بینکوں سے مثبت اشارے: سرمائے کی لاگت کم ہو رہی ہے، خراب قرض "سست" کیا جا رہا ہے

ANTD.VN - کم سود والے سرمائے کو متحرک کرنے کے ذرائع بینکوں کو سرمائے کی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، اس طرح خالص منافع کے مارجن میں بہتری آتی ہے۔ برا قرض اب بھی بڑھ رہا ہے، لیکن گروپ 2 کے قرضوں کا تناسب بتدریج کم ہو رہا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کی تشکیل کی شرح کم ہو رہی ہے۔

سرکاری بینکنگ سیکٹر میں قرض کی شرح نمو کم ہے۔

VNDirect Securities Company نے ابھی ابھی 2023 کی تیسری سہ ماہی کے لیے اپنی بینکنگ انڈسٹری کے کاروباری نتائج کی رپورٹ کا اعلان کیا ہے۔

اس کے مطابق، 2023 کی تیسری سہ ماہی کے اختتام تک، نظام کے لحاظ سے کریڈٹ کی نمو سال کے آغاز کے مقابلے میں 7.0% تک پہنچ جائے گی - جو پچھلے سال کی اسی مدت میں 11.0% سے بہت کم تھی، لیکن اگست 2023 کے آخر میں 4.48% سے نمایاں طور پر بڑھ گئی ہے۔

سرکاری ملکیت والے بینکوں Vietcombank اور BIDV میں پچھلی سہ ماہی کے مقابلے بالترتیب 1.0% اور 1.4% کی معمولی کریڈٹ نمو ہوئی، جو 25 سب سے بڑے درج بینکوں کے 2.4% کی اوسط کریڈٹ نمو سے نمایاں طور پر کم ہے۔ ماہرین کے مطابق، کمزور کریڈٹ گروتھ کمزور کریڈٹ ڈیمانڈ کا نتیجہ ہے کیونکہ معیشت واقعی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اور ان بینکوں کی قرض دینے کے خطرے کی بھوک کم ہے۔

دریں اثنا، کچھ مشترکہ اسٹاک کمرشل بینکوں (JSCs) نے کارپوریٹ صارفین کو قرض دینے پر توجہ دینے کے ساتھ مضبوط کریڈٹ نمو دیکھی۔ ان میں پچھلی سہ ماہی کے مقابلے VPBank 6.4%، VIB 4.6%، LPBank 4.0% شامل ہیں۔

VNDirect کا خیال ہے کہ چوتھی سہ ماہی میں، کارپوریٹ صارفین کے قرضوں کے بڑے تناسب اور بڑی کریڈٹ گروتھ کی حد (VPBank, MB, HDBank ) والے بینک صنعت میں کریڈٹ کی ترقی میں اپنی صف اول کی پوزیشن کو برقرار رکھیں گے۔

رپورٹ میں کہا گیا، "ہم نے 2023 کے لیے اپنی 10% سالانہ کریڈٹ نمو کی پیشن گوئی برقرار رکھی ہے، جو Q3 کے آخر میں 7.0% سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی SBV کے مقرر کردہ 14% ہدف سے کم ہے۔"

Lãi suất huy động thấp giúp các ngân hàng giảm chi phí vốn

کم شرح سود سے بینکوں کو سرمائے کی لاگت کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

کم سود کی شرح سرمائے کی لاگت کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔

اعداد و شمار کے مطابق، فہرست میں شامل 25 بینکوں کا کل NIM (نیٹ انٹرسٹ مارجن) تیسری سہ ماہی میں 47 بیسس پوائنٹس کی کمی سے 3.32 فیصد ہو گیا، 22/25 بینکوں میں اسی مدت کے مقابلے NIM میں کمی واقع ہوئی ہے کیونکہ قرض دینے کی شرح سود کی شرح نمو ان بینکوں کے صارفین کی مدد کے لیے متحرک لاگت کی شرح نمو سے کم ہے۔

