Der Konzern, der Asien und Europa seit fast 200 Jahren dominiert und in allen Branchen von Opium, Tee und Baumwolle bis hin zu Autos und Immobilien tätig ist, investiert weiterhin massiv in bekannte führende Unternehmen in Vietnam.
Asiens führender „Händler“ wählt führende vietnamesische Unternehmen aus
Der Gigant Jardine Matheson handelte jahrzehntelang mit Opium, Tee, Gewürzen, Baumwolle usw. und hat seine Investitionen mittlerweile auf viele andere Bereiche ausgeweitet, darunter Automobile, Immobilien usw., insbesondere in südostasiatischen Ländern wie Vietnam.
Über ihre in Singapur ansässige Tochtergesellschaft Jardine Cycle & Carriage (JC&C) konzentriert sich Jardine Matheson auf den Automobilvertrieb. In Vietnam hat Platinum Victory, eine Tochtergesellschaft von JC&C, umfangreich in Thaco des Milliardärs Tran Ba Duong, REE Corp. (REE) von Nguyen Thi Mai Thanh und Vinamilk (VNM) von Mai Kieu Lien investiert.
Dementsprechend beteiligte sich JC&C ab 2008 mit 20,5 % an Thaco und erwarb seither weitere Aktien, die strategischen Aktionären dieses Branchenriesen der vietnamesischen Automobilindustrie ausgegeben wurden. Ab 2019 erhöhte JC&C seinen Anteil an der Gruppe auf 26,6 %.
Ende 2023 wird JC&C Wandelanleihen von Thaco im Wert von rund 350 Millionen US-Dollar erwerben. Diese Anleihen werden 2028 fällig, sodass die Beteiligung von JC&C an Thaco weiter steigen wird.
Im Jahr 2012 investierte JC&C über den Investmentfonds Platinum Victory in die Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE) und erwarb dort eine Beteiligung von über 10 %. JC&C erhöhte anschließend seinen Anteil an REE und überschritt kürzlich die Schwelle von 35 %.
Am 22. November trat Frau Nguyen Thi Mai Thanh nach 31 Jahren an der Spitze des führenden Unternehmens der elektromechanischen Industrie in Vietnam von ihrem Amt als Vorsitzende des Aufsichtsrats von REE zurück und übernahm die Position der Generaldirektorin. Ihr Nachfolger ist Herr Alain Xavier Cany, Vertreter des Platinum Victory Fund.
Dieser Fonds hat sich soeben für den Kauf von weiteren 30 Millionen Seltenerdölaktien im Gesamtwert von rund 1,9 Billionen VND im Zeitraum vom 22. November bis 20. Dezember registriert. Bei erfolgreicher Transaktion würde sich sein Anteil auf 42,1 % erhöhen, was 198,2 Millionen Aktien entspricht. Mit einem Anteil von über 35 % verfügt der singapurische Konzern über ein Vetorecht bei wichtigen Entscheidungen. Zum aktuellen Marktpreis haben die von JC&C gehaltenen Seltenerdölaktien einen Wert von über 11 Billionen VND.
Darüber hinaus investierte JC&C einen großen Geldbetrag, um mehr als 10 % der Vinamilk (VNM)-Aktien im Wert von etwa 14 Billionen VND zu erwerben.
Zusätzlich zu den oben genannten drei Geschäftsbereichen investiert Jardine Matheson über Hong Kong Land auch stark in asiatische Immobilien, unter anderem in Vietnam.
Jardine Mathesons Erfolgsrezept besteht darin, in Branchenführer zu investieren, die in ihren Bereichen führend sind und über eine lange Geschäftstätigkeit verfügen. Allerdings erwirbt Jardine Matheson tendenziell keine Anteile an großen Immobilienkonzernen in der Region und hat in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten nur wenig in aufstrebende Unternehmen investiert.
Die Gewinne sinken
Der Halbjahresfinanzbericht 2024 von Jardine Matheson zeigt, dass die Gewinne von JC&C in den ersten sechs Monaten des Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich zurückgingen. Insbesondere in Vietnam (Thaco, REE, VNM) sanken die Gewinne um 12 % auf nur noch 30 Millionen US-Dollar.
Davon entfielen 15 Millionen US-Dollar auf Thaco, trotz gestiegener Umsätze und eines verbesserten Marktanteils. Der Gewinn aus Thacos Automobilgeschäft sank aufgrund geringerer Gewinnmargen infolge des starken Wettbewerbsdrucks.
Thaco ist ein diversifizierter Konzern, der in den Bereichen Automobil, Landwirtschaft, Maschinenbau und Zulieferindustrie, Bauinvestitionen, Handel und Logistik tätig ist. In den letzten Jahren geriet Thaco jedoch aufgrund der hohen Investitionen von HAGL (HAG) unter der Leitung von Doan Nguyen Duc (Bau Duc) im Agrarsektor in Schwierigkeiten. Der Automobilsektor steht im Wettbewerb mit dem Elektroautohersteller VinFast (VFS) des Milliardärs Pham Nhat Vuong und chinesischen Herstellern.
REE trug unterdessen 7 Millionen US-Dollar zum Gewinn von JC&C bei, ein Rückgang von 39 % gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geringeren Nachfrage nach Wasserkraft. Das elektromechanische Unternehmen blickt auf eine über 50-jährige Geschichte zurück und hat sich in den vergangenen Jahren auf Investitionen in die Bereiche Wasserkraft, Solarenergie, Windkraft, thermische Energie und sauberes Wasser konzentriert.
Vinamilk ist das führende Molkereiunternehmen in Vietnam. Allerdings verzeichnete VNM in den letzten Jahren ein kontinuierliches Rückgang des Umsatz- und Gewinnwachstums. Auch der Aktienkurs ist gesunken.
Im Immobiliensektor ist Jardine Matheson über Hong Kong Land mit zahlreichen Projekten in Toplagen vertreten, wie beispielsweise dem Central Building in Hai Ba Trung (Hanoi), The Nassim (Ho-Chi-Minh-Stadt) usw. Jardine Matheson ist außerdem an vielen Filialketten wie Pizza Hut, Starbucks und KFC Vietnam beteiligt.
Die britische Jardine Matheson Group war einst in ganz Asien, insbesondere in China, berühmt. Jardine Matheson wurde 1832 von den beiden Schotten William Jardine und James Matheson in Kanton (dem heutigen Guangzhou) gegründet. Jardine Matheson erlangte Berühmtheit, weil er 1834 das Monopol der Ostindien-Kompanie beendete. Die Ostindien-Kompanie gilt als das berühmteste private Handelsunternehmen der Weltgeschichte – ein Imperium, das im 17. bis 19. Jahrhundert vorwiegend in Indien und Asien operierte und über immense Macht verfügte. Später entwickelte sich Jardine Matheson zum größten britischen Handelsunternehmen in Asien. Im Jahr 1844 gründete Jardine Matheson seinen Hauptsitz in der neuen britischen Kolonie Hongkong (China) und expandierte anschließend von China aus entlang der Küste weiter. |
Quelle: https://vietnamnet.vn/ong-lon-do-von-vao-loat-dn-ten-tuoi-hang-dau-loi-khung-da-qua-dinh-hoang-kim-2346651.html
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