Трійка найкращих залишає решту далеко позаду

Згідно з фінансовими звітами 27 банків, що котируються на біржі, за четвертий квартал 2024 року, щонайменше 16 банків зафіксували позитивне зростання коефіцієнта CASA.

З них 5 банків з найсильнішим проривом у CASA у 2024 році: SeABank зі співвідношенням CASA станом на 31 грудня 2024 року, яке досягло 19,2%, що на 8 процентних пунктів більше, ніж на початок року; NCB збільшився на 3,4 процентних пункти, CASA досяг 9,7%; OCB збільшився на 2,5 процентних пункти, CASA досяг 14,7%; Vietcombank збільшився на 1,9 процентних пункти, CASA досяг 35,8%; та VietinBank збільшився на 1,8 процентних пункти, CASA досяг 24,2%.

Натомість, 11 банків зафіксували зменшення показника CASA за останній рік. Незважаючи на зниження показника CASA, MB, BIDV , MSB та Sacombank все ще були серед 10 найкращих банків за цим співвідношенням за останній рік.

Більш детально, 10 банків з найвищим коефіцієнтом CASA: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); та Sacombank (18,1%).

В останні роки Techcombank став феноменом з точки зору балансу CASA. До 2020 року трійкою провідних банків на ринку за показником CASA зазвичай були три знайомі особи: Vietcombank, MB та Techcombank з коефіцієнтом CASA близько 30%.

Однак, до 2020 року Techcombank перевершив своїх двох прямих конкурентів, маючи коефіцієнт CASA до 46,1% (значно випереджаючи MB посідає друге місце з 39% та Vietcombank з 30%).

Відтоді баланс депозиту CASA завжди був родзинкою, якою Техкомбанк «хизувався» щоразу, коли оголошував бізнес-результати. Пік був досягнутий у 2021 році, коли банк скористався Covid-19 для просування безготівкових платежів, у 50,5%.

За словами пана Єнса Лоттнера, генерального директора Techcombank, рішення на основі даних, такі як автоматичне генерування прибутку, програма лояльності (Techcombank Rewards), а також багато нових функцій для роздрібних торговців (мерчантів), сприяли збільшенню залишку депозитів до запитання на 27% у 2024 році, досягнувши рекордного показника майже 231 трильйона донгів, що збільшило коефіцієнт CASA до 40,9% на кінець четвертого кварталу 2024 року.

Окрім вищезазначених рішень, за даними SHS Research, спонсорство відомого концерту "Anh trai qua ngan cong gai" у 2024 році також залучило більше клієнтів покоління Z, тим самим сприяючи збільшенню балансу депозитів CASA для Techcombank, допомагаючи цьому банку зменшити капітальні витрати та зміцнити свою конкурентну перевагу.

Без урахування залишку депозитів через автоматичні рахунки з нарахуванням відсотків, коефіцієнт CASA Techcombank становить 37,4%, що поступається MB (39,1%) та перевищує Vietcombank (35,8%).

Це показує, що Techcombank, MB та Vietcombank все ще дуже тісно конкурують за рівнем CASA. Окрім цих трьох «великих хлопців», жоден банк ніколи не досягав коефіцієнта CASA понад 30%.

Щоб залучити CASA, деякі банки, такі як Techcombank, LPBank та VIB, впроваджують функцію «автоматичного прибутку». Ця функція створить поєднання гнучких можливостей оплати та оптимального прибутку від вільних коштів клієнтів, допомагаючи оптимізувати вільний грошовий потік та збільшити дохід клієнтів.

Наприклад, у LPBank залишок на платіжному рахунку клієнта автоматично генерує відсотки з дохідністю до 4,3% на рік. Цей показник більш ніж у 40 разів перевищує процентну ставку звичайних платіжних рахунків на ринку.

Однак функція автоматичного отримання прибутку була впроваджена LPBank лише з кінця листопада 2024 року, тому вона ще не відображена чітко в CASA за 2024 рік.

Рівень кредитної спроможності LPBank до кінця 2024 року становить 9,8%, що на 0,1 процентного пункту більше, ніж на початок року.

