| Die Exporte stiegen in zwei Monaten um fast 50 %. Hat die Stahlindustrie die „extreme Krise“ überwunden? Stahlpreis heute, 9. März 2024: „Große Jungs“ der Stahlindustrie steigern ihre Produktion |
Druck - immer noch durchbrechen
Obwohl das Jahr 2023 aufgrund der sinkenden Inlandsnachfrage und der sinkenden Baustahlpreise mit zahlreichen Schwierigkeiten und Herausforderungen verbunden ist, planen viele Stahlunternehmen für 2024 ein starkes Wachstum und haben optimistische Erwartungen für den Stahlmarkt in diesem Jahr.
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| Prognosen zufolge dürfte der Stahlverbrauch im Jahr 2024 knapp 21,6 Millionen Tonnen erreichen, was einem Anstieg von 6,4 % gegenüber 2023 entspricht. |
Laut Daten von Trading Economics sanken die weltweiten Stahlpreise nach einer leichten Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2023 vom 21. November 2023 bis zum 28. Februar 2024 um 5,9 % von 4.019 CNY/Tonne auf 3.781 CNY/Tonne. Verglichen mit dem Höchststand von 5.925 CNY/Tonne am 8. Oktober 2021 liegen die aktuellen Stahlpreise damit 36,2 % niedriger.
Die schwache Nachfrage auf dem chinesischen Stahlmarkt im Kontext des verlangsamten Wirtschaftswachstums des Landes, der anhaltenden Erholung des Immobilienmarktes und der Anzeichen eines Überangebots im Bereich der Elektrofahrzeug- und Konsumgüterproduktion führt dazu, dass chinesische Stahlprodukte weiterhin zu niedrigen Preisen exportiert werden, um Lagerbestände abzubauen. Dies ist der Hauptgrund für den Rückgang der Stahlpreise weltweit, die sich in Vietnam nicht wie erwartet erholt haben und die Rohertragsmargen vieler Stahlunternehmen langsamer als erwartet gestiegen sind. Darüber hinaus hat China seine Stahlexporte in südostasiatische Länder wie Indonesien, Thailand und die Philippinen erhöht, was den Wettbewerbsdruck auf vietnamesische Stahlunternehmen erhöht, da diese ebenfalls wichtige Exportmärkte sind.
Trotz dieses Drucks wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 bei der Hoa Phat Group Joint Stock Company 1,38 Millionen Tonnen Rohstahl produziert, was einem Anstieg von 71 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Der Absatz von HRC-Stahlprodukten, Baustahl, Edelstahl und Stahlknüppeln erreichte 1,15 Millionen Tonnen, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. Davon entfielen 575.000 Tonnen auf Baustahl und Edelstahl, was einem Rückgang von 2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 entspricht. HRC-Stahl steuerte 542.000 Tonnen bei, doppelt so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Hoa Phat-Stahlrohre verzeichneten nach zwei Monaten 88.000 Tonnen; verzinkter Stahl aller Art erreichte eine Produktion von 66.000 Tonnen, hauptsächlich dank der besseren Exportproduktion von verzinktem Stahl in den letzten beiden Monaten als im gleichen Zeitraum 2023.
Ein weiteres großes Unternehmen der Stahlindustrie, die Hoa Sen Group Corporation, erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 (vom 1. Oktober 2023 bis zum 30. September 2024) ebenfalls einen starken Gewinnanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Hoa Sen hat zwei Geschäftsszenarien vorgeschlagen. Im ersten Szenario wird die Verkaufsmenge 1.625.000 Tonnen erreichen, ein Plus von 13,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der erwartete Umsatz wird 34.000 Milliarden VND betragen, ein Plus von 7,4 %. Der erwartete Gewinn nach Steuern wird 400 Milliarden VND betragen, ein Plus von 12,33.
Bemerkenswert ist, dass die Stahlindustrie laut dem General Statistics Office allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2024 mit einem Exportumsatz von 1 Milliarde USD oder mehr zu den Top-Industriezweigen gehörte, was einem Anstieg von 45,5 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023 entspricht.
