První tři nechávají ostatní daleko za sebou

Podle finančních zpráv 27 kótovaných bank za čtvrté čtvrtletí roku 2024 zaznamenalo až 16 bank pozitivní růst poměru CASA.

Z toho 5 bank s největším průlomem v poměru CASA v roce 2024: SeABank s poměrem CASA k 31. prosinci 2024 dosáhl 19,2 %, což je o 8 procentních bodů více než na začátku roku; NCB se zvýšil o 3,4 procentního bodu, CASA dosáhl 9,7 %;OCB se zvýšil o 2,5 procentního bodu, CASA dosáhl 14,7 %; Vietcombank se zvýšil o 1,9 procentního bodu, CASA dosáhl 35,8 %; a VietinBank se zvýšil o 1,8 procentního bodu, CASA dosáhl 24,2 %.

Naproti tomu 11 bank zaznamenalo v uplynulém roce pokles CASA. Navzdory poklesu CASA se MB, BIDV , MSB a Sacombank stále řadily mezi 10 nejlepších bank s tímto poměrem v uplynulém roce.

Podrobněji řečeno, 10 bank s nejvyšším poměrem CASA jsou: Techcombank (40,9 %); MB (39,1 %); Vietcombank (35,8 %); MSB (26 %); VietinBank (24,2 %); ACB (23 %); TPBank (22,2 %); BIDV (19,7 %); SeABank (19,2 %); a Sacombank (18,1 %).

V posledních letech se Techcombank stala fenoménem, ​​pokud jde o zůstatek CASA. Před rokem 2020 byly tři největší banky na trhu z hlediska CASA obvykle tři známé tváře: Vietcombank, MB a Techcombank s poměrem CASA kolem 30 %.

Do roku 2020 však Techcombank překonala své dva přímé konkurenty s poměrem CASA až 46,1 % (výrazně tak překonala MB na druhém místě s 39 % a Vietcombank s 30 %).

Od té doby je zůstatek na vkladech CASA pro Techcombank vždycky lákadlem, kterým se „chlubí“, když zveřejňuje obchodní výsledky. Vrcholu dosáhla rekordních 50,5 % v roce 2021, kdy banka využila Covid-19 k propagaci bezhotovostních plateb.

Podle pana Jense Lottnera, generálního ředitele Techcombank, přispěla datově řízená řešení, jako je automatické generování zisku, věrnostní program (Techcombank Rewards) spolu s mnoha novými funkcemi pro maloobchodníky (obchodníky), k nárůstu zůstatku vkladů na požádání o 27 % v roce 2024 s rekordní hodnotou téměř 231 bilionů VND, čímž se poměr CASA zvýšil na 40,9 % na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2024.

Kromě výše uvedených řešení podle SHS Research přilákalo sponzorství slavného koncertu „Anh trai qua ngan cong gai“ v roce 2024 také více zákazníků generace Z, čímž přispělo ke zvýšení zůstatku vkladů CASA pro Techcombank, pomohlo této bance snížit kapitálové náklady a posílit její konkurenční výhodu.

Bez započítání zůstatku vkladů prostřednictvím automaticky úročených účtů je poměr CASA Techcombank 37,4 %, což je méně než u MB (39,1 %) a více než u Vietcombank (35,8 %).

To ukazuje, že Techcombank, MB a Vietcombank si stále velmi úzce konkurují, pokud jde o CASA. Kromě těchto tří „velkých hráčů“ žádná banka nikdy nedosáhla poměru CASA přesahujícího 30 %.

Aby přilákaly klienty CASA, některé banky, jako například Techcombank, LPBank a VIB, zavádějí funkci „automatického zisku“. Tato funkce vytvoří kombinaci flexibilních platebních možností a optimálního zisku z volných peněz zákazníků, což pomůže optimalizovat volný cash flow a zvýšit příjem zákazníků.

Například v LPBank zůstatek na platebním účtu zákazníka automaticky generuje úrok s výnosem až 4,3 % ročně. Toto číslo je více než 40krát vyšší než úroková sazba běžných platebních účtů na trhu.

Funkci automatického zisku však LPBank zavedla až od konce listopadu 2024, takže se v CASA za rok 2024 zatím jasně neprojevila.

Ukazatel CASA banky LPBank do konce roku 2024 činí 9,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než na začátku roku.

Soutěž na CASA

CASA (vklady na požádání) hrají důležitou roli v bankovním fungování, protože představují stabilní a levný zdroj kapitálu pro banky, které jim umožňují poskytovat úvěrové produkty zákazníkům. CASA je také nástrojem pro posouzení likvidity, čímž zajišťuje stabilitu a spolehlivost bankovních operací.

