Nachdem die USA im Oktober 2023 den Verkauf von Hochleistungs-KI-Chips nach China verboten hatten, entwickelten die Ingenieure von Nvidia schnell eine neue Produktlinie, um den neuen Vorschriften zu entsprechen.
Das US-Unternehmen steht allerdings vor einem größeren Problem: Chinesische Cloud-Unternehmen – einige der weltweit größten Kunden von Nvidia – sind nicht daran interessiert, diese „Schrott“-KI-Chips zu kaufen.
Alibaba und Tencent gehören zu den größten Cloud-Unternehmen Chinas und testen seit November Muster der neuen Chips von Nvidia. Laut WSJ haben sie in diesem Jahr weniger Chips bei Nvidia bestellt als ursprünglich geplant.
Kurzfristig wird Nvidias Herabstufung der Prozessoren den Leistungsunterschied zu inländischen Alternativen verringern und in China hergestellte Chips für Käufer zunehmend attraktiver machen.
Alibaba und Tencent verlagern einen Teil der Aufträge für hochentwickelte Halbleiter an inländische Unternehmen wie Huawei Technologies und setzen verstärkt auf Chips, die sie selbst entwickeln. Baidu und ByteDance machen dasselbe.
Langfristig sind sich chinesische Käufer unsicher, ob Nvidia weiterhin liefern kann, da die US-Regulierungsbehörden zugesagt haben, die Chip-Exportkontrollen regelmäßig zu überprüfen und die Leistungsgrenzen weiter verschärfen könnten.
Technologieunternehmen passen ihre Geschäftsstrategien an, um sich auf eine Zukunft mit weniger Zugang zu Nvidia-Produkten vorzubereiten und den kostspieligen Prozess zu vermeiden, ihre Technologie ständig an neue Chips anpassen zu müssen.
Für Nvidia wird es immer schwieriger, sich zwischen den US-Regulierungsbehörden und den chinesischen Kunden zurechtzufinden. Das Unternehmen muss Chip-Bestellungen im Milliardenwert noch erfüllen, obwohl China mit rund einem Fünftel seines Umsatzes einer seiner größten Märkte ist.
Die Nachfrage nach Nvidia-Chips übersteigt das Angebot, doch aufgrund geopolitischer Spannungen besteht langfristig die Gefahr von Umsatzeinbußen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, die die KI-Entwicklung zu einer strategischen Priorität gemacht hat.
Chinesische Cloud-Unternehmen kaufen derzeit rund 80 Prozent der High-End-KI-Chips von Nvidia. Dieser Anteil könnte in den nächsten fünf Jahren auf 50 bis 60 Prozent sinken, sagte Frank Kung, Analyst beim Marktforschungsunternehmen TrendForce. Er fügte hinzu, dass eine künftige Verschärfung der Chipkontrollen in den USA Druck auf Nvidias China-Umsätze ausüben würde.
Nvidia sagte, es suche nach Möglichkeiten, Kunden weltweit mit Produkten zu versorgen, die den US-Vorschriften entsprechen. Kurzfristige finanzielle Auswirkungen durch Beschränkungen des KI-Chip-Verkaufs nach China sieht das Unternehmen nicht, da es andere Käufer finden könne. Finanzvorstand Colette Kress warnte jedoch, dass ein Verbot des KI-Chip-Verkaufs in China es der US-Industrie langfristig unmöglich machen würde, auf einem der größten Märkte der Welt wettbewerbsfähig zu bleiben und eine führende Position einzunehmen.
Wechseln Sie zu Huawei-Chips
In den vergangenen zwei Jahren hat die Regierung von US-Präsident Joe Biden zwei Runden von Exportsanktionen verhängt, um Chinas Zugang zu Chips und Hochtechnologie einzuschränken, die Peking nach Ansicht der USA zur Verbesserung seiner Militär- und Überwachungskapazitäten nutzen könnte.
Nvidia-CEO Jensen Huang hofft weiterhin, High-End-Prozessoren nach China liefern zu können und arbeitet mit Kunden in China daran, Exportlizenzen zu erhalten.
Nach den ersten Beschränkungen im Oktober 2022 modifizierte Nvidia die in China verkauften Chips, um ihre Leistung unter den Schwellenwert zu senken, der eine Aufsicht durch die US-Regierung erforderlich machen würde, und verkaufte im Jahr 2023 solche Chips im Wert von etwa 1 Milliarde Dollar an chinesische Kunden.
