Улюблені напрямки інвестування Воррена Баффета

Зараз технології становлять половину портфеля Berkshire Hathaway – компанії, яку очолює Баффет, далі йдуть фінанси та енергетика.

Воррен Баффет — один із найуспішніших інвесторів світу . Він відомий як «Мудрець Омахи» за створення інвестиційної компанії Berkshire Hathaway. Баффет наразі є 6-ю найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються в 120 мільярдів доларів США, згідно з даними Forbes.

Кроки та слова Баффета завжди уважно стежать та наслідуються інвесторами по всьому світу. Якщо ви плануєте власний портфель, можете звернутися до улюблених сфер мільярдера.

Фінанси

Воррен Баффет на зборах акціонерів Berkshire Hathaway. Фото: Reuters — Воррен Баффет на зборах акціонерів Berkshire Hathaway. Фото: *Reuters*

Фінанси вже давно є улюбленим видом інвестицій для Berkshire Hathaway. Компанія володіє American Express протягом 29 років. Зараз Berkshire володіє понад 20% компанії, вартість якої становить 25 мільярдів доларів. Це близько 7% портфеля Berkshire.

Однак це менше, ніж у Bank of America. Berkshire володіє акціями банків США на суму понад 32 мільярди доларів, або майже 9% свого портфеля. Він також має частки в інших відомих компаніях фінансової галузі, включаючи Capital One, Citigroup, MasterCard та Visa.

Енергія

Енергетика також є улюбленою сферою діяльності Баффета. Компанія шостого найбагатшого мільярдера світу почала інвестувати в цей сектор у 2022 році, що ознаменувалося кроком до купівлі акцій нафтогазової компанії Occidental Petroleum. До червня 2023 року Berkshire Hathaway володіла понад 25% акцій Occidental, що еквівалентно 4,1% їхнього інвестиційного портфеля.

Berkshire Hathaway також володіє акціями Chevron на суму 20 мільярдів доларів, що становить майже 6% портфеля. Разом акції Occidental та Chevron становлять близько 10% портфеля Berkshire. Баффет також не приховував свого наміру придбати більше акцій Occidental.

Товари першої необхідності

Одна з найвідоміших цитат Баффета: «Я думаю, що щастя має величезне значення для довголіття. Я щасливіший, коли їм морозиво та п'ю газовану воду». Berkshire інвестував у Coca-Cola – одну з найвідоміших у світі компаній з виробництва напоїв – протягом 34 років, маючи акції на суму 24 мільярди доларів. Це еквівалентно 9,2% акцій Coca-Cola, що перебувають у обігу на ринку.

Компанія Баффета також володіє 26,5% акцій Kraft Heinz, вартість яких становить 11 мільярдів доларів.

Технології

Баффет традиційно уникав технологічного сектору, оскільки він воліє не інвестувати в те, чого не розуміє. Однак це також призвело до того, що Berkshire втратила багато можливостей співпрацювати з технологічними гігантами. Berkshire Hathaway почала купувати акції Apple лише у 2016 році.

Apple — це технологічна компанія з популярними продуктами, такими як iPhone, Mac та iPad. Однак Баффет вважає Apple компанією, що виробляє споживчі товари. Він сказав, що багато американців настільки віддані Apple, що вони відмовилися б від купівлі ще одного автомобіля, але не відмовилися б від свого iPhone.

На зборах акціонерів Berkshire Hathaway у травні 2023 року легенда інвестицій заявив, що Apple була «найкращою інвестицією, яку ми коли-небудь робили». Наразі Apple становить 45% портфеля Berkshire, вартістю майже 163 мільярди доларів. Berkshire також інвестувала 4 мільярди доларів у виробника комп'ютерів HP.

Тож чи варто інвесторам інвестувати, як Баффет? Насправді, жоден портфель не підходить для всіх. Тому що кожна людина має різні фінансові цілі та толерантність до ризику.

Портфель Баффета значною мірою складається з давніх, великих компаній, які домінують у своїх галузях. Акції фінансових, споживчих та енергетичних компаній також зазвичай менш волатильні та виплачують великі дивіденди.

Apple є улюбленцем Уолл-стріт, але це не означає, що інвесторам потрібно будувати половину своїх портфелів навколо технологічної компанії, такої як Berkshire. Експерти кажуть, що портфель Berkshire є гарною відправною точкою, щоб зрозуміти, що робить компанію привабливою з точки зору інвесторів, таких як Баффет, а потім скоригувати свій інвестиційний вибір на основі ваших очікувань та толерантності до ризику.

Ха Чт (згідно з тарифами Go Banking)

Посилання на джерело