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Nettozinserträge und Gebühren im Investmentbanking wachsen beeindruckend.

Laut dem Geschäftsbericht 2024 der Techcombank erreichte der Nettozinsertrag (NII) im Gesamtjahr 2024 über 35,5 Billionen VND, ein Plus von 28,2 % gegenüber dem Vorjahr. Die Nettozinsmarge (NIM) sank im Jahresvergleich auf 4,2 %, ein Anstieg um 20 Basispunkte. Dank des starken Wachstums der Sichteinlagen (CASA) konnte die Techcombank ihre Refinanzierungskosten im vierten Quartal bei 3,4 % halten, ein Rückgang um 76 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr.

Der Nettogewinn aus Dienstleistungen (NFI) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 % auf über 10,6 Billionen VND. Das einstellige Wachstum resultierte hauptsächlich aus dem hohen Vergleichsniveau des Vorjahres. Besonders hervorzuheben sind die Gebühren für Investmentbanking-Dienstleistungen, die 3.461 Milliarden VND erreichten, ein Plus von 88,2 % gegenüber dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal wurden fast 914,6 Milliarden VND erzielt – der zweithöchste Wert in einem Quartal in der Geschichte der Bank.

Herr Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, erklärte, dass die Techcombank bisher fast 15,4 Millionen Kunden betreut hat, deren ausstehende Kredite um 20,85 % gestiegen sind, während die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) deutlich auf 1,17 % verbessert wurde. Bahnbrechende datenbasierte Lösungen wie die automatische Gewinngenerierung, das Treueprogramm sowie zahlreiche neue Funktionen für Einzelhändler haben dazu beigetragen, den Bestand an nicht befristeten Einlagen (CASA) bis 2024 um 27 % zu steigern und die CASA-Quote zum Ende des vierten Quartals auf 40,9 % zu erhöhen.

„Trotz der unsicheren globalen Wirtschaftslage wird die vietnamesische Wirtschaft voraussichtlich auch 2025 ein starkes Wachstum verzeichnen, was uns in unserer Strategie bestärkt. Techcombank wird den Ausbau ihres Ökosystems mit Versicherungslösungen und anderen umfassenden Finanzlösungen beschleunigen und gleichzeitig ihr Engagement für nachhaltige Entwicklung und Risikodiversifizierung verstärken. Mit fortschrittlichen Technologien und einer kundenorientierten Philosophie sind wir bereit, Chancen zu nutzen, die Banken- und Finanzbranche in eine neue Ära zu führen und in den kommenden Jahren herausragenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, bekräftigte Jens Lottner.

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Vermögensqualität und eine solide Bilanz beibehalten

Der Geschäftsbericht der Techcombank für 2024 gab außerdem bekannt, dass die Bilanzsumme der Techcombank zum 31. Dezember 2024 978,8 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 15,2 % gegenüber Jahresbeginn. Das Kreditvolumen wuchs um 20,85 % auf 640,7 Billionen VND, innerhalb der von der Staatsbank genehmigten Grenzen. Insgesamt stieg das Kreditvolumen konsolidiert um 21,7 %, wobei die Privatkredite um 28,4 % zunahmen und damit deutlich stärker als die Unternehmenskredite mit einem Anstieg von 17,3 %.

Die Vermögensqualität der Techcombank verbesserte sich im vierten Quartal 2024 deutlich. Die ausstehenden, verbesserungsbedürftigen Kredite (B2) sanken im Vergleich zum Vorquartal um 14,0 % auf 4.441 Milliarden VND, was einer B2-Quote von 0,73 % entspricht (Vorquartal: 0,86 %). Vor der CIC-Maßnahme lag die B2-Quote bei lediglich 0,56 %. Auch die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) verbesserte sich von 1,35 % zum Ende des dritten Quartals auf 1,17 %. Unter Einbeziehung von Anleihen und Krediten betrug die Quote notleidender Kredite (B3-B5) nur noch 1,09 %. Vor der CIC-Maßnahme lag die NPL-Quote bei niedrigen 1,0 %.

Die Rückstellungen beliefen sich auf 4.082 Milliarden VND, ein leichter Anstieg von 4,1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Kreditvolumen stieg jedoch 2024 um 21,7 %, was auf Maßnahmen im Risikomanagement, die Beitreibung notleidender Kredite sowie die anhaltende Verbesserung des Geschäftsumfelds zurückzuführen ist. Insgesamt lagen die Kreditkosten der Bank für das Gesamtjahr 2024 bei lediglich 0,8 % und damit unverändert gegenüber dem Vorjahr und im Rahmen der Prognose des Verwaltungsrats. Darüber hinaus erhöhte sich die Deckungsquote für notleidende Kredite der Techcombank auf 113,8 %.

Die Kapitalausstattung der Techcombank ist Ende 2024 weiterhin stark. Die Kredit-Einlagen-Quote (LDR) lag zum 31. Dezember 2024 bei 77,1 % und verbesserte sich damit gegenüber dem Vorquartal. Sie bleibt jedoch unter der von der vietnamesischen Staatsbank (SBV) festgelegten Obergrenze von 85 %. Der Anteil kurzfristiger Mittel, die für mittel- und langfristige Kredite verwendet wurden, betrug 26,5 %, verglichen mit 24,2 % zum Ende des dritten Quartals.