Конкуренція на CASA

CASA (депозити до запитання) відіграють важливу роль в діяльності банків, будучи стабільним і дешевим джерелом капіталу для банків, що дозволяє їм надавати кредитні продукти клієнтам. CASA також є інструментом оцінки ліквідності, що забезпечує стабільність і надійність банківських операцій.

Порівняно зі строковими депозитами, CASA зазвичай має значно нижчі процентні ставки, які коливаються від 0,1% до 0,5% річних залежно від банку. Тому банки завжди прагнуть розширити кількість рахунків особистих клієнтів, щоб скористатися цим дешевим джерелом капіталу.

Розглядаючи індекс CASA банків, що зараз котируються на біржі, група банків з найнижчим коефіцієнтом CASA включає Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank, KienlongBank. 4/5 з цих банків знизили свій коефіцієнт CASA минулого року.

Немає спеціального регулювання щодо коефіцієнта CASA для банків. Хоча високий коефіцієнт CASA вважається хорошим для банків, цей рівень «добротності» може відрізнятися між банками, залежно від розміру та бізнес-моделі кожного банку.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank – банк із найвищими темпами зростання CASA у системі. Фото: Hoang Ha.

Конкуренція за CASA серед банків стає жорсткою. У цій грі банки змушені значно інвестувати в технології та цифрову трансформацію, щоб залишатися попереду.

ACB – це банк, який демонструє великі амбіції в цій гонці. Загальний обсяг мобілізації банку у 2024 році, включаючи депозити клієнтів та цінні папери, досяг 639 трильйонів донгів, що на 19,4% більше, ніж у 2023 році. Коефіцієнт CASA покращився з 22,9% у 2023 році до 23,3% у 2024 році.

Значно інвестуючи в цифрову трансформацію у період 2019-2024 років, ACB перетворив цифровий банк ACB ONE на важливий бізнес-канал, паралельний традиційному банківському бізнесу.

Завдяки цьому ACB розширила свої канали мобілізації та залучила нових клієнтів, збільшивши свою частку ринку. ACB також досягла комплексного зростання, збільшивши кількість онлайн-транзакцій на 98%, а вартість онлайн-транзакцій – на 75% за цей період.

Аналогічно, в умовах низького зростання мобілізації всієї банківської системи, у VIB депозити клієнтів все ще зберігали видатне зростання, понад 17% порівняно з початком року, збільшивши баланс депозитів клієнтів банку до 276 000 мільярдів донгів.

З них мобілізація від індивідуальних клієнтів досягла майже 200 000 млрд донгів, що на 14% більше. Зокрема, низьковитратні джерела капіталу (CASA та іноземна валюта) зросли більш ніж на 35% порівняно з початком року, що сприяло стратегії оптимізації капітальних витрат та допомогло VIB зменшити процентні витрати у 2024 році на 14% порівняно з аналогічним періодом.

КОЕФІЦІЄНТ CASA У БАНКАХ СТАНОМ НА 31.12.2024 (%)
СТТ БАНК 31 грудня 2024 року 31 грудня 2023 року
1 ТЕХКОМБАНК 40,9% 40%
2 МБ 39,1% 39,6%
3 В'ЄТКОМБАНК 35,8% 33,9%
4 МСБ 26% 26,3%
5 В'ЄТІНБАНК 24,2% 22,4%
6 АКБ 23,3% 22,9%
7 ТПБАНК 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 СІБЕНК 19,2% 11,2%
10 САКОМБАНК 18,1% 18,4%
11 ОКБ 14,7% 12,2%
12 Ексімбанк 14,7% 16,1%
13 ПГБАНК 14,6% 17,2%
14 ВІБ 14,1% 13,3%
15 ВПБАНК 14,1% 17,4%
16 АББАНК 12,6% 11,6%
17 років HDBANK 11,9% 11,1%
18 років ЛПБАНК 9,8% 9,7%
19 років НЦБ 9,7% 6,3%
20 САЙГОНБАНК 7,9% 7,3%
21 рік ШБ 7,8% 10,1%
22 БВБАНК 6,7% 5,8%
23 КІЕНЛОНГБАНК 6,4% 6%
24 НАЗВА БАНК 6,3% 7,1%
25 В'ЄТБАНК 4,9% 8,3%
26 В'ЄТ-БАНК 4,1% 5%
27 БАК А БАНКУ 3% 4%