Banky Techcombank a Manulife Vietnam oficiálně ukončily své bankovní pojištění 14. října, což přitáhlo značnou pozornost.

Techcombank souhlasila s tím, že svému partnerovi o osm let dříve kompenzuje 1 800 miliard VND na základě 15leté smlouvy. Podle zástupce banky bylo ukončení partnerství způsobeno změnami podmínek v pojišťovacím podnikání.

Kromě toho se Techcombank rozhodla přispět 11 % (55 miliard VND) na založení akciové společnosti Techcom Non-Life Insurance (TechcomInsurance) se základním kapitálem 500 miliard VND, která by měla zahájit provoz v polovině příštího měsíce.

V roce 2023 banka An Binh (ABBank) oznámila, že musela vynaložit 240,4 miliardy VND na pojištění FWD, aby mohla v roce 2022 ukončit své partnerství, přestože dohoda měla platit do roku 2031. V roce 2022 byly příjmy ABBank z pojištění na bezprecedentně nízké úrovni a dosáhly pouze 4,5 miliardy VND, což představuje pokles o 88,9 %.

Ihned po rozchodu oznámila ABBank podpis strategické dohody o spolupráci se společností Dai-ichi Life Vietnam. Tento příběh dokazuje, že neexistují žádní stálí partneři, pouze trvalé výhody.

Vrátíme-li se k případu společnosti Manulife Vietnam, i když se tento „gigant“ v pojišťovacím průmyslu snaží znovu získat důvěru zákazníků, zejména aplikací nových technologií do procesu prodeje pojištění, které vše činí transparentnějším, je společnost v současné době v nevýhodě v oblasti bankopojištění.

Od roku 2015 do současnosti měla společnost postupně partnery pro distribuci pojištění, včetně SCB Bank (2015), Techcombank (2017) a VietinBank (2020).

Bankopojištění kdysi pomohlo společnosti Manulife Vietnam stát se lídrem na trhu v této službě. Ačkoli nikdy oficiálně neoznámili ukončení partnerství se společností SCB, webové stránky společnosti Manulife Vietnam ukazují, že jejich jediným zbývajícím bankovním partnerem je VietinBank s 16letou smlouvou.

Ačkoli Techcombank nezveřejnila podrobnosti o příjmech z prodeje pojišťovacích služeb, uvedla, že za prvních devět měsíců roku 2024 dosáhly příjmy z poplatků za služby téměř 8 300 miliard VND, a to zejména z poplatků za investiční bankovnictví a pojistných poplatků. To ukazuje, že banka i nadále efektivně využívá pojišťovací služby i v nejnáročnějším období pro trh životního pojištění.

Techcombank nedávno oznámila, že její provize z pojistných smluv přijatých od společnosti Manulife v roce 2022 dosáhly 1 750 miliard VND, což představuje nárůst o 12,34 % ve srovnání s rokem 2021.

pojišťovací spolupráce .jpg
Společnosti Manulife a Techcombank ukončily své partnerství v oblasti distribuce pojištění. Foto: Duy Anh

Pokud jde o tržby ze segmentu bankopojištění, ačkoliv nebyly oficiálně zveřejněny žádné konkrétní údaje, podle zástupce Military Bank (MB) se MB do konce 2. čtvrtletí 2024 posunula na 1. místo na trhu v tomto segmentu, zatímco ve stejném období loňského roku se umístila pouze v Top 5.

MB v současné době přímo vlastní dvě pojišťovny: Military Insurance – MIC (neživotní pojištění) a MB Ageas Life Insurance. Tyto dvě společnosti každoročně přispívají přibližně 20 % ke konsolidovanému zisku MB před zdaněním.

Bankopojištění: Je to stále dobrá volba?

Model bank přímo vlastnějících neživotní pojišťovny se postupně stává trendem. Například VPBank , kromě toho, že je exkluzivním partnerem AIA Vietnam Life Insurance, dokončila v listopadu 2022 akvizici OPES Insurance (neživotní pojišťovny) a získala 98% podíl v jejím základním kapitálu.

LPBank oficiálně získala pojišťovnu Xuan Thanh v únoru 2024 a přejmenovala ji na LPBank Insurance.

Techcombank přispěla 11 % kapitálu k založení pojišťovny Techcom Non-Life Insurance Company (TCGIns).

Kromě toho velké banky jako Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank atd. vlastní všechny pojišťovny poskytující neživotní pojištění.

Zpráva Ministerstva financí o inspekci čtyř bankopojišťoven (Prudential, MB Ageas, BIDV Metlife a Sunlife), zveřejněná v červenci 2023, odhalila, že distribuční kanál bankopojištění se podílel až 50 % na nových pojistných smlouvách a příjmech z pojistného. V důsledku nátlaku však míra zrušení smluv po prvním roce dosáhla 70 %.

Pojišťovací expert uvedl, že pro banky není snadné prodávat životní pojištění samostatně, protože to vyžaduje velmi složitý provozní a upisovací systém. Samotné životní pojišťovny již nejsou nadšené z distribuce svých produktů prostřednictvím bankovních kanálů.

„Dříve pojišťovny ignorovaly předpisy a podepisovaly smlouvy s bankami, aby získaly podíl na trhu, a platily vysoké provize, což vedlo k volně formulovaným dohodám a dokonce k nedostatku závazných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro banky. Nyní se obchodní podmínky změnily a novelizoval se i zákon o pojišťovnictví, takže každá společnost, která chce spolupracovat s bankou, bude muset pečlivě zvážit ustanovení o KPI.“

„Pokud se ale tato klauzule použije v kontextu současné nízké míry retence po jednom roce, žádná banka by se ji neodvážila podepsat, pokud by podnik ztrátu neakceptoval,“ uvedl expert.

V rozhovoru pro VietNamNet bankovní expert uvedl, že produkty zdravotního pojištění generují bankám zisky, které nejsou o nic menší než zisky z životního pojištění. Mnoho klientů, kteří si životní pojištění sjednají prostřednictvím bank, po roce automaticky zruší své pojistky.

„Prodej zdravotního pojištění se nijak neliší od samotného vybírání drobných. U životního pojištění mohou banky najednou získat biliony dongů na předem zpoplatněných provizích. Získání 5 000 miliard dongů na předem zpoplatněných provizích po dobu 10 let je jistě mnohem atraktivnější než to, aby banky nutily 5 000 zaměstnanců, aby každý měsíc vynášeli 10 milionů dongů na zdravotní pojištění na osobu,“ analyzoval tento expert.