Ринок текстилю у 2024 році: що кажуть галузеві інсайдери?

Незважаючи на труднощі, у 2023 році Vinatex досяг консолідованого доходу у розмірі 104,4%. Чи покращаться замовлення текстилю та одягу на ринок США у 2024 році?

Резонанс багатьох труднощів

2023 рік став піком труднощів для вітчизняних текстильних та швейних підприємств, особливо для підприємств волокнистої промисловості. У 2023 році експортний обіг галузі досяг 40 мільярдів доларів США, що на 10% менше, ніж у 2020 році (8%) – піку пандемії Covid-19.

Пан Вуонг Дик Ань, керівник офісу ради директорів В'єтнамської текстильної та швейної групи, сказав: «Загальний світовий попит на текстиль та одяг у 2023 році зменшився на 11% до 670 мільярдів доларів США. Імпортний попит на основних експортних ринках текстилю та одягу В'єтнаму також різко зменшився, з них у США – на 20%, у Китаї – на 10%, лише на японському ринку попит зберігся порівняно з минулим роком, відповідно, оборот експорту текстилю та одягу з В'єтнаму на цей ринок не зменшився».

У цьому контексті країни, що конкурують з В'єтнамом в експорті текстилю та одягу, знаходяться в подібній ситуації: Китай скоротився на 8%, Індія – на 13%, а Бангладеш лише незначно зменшився порівняно з попереднім роком.

« У 2023 році текстильна та швейна промисловість зіткнеться з багатьма несприятливими факторами. Витрати на заробітну плату у В'єтнамі лише нижчі, ніж у Китаї, і в 3 рази вищі, ніж у Бангладеш, в 2 рази вищі, ніж в Індії, і в 1,8 раза вищі, ніж у Камбоджі, тоді як витрати на оплату праці становлять понад 55% собівартості », – сказав пан Вуонг Дик Ань.

“Rất khó dự báo diễn biến thị trường dệt may năm 2024”

Ринок текстилю у 2024 році все ще має багато коливань

Крім того, обмінний курс донгу залишався стабільним протягом перших 8 місяців року, тоді як китайський юань знецінився на 5%, бангладеська така – на 5,9%, а турецька ліра – на 31%. Процентні ставки у В'єтнамі за перші 6 місяців року були приблизно на 3% вищими, ніж у середньому по країнах-конкурентах.

« Поєднання цих факторів створило багато невигідних умов для в'єтнамських підприємств у ціновій конкуренції, навіть попри те, що продуктивність та якість продукції в'єтнамських підприємств можуть бути на 10-15% вищими за середні », – наголосив пан Вуонг Дик Ань.

Поряд зі значним зниженням цін, клієнти також вимагають невеликих замовлень та коротких термінів доставки, лише близько 10-14 днів, тоді як раніше це було 40 днів для товарів CM, 70 днів для товарів FOB... що створює великий тиск на бізнес.

Дуже важко передбачити розвиток подій на ринку.

Щодо розвитку ринку у 2024 році, пан Цао Хуу Х'єу зазначив, що прогнозувати дуже важко. Тому цільове значення зростання експорту на 10% у 2024 році є лише тимчасовим, і план може бути змінено, коли ринок потеплішає. У швейній промисловості замовлення покращилися з січня 2024 року, але галузь пряжі все ще дуже похмура і не може покращитися в короткостроковій перспективі.

Щодо експортних ринків галузі цього року, пан Вуонг Дик Ань сказав, що по суті нічого не змінилося. США, ЄС… залишаються традиційними та основними ринками, нові ринки, такі як ОАЕ… В’єтнамські підприємства їх використовували, але масштаби невеликі, лише близько 6-7 мільярдів доларів США. Тому необхідно підтримувати традиційні ринки.

За словами пана Вуонг Дик Аня, ймовірно, що традиційний ринок текстильної та швейної промисловості В'єтнаму буде «менш складним», ніж минулого року. Зокрема, у листопаді 2024 року відбудуться вибори в США, перед якими відбудуться великі зміни, ФРС зобов'язалася знизити процентні ставки втричі із загальним зниженням на 0,75%. Якщо зниження процентної ставки відбудеться, споживчий попит у США повернеться з другої половини 2024 року. Це дуже важливо, оскільки це ринок з великою купівельною спроможністю, на який припадає значна частка загального експортного обороту текстильної та швейної продукції В'єтнаму.

Ринок ЄС сподівається на суттєві зміни в політиці, прогнозується, що ВВП зросте менш ніж на 1% у 2024 році, хоча й не дуже, це позитивне число порівняно зі зниженням у 2023 році.

Конкуруючі країни стикаються з багатьма проблемами робочої сили та збройними конфліктами вдома, тоді як В'єтнам є безпечним місцем призначення, що також є перевагою для замовлень, які, ймовірно, повернуться до В'єтнаму.

Вітчизняна макроекономіка залишається стабільною, прогнозується зростання ВВП вищим, ніж у 2023 році, але вітчизняні текстильні та швейні підприємства також стикаються з новими викликами, такими як підвищення мінімальної заробітної плати на 6% з 1 липня 2024 року, коливання цін на електроенергію та багато непередбачуваних факторів на ринку сировини. Поряд з цим існує тиск з боку переходу на зелене виробництво з багатьма витратами.

« У нинішніх умовах для бізнесу немає іншого способу проактивно відстежувати розвиток ринку, щоб належним чином реагувати. Водночас, гнучко впроваджувати виробничі та бізнес-плани й відповідати стандартам якості імпортного ринку », – сказав пан Цао Хуу Х’єу.

Посилання на джерело