Kreditspielraum reduzieren: Banken müssen ihre eigenen "Sicherheitsgrenzen" festlegen.

Agribank setzt proaktiv zahlreiche synchronisierte Instrumente ein, um Kreditlimits und Kreditqualität zu steuern. Foto: Duc Thanh

Bei geringem Kapital müssen Banken vorsichtig sein, wenn der Kreditspielraum eingeschränkt wird.

In einem Telegramm der vergangenen Woche forderte der Premierminister die vietnamesische Staatsbank (SBV) auf, dringend einen Fahrplan zu entwickeln und die Abschaffung der Maßnahme zur Festlegung von Kreditwachstumszielen (Kreditspielraum) ab 2026 zu erproben. Es sei notwendig, den Kreditmanagementmechanismus, der auf „Spielraum“ beruhe, abzuschaffen, um den Wachstumsbedarf der Wirtschaft in der kommenden Zeit zu decken.

Dr. Nguyen Quoc Hung, Vizepräsident und Generalsekretär des vietnamesischen Bankenverbandes, erklärte jedoch, dass Kreditlimits von Banken lange Zeit als „sicherer Dreh- und Angelpunkt“ betrachtet wurden. Daher könnte es für viele Banken schwierig werden, ein angemessenes Kreditwachstum zu erzielen, wenn dieser Kreditspielraum wegfällt.

Aktuell sind Geschäftsbanken bestrebt, ihren Kreditspielraum zu reduzieren, um ihre jährlichen Kreditwachstumspläne proaktiver zu gestalten. Gleichzeitig räumen sie jedoch ein, dass die Schaffung eines eigenen Kreditspielraums sie zwingt, ihre Verantwortung gegenüber Aktionären und Aufsichtsbehörden bei der Festlegung ihrer eigenen „Sicherheitsgrenzen“ zu erhöhen. Demnach hängt die Bestimmung des Kreditspielraums nicht nur vom Kapitalpotenzial, sondern auch von der Risikomanagementkapazität der jeweiligen Bank ab.

Herr Nguyen Quang Ngoc, stellvertretender Leiter der Kreditabteilung (Agribank), erklärte, dass nach der Einschränkung des Kreditspielraums, wenn nicht vorsichtig vorgegangen wird, eine Spirale übermäßiger Expansion entstünde. Daher setze die Agribank proaktiv verschiedene Instrumente zur Steuerung von Kreditlimits und Kreditqualität ein. Neben der Einhaltung der von der Staatsbank erlassenen Vorschriften zur Eigenkapitalquote (CAR) entwickle die Agribank Wachstumsszenarien, vergebe Kredite nach Branchen und Prioritätsbereichen, baue ein internes Prüf- und Kontrollsystem sowie ein internes Kundenkreditratingsystem auf usw.

Bis Ende 2024 wird die Eigenkapitalquote (CAR) der inländischen Aktiengesellschaften im vietnamesischen Bankensektor über 12 % betragen (wobei der Anteil der staatlichen Geschäftsbanken über 10 % liegen wird), nur die Hälfte des Koeffizienten der ausländischen Banken in Vietnam und deutlich niedriger als in den Ländern der Region (20–30 %).

Anders ausgedrückt: Das vietnamesische Bankensystem leidet noch immer unter der seit Jahren bestehenden Kapitalarmut. Dies macht es anfällig für Marktschwankungen. Um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und Chancen bei der Reduzierung des Kreditspielraums besser zu nutzen, müssen die Banken daher neben der Verbesserung ihrer Managementkapazitäten auch ihre Finanzpuffer stärken, sodass diese ausreichen, um finanzielle Schocks von innen und außen abzufedern.

Zwischenschritt zur Beseitigung des Kreditraums

Laut Dr. Nguyen Quoc Hung haben sich die Instrumente des Kreditrisikomanagements in den letzten Jahren stark weiterentwickelt, vom Aufbau interner Kreditratingsysteme bis hin zur Anwendung fortschrittlicher Managementstandards gemäß Basel II und Basel III.

Um die Systemsicherheit zu gewährleisten und internationale Standards und Praktiken zu erfüllen, hat die vietnamesische Zentralbank (SBV) zahlreiche Regelungen zum internen Kreditratingsystem erlassen, zuletzt das Rundschreiben Nr. 14/2025/TT-NHNN vom 30. Juni 2025 zur Regelung der Eigenkapitalquoten für Geschäftsbanken und ausländische Bankniederlassungen (Rundschreiben 14). Dieses Rundschreiben enthält Bestimmungen zu Kapitalpuffern, darunter Kapitalerhaltungspuffer, antizyklische Kapitalpuffer und Kapitalpuffer für systemrelevante Geschäftsbanken. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für den Fahrplan zur Abschaffung des Kreditlimitvergabemechanismus.

Zur Umsetzung des Rundschreibens Nr. 14 bauen die Banken dringend ein internes Kreditratingsystem für die Kapitalberechnung auf, mit dem Ziel, die interne Ratingmethode gemäß den Basel-III-Risikomanagementstandards bei der Berechnung des Kapitals für Kreditrisiken anzuwenden.

Der vietnamesische Bankenverband kam zu dem Schluss, dass einige Kreditinstitute die Bestimmungen des Rundschreibens Nr. 14 grundsätzlich erfüllen, viele Kreditinstitute jedoch noch mehr Zeit benötigen, um ihre Systeme zu modernisieren oder neue aufzubauen, um die Anforderungen für die Kapitalberechnung nach der internen Ratingmethode zu erfüllen.

Herr Le Thanh Tung, Vorstandsmitglied der VietinBank, erklärte, dass die staatlichen Zentralbanken die Vorschriften und Richtlinien zum Risikomanagement gemäß den Basel-III-Standards prüfen, überarbeiten und aktualisieren. Dies sei ein bedeutender Fortschritt, da die Banken dadurch gezwungen würden, ihr mobilisiertes Kapital und Eigenkapital entsprechend dem ausstehenden Kreditvolumen, das sie der Wirtschaft zur Verfügung stellen können, zu erhöhen, um die Sicherheit und Stabilität des Bankensystems zu gewährleisten und den Kreditspielraum zu verringern.

Laut Staatsbankgouverneurin Nguyen Thi Hong ist es zudem notwendig, den Kapitalmarkt stark weiterzuentwickeln, um den mittel- und langfristigen Kapitalbedarf zu decken und so den Druck auf die kurzfristigen Kapitalquellen des Bankensystems zu verringern und ein nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten.

Experten gehen davon aus, dass die vietnamesische Staatsbank im Jahr 2026 die Abschaffung des Kreditspielraums pilotieren kann, doch in naher Zukunft sollte dieser Spielraum nur für Banken abgeschafft werden, die effektiv und gesund arbeiten, über gute Governance- und Managementfähigkeiten verfügen, die Sicherheitsquoten im Bankgeschäft einhalten und hohe Sicherheitskreditqualitätsindizes aufweisen.

Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass selbst in entwickelten Ländern wie den USA Banken mit einem Volumen von Hunderten Milliarden US-Dollar, die die Basel-III-Standards anwenden, über viele Jahre hinweg profitabel wirtschaften und dennoch in Konkurs gehen. Basel III ist daher kein universelles Instrument zur Risikominimierung für Banken.

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