Ve srovnání s termínovanými vklady má CASA obvykle mnohem nižší úrokové sazby, které se pohybují od 0,1 % do 0,5 % ročně v závislosti na bance. Banky se proto neustále snaží rozšiřovat počet osobních klientských účtů, aby mohly využít tento levný zdroj kapitálu.

Při pohledu na index CASA aktuálně kótovaných bank zahrnuje skupina bank s nejnižším poměrem CASA Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank a KienlongBank. 4/5 těchto bank v loňském roce snížily svůj poměr CASA.

Neexistuje žádná specifická regulace týkající se poměru CASA pro banky. Přestože je vysoký poměr CASA pro banky považován za dobrý, tato úroveň „dobré hodnoty“ se může mezi bankami lišit v závislosti na velikosti a obchodním modelu každé banky.

W-bank SEA banka 2025 (96).jpg
SeABank je banka s nejvyšším tempem růstu CASA v systému. Foto: Hoang Ha.

Konkurence o CASA mezi bankami se stává nelítostnou. V této hře jsou banky nuceny značně investovat do technologií a digitální transformace, aby si udržely náskok.

ACB je banka, která v tomto závodě projevuje velké ambice. Celkový objem mobilizace banky v roce 2024, včetně vkladů klientů a cenných papírů, dosáhl 639 bilionů VND, což představuje nárůst o 19,4 % oproti roku 2023. Poměr CASA se zlepšil z 22,9 % v roce 2023 na 23,3 % v roce 2024.

Díky značným investicím do digitální transformace v období 2019–2024 se ACB rozvinula v digitální banku ACB ONE, která se stala důležitým obchodním kanálem paralelním k tradičnímu bankovnictví.

Díky tomu ACB rozšířila své mobilizační kanály a přilákala nové zákazníky, čímž zvýšila svůj podíl na trhu. ACB také dosáhla komplexního růstu, kdy se počet online transakcí zvýšil o 98 % a hodnota online transakcí se během tohoto období zvýšila o 75 %.

Podobně i v kontextu nízkého růstu mobilizace celého bankovního systému si vklady klientů ve VIB udržely vynikající růst, a to o více než 17 % ve srovnání se začátkem roku, čímž se zůstatek vkladů klientů banky zvýšil na 276 miliard VND.

Z toho mobilizace od individuálních klientů dosáhla téměř 200 000 miliard VND, což představuje nárůst o 14 %. Zejména nízkonákladové kapitálové zdroje (CASA a cizí měna) se ve srovnání se začátkem roku zvýšily o více než 35 %, což přispělo ke strategii optimalizace kapitálových nákladů a pomohlo VIB v roce 2024 snížit úrokové náklady až o 14 % ve srovnání se stejným obdobím.

POMĚR HOTOVOSTI V BANKÁCH K 31. 12. 2024 (%)
STT BANKA 31. prosince 2024 31. prosince 2023
1 TECHCOMBANK 40,9 % 40 %
2 MB 39,1 % 39,6 %
3 VIETCOMBANK 35,8 % 33,9 %
4 Nejvyšší soud USA 26 % 26,3 %
5 VIETINBANK 24,2 % 22,4 %
6 ACB 23,3 % 22,9 %
7 TPBANK 22,2 % 21,9 %
8 BIDV 19,7 % 20 %
9 MOŘSKÁ BANKA 19,2 % 11,2 %
10 SACOMBANK 18,1 % 18,4 %
11 OCB 14,7 % 12,2 %
12 EXIMBANKA 14,7 % 16,1 %
13 PGBANK 14,6 % 17,2 %
14 VIB 14,1 % 13,3 %
15 VPBANK 14,1 % 17,4 %
16 ABBANK 12,6 % 11,6 %
17 let HDBANK 11,9 % 11,1 %
18 let LPBANK 9,8 % 9,7 %
19 Národní centrální banka 9,7 % 6,3 %
20 SAIGONSKÁ BANKA 7,9 % 7,3 %
21 SHB 7,8 % 10,1 %
22 BVBANK 6,7 % 5,8 %
23 KIENLONGBANK 6,4 % 6 %
24 JMÉNO BANKY 6,3 % 7,1 %
25 VIETBANK 4,9 % 8,3 %
26 VIET A BANKA 4,1 % 5 %
27 ZPĚT DO BANKY 3 % 4 %