لقد تم "مراقبة" صناعة الألبان في فيتنام وقطعان الأبقار في العديد من البلدان

(دان تري) - تتوقع صناعة الألبان في فيتنام أنه بحلول عام 2030، سيحل الحليب السائل المصنوع من الحليب الخام الطازج محل الحليب المعاد تكوينه بالكامل، كما فعلت الصين في عام 2025.

حققت صناعة الألبان في فيتنام عائدات بمليارات الدولارات للشركات في النصف الأول من العام، كما استقطبت عددًا من اللاعبين الجدد. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف كثيرة بشأن الاكتفاء الذاتي من المواد الخام، فضلًا عن مواصلة تطوير مراكز الأبقار الحلوب.

الأرقام تتحدث عن نفسها.

وبحسب شركة التحليلات Modor Intelligence، تعد صناعة الألبان في فيتنام حاليًا واحدة من أسرع أسواق الأغذية والمشروبات نموًا في جنوب شرق آسيا، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 4.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024، ومن المتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 8.65٪ بحلول عام 2029.

من المتوقع أن يواصل سوق منتجات الألبان نموه بمعدلات متوسطة أحادية الرقم خلال الفترة 2024-2029، وفقًا لشركة يورومونيتور. ويعزى هذا النمو إلى ازدياد الوعي الصحي، وصعود الطبقة المتوسطة، وتوسع تجارة التجزئة الحديثة. ومن المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات الفاخرة، مثل الحليب عالي البروتين والحليب العضوي وحليب المكسرات، نموًا أفضل من ذي قبل.

إيرادات صناعة الألبان في فيتنام (تريليون دونج)

يوجد في فيتنام حاليًا حوالي 200 شركة تعمل في قطاع الألبان. من بينها 40 شركة متخصصة في إنتاج وتوزيع الحليب. وتستحوذ الشركات المحلية على حوالي 75% من حصة السوق، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية على النسبة المتبقية.

من أبرز الشركات المحلية الرائدة في سوق الحليب: فيناميلك ، وتي إتش ترو ميلك، ونوتي فود، وآي دي بي، وموك تشاو ميلك. أما أبرز الشركات الأجنبية، فتشمل: فريزلاند كامبينا (هولندا)، ونستله (سويسرا)، وأبوت (الولايات المتحدة الأمريكية)، وميد جونسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وفونتيرا (نيوزيلندا).

في السوق، تتصدر شركة فيناميلك (رمزها في البورصة: VNM) السوق بحصة سوقية تقارب 50% من إجمالي القطاع بنهاية عام 2024 في السوقين المحلية والتصديرية. في النصف الأول من العام، وبينما انخفضت الإيرادات المحلية بشكل طفيف، واصلت إيرادات الشركة الخارجية نموها لتتجاوز 6,035 مليار دونج فيتنامي.

يليها حليب TH الحقيقي، الذي يستحوذ حاليًا على ما يقارب 30-45% من حصة سوق الحليب الطازج المعلب في فيتنام. وعلى غرار فيناميلك، تتوسع TH أيضًا في أسواق دولية مثل الصين ولاوس وروسيا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وتتوزع حصة السوق المتبقية بين شركات أخرى مثل شركة لوف إنترناشونال ميلك، وهانوي ميلك، وموك تشاو ميلك... و"لاعبين" أجانب.

فيما يتعلق بالاستهلاك، ووفقًا لجمعية الألبان الفيتنامية، بلغ استهلاك الحليب الطازج في فيتنام خلال الأشهر الستة الماضية ما يقرب من 837 مليون لتر، بقيمة تجاوزت 23,200 مليار دونج. وفي الوقت نفسه، بلغ استهلاك البلاد من الحليب المجفف ما يقرب من 131,300 طن، بقيمة 6,660 مليار دونج.

