لقد تم "مراقبة" صناعة الألبان في فيتنام وقطعان الأبقار في العديد من البلدان

(دان تري) - تتوقع صناعة الألبان في فيتنام أنه بحلول عام 2030، سيحل الحليب السائل المصنوع من الحليب الطازج الخام محل الحليب المعاد تكوينه بالكامل، كما فعلت الصين في عام 2025.

حققت صناعة الألبان الفيتنامية في النصف الأول من العام عائداتٍ بمليارات الدولارات للشركات، كما استقطبت عددًا من اللاعبين الجدد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف كثيرة بشأن الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، فضلًا عن مواصلة تطوير مراكز الأبقار الحلوب.

إخبار الأرقام عن صناعة الألبان

وبحسب شركة التحليلات Modor Intelligence، تعد صناعة الألبان في فيتنام حاليًا واحدة من أسرع أسواق الأغذية والمشروبات نموًا في جنوب شرق آسيا، حيث تصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 4.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024 ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8.65٪ بحلول عام 2029.

من المتوقع أن يواصل سوق الألبان نموه بمعدلات متوسطة أحادية الرقم خلال الفترة 2024-2029، وفقًا لشركة يورومونيتور. ويعزى هذا النمو إلى ازدياد الوعي الصحي، وصعود الطبقة المتوسطة، وتوسع قنوات البيع بالتجزئة الحديثة. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات المنتجات الفاخرة، مثل الحليب عالي البروتين والحليب العضوي وحليب المكسرات، نموًا أفضل من ذي قبل.

إيرادات صناعة الألبان في فيتنام (تريليون دونج)

يوجد في فيتنام حوالي 200 شركة تعمل في قطاع الألبان. من بينها 40 شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع الحليب. وتستحوذ الشركات المحلية على حوالي 75% من حصة السوق، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على النسبة المتبقية.

من أبرز الشركات المحلية الرائدة في سوق الحليب: فيناميلك ، وتي إتش ترو ميلك، ونوتي فود، وآي دي بي، وموك تشاو ميلك. أما أبرز الشركات الأجنبية، فتشمل: فريزلاند كامبينا (هولندا)، ونستله (سويسرا)، وأبوت (الولايات المتحدة الأمريكية)، وميد جونسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفونتيرا (نيوزيلندا).

في السوق، تتصدر شركة فيناميلك (رمزها في البورصة: VNM) السوق بحصة سوقية تقارب 50% من إجمالي القطاع بنهاية عام 2024 في السوقين المحلية والتصديرية. في النصف الأول من العام، وبينما انخفضت الإيرادات المحلية بشكل طفيف، واصلت إيرادات الشركة الخارجية نموها لتتجاوز 6,035 مليار دونج فيتنامي.

يليها حليب TH الحقيقي، الذي يستحوذ حاليًا على ما يقارب 30-45% من حصة سوق الحليب الطازج المعلب في فيتنام. وعلى غرار فيناميلك، تتوسع TH أيضًا في أسواق دولية مثل الصين ولاوس وروسيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتتوزع حصة السوق المتبقية بين شركات أخرى مثل شركة لوف إنترناشونال ميلك، وهانوي ميلك، وموك تشاو ميلك... و"لاعبين" أجانب.

فيما يتعلق بالاستهلاك، ووفقًا لبيانات جمعية الألبان الفيتنامية، بلغ استهلاك الحليب الطازج في فيتنام خلال الأشهر الستة الماضية ما يقرب من 837 مليون لتر، بقيمة تجاوزت 23,200 مليار دونج. وفي الوقت نفسه، بلغ استهلاك البلاد من الحليب المجفف ما يقرب من 131,300 طن، بقيمة 6,660 مليار دونج.

يُساعد الطلب المستقر الشركات على تحقيق أرباح بمليارات الدولارات خلال ستة أشهر، رغم انخفاض طفيف مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقًا لإحصاءات الشركات، حققت شركة فيناميلك في النصف الأول من العام إيرادات تجاوزت 29,710 مليار دونج، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4,076 مليار دونج.

حققت شركة لوف إنترناشونال ميلك (رمزها في البورصة: IDP) إيراداتٍ بآلاف المليارات، حيث تجاوزت إيراداتها 4000 مليار دونج. ومع ذلك، وبسبب ارتفاع تكاليف المبيعات، والتي تجاوزت ألف مليار دونج، انخفضت أرباح لوف إلى 71 مليار دونج فقط، بينما بلغت في الفترة نفسها 511 مليار دونج. وقد أجرت لوف إنترناشونال ميلك مؤخرًا إعادة هيكلة، وغيّرت اسمها، وغيّرت كبار موظفيها. ومع ذلك، يشهد وضع الشركة التجاري تراجعًا مستمرًا في الآونة الأخيرة.

حققت شركة موك تشاو ميلك خلال الفترة الماضية إيرادات بلغت نحو 1400 مليار دولار و123.5 مليار دولار أرباحاً بعد الضرائب، بزيادة عن نفس الفترة.

وشهدت شركة هانوي ميلك أيضًا زيادة طفيفة في الإيرادات إلى 378 مليار دونج، لكن زيادة ضغوط التكلفة تسببت في انخفاض الأرباح المعدلة إلى 13 مليار دونج.

إيرادات شركات الألبان في النصف الأول من العام (مليار دونج)

إن السوق نابض بالحياة، ولكن وفقًا للخبراء، فإن صناعة الألبان الفيتنامية لا تزال بحاجة إلى القيام بالعديد من الأشياء لتطوير إمكاناتها الكاملة، وخاصة تعزيز مناطق تربية الماشية بالإضافة إلى زيادة تطبيق التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

لا يزال يكافح لإقناع المستهلكين

يبلغ متوسط ​​استهلاك الحليب للفيتناميين حاليًا حوالي 26-28 لترًا سنويًا. ووفقًا للأستاذ المشارك، الدكتور تران كوانغ ترونغ، رئيس جمعية الألبان الفيتنامية، لا يزال هذا الرقم منخفضًا، رغم أنه كان من المتوقع أن تكون هذه الصناعة ركيزة غذائية أساسية. وأضاف أن هذا المستوى أقل من العديد من دول المنطقة، على سبيل المثال، وصل استهلاك الفرد في تايلاند إلى 35 لترًا، وسنغافورة إلى 45 لترًا، وأوروبا إلى 100 لتر سنويًا.

بالإضافة إلى العرض والطلب، تواجه صناعة الألبان الفيتنامية أيضًا عوائق نفسية المستهلك. صرّح السيد نجوين شوان دونغ، رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية، بأن الكثير من الفيتناميين لا يزالون يعتبرون الحليب مشروبًا للأطفال وكبار السن والمرضى، بينما يُعدّ مصدرًا للمكملات الغذائية لجميع الأعمار. وأشار إلى أن القوة الشرائية للحليب انخفضت بشكل ملحوظ بعد جائحة كوفيد-19. من ناحية أخرى، شهد السوق نموًا حادًا مع وجود مئات المنتجات، بالإضافة إلى الحليب المغشوش ورديء الجودة، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك.

من منظور تجاري، أشار السيد نجوين كوانغ تري، المدير التنفيذي للتسويق في شركة فيناميلك، إلى أن هناك عاملًا آخر يؤثر على الاستهلاك المحلي يتمثل في ارتفاع نسبة الفيتناميين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر طبيعي موجود في الحليب، وقد يسبب الانتفاخ وعسر الهضم والإسهال لدى البعض. وتنتشر هذه الظاهرة في المجتمعات التي لا تعتاد على شرب حليب الأبقار، مما يدفع شريحة من الشباب إلى التخلي تدريجيًا عن هذه الصناعة.

وللاحتفاظ بالمستهلكين، قامت العديد من الشركات بتغيير اتجاهها، وتطوير خطوط إضافية من الحليب الخالي من اللاكتوز، أو حليب الجوز أو الزبادي المخمر لضمان التغذية وتقليل أعراض عسر الهضم للمستخدمين.

60% من المواد المدخلة يجب استيرادها

هناك تحدٍّ آخر يتعلق بالمواد الخام. ووفقًا للسيد تران كوانغ ترونغ، لا تلبي المواد المحلية حاليًا سوى حوالي 40% من الطلب، بينما لا يزال يتعين استيراد النسبة المتبقية.

تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن إدارة الجمارك إلى أن حجم واردات الحليب ومنتجاته بلغ 659.3 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو، بزيادة قدرها 35.5% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال إدارة استيراد الحليب تعاني من العديد من أوجه القصور. فعلى الرغم من هيمنة الشركات الكبرى، إلا أن العديد من الوحدات الصغيرة تُبدي اهتمامًا أقل بالمواد المحلية.

من منظور الأعمال، قال السيد نجو مينه هاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة TH ، إن فيتنام تستورد كل عام ما يقرب من مليار دولار أمريكي، معظمها من الحليب المجفف وبعض المنتجات التي لا نستطيع إنتاجها مثل بروتين مصل اللبن ومسحوق الحليب منزوع الدسم... لإنتاج منتجات مثل الحليب الصناعي للأطفال، ومنتجات الحليب المغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم، ولمجموعات أخرى مثل كبار السن والنساء الحوامل والمرضى.

في ظل التحديات المذكورة أعلاه، ووفقًا لمسودة خطة تطوير صناعة الألبان في فيتنام حتى عام 2030، ورؤية 2045، فإن هدف هذه الصناعة هو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط ​​يتراوح بين 12% و14% سنويًا. ويغطي الحليب الطازج الخام المحلي ما بين 70% و72% من احتياجات صناعة تصنيع الألبان المحلية. وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين لتحقيق متوسط ​​استهلاك للحليب ومنتجات الألبان يبلغ حوالي 40 لترًا للفرد سنويًا.

