Společnosti Techcombank a Manulife Vietnam oficiálně ukončily od 14. října spolupráci při distribuci produktů životního pojištění prostřednictvím bankovních kanálů (bankasurance), což přitahuje pozornost.

Techcombank souhlasila s tím, že svému partnerovi před 8 lety zaplatí 1,8 miliardy VND jako kompenzaci za předčasné ukončení 15leté smlouvy. Podle zástupce banky bylo ukončení spolupráce způsobeno změnami v podmínkách pojišťovacího podnikání.

Spolu s tím se Techcombank rozhodla přispět 11 % (55 miliard VND) na založení akciové společnosti Techcom Non-Life Insurance (TechcomInsurance) se základním kapitálem 500 miliard VND, která by měla začít fungovat od poloviny příštího měsíce.

V roce 2023 banka An Binh (ABBank) oznámila, že musela zaplatit společnosti FWD Insurance 240,4 miliardy VND za ukončení spolupráce v roce 2022, přestože smlouva byla uzavřena do roku 2031. V roce 2022 byly tržby ABBank z pojišťovacích činností na bezprecedentně nízké úrovni a dosáhly pouhých 4,5 miliardy VND, což představuje pokles o 88,9 %.

Ihned po rozchodu oznámila ABBank podpis strategické smlouvy o spolupráci s Dai-ichi Life Insurance Vietnam. Výše ​​uvedený příběh dokazuje, že neexistují žádní stálí partneři, pouze trvalé výhody.

Vrátíme-li se k případu společnosti Manulife Vietnam, ačkoli se tento „gigant“ v pojišťovnictví snaží znovu získat důvěru zákazníků, zejména zaváděním nových technologií do procesu prodeje pojištění, čímž se vše zprůhledňuje, tento podnik se však potýká s nevýhodami v bankovním pojištění.

Od roku 2015 do současnosti měla společnost postupně partnery pro distribuci pojištění, jako například SCB Bank (2015), Techcombank (2017) a VietinBank (2020).

Bankopojištění pomohlo společnosti Manulife Vietnam stát se lídrem na trhu v této službě. Ačkoli oficiálně neoznámila ukončení spolupráce s SCB, webové stránky Manulife Vietnam ukazují, že jediným bankovním partnerem je VietinBank s 16letou smlouvou.

Bez zveřejnění podrobností o příjmech z prodeje pojišťovacích služeb Techcombank uvedla, že za prvních 9 měsíců roku 2024 dosáhly příjmy z poplatků za služby téměř 8 300 miliard VND, a to zejména z poplatků za investiční bankovnictví a pojistných poplatků. To ukazuje, že banka i v nejtěžším období trhu s životním pojištěním nadále efektivně využívá pojištění.

Techcombank naposledy oznámila provize z pojistných smluv přijatých od společnosti Manulife v roce 2022 ve výši 1 750 miliard VND, což představuje nárůst o 12,34 % ve srovnání s rokem 2021.

pojišťovací spolupráce .jpg
Manulife a Techcombank ukončují spolupráci v oblasti distribuce pojištění. Foto: Duy Anh

Pokud jde o příjmy z bankopojištění, ačkoliv nebyly oficiálně oznámeny žádné konkrétní údaje, podle zástupce Vojenské banky (MB) se MB do konce druhého čtvrtletí roku 2024 posunula na 1. místo na trhu v tomto segmentu, zatímco ve stejném období loňského roku se umístila pouze v Top 5.

MB v současné době přímo vlastní dvě pojišťovny: Military Insurance – MIC (neživotní pojištění) a MB Ageas Life Insurance. Tyto dvě společnosti každoročně přispívají ke konsolidovanému zisku MB přibližně 20 % zisku před zdaněním.

Bankopojištění: Je stále dobré?

Model bank přímo vlastnějících neživotní pojišťovny se postupně stává trendem. Například VPBank , kromě toho, že je exkluzivním partnerem AIA Vietnam Life Insurance, v listopadu 2022 dokončila akvizici OPES Insurance (neživotní pojišťovna) a získala 98% podíl na základním kapitálu.

LPBank oficiálně převzala pojišťovnu Xuan Thanh od února 2024 a změnila její název na LPBank Insurance.

Techcombank přispěla 11 % kapitálu k založení pojišťovny Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Kromě toho velké banky jako Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank atd. vlastní všechny pojišťovny poskytující neživotní pojištění.

Závěr kontroly, kterou Ministerstvo financí oznámilo v červenci 2023 u 4 životních pojišťoven prostřednictvím bankovního kanálu (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife a Sunlife), ukázal, že distribuční kanál pojištění prostřednictvím bank se podílí až 50 % na počtu smluv a příjmech z nového pojistného životního pojištění. Vzhledem k nucenému přístupu však po prvním roce dosahuje míra zrušení smluv ze strany zákazníků až 70 %.

Pojišťovací expert uvedl, že pro banky není snadné prodávat životní pojištění samostatně, protože to vyžaduje velmi složitý provozní a oceňovací systém. Samotné životní pojišťovny již nemají zájem distribuovat produkty prostřednictvím bankovních kanálů.

„Dříve životní pojišťovny uzavíraly smlouvy s bankami bez ohledu na podíl na trhu, takže platily vysoké provize, což vedlo k volným smlouvám a dokonce k žádným klíčovým ukazatelům výkonnosti (KPI) závazným pro banky. Nyní se změnily obchodní podmínky, změnil se i zákon o pojišťovnictví, takže každá firma, která chce s bankami spolupracovat, bude muset pečlivě zvážit podmínky KPI.“

„Ale pokud se tato klauzule uplatní v kontextu současné nízké míry udržení úvěrů po dobu jednoho roku, žádná banka se neodváží ji podepsat, pokud podnik neakceptuje ztráty,“ uvedl expert.

V rozhovoru pro VietNamNet bankovní expert uvedl, že produkty zdravotního pojištění přinášejí bankám zisky, které nejsou menší než životní pojištění. Mnoho klientů, kteří si životní pojištění sjednají prostřednictvím bank, ho po roce automaticky opustí.

„Skutečnost, že banky prodávají zdravotní pojištění, se nijak neliší od samotného vybírání drobných. U životního pojištění mohou banky najednou získat tisíce miliard dongů na předplacených provizích. Získání 5 000 miliard dongů na předplacených provizích po dobu 10 let najednou je jistě mnohem atraktivnější než to, aby banka nutila klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro 5 000 zaměstnanců, aby přinesla 10 milionů dongů na osobu měsíčně na pojistném na zdravotní pojištění,“ analyzoval tento expert.