بینکوں سے مثبت اشارے: سرمائے کی لاگت کم ہو رہی ہے، خراب قرض "سست" کیا جا رہا ہے

ANTD.VN - کم سود والے سرمائے کو متحرک کرنے کے ذرائع بینکوں کو سرمائے کی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس طرح خالص سود کے مارجن میں بہتری آتی ہے۔ برا قرض اب بھی بڑھ رہا ہے، لیکن گروپ 2 کے قرضوں کا تناسب بتدریج کم ہو رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کی تشکیل کی شرح کم ہو رہی ہے۔

سرکاری بینکنگ سیکٹر میں قرض کی شرح نمو کم ہے۔

VNDirect Securities Company نے ابھی ابھی 2023 کی تیسری سہ ماہی کے لیے اپنی بینکنگ انڈسٹری کے کاروباری نتائج کی رپورٹ کا اعلان کیا ہے۔

اس کے مطابق، 2023 کی تیسری سہ ماہی کے اختتام تک، نظام بھر میں قرض کی نمو سال کے آغاز کے مقابلے میں 7.0% تک پہنچ گئی - پچھلے سال کی اسی مدت میں 11.0% سے بہت کم، لیکن اگست 2023 کے آخر میں 4.48% سے نمایاں طور پر بڑھ گئی۔

سرکاری بینکوں کے گروپ، Vietcombank اور BIDV، نے پچھلی سہ ماہی کے مقابلے بالترتیب 1.0% اور 1.4% کی معمولی کریڈٹ نمو حاصل کی، جو 25 سب سے بڑے درج بینکوں میں سے 2.4% کی اوسط کریڈٹ نمو سے نمایاں طور پر کم ہے۔ ماہرین کے مطابق، کمزور قرضوں کی ترقی، کمزور قرضوں کی طلب کا نتیجہ ہے کیونکہ معیشت ابھی پوری طرح سے بحال نہیں ہوئی ہے اور ان بینکوں کی کم قرض دینے کے خطرے کی بھوک ہے۔

دریں اثنا، کچھ مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں (JSCs) نے کارپوریٹ صارفین کو قرض دینے پر توجہ دینے کے ساتھ مضبوط کریڈٹ نمو دیکھی۔ ان میں پچھلی سہ ماہی کے مقابلے VPBank 6.4%، VIB 4.6%، LPBank 4.0% شامل ہیں۔

VNDirect کا خیال ہے کہ چوتھی سہ ماہی میں، کارپوریٹ صارفین کے قرضوں کے بڑے تناسب اور بڑی کریڈٹ گروتھ کی حد (VPBank, MB, HDBank ) والے بینک صنعت میں کریڈٹ کی ترقی میں اپنی صف اول کی پوزیشن کو برقرار رکھیں گے۔

رپورٹ میں کہا گیا، "ہم نے 2023 کے لیے اپنی 10% سالانہ کریڈٹ نمو کی پیشن گوئی برقرار رکھی ہے، جو Q3 کے آخر میں 7.0% سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی SBV کے مقرر کردہ 14% ہدف سے کم ہے۔"

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

کم ڈپازٹ سود کی شرح بینکوں کو سرمائے کی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

کم سود کی شرح سرمائے کی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق، فہرست میں شامل 25 بینکوں کا کل NIM (نیٹ انٹرسٹ مارجن) تیسری سہ ماہی میں 47 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 3.32% ہو گیا، 22/25 بینکوں میں اسی مدت کے مقابلے NIM میں کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ قرض دینے کی شرح سود کی شرح نمو ان بینکوں کے صارفین کی مدد کے لیے متحرک لاگت کی شرح نمو سے کم ہے۔

