Hodeco (HDC) хоче мобілізувати майже 500 мільярдів донгів у конвертованих облігаціях для погашення боргу.

Компанія Hodeco схвалила план випуску облігацій з кодом HDC42501 для існуючих акціонерів, це облігації, конвертовані у звичайні акції, незабезпечені та без варантів.

Очікуваний коефіцієнт розподілу становить 35 671:1 000, а це означає, що акціонери, які володіють 35 671 акцією, матимуть право придбати ще 1 000 облігацій (номінальною вартістю 100 000 донгів/облігація) та, як очікується, мобілізують загалом майже 500 мільярдів донгів.

Очікується, що облігації матимуть термін обігу 2 роки, фіксовану процентну ставку 10% на рік, є незабезпеченими та не мають варантів. Розміщення відбудеться у 2025 році, одразу після схвалення Державною комісією з цінних паперів.

Консультаційним підрозділом та агентом-емітентом є Компанія з цінних паперів промислового та комерційного банку. Очікується, що залучені кошти будуть використані для погашення кредитів у банку, що допоможе зменшити борговий тиск.

Станом на кінець другого кварталу 2025 року непогашені кредити Hodeco досягли 1 430 мільярдів донгів, що еквівалентно 61% власного капіталу.

Очікувана ціна конвертації становить 10 000 донгів за акцію, і з суми залучених коштів Hodeco планує використати 46,9 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку інвестицій та розвитку В'єтнаму - філія Вунгтау; 172,9 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку процвітання та розвитку В'єтнаму - філія Вунгтау; 50,9 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку Тьєн Фонг - філія в місті Хошимін; 132 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку зовнішньої торгівлі - філія Вунгтау; 91,6 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку В'єтнаму - філія Вунгтау; та решту 5,7 млрд донгів для сплати основної суми та відсотків за кредитом Акціонерному комерційному банку промисловості та торгівлі В'єтнаму - філія Вунгтау .

Раніше Hodeco оголосила документи для позачергових загальних зборів акціонерів 2025 року, які заплановані на 30 вересня в Хошиміні.

Компанія Hodeco подала акціонерам коригування плану розподілу прибутку за 2024 рік. Рада директорів запропонувала план випуску акцій для збільшення капіталу з власного капіталу для акціонерів у розмірі 12% акцій.

Відповідно, Компанія випустить понад 21,4 мільйона акцій для збільшення свого статутного капіталу з 1 783,5 млрд донгів до 1 997,6 млрд донгів, і зробить це після отримання схвалення компетентного органу.

Компанія Hodeco також подала акціонерам скасування змісту репатріації фонду інвестицій розвитку до нерозподіленого прибутку після оподаткування для виплати дивідендів акціонерам, затвердженого на річних загальних зборах акціонерів 2025 року.

Пояснюючи скасування затвердженого контенту, Hodeco зазначив, що після співпраці з державними органами управління джерелом розподілу дивідендів має бути нерозподілений прибуток після оподаткування згідно з перевіреним фінансовим звітом за 2024 рік. Повернення фонду інвестицій у розвиток до нерозподіленого прибутку після оподаткування для виплати дивідендів акціонерам є недоцільним.

Недоцільно повертати фонд інвестицій розвитку до нерозподіленого прибутку після оподаткування для виплати дивідендів акціонерам.

Компанія пропонує акціонерам скасувати план випуску акцій для виплати дивідендів у 2024 році, оскільки прибутку після оподаткування згідно з перевіреним аудитом фінансовим звітом за 2024 рік недостатньо для виплати дивідендів у розмірі 12%. Крім того, Компанія не може репатріювати фонд інвестицій розвитку до нерозподіленого прибутку після оподаткування для виплати дивідендів акціонерам.

Натомість, Рада директорів винесе на затвердження Загальних зборів акціонерів питання про випуск акцій існуючим акціонерам з акціонерного капіталу.

Джерело: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html