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Zinsüberschuss und Investmentbanking-Gebühren wachsen eindrucksvoll

Laut dem Geschäftsbericht 2024 der Techcombank verzeichnete die Bank im Jahr 2024 einen Nettozinsertrag (NII) von über 35,5 Billionen VND, ein positives Wachstum von 28,2 % im Vergleich zum Vorjahr, mit einem 12-Monats-NIM von 4,2 %, ein Plus von 20 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr. Andererseits konnte die Techcombank trotz des starken CASA-Wachstums ihre Finanzierungskosten im vierten Quartal bei 3,4 % halten, ein Rückgang von 76 Basispunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Die Dienstleistungserträge (NFI) stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % auf über 10,6 Billionen VND. Das einstellige Wachstum resultierte hauptsächlich aus dem hohen Basisniveau des Vorjahres. Insbesondere die Servicegebühren im Investmentbanking erreichten 3.461 Milliarden VND, ein Anstieg von 88,2 % gegenüber dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal wurden fast 914,6 Milliarden VND erzielt – der zweithöchste Wert in einem Quartal in der Geschichte der Bank.

Herr Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, erklärte, dass die Techcombank bislang fast 15,4 Millionen Kunden betreut habe. Die ausstehenden Kredite seien um 20,85 % gestiegen, während die Quote der uneinbringlichen Forderungen (NPL) deutlich auf 1,17 % gesenkt worden sei. Bahnbrechende datenbasierte Lösungen wie die automatische Gewinngenerierung, das Treueprogramm sowie zahlreiche neue Funktionen für Einzelhändler (Händler) hätten dazu beigetragen, dass der Bestand an kurzfristigen Einlagen (CASA) bis 2024 um 27 % steigen werde, wodurch die CASA-Quote zum Ende des vierten Quartals auf 40,9 % anstieg.

„Trotz der unsicheren globalen Wirtschaftslage wird erwartet, dass Vietnams Wirtschaft bis 2025 weiterhin stark wächst. Das bestärkt uns in unserer Strategie. Die Techcombank wird den Ausbau ihres Ökosystems mit Versicherungslösungen und anderen umfassenden Finanzdienstleistungen beschleunigen und sich gleichzeitig stärker für nachhaltige Entwicklung und Risikodiversifizierung einsetzen. Mit fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und einer kundenorientierten Philosophie sind wir bereit, Chancen zu nutzen, die Banken- und Finanzbranche in eine neue Ära zu führen und in den kommenden Jahren herausragenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, bekräftigte Jens Lottner.

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Aufrechterhaltung der Vermögensqualität und einer starken Bilanz

Im Geschäftsbericht 2024 der Techcombank heißt es außerdem, dass die Bilanzsumme der Techcombank zum 31. Dezember 2024 978,8 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Jahresbeginn. Die Kreditvergabe wuchs innerhalb des von der Staatsbank genehmigten Rahmens um 20,85 % auf 640,7 Billionen VND. Insgesamt stiegen die Kredite auf konsolidierter Basis um 21,7 %, wobei die Privatkredite um 28,4 % stiegen und damit deutlich über dem Anstieg der Unternehmenskredite von 17,3 % lagen.

Die Aktivaqualität der Techcombank verbesserte sich im vierten Quartal 2024 positiv. Die ausstehenden Kredite (B2), die Aufmerksamkeit erfordern, sanken im Vergleich zum Vorquartal deutlich um 14,0 % auf 4.441 Mrd. VND, was einer B2-Quote von 0,73 % entspricht (im Vergleich zu 0,86 % im Vorquartal). Die B2-Quote vor CIC betrug lediglich 0,56 %. Auch die Quote der uneinbringlichen Forderungen (NPL) der Bank verbesserte sich von 1,35 % am Ende des dritten Quartals auf 1,17 %. Einschließlich Anleihen und Krediten betrug die Quote der uneinbringlichen Kredite (B3-B5) lediglich 1,09 %. Die NPL-Quote vor CIC war mit 1,0 % niedrig.

Die Rückstellungskosten beliefen sich auf 4.082 Milliarden VND und stiegen damit leicht um 4,1 % gegenüber dem Vorjahr, trotz eines Kreditwachstums von 21,7 % im Jahr 2024. Dies ist auf Maßnahmen im Risikomanagement, die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen und eine kontinuierliche Verbesserung des Geschäftsumfelds zurückzuführen. Insgesamt lagen die Kreditkosten der Bank für das gesamte Jahr 2024 bei lediglich 0,8 %, unverändert gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit der Prognose des Verwaltungsrats. Darüber hinaus stieg die Deckungsquote der uneinbringlichen Forderungen der Techcombank auf 113,8 %.

Die Kapitalausstattung der Techcombank ist Ende 2024 weiterhin stark. Das Kredit-Einlagen-Verhältnis (LDR) lag zum 31. Dezember 2024 bei 77,1 %. Dies stellt eine Verbesserung gegenüber dem Vorquartal dar und liegt weiterhin unter der von der Staatsbank Vietnams (SBV) vorgeschriebenen Obergrenze von 85 %. Die kurzfristigen Mittel wurden für mittel- und langfristige Kredite verwendet. Sie beliefen sich auf 26,5 %, verglichen mit 24,2 % am Ende des dritten Quartals.

