Příjmy z pojištění mnoha bank prudce klesly

Příjmy z pojištění v prvním čtvrtletí mnoha bank dosáhly pouze 50 % stejného období loňského roku, a to po mnoha letech nepřetržitého vysokého růstu.

Finanční obraz bankovní skupiny v prvním čtvrtletí letošního roku je kromě zpomalujícího tempa zisků a rostoucích nedobytných pohledávek také úpadkem pojišťovacího sektoru – oboru, který byl v posledních letech považován za „zlatou husu“.

Co se týče amplitudy, nejprudší poklesy zaznamenaly Vietnam International Bank (VIB) a Tien Phong Bank (TPB). V prvním čtvrtletí letošního roku dosáhly tržby TPBank z obchodních služeb, pojišťovacích služeb a poradenských služeb více než 116 miliard VND, což je o polovinu méně než ve stejném období loňského roku. Obdobně se tržby VIB z pojistných provizí snížily téměř o 50 %, z 214 miliard VND v prvním čtvrtletí roku 2022 na 118 miliard VND.

MB – přední banka v pojišťovacích aktivitách, přestože nemá exkluzivní smlouvu – zaznamenala v prvním čtvrtletí letošního roku také pokles tržeb o více než 10 %. Tato banka přímo vlastní dvě pojišťovny, MIC (MB vlastní 68,37 %) a MB Ageas Life (61 %), a to jak v životním, tak i neživotním segmentu.

Navzdory menšímu rozsahu zaznamenala SeaBank v tomto segmentu také pokles o více než 50 %. Příjmy z pojišťovacích agenturních služeb této banky dosáhly v prvním čtvrtletí letošního roku více než 22 miliard VND, oproti téměř 50 miliardám VND ve stejném období loňského roku.

Několik dalších bank má exkluzivní dohody o distribuci pojištění, ale nezveřejnily podrobnosti o tržbách z tohoto segmentu za první čtvrtletí.

Pokles v segmentu pojištění je jedním z důvodů, proč jsou příjmy z pojišťovacích služeb mnoha bank nižší než ve stejném období loňského roku.

Z 27 bank kótovaných a obchodovaných na akciovém trhu zaznamenalo v prvním čtvrtletí letošního roku pokles čistého zisku ze služeb 11 bank, včetně MBB, SeaBank aVIB - bank, které zaznamenaly pokles příjmů z pojištění.

Čistý zisk MB z činností v oblasti služeb dosáhl v prvních třech měsících letošního roku téměř 700 miliard VND, oproti 1 100 miliardám VND ve stejném období loňského roku. Vietcombank, SeaBank a Sacombank vedly s poklesem o 47–57 %. Jedinou bankou s čistou ztrátou z činností v oblasti služeb byla NCB.

I přes prudký pokles v segmentu pojištění zaznamenala TPBank ve stejném období 36% nárůst čistého zisku ze služeb díky výnosům z platebních služeb a dalších aktivit. Podobně i řada dalších bank měla v prvním čtvrtletí vysoké aktivity v oblasti služeb, jako například VPBank, VietinBank, SHB, BIDV nebo HDBank.

Bankopojištění, kombinace dvou termínů banka a pojištění, je v posledních letech pro banky považováno za „zlatý důl“. Tento typ křížového prodeje pomáhá pojišťovnám využívat velkou zákaznickou základnu bank a minimalizovat náklady na expanzi, zatímco banky zvyšují příjmy tím, že využívají zákazníky, kteří si pojištění kupují, k propagaci dalších služeb.

V první polovině roku 2022 tvořily příjmy z pojistného pouze prostřednictvím kanálu bankopojištění 41 % celkových nových příjmů pojišťoven. Předpokládá se, že tento poměr brzy dosáhne 50 % celkových nových příjmů, což pomůže bankám překonat agenty a stát se hlavním kanálem generujícím příjmy pojišťoven.

„Zlatá husa“ bank však také odhaluje mnoho problémů.

Spolu s počátečními poplatky ve výši tisíců miliard dongů představují vysoké provize tlak na prodej (KPI), který musí banky splňovat u pojišťoven. Tento tlak se pak přenáší na lidi, kteří poskytují pojišťovací poradenství – transakční nebo úvěrové pracovníky.

V loňském roce mnoho lidí hlásilo, že při sjednávání bankovního úvěru jsou povinni si sjednat pojištění. Někteří zákazníci také uvedli, že jim byly poskytnuty nesprávné rady, což vedlo k tomu, že utratili peníze za pojištění maskované jako produkty „investičního spoření“.

Začátkem tohoto roku, v souvislosti s mnoha problémy v prodeji pojištění prostřednictvím bank, některé banky odstranily název KPI prodeje pojištění a místo toho jej nazývaly jinak nebo jej zahrnuly do KPI poplatků.

V jedné z předních soukromých bank na trhu byl cílový objem prodeje životního pojištění nahrazen cílem „čistých výnosů z poplatků“, vypočítaných z poplatků za úvěrové produkty, podnikatelské úvěry, spotřebitelské úvěry a prodej pojištění. V jiné soukromé bance byl cílový objem „výběru poplatků z prodeje pojištění“ změněn na „výběr poplatků za finanční poradenství“.

Minh Son

Zdrojový odkaz