Куди «потекли» банківські кредити у першому кварталі?

У першому кварталі цього року кредитування все ще було проблемою для банківської системи. За перші два місяці року цей показник становив мінус 0,72%. До кінця березня кредитування економіки знову зросло, досягнувши 0,9%. Однак цей показник є середнім по всій системі, і кожен банк має різний розвиток.

Список країн з високим зростанням кредитування у першому кварталі повністю належить приватному банкінгу. LPBank посідає перше місце зі зростанням кредитування на 11,7% за перші три місяці року.

Станом на кінець першого кварталу непогашений залишок кредитів банку перевищив 307 000 мільярдів донгів, що на понад 30 000 мільярдів донгів більше, ніж на початок року. Зокрема, секторами з найбільшими капіталовкладеннями є оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, мотоциклів, мотобайків та інших моторних транспортних засобів, де непогашені кредити зросли приблизно на 15 000 мільярдів донгів за перші три місяці року. На цей сектор також припадає 1/4 від загального обсягу непогашених кредитів LPBank.

На відміну від цього банку, більшість непогашених кредитів Техкомбанку , який посідає друге місце за темпами зростання кредитування в усій системі, спрямовані на нерухомість.

До кінця першого кварталу Techcombank надав понад 539 000 мільярдів донгів, що на понад 37 400 мільярдів донгів більше, ніж на початок року. З них понад 17 000 мільярдів донгів було спрямовано на кредитування діяльності у сфері нерухомості. Частка цього сегмента в загальній сумі непогашених кредитів зросла з 35,21% на початку року до 35,98% на кінець першого кварталу.

Друге місце за зростанням залишків кредитів у Techcombank посідає професійна, наукова та технологічна діяльність, обсяг якої у першому кварталі зріс майже на 10 000 мільярдів донгів. У 2023 році цьому сектору буде надано кредитів лише на суму понад 500 мільярдів донгів.

Окрім Techcombank, інші банки також зафіксували збільшення непогашених кредитів на професійну, наукову та технологічну діяльність , такі як SHB на понад 3 200 мільярдів донгів (збільшення майже на 3 000 мільярдів донгів у першому кварталі), MB зафіксував понад 600 мільярдів донгів (збільшення більш ніж на 30 мільярдів донгів).

Згідно з розслідуванням VnExpress , наприкінці 2023 року Techcombank та GSM – компанія електричних таксі мільярдера Фам Нят Вионга – зареєстрували забезпечену транзакцію, за якою GSM заставив Techcombank 3598 автомобілів VinFast. SHB, MB та низка інших банків також зареєстрували забезпечені транзакції з GSM з початку цього року.

Група банків із непогашеними кредитами, включаючи HDBank та NVB, зросла понад 5% у першому кварталі. До кінця березня HDBank надав понад 360 000 млрд донгів, що приблизно на 20 000 млрд донгів більше, ніж на початку року (5,5%). Згідно з поясненням до фінансової звітності, двома секторами з найбільшим зростанням були будівництво та оптова та роздрібна торгівля.

Найбільшу частку в групі HDBank займають операції з нерухомістю та кредитування домогосподарств, що займаються бізнесом, але за перші три місяці року вони суттєво не змінилися.

Порівняно з іншими банками, NVB належить до групи з високим зростанням кредитування, головним чином через низький базовий рівень у системі. Залишок непогашених кредитів цього банку на кінець першого кварталу становив понад 58 300 мільярдів донгів, що приблизно на 3 000 мільярдів більше, ніж на початок року. Збільшення непогашеної заборгованості також є позитивним сигналом для NVB, коли співвідношення безнадійної заборгованості до залишку непогашених кредитів цього банку знаходиться на вершині системи (майже 29% на кінець першого кварталу).

Зростання кредитування становить від 4 до 5% для трьох банків, включаючи OCB, EIB та MSB. З них MSB має подібний апетит до ризику, як і Techcombank, коли зосереджується на нерухомості та технологіях – науково-технічних послугах.

У державній групі амплітуда змін була дещо скромнішою, частково через високий обсяг непогашених кредитів, який перевищив 1 квадрильйон донгів. VietinBank продемонстрував найбільше зростання непогашених кредитів у цій групі – 2,8%. BID збільшив непогашені кредити майже на 1% у першому кварталі, тоді як Vietcombank скоротив непогашені кредити на 0,3%.

Окрім Vietcombank, TPBank та ABBank також зафіксували зменшення непогашеної заборгованості у першому кварталі.

Розмір кредитів ABBank на кінець першого кварталу перевищив 79 000 млрд донгів, що на 19% менше, ніж на початок року. Банк не пояснив детально зміну непогашеної заборгованості, але в пояснювальній записці додано, що зміна в основному стосувалася короткострокової заборгованості (зменшення з 56 900 млрд донгів до 41 200 млрд донгів).

За даними аналітичної групи SSI Securities Company (SSI Research), низьке зростання кредитування на початку року відображає слабкий кредитний попит в економіці. За винятком кредитів на нерухомість (зростання на 1,52%) та галузей, пов'язаних з цінними паперами (зростання на 2,56%), більшість галузей стикаються з труднощами, особливо споживчі кредити (зниження на 1,77%). «Це пояснює, чому внутрішнє споживання не відновилося протягом перших двох місяців 2024 року. Однак у березні ситуація мала тенденцію до покращення», – прокоментували в SSI Research.

Зокрема, потік кредитів у галузь нерухомості продовжує розширюватися через високий попит на капітал з боку інвесторів, а також необхідність реструктуризації позик.

«Якщо виключити лот облігацій An Dong (пов’язаних з Van Thinh Phat), оціночна сума небанківських корпоративних облігацій, що погашаються протягом перших двох місяців року, становить близько 10 000 мільярдів донгів. Ми вважаємо, що діяльність з реструктуризації кредитів може обмежити визнання безнадійної заборгованості в найближчі квартали», – оцінила група аналітиків.

TN (згідно з VnE)

Джерело