Poměr špatných dluhů by mohl prudce klesnout

V některých bankách se snížily špatné úvěry

Ve skupině státních komerčních bank má Vietnamská banka pro zemědělství a rozvoj venkova ( Agribank ) celková aktiva ve výši 2,3 milionu miliard VND; kapitál ve výši 2,2 milionu miliard VND; celkové nesplacené úvěry ekonomice přesahují 1,92 milionu miliard VND, z čehož téměř 65 % tvoří nesplacené úvěry na obnovu a rozvoj „tří zemědělství“.

Agribank překročila svůj cíl kontroly špatných úvěrů před plánovaným termínem, přičemž poměr špatných úvěrů v rozvaze dosáhl 1,19 % – což je o 0,39 % méně než na začátku roku, a do konce roku 2025 se bude snažit dosáhnout hodnoty pod 1 %. Pokud bude tohoto cíle dosaženo, bude to pro Agribank nejnižší poměr špatných úvěrů od zavedení první fáze restrukturalizačního plánu (2013). Agribank je také bankou s výrazně nižším poměrem špatných úvěrů v rozvaze ve skupině „velké čtyřky“ (včetně Vietcombank, BIDV , VietinBank a Agribank).

Agribank je jednou z bank, které se podařilo výrazně snížit počet nedobytných úvěrů. Foto: Quang Thai

Pokud jde o skupinu akciových komerčních bank, Asia Commercial Joint Stock Bank (ACB ) měla ke konci třetího čtvrtletí nesplacené úvěry ve výši 669 188 miliard VND, což představuje nárůst o 15,2 % oproti začátku roku a vyšší než je průměr v odvětví. Z toho se objem podnikatelských úvěrů zvýšil o 20 %.

Díky svým selektivním politikám poskytování úvěrů a kontroly rizik směřuje ACB kapitálové toky do ziskových sektorů – základu pro udržitelný růst bez obětování kvality aktiv. Nevyhnutelné úvěry (ze skupin 3 až 5) dosáhly 7 326 miliard VND, což představuje pokles o 15,3 % ve srovnání s koncem roku 2024, což vedlo k poměru špatných úvěrů k celkovému objemu úvěrů 1,09 %. Z toho dluh s potenciálem kapitálové ztráty (dluh skupiny 5) se snížil o téměř 18,7 % z 6 748 miliard VND na 5 488 miliard VND. Poměr krátkodobého kapitálu ke střednědobým a dlouhodobým úvěrům byl také nízký a dosáhl 21,8 %.

Saigonsko-hanojská obchodní akciová banka (SHB) rovněž přísně kontrolovala nedobytné úvěry s cílem udržet je pod 2 %. Ukazatele kapitálové bezpečnosti, jako je kapitálová náročnost, dosáhly více než 12 %. Do konce třetího čtvrtletí dosáhla celková aktiva SHB 852 695 miliard VND, což představuje nárůst o 14 % ve srovnání s koncem roku 2024; zůstatek nesplacených úvěrů dosáhl téměř 616 600 miliard VND, což představuje nárůst o 15 % ve srovnání se začátkem roku 2025.

U obchodní akciové banky An Binh (ABBANK) se zůstatek nedobytných úvěrů snížil o 23 % na 2 830 miliard VND a snížil se ve všech 3 skupinách dluhů, což vedlo ke snížení poměru nedobytných úvěrů z 3,74 % na 2,63 % (vypočteno dělením skupin dluhů 3, 4 a 5 celkovým objemem nesplacených zákaznických úvěrů). Celková aktiva ABBank dosáhla 204 576 miliard VND, což představuje nárůst o 16 %, z čehož zákaznické úvěry vzrostly o 9 % na 107 573 miliard VND.

Pokud jde o Vietnam Thinh Commercial Joint Stock Bank (VPBank), její konsolidovaný úvěrový zůstatek dosáhl do konce třetího čtvrtletí roku 2025 téměř 912 000 miliard VND, což představuje nárůst o 28,4 % oproti začátku roku díky příspěvkům mateřské banky i členských společností.

