Série akciových investičních fondů porazila trh

Zpráva společnosti Fiingroup o výkonnosti investičních fondů ve Vietnamu ukazuje, že mnoho akciových investičních fondů dosahuje výkonnosti daleko převyšující index VN.

Konkrétně v září 2024 zaznamenalo 87 % akciových fondů (započítáno 55 z 61 fondů) výkonnost překračující index VN, v čele s ETF fondy, jako jsou SSIAM VNFINLEAD a KIM Growth VN30 ETF, s výkonností 5 %, respektive 4,4 % díky svým portfoliím akcií v bankovním a cenném sektoru. Dva další investiční fondy, United Vietnam Opportunity Fund a TCFIN, dosáhly také výkonnosti přes 4 %.

Celková výkonnost se však ve srovnání se srpnem 2024 snížila kvůli méně příznivému celkovému trhu. Ve srovnání se srpnem 2024 si většina fondů v září 2024 vedla hůře, a to v důsledku méně příznivého celkového tržního prostředí, kdy likvidita klesla již třetí měsíc po sobě na nejnižší úroveň za téměř rok; drobní investoři zvýšili čisté prodeje a neexistoval žádný vedoucí sektor.

Vzhledem k začátku roku 2024 vzrostl index VN o 14 %, zatímco 38 z 61 akciových investičních fondů zaznamenalo růst, který výrazně překonal index VN. Zejména VinaCapital Modern Economic Stock Fund (VMEEF) vzrostl o 33,3 %, DCVFMVN Diamond ETF Fund (FUEVFVND) o 30,5 % a Vietnam Long-Term Growth Fund (VLGF) o 28,6 %. Společným rysem těchto 3 fondů je, že všechny mají ve svých nejvýznamnějších podílech akcie FPT aACB . Mnoho dalších investičních fondů má také vysokou výkonnost přes 20 %, například PYN Elite, VFMVF1, VFMVFS, VESAF, E1VFVN30 a FUEKIV30.

Výkonnost některých významných akciových fondů.

Ve skupině dluhopisových investičních fondů zaznamenalo 17/23 fondů zisky lepší než úrokové sazby spořicích fondů.

V září se umístil na prvním místě fond Bao Viet Bond Investment Fund (BVBF) s nárůstem o 1,1 % – což je nejlepší měsíční výkon fondu od začátku roku 2024. BVBF drží dluhopisy VietinBank (CTG) a Agribank .

Naopak, Techcom Bond Fund (TCBF) má mnohem nižší výkonnost (0,3 %), když drží převážně korporátní dluhopisy skupin Masan , Vingroup a Novaland. Z hlediska 9měsíční akumulace se však jedná o dluhopisový investiční fond s nejvyšší výkonností (dosahující 11,5 %), čímž daleko překonává druhý fond s výkonností 8,9 %, Lighthouse Bond Fund. TCBF také zaznamenal 8. měsíc po sobě jdoucí čistý příliv kapitálu a dosáhl 6,9 bilionu VND, což představuje 62 % celkové hodnoty čistého přílivu dluhopisových fondů za uplynulý rok.

Signál byl také pozitivnější, když byl v září 2024 příliv kapitálu na vietnamský akciový trh prostřednictvím investičních fondů kladný, s čistou hodnotou přílivu více než 1,1 bilionu VND po předchozích 9 po sobě jdoucích měsících výběru. Příliv kapitálu si udržel trend čistého přílivu ve skupině otevřených fondů a dosáhl 655 miliard VND, zatímco uzavřené fondy a ETF byly vybrány v čisté výši, ale dynamika výběrů se ve srovnání s dřívější dobou „zpomalila“.

Toky investičního kapitálu do dluhopisových fondů si v září 2024 udržely tempo čistého přílivu a dosáhly 2,1 bilionu VND, což představuje nárůst o 18,3 % oproti srpnu 2024. Jedná se o desátý měsíc kladného čistého přílivu v řadě a nejvyšší úroveň od začátku roku 2024.

Zdroj: https://baodautu.vn/loat-quy-dau-tu-co-phieu-chien-thang-thi-truong-d227378.html