ساهم استقرار الطلب في تحقيق الشركات أرباحًا بمليارات الدولارات خلال ستة أشهر، على الرغم من انخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقًا لإحصاءات الشركة، حققت فينامالك في النصف الأول من العام إيرادات تجاوزت 29,710 مليار دونج، وبلغ صافي ربحها بعد خصم الضرائب 4,076 مليار دونج.

حققت شركة لوف إنترناشونال ميلك (رمزها في البورصة: IDP) إيراداتٍ بآلاف المليارات، حيث تجاوزت إيراداتها 4000 مليار دونج. ومع ذلك، وبسبب ارتفاع تكاليف المبيعات، والتي تجاوزت ألف مليار دونج، انخفضت أرباح لوف إلى 71 مليار دونج فقط، بينما بلغت في الفترة نفسها 511 مليار دونج. وقد أجرت لوف إنترناشونال ميلك مؤخرًا إعادة هيكلة، وغيّرت اسمها، وغيّرت كبار موظفيها. ومع ذلك، يشهد وضع الشركة التجاري تراجعًا مستمرًا في الآونة الأخيرة.

حققت شركة موك تشاو ميلك خلال هذه الفترة إيرادات بلغت نحو 1400 مليار دونج و123.5 مليار دونج في الأرباح بعد الضرائب، وهي زيادة عن نفس الفترة.

وشهدت شركة هانوي ميلك أيضًا زيادة طفيفة في الإيرادات إلى 378 مليار دونج، لكن زيادة ضغوط التكلفة تسببت في انخفاض الأرباح المعدلة إلى 13 مليار دونج.

إيرادات شركات الألبان في النصف الأول من العام (مليار دونج)

إن السوق نابض بالحياة، ولكن وفقًا للخبراء، فإن صناعة الألبان الفيتنامية لا تزال بحاجة إلى القيام بالعديد من الأشياء لتطوير إمكاناتها الكاملة، وخاصة تعزيز مناطق تربية الماشية بالإضافة إلى زيادة تطبيق التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

لا يزال يكافح لإقناع المستهلكين

يبلغ متوسط استهلاك الحليب للفيتناميين حاليًا حوالي 26-28 لترًا سنويًا. ووفقًا للأستاذ المشارك، الدكتور تران كوانغ ترونغ، رئيس جمعية الألبان الفيتنامية، لا يزال هذا الرقم منخفضًا، رغم أنه كان من المتوقع أن تكون هذه الصناعة ركيزة غذائية أساسية. وأضاف أن هذا المستوى أقل من العديد من دول المنطقة، على سبيل المثال، وصل استهلاك الفرد في تايلاند إلى 35 لترًا، وسنغافورة إلى 45 لترًا، وأوروبا إلى 100 لتر سنويًا.

بالإضافة إلى العرض والطلب، تواجه صناعة الألبان الفيتنامية أيضًا عوائق نفسية المستهلك. صرّح السيد نجوين شوان دونغ، رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية، بأن الكثير من الفيتناميين لا يزالون يعتبرون الحليب مشروبًا للأطفال وكبار السن والمرضى، بينما يُعدّ مصدرًا للمكملات الغذائية لجميع الأعمار. وأشار إلى أن القوة الشرائية للحليب انخفضت بشكل ملحوظ بعد جائحة كوفيد-19. من ناحية أخرى، شهد السوق نموًا حادًا مع وجود مئات المنتجات، بالإضافة إلى الحليب المغشوش ورديء الجودة، مما أدى إلى تآكل ثقة المستهلك.

من منظور تجاري، أشار السيد نجوين كوانغ تري، المدير التنفيذي لتسويق فيناميلك، إلى أن هناك عاملًا آخر يؤثر على الاستهلاك المحلي يتمثل في ارتفاع نسبة الفيتناميين الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. اللاكتوز هو سكر طبيعي في الحليب، وقد يسبب الانتفاخ وعسر الهضم والإسهال لدى البعض. وتنتشر هذه الظاهرة في المجتمعات التي لا تعتاد على شرب حليب الأبقار، مما يدفع شريحة من الشباب إلى التخلي تدريجيًا عن هذه الصناعة.

