CII коригує план мобілізації додаткових 1 977,8 млрд донгів

CII планує випустити додаткові конвертовані облігації на суму 1 977,8 млрд донгів

25 грудня 2023 року Акціонерне товариство з інвестицій в інфраструктуру міста Хошимін (код CII) остаточно сформує список позачергових зборів акціонерів. Очікується, що компанія представить акціонерам коригування плану випуску пакету конвертованих облігацій 2, який був схвалений зборами акціонерів у травні 2023 року.

Зокрема, це пакет конвертованих облігацій номінальною вартістю 1 977,8 млрд донгів, без застави та без варрантів. Конвертовані облігації випускаються серед існуючих акціонерів у співвідношенні 20:1, що еквівалентно праву акціонерів, які володіють 20 акціями, придбати 1 нову облігацію номінальною вартістю 100 000 донгів за облігацію.

Компанія щойно залучила 2,840 мільярда облігацій, скоригувала план для залучення додаткових 19,778 мільярда донгів, зображення 1 — CII планує скоригувати свій план мобілізації до 1 977,8 млрд донгів (Фото TL)

Випущені облігації мають термін погашення 10 років з фіксованою процентною ставкою 10%/рік протягом перших 4 процентних періодів. Для наступних процентних періодів процентна ставка буде розраховуватися з використанням середньої довідкової процентної ставки у Vietcombank плюс 2,5%/рік.

Метою капіталу для цього випуску облігацій є погашення облігаційної заборгованості CII. Зокрема, 500 мільярдів донгів буде використано для погашення облігаційної заборгованості CIIB2023009. 590 мільярдів донгів буде використано для погашення облігаційної заборгованості CIIB2124001. Крім того, компанія також планує внести 1200 мільярдів донгів до Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd. та придбати корпоративні облігації, випущені цим підрозділом.

Раніше, з 26 жовтня 2023 року по 28 грудня 2023 року, Ho Chi Minh City Infrastructure Investment також випустила першу партію конвертованих облігацій у співвідношенні 10:1. Загальна сума мобілізації склала 2 840,2 млрд донгів. З них 1 200 млрд донгів було використано для інвестування в облігації Ninh Thuan BOT One Member Co., Ltd., а 1 640,2 млрд донгів було інвестовано в облігації, випущені Hanoi Highway Investment and Construction Joint Stock Company.

ІСІ реструктуризує джерела капіталу, дохід падає на 65%

План випуску облігацій є частиною плану реструктуризації капіталу CII, спрямованого на зменшення співвідношення боргу до фінансового левериджу компанії. Відповідно, CII планує випустити додаткові конвертовані облігації на суму 7 000 мільярдів донгів. Компанія заявила, що якщо план буде завершено, співвідношення боргу до власного капіталу CII зменшиться з 2,2 раза до 1,1 раза.

Протягом періоду реструктуризації дохід CII за третій квартал значно знизився. Зокрема, дохід за третій квартал досяг 761,2 млрд донгів, що на 65,5% менше, ніж за аналогічний період. Собівартість реалізованої продукції становила 466,3 млрд донгів, валовий прибуток – 265,7 млрд донгів, що на 19,2% менше.

Фінансові доходи за цей період зросли на 83,5%, досягнувши 270,6 млрд донгів. Навпаки, фінансові витрати також зросли на 15,1%, досягнувши 371,8 млрд донгів. Тільки процентні витрати склали 267,9 млрд донгів. Витрати на управління бізнесом та витрати на збут склали 12,9 млрд донгів та 68,1 млрд донгів відповідно. Прибуток після оподаткування у третьому кварталі досяг 107,3 млрд донгів, що на 9,7% більше, ніж за аналогічний період.

У структурі капіталу ІСІ загальні зобов'язання мали тенденцію до зменшення більш ніж наполовину порівняно з початком року – з 20 258,5 млрд до лише 10 022,6 млрд донгів. Довгостроковий борг зменшився з 9 415 млрд до 7 791,1 млрд донгів. Власний капітал досяг 8 058 млрд донгів, а накопичений нерозподілений прибуток після оподаткування – 2 441,5 млрд донгів.

Скандал із продажем капіталу лідерами призводить до різкого падіння цін на акції.

Також нещодавно акціонери CII виявили великий інтерес до справи, коли пан Ле Куок Бінь, генеральний директор компанії, та його дружина раптово позбулися всіх своїх майже 10 мільйонів акцій. Після цієї угоди коефіцієнт власності пана Бінь та його дружини знизився до 0%.

Хоча пан Бінь виступив, щоб заспокоїти акціонерів, пояснивши, що продаж акцій було зроблено для отримання коштів для продовження інвестування в конвертовані облігації CII. Однак, протягом періоду продажу паном Бінь акцій ціна акцій CII також мала несприятливу динаміку.

З 10 по 23 жовтня, за той час, коли пан Бінь та його дружина продали 10 мільйонів акцій CII, ціна цього коду впала з 18 400 донгів за акцію до лише 15 600 донгів за акцію. Під час торгової сесії 5 грудня 2023 року CII ледь відновилася приблизно до 17 500 донгів за акцію.

Джерело