درمیانی اور بڑے جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینکوں میں، صرف Sacombank، VIB اور VietinBank اسی مدت کے مقابلے میں مستحکم یا زیادہ NIMs کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ خاص طور پر، VIB اور VietinBank نے سرمائے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے اپنے سرمائے کے ڈھانچے میں اسی مدت کے مقابلے (بینکوں کا 2022 کے بعد سے سب سے کم تناسب تھا) کے مقابلے میں اعلیٰ انٹربینک قرضے کے تناسب کا فائدہ اٹھایا۔

Sacombank کے لیے، جمع شدہ سود کے مزید دباؤ نے 2023 میں NIM کی نمو کو مضبوطی سے بڑھایا ہے۔

دریں اثنا، اعلی کارپوریٹ بانڈ ملکیتی تناسب والے بینکوں کے NIM جیسے VPBank اور Techcombank میں سب سے زیادہ کمی ہوتی رہی۔

تاہم، ایک مثبت نشانی تھی کیونکہ صنعت کے سرمائے کے اخراجات میں پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 33 بنیادی پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 2022 کے اوائل سے پہلی سہ ماہی (پچھلی سہ ماہی کے مقابلے) میں کمی تھی۔

اس کی بنیادی وجہ کم لاگت والے فنڈنگ کے ذرائع کا موثر ہونا شروع ہونا ہے اور CASA کا تناسب بڑھ رہا ہے (Q2/2022 کے آخر میں 18.1% سے Q3/2023 کے آخر میں 18.9% تک)۔

"Q4 میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ فنڈنگ کی لاگت میں مزید کمی آئے گی کیونکہ کم لاگت والے ڈپازٹس بینکوں کے فنڈنگ مکس کے زیادہ تناسب کا حصہ ہوں گے (تمام ٹینرز میں Q3 میں ڈپازٹ کی شرحوں میں 40-100 بنیادی پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی ہے)۔

تاہم، کمزور کریڈٹ ڈیمانڈ کے تناظر میں NIM فوری طور پر بہتر نہیں ہو سکتا جیسا کہ اب ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کچھ بینکوں کے پاس ذاتی قرضوں کا زیادہ تناسب اور USD ڈپازٹس کا کم تناسب دیگر بینکوں کے مقابلے NIM کو بہتر کرنے کا بہتر موقع ہوگا" - VNDirect ماہرین کی پیشن گوئی۔

2024 میں، VNDirect کا خیال ہے کہ NIM ممکنہ طور پر اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کی طلب کی واپسی کی بدولت بحال ہو جائے گا۔

خراب قرضوں کی تشکیل سست ہوگئی ہے۔

سرفہرست 25 سب سے بڑے لسٹڈ بینکوں کے خراب قرضوں کا تناسب تیسری سہ ماہی کے اختتام پر 2.24% تک بڑھنے کا رجحان برقرار رکھتا ہے، جو 2017 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ تاہم، خراب قرضوں کی کوریج کا تناسب تیسری سہ ماہی کے آخر میں صرف 94% تک کم ہو گیا، جبکہ دوسری سہ ماہی کے آخر میں 98% کی سطح پر برابر رہا۔ 2020۔ یہ پچھلے سالوں میں انڈسٹری کے بہتر پروویژن بفر کو ظاہر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، ایک مثبت اشارہ یہ ہے کہ گروپ 2 کے قرض کا کل فیصد (قرض جس پر توجہ درکار ہے) دوسری سہ ماہی کے اختتام پر 2.5 فیصد کے مقابلے میں کم ہو کر 2.3 فیصد ہو گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کی تشکیل سست ہو رہی ہے۔

تاہم، معاشی مشکلات کے تناظر میں، ماہرین پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فراہمی کی لاگت آنے والی سہ ماہیوں میں بینکوں کے منافع کو کم کرتی رہے گی۔ اعلی پروویژننگ بفرز والے بینک (Vietcombank 270%، VietinBank 172%، BIDV 158%) دوسرے بینکوں کے مقابلے پروویژننگ پر کم دباؤ کا سامنا کریں گے۔

ماخذ لنک