ভিয়েতনাম ব্যাংকিং ২০২৪: চাপের মধ্যে স্থিতিশীল, উত্থানের জন্য প্রচেষ্টা

২০২৪ সালের প্রথম ৯ মাসে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ক্রমবর্ধমান আন্তঃব্যাংক সুদের হার সত্ত্বেও ভিয়েতনামের ব্যাংকিং শিল্প স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে। ভিয়েতনাম ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট রেটিং জয়েন্ট স্টক কোম্পানি (ভিআইএস রেটিং) এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বৃহৎ ব্যাংকগুলি দৃঢ়ভাবে অসুবিধাগুলি কাটিয়ে উঠেছে, যেখানে ছোট ব্যাংকগুলি তারল্য এবং লাভের ঝুঁকির মুখোমুখি হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাংকিং শিল্পকে সহায়তা করার জন্য স্টেট ব্যাংক অনেক সময়োপযোগী সমাধান চালু করেছে। (ছবি: ভিয়েতনাম+)

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং নমনীয় নীতি থেকে স্থিতিশীলতা

রিপোর্ট ভিআইএস রেটিং নিশ্চিত করেছে যে ২০২৪ সালের প্রথম ৯ মাসে, ঝড় ইয়াগি এবং বাজার চাপের প্রভাব সত্ত্বেও, ভিয়েতনামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পদের মানের স্থিতিশীলতা বজায় রেখেছে।

ঝড়-ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে মোট বকেয়া ঋণ সমগ্র শিল্পের মাত্র ১%, ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে ঋণ বিধিনিষেধের কারণে।

স্টেট ব্যাংক অফ ভিয়েতনাম (SBV) তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ পুনর্গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের কম সুদে ঋণ প্রদানের মতো সহায়তা ব্যবস্থা চালু করেছে, যা গ্রাহকদের ঋণ পরিশোধের বোঝা কমাতে সাহায্য করেছে। ফলস্বরূপ, পুরো শিল্পের খারাপ ঋণের অনুপাত আগের প্রান্তিকের তুলনায় ২.৪% এ রয়ে গেছে, যা সমগ্র ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছে।

বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি, বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিতে, বৃহৎ ব্যাঙ্কের খেলাপি ঋণের উন্নতি এবং কঠোর ঋণ ব্যবস্থাপনার কারণে নতুন উদ্ভূত মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার হ্রাস পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ভিয়েটিনব্যাঙ্ক (সিটিজি) এবং ভিয়েটকমব্যাঙ্ক (ভিসিবি) ঋণ সংগ্রহ এবং ঋণ খরচ কমানোর প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে।

যদিও বৃহৎ ব্যাংকগুলি স্থিতিশীল রয়েছে, তবুও পিজিব্যাঙ্ক (পিজিবি), সাইগনব্যাঙ্ক (এসজিবি) এবং কিছু অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতো ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যাংকগুলি আরও চাপের মধ্যে রয়েছে।

নেট সুদের মার্জিন (NIM) সংকুচিত হওয়া এবং উচ্চতর ঋণ খরচের কারণে সম্পদের উপর রিটার্ন (ROAA) ১.৬% থেকে কমে ১.৫% হয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে, রাতারাতি আন্তঃব্যাংক সুদের হার ৩.৫% বৃদ্ধি পেয়ে গড়ে ৬% হয়েছে। এর ফলে স্বল্পমেয়াদী তহবিলের উপর নির্ভরশীল ছোট ব্যাংকগুলি প্রভাবিত হয়েছে এবং আন্তঃব্যাংক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভিআইএস রেটিং অনুসারে, মূল্যায়ন করা প্রায় ৩০% ব্যাংকের সম্পদ ঝুঁকি প্রোফাইল দুর্বল, যা ২০২৩ সালে ২২% ছিল। এটি স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বজায় রাখার জন্য ছোট ব্যাংকগুলির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ দেখায়।

ভিআইএস রেটিং আশা করে যে ঋণ বৃদ্ধি, বিশেষ করে গৃহঋণ খাতে, ব্যাংকগুলির মুনাফা উন্নত করতে এবং সম্পদের মান স্থিতিশীল করতে সহায়তা করবে। টেককমব্যাংক (টিসিবি), এমবিব্যাংক (এমবিবি) এবং এসিবির মতো ব্যাংকিং গোষ্ঠীগুলির সাথে, একটি স্পষ্ট মুনাফা পার্থক্য ঘটছে। কিছু ব্যাংক ঋণ ঝুঁকি হ্রাস এবং ঋণ সংগ্রহ বৃদ্ধির কৌশল থেকে উপকৃত হয়।

পুনর্গঠন এবং মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ, বৃহৎ ব্যাংকগুলি স্টক লভ্যাংশের মাধ্যমে মূলধন ধরে রাখার লক্ষ্যও রাখছে। এটি কেবল ঝুঁকি বাফারগুলিকে শক্তিশালী করতেই সাহায্য করে না বরং দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতাকেও সমর্থন করে।

বছরের শেষের পুনরুদ্ধারের প্রত্যাশা

ভিআইএস রেটিং পূর্বাভাস দিয়েছে যে ২০২৪ সালের চতুর্থ প্রান্তিকে ঋণ বৃদ্ধির হার এবং ব্যাংকিং শিল্পের মুনাফা উন্নত হবে, আশা করা হচ্ছে যে পুরো বছর শিল্পের ROAA ১.৬% এ পৌঁছাবে। বৃহৎ ব্যাংকগুলি আর্থিক বাজারের স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

তবে, প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে ক্রমবর্ধমান সুদের হারের মধ্যে ছোট ব্যাংকগুলি স্বল্পমেয়াদী বাজার তহবিলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় তারল্য ঝুঁকি বাড়ছে।

চলতি হিসাব এসক্রো (CASA) অনুপাত ১৯% এ স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু শিল্প-ব্যাপী ঋণ-থেকে-আমানত অনুপাত (LDR) ১০৬% এ উচ্চ ছিল।

শিল্প-ব্যাপী বাস্তব ইকুইটি এবং মোট বাস্তব সম্পদের (TCE/TA) অনুপাত আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৮.৮% এ অপরিবর্তিত রয়েছে, যা মূলধন উন্নতির জন্য সীমিত সুযোগ নির্দেশ করে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, শিল্প-ব্যাপী গড় ঋণ জীবন কভারেজ অনুপাত (LLCR) 83%, কিন্তু অনেক ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যাংক এখনও এই গড়ের নিচে রয়েছে, যা সময়মত সমাধান না পেলে ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

"২০২৪ সালের প্রথম ৯ মাসে ভিয়েতনামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা একটি বহুমাত্রিক চিত্র দেখায়: চাপের মধ্যে স্থিতিশীল এবং নতুন চ্যালেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সংগ্রাম করছে। এই প্রেক্ষাপটে, অপারেটিং নীতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতার মধ্যে সমন্বয় আর্থিক ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা এবং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে সাফল্য নির্ধারণ করবে" - ভিআইএস রেটিংয়ের প্রতিবেদনে উপসংহারে বলা হয়েছে।

উৎস