Чи зросте безнадійна банківська заборгованість після закінчення терміну дії Циркуляра 02?

ANTD.VN - Після 6-місячного продовження Циркуляра 02 Державного банку щодо умов реструктуризації боргу та збереження груп боргів втрачає чинність 31 грудня 2024 року. Відповідно, банки повинні будуть враховувати кредитні витрати за реструктуризованою заборгованістю.

Однак, згідно з деякими коментарями, вплив на якість активів банків після закінчення терміну дії Циркуляра 02 буде контрольованим у 2025 році.

Згідно з оцінкою експертів акціонерної компанії Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), прогнозується, що проблемна боргова ситуація не буде серйозною завдяки тому, що темпи формування безнадійної заборгованості сповільнилися, оскільки грошовий потік клієнтів покращився протягом 2024 року.

«Ми очікуємо, що платоспроможність позичальників продовжуватиме покращуватися на тлі сильного зростання бізнесу та макроекономічних умов у В'єтнамі завдяки постійним зусиллям уряду щодо стимулювання економічної активності», – сказали аналітики.

Згідно зі звітом VIS Rating, загальний обсяг проблемної заборгованості банківського сектору (включаючи безнадійну заборгованість на балансі, реструктуризовану заборгованість та облігації VAMC) залишався стабільним на рівні 6,9% від загального обсягу непогашених кредитів по всій системі станом на червень 2024 року. Порівняно з періодом 2022-2023 років цей коефіцієнт стабілізувався після різкого зростання на 2,7 процентних пункти у попередньому періоді.

Поряд з цим, загальний реструктуризований основний борг по всій галузі зменшився до 0,9% від загального обсягу кредитів по всій галузі з 1,2% на кінець 2023 року.

Зростання проблемної банківської заборгованості останнім часом має тенденцію до сповільнення

Експерти VIS Rating заявили, що за перші три квартали 2024 року темпи формування простроченої заборгованості в банках уповільнилися, що відображає значне покращення грошових потоків клієнтів. «Більшість банків висловили впевненість у тому, що грошові потоки клієнтів продовжуватимуть відновлюватися завдяки кращим внутрішнім умовам для бізнесу. Ми також бачимо, що розмір реструктуризованої заборгованості значно зменшився в низці державних та приватних банків», – йдеться у повідомленні VIS Rating.

Коли наприкінці 2024 року закінчиться термін дії Циркуляра 02, банки повинні будуть враховувати всі витрати на кредитування реструктуризованих боргів. Однак, згідно з аналізом експертної групи, вплив на бізнес-результати банків буде контрольованим для великих банків, особливо тих, що мають обмежений масштаб реструктуризованої заборгованості.

Однак деякі банки з більшою часткою реструктуризованих кредитів можуть зіткнутися з більшими ризиками, пов'язаними з активами, головним чином пов'язаними з великими клієнтами та кредитами в секторі нерухомості. Ці банки все ще стикаються з певними труднощами, особливо в контексті юридичних проблем на ринку нерухомості та низького попиту на деякі нові проекти.

Крім того, ці банки також стикаються з вищими кредитними витратами на тлі посилення конкуренції між банками за підтримку зростання кредитування. Деякі невеликі банки мають плани щодо зниження кредитних ризиків для вирішення проблем якості активів, що може продовжувати чинити тиск на чисту процентну маржу в наступному періоді.

Поділяючи таку ж думку, група аналітиків з BIDV Securities Company (BSC) також заявила, що це не матиме суттєвого впливу на баланси банків, і не відбудеться раптового збільшення коефіцієнта безнадійної заборгованості або витрат на резервування.

Згідно з даними BSC, непогашена заборгованість, реструктуризована згідно з Циркуляром 02, становить незначну частку, на кінець третього кварталу 2024 року вона становила близько 1,6% від загальної непогашеної заборгованості всієї системи, з яких лише кілька банків зафіксували цей коефіцієнт вище загального рівня, такі як VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), решта - менше 0,5%.

Аналогічно, згідно з прогнозом компанії ACBS Securities, хоча безнадійна заборгованість у всій галузі дещо зростала протягом двох кварталів поспіль, вона, схоже, досягла піку і може покращитися у 2025 році.

Відповідно, коефіцієнт простроченої заборгованості (включаючи реструктуризовану заборгованість) має тенденцію до поступового зниження та становить 0,23% від непогашеної заборгованості у третьому кварталі, що нижче за історичний середній показник близько 0,5%/квартал. Крім того, заборгованість групи 2 зменшилася на 0,08% у третьому кварталі 2024 року та зберігала тенденцію до зниження протягом двох кварталів поспіль завдяки відновленню групи роздрібних клієнтів. Реструктуризована заборгованість згідно з Циркуляром 02/2023 також має тенденцію до зниження та становить лише близько 0,8%.

Тим часом, аналітики TPBank Securities (TPS) заявили, що у 2025 році коефіцієнт безнадійної заборгованості банків може знизитися до 1,8% завдяки жорсткішим заходам управління ризиками та покращенню якості активів.

Однак очікується, що вартість кредитів дещо зросте, оскільки буфери більше не є товстими. Зокрема, банківська система продовжуватиме стикатися з труднощами у вирішенні проблем із безнадійною заборгованістю, особливо з кредитами, пов'язаними з нерухомістю.

Джерело: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd