Vier staatliche Geschäftsbanken: Notwendigkeit, ihre Marktführerrolle zu stärken

Die Marktführerschaft dieser Gruppe ist jedoch derzeit rückläufig. Woran liegt das und was muss getan werden, um diese Führungsrolle zu stärken?

Kunden wickeln Transaktionen bei der Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam ab. *Foto: Quang Thai*

Schrumpfender Marktanteil

Laut Angaben der Staatsbank entfällt ein großer Anteil der Gesamtaktiva auf die Gruppe der vier staatlichen Geschäftsbanken, darunter die Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), die Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade of Vietnam (VietinBank), die Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development ( Agribank ) und die Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV). Diese Gruppe hält 42 % der gesamten Aktiva des Bankensystems.

Den neuesten Statistiken zufolge verfügen diese vier Banken über ein Gesamtvermögen von 9.360 Billionen VND und gelten als wichtiger Kapitalkanal für die gesamte Wirtschaft ; sie halten 43,5 % des gesamten ausstehenden Kreditvolumens.

Experten schätzen ein, dass die Bedeutung staatlicher Geschäftsbanken trotz ihrer Schlüsselrolle bei der Kapitalbereitstellung, der Abwicklung von Zahlungen und der Umsetzung sozialer Sicherungsmaßnahmen im Vergleich zu privaten Aktiengesellschaften tendenziell abnimmt. Tatsächlich halten staatliche Banken bis zu 42 % der gesamten Aktiva des Kreditinstitutsystems, ihr Stammkapital beträgt jedoch nur 20 %. Private Aktiengesellschaften hingegen halten 45 % der gesamten Aktiva, verfügen aber über bis zu 65 % des gesamten Stammkapitals des Systems.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Marktanteil der staatlichen Bankengruppe stetig sinkt. Lag der Marktanteil staatlicher Geschäftsbanken im Bereich der Kapitalmobilisierung im Jahr 2004 noch bei 74 %, so sank er bis 2024 auf nur noch 46 %; entsprechend ging der Marktanteil im Kreditgeschäft von 76 % auf 46 % zurück.

Experten erklärten die Ursachen dieser Situation übereinstimmend mit Einschränkungen in den Betriebsmechanismen, komplexen Führungsstrukturen und dem starken Wettbewerb. Zudem sind staatliche Banken in ihren Mechanismen und Abläufen eingeschränkt, da sie zahlreiche komplizierte Vorschriften und Verwaltungsverfahren einhalten müssen, was zu einer langsamen Reaktion auf Marktschwankungen führt. Das Führungsmodell hat sich zwar verbessert, weist aber weiterhin gewisse Defizite bei der Delegation von Entscheidungsbefugnissen und der Flexibilität auf, was die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Privatbanken mit schlankeren Strukturen mindert.

Ganz abgesehen davon, dass private Aktiengesellschaften im Bankensektor Vorteile bei technologischen Innovationen, der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen sowie flexiblen Geschäftsstrategien haben, insbesondere im Bereich des digitalen Bankwesens.

Notwendigkeit der Stärkung

Laut Nguyen Tat Thai, stellvertretender Direktor der Abteilung für Prognosen, Statistik – Geld- und Finanzstabilisierung (Staatsbank), werden die Finanzressourcen staatseigener Unternehmen aufgrund von Dezentralisierungsbestimmungen und einer Investitionsbefugnis, die keine wirkliche Autonomie gewährt, nur langsam freigesetzt. Die Kapitalerhöhung staatseigener Geschäftsbanken gestaltet sich noch schwieriger, sodass die Finanzkraft mit dem Vermögenswachstum nicht Schritt halten kann.

Die Vertreter aller vier staatlichen Geschäftsbanken teilten ebenfalls die gleiche Meinung: Das „dünne“ Stammkapital zwingt die staatlichen Geschäftsbanken zu vielen Konsequenzen, wie etwa Druck auf die Eigenkapitalquote (CAR), und stellt ein großes Hindernis für die Einhaltung internationaler Risikomanagementstandards dar.

Zudem führt die begrenzte Kapitalausstattung dazu, dass Banken an Kreditobergrenzen gebunden sind, was ihren Spielraum für die Finanzierung wichtiger nationaler Projekte aufgrund von Vorschriften zur Begrenzung von Eigenkapitaldarlehen einschränkt. Die genannten Folgen erschweren es Banken außerdem, eine führende Rolle im Markt einzunehmen, Vorreiter bei der Umsetzung von Vorzugszinspolitiken zu sein oder die Wirtschaft zu stützen.

Herr Nguyen Tat Thai schlug vor, die Privatisierung staatlicher Geschäftsbanken zu beschleunigen und auszuweiten. Gleichzeitig solle der Fahrplan für die Privatisierung staatlicher Beteiligungen an privatisierten Banken weiter geprüft und eine Lockerung der Eigentumsgrenzen für ausländische Investoren in Betracht gezogen werden, um internationale Kapitalquellen anzuziehen.

Ein weiteres Problem ist der Fahrplan zur Erhöhung des Stammkapitals der vier staatlichen Geschäftsbanken. Gemäß der Strategie zur Entwicklung des Bankensektors bis 2025 mit einer Vision bis 2030 und den dazugehörigen Vorschriften muss die Eigenkapitalquote der Geschäftsbanken bis 2025 mindestens 10–11 % erreichen. Wird das Stammkapital nicht rechtzeitig erhöht, können die staatlichen Geschäftsbanken die geforderte Eigenkapitalquote nicht gewährleisten, was sich unmittelbar auf ihre Fähigkeit auswirkt, Kredite für prioritäre Bereiche wie die digitale Transformation, die grüne Wirtschaft und wichtige Infrastrukturprojekte zu vergeben.

Laut zahlreichen Experten und Vertretern von Geschäftsbanken sollte der Priorität eingeräumt werden, dass staatliche Geschäftsbanken ihre Gewinne nach Steuern und nach Rücklagen zur Kapitalerhöhung durch Dividendenzahlungen einbehalten dürfen. Gleichzeitig spielt der Aufbau eines Mechanismus zur direkten Kapitalaufstockung der Banken aus dem Staatshaushalt eine besonders wichtige Rolle.

Darüber hinaus ist es notwendig, die Grenzen zwischen staatlicher Verwaltung, der Vertretungsfunktion des Eigentümers und den Managementrechten des Unternehmens klar zu definieren, um eine Situation zu vermeiden, in der „sowohl Fußball gespielt als auch die Pfeife geblasen“ wird oder Geschäftstätigkeiten administrativisiert werden.

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