Konsumwachstum bis 2024 voraussichtlich zweistellig
Angesichts der oben genannten Erholungssignale prognostiziert Frau Trang Thi Thu Ha, Büroleiterin der Vietnam Steel Association (VSA), dass der Stahlverbrauch im Jahr 2024 voraussichtlich fast 21,6 Millionen Tonnen erreichen wird, was einem Anstieg von 6,4 % gegenüber 2023 entspricht. Die Exporte von Fertig- und Halbfertigstahl dürften dabei um 12 % auf fast 13 Millionen Tonnen steigen. Dieses Ziel basiert auf der Erwartung, dass das vietnamesische BIP in diesem Jahr um 6 bis 6,5 % steigen wird.
Einem aktuellen Bericht von MBS Research zufolge werden sich die Inlandsstahlpreise im Jahr 2024 voraussichtlich auf 15 Millionen VND/Tonne erholen (plus 8 % im Vergleich zum Vorjahr). Dies ist auf den Anstieg der Weltstahlpreise und die steigende Nachfrage auf dem vietnamesischen Markt zurückzuführen. Eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen der Regierung und der Staatsbank sollen ab Mitte 2024 zur Erholung des Immobilienmarkts beitragen und das Wohnungsangebot dürfte (laut CBRE-Prognose) um 20 % wachsen, was die Nachfrage ankurbeln und sich positiv auf die Inlandsstahlpreise auswirken wird. Vor dem Hintergrund eines stabilen Angebots und einer sinkenden Nachfrage nach Rohstahl in China werden die Preise für Kohle- und Erzrohstoffe voraussichtlich im Vergleich zum Vorjahr leicht um 7 % bzw. 6 % sinken, was den Stahlproduzenten ebenfalls einen Vorteil verschafft. Die erwartete Erholung der Verkaufspreise und die sinkenden Rohstoffpreise werden die Rohertragsmarge der Unternehmen der Branche steigern.
Unternehmen der Stahlindustrie gehen davon aus, dass sich der Immobilienmarkt in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erholen und so Nachfrage in der Stahlindustrie schaffen wird.
So prognostiziert die Dragon Capital Securities Company (VDSC) für Hoa Phat im Jahr 2024 einen Umsatzanstieg um 22,5 % auf 143.709 Milliarden VND und einen Anstieg des Nachsteuergewinns um 91 % auf 10.897 Milliarden VND.
Ebenso prognostiziert VDSC, dass die Hoa Sen Group Joint Stock Company im Geschäftsjahr 2024 (vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2024) einen Umsatz von 36.702 Milliarden VND und einen Nachsteuergewinn von 847 Milliarden VND erzielen könnte, was einem Anstieg von 16 % bzw. dem 27,2-Fachen gegenüber dem Geschäftsjahr 2023 entspricht.
Laut VDSC rührt die Erwartung eines Wachstums der Geschäftsergebnisse der Stahlunternehmen im Jahr 2024 von der Aussicht auf eine Erholung des inländischen Baustahlmarktes her, während die Stahlpreise wahrscheinlich steigen und so zu einer Verbesserung der Bruttogewinnmargen beitragen werden.
Auch die DSC Securities Company schätzt die Stahlindustrie positiv ein und prognostiziert, dass die Konsumproduktion im Jahr 2024 zweistellig wachsen wird, da Immobilienprojekte nach der Umstrukturierung und der rechtlichen Genehmigungsphase wieder aufgenommen werden, um die neue Nachfrage in der kommenden Zeit zu decken, und zudem öffentliche Investitionsprojekte beschleunigt werden.
| Um die Erholung und Entwicklung der Stahlindustrie zu unterstützen, empfehlen Wirtschaftsexperten dem Ministerium für Industrie und Handel, weiterhin Handelsschutzmaßnahmen zum Schutz des heimischen Stahlmarktes zu erforschen und entsprechend anzuwenden. Darüber hinaus ist eine verstärkte Abstimmung mit Verbänden und Unternehmen der Stahlindustrie notwendig, um die Chancen auf dem heimischen Markt durch die Auszahlung öffentlicher Investitionsmittel für große Verkehrs- und Bauprojekte zu nutzen. Dadurch soll die heimische Produktionsversorgung gefördert, bahnbrechendes Wachstum geschaffen und die Stahlproduktion, Baustoffe und Maschinenbau weiterentwickelt werden. |
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