Z toho individuální bankovní úvěry činily 813 000 miliard VND. Konsolidovaný poměr špatných úvěrů byl bankou VPBank přísně kontrolován a klesl pod hranici 3 %; individuální špatné úvěry se nadále zlepšovaly a dosáhly 2,23 %. Po 9 měsících dosáhly příjmy z konsolidovaných dluhů s vyřešeným rizikem téměř 2 900 miliard VND, jen ve třetím čtvrtletí roku 2025, což představuje nárůst o 29,7 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím.

Naopak, Loc Phat Commercial Joint Stock Bank (LPBank) zaznamenala nárůst nedobytných úvěrů o 32,4 % na 6 961 miliard VND, což vedlo ke zvýšení poměru nedobytných úvěrů z 1,58 % na 1,79 % (celkový dluh skupin 3, 4 a 5 dělený celkovým objemem nesplacených klientských úvěrů). Tento poměr je však stále nižší než regulační limit.

Celková aktiva LPBank se v prvních třech čtvrtletích roku 2025 zvýšila o 6,1 % a dosáhla 539 149 miliard VND; nesplacené úvěry klientům se zvýšily o 17 % a dosáhly 387 898 miliard VND, z čehož úvěry individuálním klientům a domácnostem tvořily téměř 42 % klientských úvěrů a ve srovnání s koncem roku 2025 se zvýšily o 15 %, přičemž nesplacené úvěry dosáhly více než 161 600 miliard VND. Vklady klientů dosáhly 326 179 miliard VND, což představuje nárůst o 15,2 %.

Podobně jako u LPBank se nedobytné dluhy Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank) ve srovnání se začátkem roku zvýšily o 25,6 %, což způsobilo mírný nárůst poměru nedobytných dluhů (vypočteno jako podíl dluhových skupin 3, 4 a 5 na celkové nesplacené zákaznické úvěry) na 1,16 %.

Předpokládá se, že počet špatných úvěrů se ve čtvrtém čtvrtletí dále sníží

Úvěrové instituce se při prognózách od současnosti do konce roku domnívají, že poměr špatných úvěrů by se mohl ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 prudčeji snížit, na rozdíl od odhadu „nárůstu“ ze stejného období loňského roku.

Podle experta Nguyena The Minha - ředitele výzkumu a vývoje individuálních zákazníků společnosti Yuanta Vietnam Securities Company, se nedobytné pohledávky stále soustředí hlavně ve dvou skupinách: nemovitosti a spotřebitelské úvěry.

Zejména u nemovitostí se sice poměrová struktura ve srovnání s loňským rokem snížila, ale objem nedobytných pohledávek od roku 2022 do současnosti zcela nesnížil, pouze má tendenci k postupnému snižování. Hlavním problémem je, že se nepodařilo dosáhnout pokroku v realizaci projektů, což vede k tomu, že tlak nedobytných pohledávek stále přetrvává.

Kromě toho se v poslední době znovu objevují špatné dluhy u spotřebitelských úvěrů. To je však nevyhnutelná realita, protože když banky zvyšují růst úvěrů, zvyšuje se i tlak na špatné dluhy.

Mnoho dalších expertů očekává, že míra tvorby špatných úvěrů u bank se pozitivně zlepší na základě oživení trhu s nemovitostmi a politik na podporu schopnosti klientů splácet dluhy, v čemž bude tento trend vést skupina státních bank a velkých soukromých bank.

Guvernér Státní banky Nguyen Thi Hong uvedl, že Státní banka bude i nadále pečlivě sledovat makroekonomickou situaci, mezinárodní i domácí finanční a měnové trhy a zlepšovat kvalitu prognóz, aby měla proaktivní, flexibilní a efektivní politiky a řešení v oblasti řízení měnové politiky, která se rychle přizpůsobí nové situaci a přispějí k naplnění stanovených cílů měnové politiky.

Státní banka v nadcházejícím období požaduje, aby se úvěrové instituce zaměřily na implementaci plánů na řešení/restrukturalizaci slabých úvěrových institucí a zvláštních kontrol schválených příslušnými orgány, zejména plánů na donucení bank k převodu; podporu řešení špatných pohledávek, zlepšení úvěrové kvality, prevenci a minimalizaci nových špatných pohledávek.

Zdroj: https://hanoimoi.vn/ty-le-no-xau-co-the-giam-manh-723285.html