Da die USA den Export von Nvidia-Chips nach China ohne Lizenz weiterhin einschränken, hat der Chiphersteller laut WSJ eine neue Reihe schwächerer Prozessoren für chinesische Käufer entwickelt, die er Anfang dieses Jahres auf den Markt bringen will.
Letzten Monat brachte Nvidia die GeForce RTX 4090 D auf den Markt, eine überarbeitete Version seines Flaggschiff-Gaming-Chips, die im Zuge der jüngsten US-Beschränkungen optimiert wurde.
Chinesische Unternehmen haben Prototypen von Nvidias leistungsstärkstem KI-Chip, dem H20, getestet, der Daten effizient zwischen mehreren Prozessoren überträgt und damit eine bessere Option als einheimische Alternativen darstellt.
Tester gaben jedoch an, dass sie mehr H20s benötigten, um die gleiche Rechenleistung wie die vorherigen Chips von Nvidia zu simulieren, was die Kosten erhöhte.
Wie die Chips in den USA sind auch Chinas fortschrittlichste Chips in der Lage, Inferenzen – bei denen ein trainiertes KI-Modell Vorhersagen trifft – und weniger komplexe Trainingsaufgaben zu bewältigen.
Huawei, das der CEO von Nvidia als „gewaltigen Konkurrenten“ in China bezeichnet, gewinnt dank der neuen Situation an Boden.
Laut WSJ hat Huawei im Jahr 2023 von großen chinesischen Internetunternehmen Bestellungen für mindestens 5.000 Ascend 910B-Chips erhalten. Der Chip gilt als Chinas beste verfügbare Alternative zu Nvidias Hochleistungs-A100-Chip, dessen Export verboten ist.
Die Chips würden im Laufe des Jahres 2024 ausgeliefert, da Huawei aufgrund der US-Sanktionen mit Produktionseinschränkungen konfrontiert sei, hieß es aus der Quelle.
Chinesische Beschaffungsbeamte, beispielsweise bei staatlichen Mobilfunkanbietern, haben den Einsatz inländischer Chips wie denen von Huawei gefordert. China Telecom kaufte im Oktober 2023 KI-Server im Wert von rund 390 Millionen Dollar, die mit Huawei-Chips ausgestattet sind, während China Unicom laut Beschaffungsunterlagen des Unternehmens im Jahr 2022 mindestens 20 Millionen Dollar ausgab.
Huawei arbeitet an der Erweiterung seines Software-Ökosystems und plant, bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 einen neuen High-End-KI-Chip auf den Markt zu bringen.
Mehrere staatlich geförderte KI-Rechenzentren verwenden Chips von Huawei, seit die USA im Jahr 2022 Beschränkungen verhängt haben.
Alibabas Chip-Abteilung T-Head entwickelt ebenfalls einen neuen KI-Prozessor unter der Marke Hanguang, sagten die Personen. „Wenn die Beschränkungen in den nächsten Jahren verschärft werden, sollten Sie jetzt über Alternativen nachdenken“, sagte ein leitender Angestellter von Alibaba Cloud.
Der KI-Boom Anfang letzten Jahres heizte die Nachfrage nach Nvidias fortschrittlichen Chips an, da chinesische Unternehmen und Startups um die Entwicklung eigener großer Sprachmodelle wetteiferten. Jetzt schrauben viele kleinere Akteure ihre Bemühungen zurück und konzentrieren sich auf KI-Anwendungen.
Kenneth Yang, Mitbegründer eines in Shanghai ansässigen KI-Startups im Gesundheitswesen, sagte, er plane, auf die neuesten Chips von Nvidia zu verzichten und stattdessen KI-Rechenleistung von Baidu oder Huawei zu mieten.
„Es geht darum, das Geld sinnvoll auszugeben“, sagt Yang, die eine Pflege-App entwickelt.
Ingenieure chinesischer Technologieunternehmen sagen, dass Nvidia-Chips angesichts des breiteren Produkt-Ökosystems von Nvidia und der weiterhin geringen Verfügbarkeit lokaler Alternativen auch in den nächsten zwölf Monaten eine vorrangige Kaufentscheidung bleiben werden.
Auf lange Sicht werden die US-Beschränkungen China wahrscheinlich dazu drängen, seine eigene Technologie zu entwickeln, sagte Kevin Xu, Gründer des Hedgefonds Interconnected Capital.
„Sobald die aktuelle Vorratsphase abgeschlossen ist, wird Nvidias China-Geschäft zum Sündenbock“, sagte er.
(Laut WSJ)
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