وللاحتفاظ بالمستهلكين، قامت العديد من الشركات بتغيير اتجاهها، وتطوير خطوط إضافية من الحليب الخالي من اللاكتوز، أو حليب الجوز أو الزبادي المخمر لضمان التغذية وتقليل أعراض عسر الهضم للمستخدمين.

60% من المواد المدخلة يجب استيرادها

هناك تحدٍّ آخر يتعلق بالمواد الخام. ووفقًا للسيد تران كوانغ ترونغ، لا تلبي المواد المحلية حاليًا سوى حوالي 40% من الطلب، ويجب استيراد الباقي.

تشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن إدارة الجمارك إلى أن حجم واردات الحليب ومنتجاته بلغ 659.3 مليون دولار أمريكي منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو، بزيادة قدرها 35.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ولا تزال إدارة استيراد الحليب تعاني من العديد من أوجه القصور. فعلى الرغم من هيمنة الشركات الكبرى، إلا أن العديد من الوحدات الصغيرة تُبدي اهتمامًا أقل بالمواد المحلية.

من منظور الأعمال، قال السيد نجو مينه هاي، رئيس مجلس إدارة مجموعة TH ، إن فيتنام تستورد كل عام ما يقرب من مليار دولار أمريكي، معظمها من الحليب المجفف وبعض المنتجات التي لا نستطيع إنتاجها مثل بروتين مصل اللبن ومسحوق الحليب منزوع الدسم... لإنتاج منتجات مثل الحليب الصناعي للأطفال ومنتجات الحليب المغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والتقزم، ولمجموعات أخرى مثل كبار السن والنساء الحوامل والمرضى.

في ظل التحديات المذكورة أعلاه، ووفقًا لمسودة خطة تطوير صناعة الألبان في فيتنام حتى عام 2030، ورؤية 2045، فإن هدف هذه الصناعة هو تحقيق معدل نمو سنوي متوسط يتراوح بين 12% و14% سنويًا. ويغطي الحليب الطازج الخام المحلي ما بين 70% و72% من احتياجات صناعة تصنيع الألبان المحلية. وفي الوقت نفسه، نسعى جاهدين لتحقيق متوسط استهلاك للحليب ومنتجات الألبان يبلغ حوالي 40 لترًا للفرد سنويًا.

وفقًا لرؤية 2045، يتراوح متوسط معدل النمو السنوي لصناعة الألبان بين 5% و6% سنويًا. ويبلغ إنتاج الحليب السائل المُعالج حوالي 7,500 مليون لتر سنويًا، بينما يبلغ إنتاج الحليب الطازج الخام المحلي حوالي 6,200 مليون لتر سنويًا. كما نسعى جاهدين للوصول بمتوسط استهلاك الحليب ومنتجات الألبان إلى حوالي 70 لترًا للفرد سنويًا.

ويؤكد المشروع أيضًا على ضرورة زيادة عدد الأبقار الحلوب المحلية تدريجيًا لتحقيق أقصى استفادة من المزايا الزراعية للبلد، وزيادة إنتاج الحليب الطازج للمعالجة المحلية لتقليل الاعتماد تدريجيًا على منتجات الألبان المستوردة والمواد الخام اللازمة لمعالجة الحليب.

لقد نجحت فيتنام في زيادة قطيعها من الأبقار الحلوب بشكل جيد للغاية، لكن هذا لا يزال غير كاف.

مزرعة ألبان (الصورة: VNM).

أوصى رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية السلطات بإجراء تقييم جدي لحالة تناقص قطعان الماشية وتباطؤ نموها. كما ينبغي للقطاع الجمع بين الزراعة المكثفة والأسر التي تمتلك من 20 إلى 50 بقرة، على غرار النموذج الكوري. وأكد رئيس جمعية الثروة الحيوانية الفيتنامية على ضرورة توحيد عملية الإدارة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي، معتبرًا هذا برنامجًا وطنيًا أساسيًا.