Die Basel-II-Kapitaladäquanzquote (CAR) der Bank stieg weiter an und lag zum 31. Dezember 2024 bei 15,3 % und damit deutlich über der Anforderung der ersten Säule von Basel II (8,0 %).

Bemerkenswert ist, dass die CASA-Quote der Kundeneinlagen der Techcombank 565,1 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 24,3 % gegenüber dem Jahresanfang. Dank der hervorragenden Ergebnisse der automatischen Gewinnfunktion erreichte der CASA-Saldo der Bank weiterhin einen neuen Rekordwert und erreichte fast 231 Billionen VND, wodurch die CASA-Quote der Techcombank auf 40,9 % stieg.

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TCBS behauptet weiterhin seine führende Position mit beeindruckendem Marktanteilswachstum

TCBS verzeichnete ein beeindruckendes Geschäftsjahr mit einer Steigerung von 130 % gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete TCBS einen Vorsteuergewinn von 933 Milliarden VND, wodurch sich der Gesamtgewinn im Jahr 2024 auf 4.802 Milliarden VND beläuft, ein beeindruckendes Wachstum von 58,6 % gegenüber dem Vorjahr. TCBS behauptete seinen drittgrößten Marktanteil bei HOSE und seinen zweitgrößten Marktanteil bei HNX mit einem deutlichen Anstieg des Marktanteils (auf 7,7 % von 7,1 % bei HOSE und auf 8,3 % von 7,9 % bei HNX im dritten Quartal).

Im Anleihensegment wird das Volumen der von TCBS zur Ausgabe empfohlenen Anleihen laut Daten der Techcombank im Jahr 2024 rund 75 Billionen VND erreichen und damit fast 50 % des Marktanteils aller ausgegebenen Anleihen (ohne Bankanleihen) ausmachen. Auch das Anleihenvertriebsvolumen von TCBS verzeichnete ein starkes Wachstum und erreichte im laufenden Jahr 87,3 Billionen VND, ein Plus von 44,4 % gegenüber dem Vorjahr.

TCBS setzt weiterhin verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere Generative KI (GenAI) in seinen Kerngeschäftsaktivitäten und bietet damit Kunden und Unternehmen herausragende Vorteile. Das Unternehmen nutzt KI im Programmier- und automatisierten Testprozess mithilfe von Tools wie Co-Pilot und AWS. Dadurch verkürzt sich der Zeitaufwand des Programmierteams um 40–50 % und erzielt Durchbrüche bei der Leistungs- und Kostenoptimierung. Insbesondere hat TCBS eine Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) entwickelt, um potenzielle Kunden zu finden, geeignete Produkte zu empfehlen, Geschäftsindikatoren zu prognostizieren und ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen.

Kontinuierliches Kundenwachstum und positive Highlights

Die Techcombank schloss das Jahr 2024 mit rund 15,4 Millionen Kunden ab und konnte im Laufe des Jahres mehr als 1,9 Millionen neue Kunden gewinnen. Davon kamen 55,1 % über digitale Plattformen und 43,6 % über Filialkanäle hinzu. Dies ist auf den Ausbau des Privatkundenstamms (Händler) der Bank durch Lösungen wie Automatic Profit, Soft POS und viele weitere attraktive Programme und Produkte zurückzuführen.

Laut NAPAS ist Techcombank in Vietnam hinsichtlich des Wertes eingehender und ausgehender Transaktionen in allen aufeinanderfolgenden Monaten seit Juli 2024 die Transaktionsbank Nummer eins und hat den größten Marktanteil für das gesamte Jahr 2024. Im Jahr 2024 werden Volumen und Wert der Transaktionen einzelner Kunden über digitale Kanäle 3,3 Milliarden Transaktionen bzw. 11,3 Millionen Milliarden VND erreichen, was einem Wachstum von 51,1 % bzw. 20,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres entspricht.

Techcombank belegte erstmals Platz 1 im Brand Health Index (BEI) und ist laut Nielsen IQ eine von nur zwei Banken in Vietnam in der Gruppe „Growing Brand“. Dank der richtigen Vision, der überlegenen Technologieplattform und der kundenorientierten Geschäftsphilosophie der Bank verzeichnete sie ein bemerkenswertes Wachstum. Darüber hinaus erreichte der NPS-Score der Bank im vierten Quartal 2024 91 und belegte damit den zweiten Platz in der Branche.

Im vierten Quartal 2024 wird Techcombank die Funktion „Automatic Profit – Version 2.0“ einführen: eine bahnbrechende Lösung für den ungenutzten Cashflow der Kunden. Außerdem wird Techcombank als erste private kommerzielle Aktienbank in Vietnam ein Green Bond Framework herausgeben.

Techcombank erhielt zudem den Innovation Excellence Award für ihr Anti-Geldwäsche-System von Oracle. Das System hat Techcombank dabei geholfen, die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen zur Bekämpfung und Prävention von Geldwäsche gemäß internationalen Standards weiter zu verbessern.

(Quelle: Techcombank)