Die Eigenkapitalquote (CAR) der Bank gemäß Basel II stieg bis zum 31. Dezember 2024 weiter auf 15,3 % und lag damit deutlich über der Anforderung der ersten Säule von Basel II (8,0 %).

Bemerkenswert ist, dass die CASA-Quote der Kundeneinlagen der Techcombank 565,1 Billionen VND erreichte, ein Anstieg von 24,3 % gegenüber Jahresbeginn. Dank der hervorragenden Ergebnisse der automatischen Gewinnrealisierung erreichte der CASA-Bestand der Bank mit fast 231 Billionen VND einen neuen Rekordwert, wodurch die CASA-Quote der Techcombank auf 40,9 % stieg.

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TCBS behauptet weiterhin seine führende Position mit einem beeindruckenden Marktanteilswachstum.

TCBS verzeichnete ein beeindruckendes Geschäftsjahr und übertraf die Planvorgaben um 130 %. Im vierten Quartal 2024 erzielte TCBS einen Vorsteuergewinn von 933 Milliarden VND, wodurch sich der kumulierte Gewinn für 2024 auf 4.802 Milliarden VND erhöhte – ein beachtliches Wachstum von 58,6 % im Vergleich zum Vorjahr. TCBS behauptete seinen dritten Marktanteil an der HOSE und den zweiten an der HNX und konnte seinen Marktanteil deutlich ausbauen (von 7,1 % auf 7,7 % an der HOSE und von 7,9 % auf 8,3 % an der HNX im dritten Quartal).

Im Anleihesegment wird das von TCBS empfohlene Emissionsvolumen laut Daten der Techcombank im Jahr 2024 rund 75 Billionen VND erreichen. Dies entspricht fast 50 % des Marktanteils emittierter Anleihen (ohne Bankanleihen). Auch das von TCBS vertriebene Anleihevolumen verzeichnete ein starkes Wachstum und erreichte im Berichtsjahr 87,3 Billionen VND, ein Plus von 44,4 % gegenüber dem Vorjahr.

TCBS setzt weiterhin verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere auf Generative KI (GenAI), in seinen Kerngeschäftsaktivitäten und erzielt damit herausragende Vorteile für Kunden und Organisationen. Das Unternehmen nutzt KI im Programmier- und automatisierten Testprozess mithilfe von Tools wie Copilot und AWS. Dadurch verkürzt sich die Programmierzeit des Teams um 40–50 %, was zu bahnbrechenden Leistungssteigerungen und Kostenoptimierungen führt. TCBS hat zudem eine Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) entwickelt, die potenzielle Kunden identifiziert, passende Produkte empfiehlt, Geschäftskennzahlen prognostiziert und ungewöhnliche Transaktionen erkennt.

Kontinuierliches Kundenwachstum und positive Highlights

Die Techcombank schloss das Jahr 2024 mit rund 15,4 Millionen Kunden ab und gewann im Laufe des Jahres über 1,9 Millionen neue Kunden hinzu. Davon kamen 55,1 % über digitale Plattformen und 43,6 % über Filialen hinzu. Dies ist den Bemühungen der Bank zu verdanken, ihren Privatkundenstamm (Händler) durch Lösungen wie Automatic Profitability, Soft POS und viele weitere attraktive Programme und Produkte auszubauen.

Laut NAPAS ist die Techcombank seit Juli 2024 in allen aufeinanderfolgenden Monaten die führende Transaktionsbank in Vietnam, sowohl hinsichtlich des Werts eingehender als auch ausgehender Transaktionen, und hält im Gesamtjahr 2024 den größten Marktanteil. Im Jahr 2024 werden das Volumen und der Wert der Transaktionen von Privatkunden über digitale Kanäle 3,3 Milliarden Transaktionen bzw. 11,3 Billionen VND erreichen, was einem Wachstum von 51,1 % bzw. 20,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Die Techcombank belegte erstmals Platz 1 im Brand Health Index (BEI) und ist laut Nielsen IQ eine von nur zwei Banken in Vietnam in der Gruppe der „wachsenden Marken“. Ihr bemerkenswertes Wachstum ist auf die richtige Vision, eine überlegene Technologieplattform und die kundenorientierte Geschäftsphilosophie der Bank zurückzuführen. Darüber hinaus erreichte die Bank im vierten Quartal 2024 einen NPS-Wert von 91 und belegte damit den zweiten Platz in der Branche.

Im vierten Quartal 2024 wird die Techcombank die Funktion „Automatic Profit - Version 2.0“ einführen: Eine bahnbrechende Lösung für den ungenutzten Cashflow ihrer Kunden. Außerdem wird sie die erste private kommerzielle Aktiengesellschaft in Vietnam sein, die einen Green Bond Framework herausgibt.

Techcombank wurde von Oracle mit dem Innovation Excellence Award für sein System zur Bekämpfung von Geldwäsche ausgezeichnet. Das System hat Techcombank geholfen, die Effektivität seiner Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und -prävention gemäß internationalen Standards weiter zu verbessern.

(Quelle: Techcombank)