درمیانی اور بڑے جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینکوں میں، صرف Sacombank، VIB اور VietinBank اسی مدت کے مقابلے میں مستحکم یا زیادہ NIMs کو برقرار رکھنے کے قابل تھے۔ خاص طور پر، VIB اور VietinBank نے سرمائے کی لاگت کو کم کرنے کے لیے اپنے سرمائے کے ڈھانچے میں اسی مدت کے مقابلے (بینکوں کا 2022 کے بعد سے سب سے کم تناسب تھا) کے مقابلے میں اعلیٰ انٹربینک قرضے کے تناسب کا فائدہ اٹھایا۔

Sacombank کے لیے، جمع شدہ سود کا مزید دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے 2023 میں NIM کی نمو میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔

دریں اثنا، اعلی کارپوریٹ بانڈ ملکیتی تناسب والے بینکوں کے NIM جیسے VPBank اور Techcombank میں سب سے زیادہ کمی ہوتی رہی۔

تاہم، ایک مثبت نشانی تھی کیونکہ صنعت کے سرمائے کے اخراجات میں پچھلی سہ ماہی کے مقابلے میں 33 بنیادی پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے اور یہ 2022 کے اوائل سے پہلی سہ ماہی (پچھلی سہ ماہی کے مقابلے) میں کمی تھی۔

اس کی بنیادی وجہ کم لاگت والے فنڈنگ کے ذرائع کا موثر ہونا شروع ہونا ہے اور CASA کا تناسب بڑھ رہا ہے (Q2/2022 کے آخر میں 18.1% سے Q3/2023 کے آخر میں 18.9% تک)۔

"Q4 میں، ہم توقع کرتے ہیں کہ فنڈنگ کی لاگت میں مزید کمی آئے گی کیونکہ کم لاگت والے ڈپازٹس بینکوں کے فنڈنگ مکس میں زیادہ تناسب کا حصہ ہوں گے (تمام مدتوں میں Q3 میں ڈپازٹ کی شرحوں میں 40-100 بنیادی پوائنٹس کی نمایاں کمی ہوئی ہے)۔

تاہم، اس وقت کی طرح کمزور کریڈٹ ڈیمانڈ کے تناظر میں NIM فوری طور پر بہتر نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یقین ہے کہ اعلیٰ ذاتی قرض کے تناسب اور کم USD موبلائزیشن تناسب والے کچھ بینکوں کے پاس دوسرے بینکوں کے مقابلے NIM کو بہتر بنانے کے بہتر مواقع ہوں گے۔"- VNDirect ماہرین کی پیش گوئی۔

2024 میں، VNDirect کا خیال ہے کہ NIM ممکنہ طور پر اقتصادی ترقی کے ساتھ ساتھ کریڈٹ کی طلب کی واپسی کی بدولت بحال ہو جائے گا۔

خراب قرضوں کی تشکیل سست ہوگئی ہے۔

سرفہرست 25 سب سے بڑے لسٹڈ بینکوں کے خراب قرضوں کا تناسب تیسری سہ ماہی کے اختتام پر 2.24% تک بڑھنے کا رجحان برقرار رکھتا ہے، جو 2017 کے بعد کی بلند ترین سطح ہے۔ تاہم، خراب قرضوں کی کوریج کا تناسب تیسری سہ ماہی کے آخر میں صرف 94% تک کم ہو گیا، اس کے مقابلے میں دوسری سہ ماہی کے آخر میں یہ 98% اور 2020 کے آخر میں برابر رہا۔ سالوں میں صنعت کے بہتر پروویژن بفر کو ظاہر کرتا ہے۔

اس کے علاوہ، ایک مثبت اشارہ یہ ہے کہ گروپ 2 کے قرض کا کل فیصد (قرض جس پر توجہ درکار ہے) دوسری سہ ماہی کے اختتام پر 2.5 فیصد کے مقابلے میں کم ہو کر 2.3 فیصد ہو گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خراب قرضوں کی تشکیل سست ہو رہی ہے۔

تاہم، معاشی سرگرمیوں کے تناظر میں اب بھی مشکل ہے، ماہرین پیشین گوئی کرتے ہیں کہ فراہمی کے اخراجات آنے والی سہ ماہیوں میں بینکوں کے منافع کو کم کرتے رہیں گے۔ اعلی پروویژننگ بفرز والے بینک (Vietcombank 270%، VietinBank 172%، BIDV 158%) دوسرے بینکوں کے مقابلے پروویژننگ پر کم دباؤ کا سامنا کریں گے۔

ماخذ لنک