بحلول عام ٢٠٤٥، سيبلغ متوسط ​​معدل النمو السنوي لصناعة الألبان ٥-٦٪ سنويًا. ويبلغ إنتاج الحليب السائل المُعالج حوالي ٧٥٠٠ مليون لتر سنويًا، بينما يبلغ إنتاج الحليب الطازج الخام المحلي حوالي ٦٢٠٠ مليون لتر سنويًا. كما نسعى جاهدين لتحقيق متوسط ​​استهلاك للحليب ومنتجات الألبان يبلغ حوالي ٧٠ لترًا للفرد سنويًا.

ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة زيادة عدد الأبقار الحلوب المحلية تدريجيًا لتحقيق أقصى استفادة من المزايا الزراعية للبلد، وزيادة إنتاج الحليب الطازج للمعالجة المحلية لتقليل الاعتماد تدريجيًا على منتجات الألبان المستوردة ومواد معالجة الحليب الخام.

لقد نجحت فيتنام في زيادة قطيعها من الأبقار الحلوب بشكل جيد للغاية، لكن هذا لا يزال غير كاف.

مزرعة ألبان (الصورة: VNM).

أوصى رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية السلطات بإجراء تقييم جدي لحالة تناقص قطعان الماشية وتباطؤ نموها. كما ينبغي للقطاع الجمع بين الزراعة المكثفة والأسر التي تمتلك ما بين 20 و50 بقرة، على غرار النموذج الكوري. وأكد رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية على ضرورة توحيد عملية الإدارة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، معتبرًا هذا برنامجًا وطنيًا أساسيًا.

في الواقع، بذلت فيتنام جهودًا ممتازة في إطلاق استراتيجية تعزيز مراكز الألبان. صحيح أن فيتنام ليست مشهورة بالحليب، إلا أن العديد من الدول زارتها في فترة ما لمعرفة سبب قدرتنا على تطوير قطيع ألبان قوي، وخاصةً الفترة المزدهرة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٥. في ذلك الوقت، بلغ متوسط ​​معدل نمو قطيع الألبان في البلاد ١٥٪ سنويًا، وارتفع في بعض السنوات إلى ٢٠٪.

مع ذلك، تباطأ معدل نمو القطيع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومن الصعوبات التي تواجه توسيع نطاق المزرعة مشكلة الأرض. وقد ذكرت السيدة ماي كيو لين أن شركة فيناميلك كانت ترغب بشدة في تطويرها، لكنها لم تستطع. ونظرًا لصعوبة الحصول على الأراضي للإيجار في الوقت الحالي، يمكن القول إنه من المستحيل فتح المزيد من المزارع في فيتنام. وللتغلب على هذا الوضع، قالت السيدة لين إن السبيل الوحيد للشركات هو زيادة الإنتاجية من خلال تطبيق التكنولوجيا. وقد زاد إنتاج فيناميلك وحده من 30 لترًا إلى 35-40 لترًا/بقرة يوميًا.

حتى الآن، تُظهر إحصاءات هذه الجمعية أن البلاد بأكملها تضم ​​أكثر من 1700 مزرعة ألبان، بمتوسط ​​حجم يبلغ 37.4 بقرة لكل مزرعة، والعديد من المزارع الكبيرة تُربي ما بين 2000 بقرة وعشرات الآلاف من الأبقار. ويُقدر إجمالي قطيع الأبقار الحلوب بحوالي 400 ألف بقرة، ويتركز في المنطقة الجنوبية الشرقية (بنسبة 33.35%)، والساحل الشمالي الأوسط والوسطى (25.69%)، ودلتا نهر ميكونغ (12.22%).

أشار السيد نجو كوانغ تري إلى ضرورة تحسين النظام القانوني وتبسيط إجراءات الاستثمار والمنتجات. واقترح سياسات تفضيلية في الضرائب والائتمان والأراضي لتوسيع مساحات المواد الخام وزيادة معدل التوطين. وفيما يتعلق بتشجيع التجارة، أوصت الشركات بإزالة العوائق الفنية، ودعم البحث والابتكار التكنولوجي، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. وترغب الشركات في الحفاظ على حوار منتظم بين الدولة والشركات، لا سيما في إطار مساعيها لتعزيز التنمية المستدامة لصناعة الألبان.

وفقًا لممثل شركة TH، لتحقيق هدف نمو استهلاك الحليب بنسبة 4% بحلول عام 2035، ومتوسط ​​استهلاك الفرد من الحليب حوالي 54 لترًا سنويًا، وتوفير أكثر من 70% من الحليب الطازج الخام للاستهلاك المحلي (40% حاليًا)، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها. أولها تنمية قطيع أبقار حلوب يضم 700,000 بقرة لتحقيق هدف إنتاجية يبلغ 35 لترًا يوميًا للبقرة.

وفقًا لهذا الممثل، يُعدّ نموّ الأبقار الحلوب شرطًا أساسيًا لإحداث نقلة نوعية في استراتيجية تطوير صناعة الألبان، والمضي قدمًا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج الخام محليًا. وأوضح أنه إذا رُفع هدف النموّ المزدوج الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 18%، يُمكننا أن نتوقع بحلول عام 2030 أن يحل الحليب السائل المُكوّن من الحليب الطازج الخام محلّ الحليب المُعاد تصنيعه تمامًا، كما فعلت الصين في عام 2025.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm