حرب شرسة على حصة سوقية بمليار دولار بين سلاسل المقاهي في فيتنام

من المرجح أن يكون عام ٢٠٢٣ هو العام الذي يُؤكد فيه قطاع الأغذية والمشروبات تغلبه على أزمة ما بعد كوفيد-١٩. سلاسل المقاهي الكبرى، مثل هايلاندز كوفي، وفوك لونغ، وستاربكس، وكاتينات... تتسابق بلا كلل للاستحواذ على حصة سوقية.

أظهر تقرير سوق الأغذية والمشروبات لعام ٢٠٢٣، الصادر عن iPOS.vn في أبريل الماضي، أن عدد مقاهي القهوة والشاي في فيتنام بلغ ٣١٧,٢٩٩ متجرًا بنهاية عام ٢٠٢٣، بزيادة قدرها ١.٢٦٪ مقارنةً بعام ٢٠٢٢. وجاءت هذه الزيادة أقل من المتوقع في بداية العام، نتيجةً لإغلاق العديد من السلاسل التجارية وتقليص حجمها. ورغم أن عدد المتاجر لم يشهد زيادة كبيرة، إلا أن إيرادات القطاع نمت بنسبة ١١.٦٪ لتصل إلى ٥٩٠ ألف دونج.

الرجل الكبير يعود إلى مضمار السباق

عند النظر إلى سوق الأغذية والمشروبات الفيتنامية في عام 2023، يمكننا أن نرى أن سلاسل المشروبات المتوسطة والفاخرة عادت إلى السباق الشرس للحصول على حصة في السوق كما كان الحال قبل عام 2021. وربما تكون الأكثر نشاطًا هي شركة Highlands العملاقة ومنافستها الناشئة Katinat.

لا تزال هايلاندز تحافظ على مكانتها الرائدة، حيث تمتلك 777 متجرًا في العديد من المحافظات والمدن في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لآخر تحديث على موقع الشركة الإلكتروني. وقد زاد هذا العدد بأكثر من 170 متجرًا مقارنةً بـ 605 متاجر بنهاية عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يوجد أكثر من 50 متجرًا في الفلبين.

عدد متاجر هايلاندز ليس مفاجئًا، إذ اختارت السلسلة التركيز على تغطية علامتها التجارية بدلًا من تطوير قائمة طعام متنوعة مثل منافسيها. وفي عام ٢٠٢٣ أيضًا، لفتت سلسلة من المتاجر التي تم افتتاحها في مواقع مميزة الأنظار، بما في ذلك فرع هايلاندز بوست أوفيس بمدينة هو تشي منه، وهو موقع مميز بين مكتب البريد وشارع الكتب، ويطل مباشرةً على كاتدرائية نوتردام وحديقة ٣٠/٤. ويزدحم طابقا المطعم الواسعان بالزبائن من فتح أبوابهما حتى وقت متأخر من الليل.

هذا هو أول نموذج مميز كامل لهذه السلسلة، وهو أيضًا المتجر الأول والوحيد حاليًا الذي يقدم الخدمة بالكامل في أكواب زجاجية، دون استخدام أكواب بلاستيكية أو قش، ولديه قائمة خاصة به إلى جانب المنتجات المألوفة.

إلى جانب افتتاح متاجر جميلة ذات مساحات كبيرة بشكل مستمر، توقفت هذه السلسلة رسميًا في العام الماضي عن بيع القهوة الجاهزة بعربات على جانب الشارع والتي ظهرت خلال جائحة كوفيد-19.

في مدينة هو تشي منه ، تتواجد هايلاندز حاليًا في أفضل المواقع، مثل أطول مبنى في فيتنام، لاند مارك 81، المنطقة المركزية لكاتدرائية نوتردام، دايموند بلازا، مركز سايجون، سايجون تريد، فينكوم دونج كوي، تقاطع تران كوانج خاي...

في العام الماضي أيضًا، استثمرت هذه السلسلة 500 مليار دونج فيتنامي لبناء مصنع لتحميص البن في با ريا - فونغ تاو، بطاقة إنتاجية أولية تبلغ حوالي 10,000 طن من البن سنويًا، وتزداد إلى 75,000 طن سنويًا في المرحلة التالية. ويُعدّ هذا خطوة استراتيجية في سباق المنافسة المباشرة مع علامات القهوة العالمية.

شهد عام ٢٠٢٣ عامًا حافلًا لعلامة فوك لونغ التجارية، بافتتاح متاجر فاخرة. وافتُتح حوالي ٢٥ متجرًا رئيسيًا خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام، بهدف جعل هذه العلامة التجارية ثاني أكبر سلسلة متاجر مشروبات في فيتنام.

وفقًا لتحديث النظام الصادر في 15 مايو، تمتلك فوك لونغ 157 متجرًا وحوالي 45 كشكًا متكاملًا في متاجر فين مارت+. وأبرزها افتتاح متجر فوك لونغ بريميوم، بمساحة 2000 متر مربع في ثاو دين، مدينة ثو دوك. يتميز هذا المتجر الفاخر بمساحة تحميص قهوة داخلية، كما أن أسعار قائمة الطعام في فوك لونغ ثاو دين تُضاهي أسعار ستاربكس.

وتسعى ماسان إلى جعل فوك لونج سلسلة المشروبات التي تضم ثاني أكبر عدد من المتاجر في فيتنام هذا العام.

يعتزم فوك لونغ افتتاح متاجر، ومن أبرزها إطلاق متجر Phuc Long Premium في ثاو ديين.

يمتلك ترونغ نجوين، صاحب سلسلة مقاهي "دانج لي نجوين فو"، توجهًا مختلفًا عن سلاسل المقاهي الأخرى في هذا القطاع، على الرغم من أن عدد متاجره لا يقل عن عدد متاجر "هايلاندز". ووفقًا لنظام ترونغ نجوين، المُحدّث حتى منتصف مايو 2024، تضم هذه السلسلة حوالي 700 متجر، منها 108 متاجر "ترونغ نجوين ليجند"، و548 متجر "إي كوفي"، ومتاجر في الخارج.

في استراتيجيتها، لم تختر شركة Trung Nguyen Legend أن تركز على تكرار المتاجر بسرعة مثل Highlands، بل اختارت التوجه إلى الخارج.

ومع ذلك، بالمقارنة مع نهاية عام 2022، عندما كان لدى Trung Nguyen Legend 77 متجرًا فقط وحوالي 100 متجر في عام 2019، فقد تعافت سلسلة مقاهي السيد Dang Le Nguyen Vu تمامًا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة COVID-19 وهي في طريقها إلى الازدهار مرة أخرى.

وقال ترونغ نجوين أيضًا إن الشركة تخطط لتطوير 1000 مساحة لمقهى ترونغ نجوين ليجند في الصين ونحو 100 متجر في الولايات المتحدة.

العامل الأكثر إثارة للدهشة في عام ٢٠٢٣ هو سلسلة مقاهي كاتينات سايغون الناشئة. منذ نهاية عام ٢٠٢٢، دأبت كاتينات على افتتاح فروع جديدة في مواقع مميزة بوسط مدينة هو تشي منه. وتتواجد كاتينات في جميع التقاطعات تقريبًا في أغلى المناطق، كما أن العديد من المواقع في المرتفعات الفيتنامية تضم فروعًا لها.

في نهاية عام 2023، جذبت شركة كاتينات الانتباه عندما افتتحت متجرًا في منطقة رصيف باخ دانج، المنطقة 1، وهو مكان يحظى بشعبية كبيرة بين الشباب ويتطلب الحجز المسبق خلال فعاليات المهرجانات في المنطقة المركزية في مدينة هوشي منه.

يمكن ملاحظة أن سلسلة المتاجر في العناوين الذهبية التي افتتحتها هذه السلسلة على نطاق واسع طوال عام 2023 وأوائل عام 2024 تقع جميعها في وسط المنطقة 1، منطقة ثو ثيم، المنطقة 10، المنطقة 3، بينه ثانه...

وفقًا للبيانات المُحدّثة حتى منتصف مايو، تمتلك كاتينات 65 متجرًا في العديد من المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد، ومعظمها في مدينة هو تشي منه. تتميز جميع المتاجر بتصميمها الأزرق الأخّاذ، ومساحاتها الفخمة والواسعة، والتي يتراوح ارتفاع معظمها بين طابقين وثلاثة طوابق.

في نهاية عام ٢٠٢١، كانت كاتينات مجرد سلسلة مقاهي صغيرة تضم حوالي ١٠ فروع في مدينة هو تشي منه. ومع افتتاح فروع جديدة في عام ٢٠٢٣، يتضح أن كاتينات متأخرة فقط عن هايلاندز كوفي وفوك لونغ في سرعة افتتاح المتاجر.

فاجأت سلسلة مقاهي "ذا كوفي هاوس" السوق أيضًا في عام ٢٠٢٣، ولكن في الاتجاه المعاكس. يبدو أن هذه السلسلة في موقف دفاعي مع انخفاض عدد متاجرها. فإذا كان العدد في نهاية عام ٢٠٢٢ هو ١٥٥ متجرًا، فإن التحديث على موقع الشركة الإلكتروني حتى ١٥ مايو ٢٠٢٤ هو ١٣٣ متجرًا.

أما ستاربكس، فبحلول منتصف مايو 2024، بلغ عدد متاجرها 108 متاجر بعد 11 عامًا من دخولها السوق الفيتنامية. ويبدو أن العملاق الأمريكي يتحلى بالحكمة والهدوء في توسيع متاجره، وقد اضطر العديد من متاجر ستاربكس في المواقع المركزية بمدينة هو تشي منه إلى الإغلاق.

تقسيم فطيرة المليار دولار

وفقًا لتقرير سوق سلاسل المقاهي لعام 2022 الصادر عن شركة Vietdata، يُقدر حجم سوق المطاعم والمشروبات في فيتنام بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي سنويًا. في الوقت نفسه، يُظهر تقرير سوق الأغذية والمشروبات لعام 2023 الصادر عن iPOS.vn أن إيرادات قطاع الأغذية والمشروبات ستصل إلى 590,000 مليار دونج فيتنامي في عام 2023، وتمثل صناعة المشروبات 16.52% منها.

بحلول نهاية عام ٢٠٢٣، أفاد تقرير ماسان أن متوسط ​​الإيرادات الشهرية لكل متجر من متاجر فوك لونغ بلغ ٩٨٦.٧٩ مليون دونج فيتنامي، أي ما يقارب ٣٣ مليون دونج فيتنامي يوميًا، مما ساهم بأكثر من ١٥٣٥ مليار دونج فيتنامي في الإيرادات السنوية للمجموعة. في الواقع، في عام ٢٠٢٣، قدر ماسان أن فوك لونغ ستحقق إيرادات صافية تتراوح بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ مليار دونج فيتنامي.

يُذكر أنه وفقًا لبيانات مجموعة ماسان، تتصدر سلسلة فوك لونغ من حيث هامش الربح. في عام 2022، حققت فوك لونغ ربحًا قبل الضريبة بلغ 195 مليار دونج، بفضل التشغيل الفعال لمتاجرها الرئيسية. هذا العام، احتلت فوك لونغ المرتبة الثانية من حيث الإيرادات والأولى من حيث هامش الربح الإجمالي في سلسلة القهوة والشاي المحلية، وهي الأفضل بين قطاعات أعمال ماسان.

وبالتالي، تستحوذ شركة فوك لونج حالياً على نحو 15% من حصة السوق المقدرة بمليار دولار، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة إلى نحو 20% إذا حققت هدفها لعام 2024.

تتوقع شركة فوك لونغ تحقيق إيرادات تتراوح بين 1,790 و2,170 مليار دونج فيتنامي في عام 2024. وتعتزم هذه السلسلة من المشروبات افتتاح ما بين 30 و60 متجرًا جديدًا، متركزة في هانوي ومدينة هو تشي منه. كما تعتزم فوك لونغ التوسع في السوق الدولية خلال الفترة 2024-2025.

بالنسبة لسلسلة متاجر "هايلاندز"، تُظهر بيانات مجموعة جوليبي أنه في عام ٢٠٢٢، بلغت الإيرادات الشهرية لكل متجر ٥١٦.٨٩ مليون دونج فيتنامي. في المتوسط، يُحقق متجر "هايلاندز" ١٦.٥ مليون دونج فيتنامي يوميًا. هذا العام، ساهمت "هايلاندز" بنسبة ٣٪ من إجمالي إيرادات المجموعة، أي ما يعادل حوالي ٣,٥٦٩ مليار دونج فيتنامي، مع أرباح بعد الضريبة تجاوزت ٢٦٥ مليار دونج فيتنامي.

ويعني هذا الرقم أن أكثر من 30% من حصة السوق من فطيرة المليار دولار تقع في أيدي هايلاندز.

في السابق، تجاوزت إيرادات السلسلة 2,100 مليار دونج في عامي 2019 و2020. في عام 2021، لم تتجاوز الإيرادات 1,700 مليار دونج، وبلغت الخسائر 19 مليار دونج بسبب جائحة كوفيد-19.

وفيما يتعلق بترو نجوين، يظهر تقرير فيتداتا أن ترونج نجوين ليجند يتمتع بأرباح مستقرة نسبيًا بعد الضرائب وتزداد الإيرادات بشكل مطرد على مر السنين.

على وجه التحديد، في عام ٢٠٢٠، تجاوزت إيرادات شركة ترونغ نجوين ليجند ٤٢٠٠ مليار دونج، مع أرباح بعد خصم الضرائب قاربت ١٣٠ مليار دونج. في عام ٢٠٢١، ارتفعت الإيرادات قليلاً بنسبة ٦٪، لكن الأرباح بعد خصم الضرائب قفزت بنسبة ٣٣٧٪، لتصل إلى أكثر من ٥٦٠ مليار دونج. وعلى وجه الخصوص، شهدت الإيرادات ارتفاعاً هائلاً في عام ٢٠٢٢، حيث وصلت إلى ما يقرب من ٦٢٠٠ مليار دونج، مع أرباح بعد خصم الضرائب قاربت ٤٣٥ مليار دونج.

السل (وفقا لـ VTC)

مصدر: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html