Zisky bank v roce 2023 mohou stagnovat, některé banky mohou mít negativní růst

15. prosince 2023 09:30 Nhat Linh Tisk článku

ANTD.VN - Zisk před zdaněním celého bankovního sektoru by mohl v roce 2023 zůstat na stejné úrovni a v roce 2024 vzrůst přibližně o 10 %. , některé banky zaznamenají negativní růst zisku. Očekává se, že úrokové sazby v roce 2024 dále klesnou přibližně o 1–1,5 %.

Toto hodnocení bylo učiněno ve zprávě o bankovním sektoru, kterou nedávno zveřejnila společnost Vietcombank Securities Company (VCBS).

Podle prognózy analytiků VCBS se v roce 2024 růst úvěrů udrží na úrovni 12 %. Růst úvěrů je stále pod tlakem pomalého oživení ekonomiky a trhu s nemovitostmi, úrokové sazby se však ochladily na nízké úrovně, což vytváří hnací sílu poptávky po úvěrech, zejména u retailových úvěrů a malých a středních podniků (MSP).

Očekává se, že portfolia korporátních dluhopisů bank zůstanou stabilní. Čisté úrokové marže (NIM) by měly v roce 2024 zůstat na stejné úrovni nebo se mírně zvýšit s tím, jak se zlepší náklady na financování, ale úrokové sazby z úvěrů jsou i nadále pod tlakem poklesu, protože banky soutěží o přilákání kvalitních klientů.

Potenciál pro expanzi NIM patří skupině privátních zákazníků se silnými stránkami v maloobchodě a CASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

Některé banky mohou mít negativní růst zisku

Úroveň nedobytných pohledávek a tvorby opravných položek v rozvaze zůstává v roce 2023 pod kontrolou díky podpůrným oběžníkům a politikám.

VCBS předpovídá, že zisky celého bankovního sektoru se v roce 2023 zpomalí a zůstanou stabilní, přičemž v roce 2024 se vyhlídky na zisk mezi bankovními skupinami budou lišit s tempem růstu přibližně 10 %, zatímco některé malé banky budou i nadále zpomalovat a dokonce zaznamenají negativní růst.

Celosystémové úvěry zaznamenaly do konce listopadu 2023 tempo růstu 9,15 % s možností nárůstu o 12 % v roce 2023. VCBS vyhodnotila, že poptávka po úvěrech obecně zůstává slabá kvůli pomalému oživení ekonomiky a trhu s nemovitostmi.

Úrokové sazby z vkladů prudce klesly a skutečné úrokové sazby z nově vzniklých úvěrů se snížily o přibližně 2–2,5 %. Úrokové sazby u stávajících úvěrů však zůstávají vysoké, přibližně o 10 % ročně, a to kvůli 3–6měsíčnímu zpoždění ve srovnání s úrokovými sazbami z vkladů a rozdílu v tempu poklesu mezi jednotlivými odvětvími.

Očekává se, že úrokové sazby v roce 2024 dále klesnou o přibližně 1–1,5 %.

Soukromá komerční bankovní skupina zaznamenala prudší pokles úrokových sazeb z úvěrů než státní bankovní skupina kvůli rychlému nárůstu úvěrů s opožděnými splátkami a snížení výstupních úrokových sazeb s cílem přilákat klienty. Očekává se, že úrokové sazby z úvěrů této bankovní skupiny by se mohly v blízké budoucnosti zlepšit, jakmile se klienti vrátí ke splácení svých dluhů.

Očekává se, že bankovní čisté úrokové sazby (NIM) se ve 3. čtvrtletí 2023 zotaví z dna, jelikož budou absorbovány vysoce úročené vklady, zatímco nízkoúročené fondy CASA opět porostou. Mezi bankami však budou existovat rozdíly.

Soukromé banky s velkou základnou stálých individuálních klientů zaznamenaly rychlý růst čisté úrokové sazby (ČIM) díky oživení poměru CASA a retailových úvěrů s postupným snižováním úrokových sazeb.

Čistá úroková sazba (NIM) skupiny 4 státních komerčních bank stagnuje nebo se mírně zvýšila. Úroveň zlepšení NIM skupiny středních a malých bank závisí na tlaku na snižování úrokových sazeb v rámci konkurenceschopnosti o růst úvěrů a na rychlosti obnovení platební schopnosti klientů.

Pokud jde o špatné úvěry, do konce třetího čtvrtletí roku 2023 se poměr špatných úvěrů v rozvaze bankovního systému zvýšil na 2,2 % z 1,6 % na konci roku 2022 a poměr dluhu skupiny 2 se také zvýšil na 2,3 % z 1,8 % na konci roku 2022, ale mezikvartálně se snížil, což je pozitivním signálem, že špatné úvěry dosáhly vrcholu.

Podle odhadu Státní banky bude do srpna 2023 poměr špatných úvěrů v rozvaze a potenciálního dluhu celého systému (včetně SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) na úrovni 5,12 % a 8 %.

Neočekává se, že poměr nedobytných pohledávek v rozvaze a úroveň tvorby opravných položek v roce 2023 dramaticky vzrostou, a to díky vyhlášce č. 08/2023/ND-CP, která podporuje prodloužení platnosti podnikových dluhopisů, a oběžníku č. 02/2023/TT-NHNN, který umožňuje restrukturalizaci úvěrů.

Činnosti v oblasti vypořádání nedobytných pohledávek se i nadále potýkají s obtížemi kvůli stagnujícímu trhu s nemovitostmi. Usnesení č. 42 vyprší 31. prosince 2023 a novelizovaný zákon o úvěrových institucích nebyl přijat, což vytváří právní mezeru v oblasti vypořádání nedobytných pohledávek.

Zdrojový odkaz