في الواقع، بذلت فيتنام جهودًا ممتازة في إطلاق استراتيجية تعزيز مراكز الألبان. صحيح أن فيتنام ليست مشهورة بإنتاج الحليب، إلا أن العديد من الدول زارتها في فترة ما لمعرفة سبب قدرتنا على تطوير قطيع ألبان قوي، وخاصةً الفترة المزدهرة بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٥. في ذلك الوقت، بلغ متوسط معدل نمو قطيع الألبان على مستوى البلاد ١٥٪ سنويًا، وارتفع في بعض السنوات إلى ٢٠٪.

مع ذلك، تباطأ معدل نمو القطيع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. ومن الصعوبات التي تواجه توسيع نطاق المزرعة مشكلة الأرض. وقد ذكرت السيدة ماي كيو لين ذات مرة أن فيناميلك كانت ترغب بشدة في مزيد من التطوير، لكنها لم تستطع. ونظرًا لصعوبة الحصول على الأراضي للإيجار في الوقت الحاضر، يمكن القول إنه من المستحيل فتح المزيد من المزارع في فيتنام. وللتغلب على هذا الوضع، قالت السيدة لين إن السبيل الوحيد للشركات هو زيادة الإنتاجية من خلال تطبيق التكنولوجيا. وقد زاد فيناميلك وحده إنتاجه من 30 لترًا إلى 35-40 لترًا/بقرة/يوم.

حتى الآن، تُظهر إحصاءات هذه الجمعية أن البلاد بأكملها تضم أكثر من 1700 مزرعة ألبان، بمتوسط حجم يبلغ 37.4 بقرة لكل مزرعة، والعديد من المزارع الكبيرة تُربي ما بين 2000 وعشرات الآلاف من الأبقار. ويُقدر إجمالي قطيع الأبقار الحلوب بحوالي 400 ألف بقرة، ويتركز في المنطقة الجنوبية الشرقية (بنسبة 33.35%)، والساحل الشمالي الأوسط والوسطى (25.69%)، ودلتا نهر ميكونغ (12.22%).

اقترح السيد نجو كوانغ تري تحسين النظام القانوني وتبسيط إجراءات الاستثمار والمنتجات. واقترح سياسات تفضيلية في الضرائب والائتمان والأراضي لتوسيع مساحات المواد الخام وزيادة معدل التوطين. وفيما يتعلق بتشجيع التجارة، اقترحت الشركات إزالة العوائق الفنية، مع دعم البحث والابتكار التكنولوجي وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة. وترغب الشركات في الحفاظ على حوار منتظم بين الدولة والشركات، لا سيما في إطار مساعيها لتعزيز التنمية المستدامة لصناعة الألبان.

وفقًا لممثل شركة TH، لتحقيق هدف نمو استهلاك الحليب بنسبة 4% بحلول عام 2035، ومتوسط استهلاك الفرد من الحليب حوالي 54 لترًا سنويًا، وتوفير أكثر من 70% من الحليب الطازج الخام للاستهلاك المحلي (40% حاليًا)، هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها. أولها هو تطوير قطيع من 700,000 بقرة حلوب لتحقيق هدف الإنتاجية البالغ 35 لترًا يوميًا للبقرة.

وفقًا لهذا الممثل، يُعدّ نموّ الأبقار الحلوب شرطًا أساسيًا لإحداث نقلة نوعية في استراتيجية تطوير صناعة الألبان، والمضي قدمًا نحو الاكتفاء الذاتي المحلي من الحليب الخام الطازج. وأوضح أنه إذا رُفع هدف النموّ المزدوج الرقم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 18%، يُمكننا أن نتوقع بحلول عام 2030 أن يحل الحليب السائل المُكوّن من الحليب الخام الطازج محلّ الحليب المُعاد تصنيعه بالكامل، كما فعلت الصين في عام 2025.

المصدر: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm