю до 800 мільярдів донгів мінус загальна номінальна вартість облігацій першого етапу, які були успішно запропоновані.

Усі облігації є тристоронніми: неконвертовані, безварантні та незабезпечені. Термін обігу облігацій становить 1 рік з дати випуску кожної партії. Облігації будуть випущені у формі бездокументарних записів.

Процентна ставка по облігаціях фіксована протягом усього терміну облігації, за винятком випадків дострокового погашення, як це передбачено цим планом випуску та умовами облігацій. Емітент визначає конкретну процентну ставку для кожної пропозиції, виходячи з ринкової ситуації, потреб емітента в капіталі на кожен конкретний момент випуску та повністю розкриває її інвесторам через документи пропозиції.

Кожен власник облігацій має право перепродати частину або всі облігації, що належать емітенту, на 6-ту річницю дати випуску кожного траншу. Ціна перепродажу визначається відповідно до конкретних умов перепродажу, передбачених планом випуску облігацій.

Фінанси - Банківська справа - Цінні папери. BIDV пропонує облігації на суму 800 мільярдів донгів у третьому та четвертому кварталах 2023 року. — BIDV Securities пропонує облігації на суму 800 мільярдів донгів у третьому та четвертому кварталах 2023 року.

Щодо мети випуску облігацій, усі кошти від розміщень будуть використані для реструктуризації боргу BIDV Securities. Очікується, що реструктуризовані позики будуть банківськими кредитами з максимальним терміном погашення 12 місяців, з планом використання капіталу для кожної очікуваної пропозиції.

Щодо грошового потоку для сплати основної суми боргу та відсотків за облігаціями, компанія використовуватиме грошовий потік від операційного прибутку, капітал, мобілізований з інших законних джерел для сплати основної суми боргу, відсотків та інших платежів (якщо такі є) за облігаціями, власний капітал емітента та інші законні джерела доходу емітента.

Облігації можуть бути викуплені до настання терміну погашення за згодою або в примусовому порядку, якщо компанія порушує закон про пропозицію та торгівлю корпоративними облігаціями .

Джерело