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Zinsüberschuss und Investmentbanking-Gebühren wachsen eindrucksvoll

Laut dem Geschäftsergebnisbericht 2024 der Techcombank verzeichnete die Bank für das gesamte Jahr 2024 einen Nettozinsertrag (NII) von über 35,5 Billionen VND, ein positives Wachstum von 28,2 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei der 12-Monats-NIM bei 4,2 % lag, ein Anstieg um 20 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Andererseits konnte Techcombank trotz des starken CASA-Wachstums seine Finanzierungskosten im vierten Quartal bei 3,4 % halten, was einem Rückgang von 76 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Dienstleistungserträge (NFI) verzeichneten einen Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr auf über 10,6 Billionen VND. Das einstellige Wachstum resultierte größtenteils aus der hohen Basis des Vorjahres. Insbesondere erreichten die Servicegebühren für das Investmentbanking 3.461 Milliarden VND, ein Anstieg von 88,2 % im Jahresvergleich. Allein im vierten Quartal wurden fast 914,6 Milliarden VND verzeichnet, der zweithöchste Wert, der in einem Quartal in der Geschichte der Bank erreicht wurde.

Herr Jens Lottner, Generaldirektor der Techcombank, sagte, dass die Techcombank bislang fast 15,4 Millionen Kunden betreut und dass die ausstehenden Kredite um 20,85 % gestiegen seien, während sich die Quote der uneinbringlichen Forderungen (NPL) deutlich auf 1,17 % verbessert habe. Bahnbrechende datengesteuerte Lösungen wie automatisierte Rentabilität, Treueprogramme und neue Funktionen für Händler haben dazu beigetragen, das Wachstum der Girokontostände (CASA) bis 2024 um bis zu 27 % zu steigern, wodurch die CASA-Quote bis zum Ende des vierten Quartals 40,9 % betrug.

„Trotz der unsicheren globalen Wirtschaftslage wird erwartet, dass Vietnams Wirtschaft bis 2025 weiterhin stark wächst. Das bestärkt uns in unserer Strategie. Die Techcombank wird den Ausbau ihres Ökosystems mit Versicherungslösungen und anderen umfassenden Finanzdienstleistungen beschleunigen und sich gleichzeitig stärker für nachhaltige Entwicklung und Risikodiversifizierung einsetzen. Mit fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten und einer kundenorientierten Philosophie sind wir bereit, Chancen zu nutzen, die Banken- und Finanzbranche in eine neue Ära zu führen und in den kommenden Jahren herausragenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, bekräftigte Jens Lottner.

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Aufrechterhaltung der Vermögensqualität und einer starken Bilanz

Im Geschäftsergebnisbericht 2024 der Techcombank heißt es außerdem, dass die Gesamtaktiva der Techcombank zum 31. Dezember 2024 978,8 Billionen VND erreichten, was einem Anstieg von 15,2 % gegenüber dem Jahresbeginn entspricht. Das Kreditwachstum stieg innerhalb des von der Staatsbank genehmigten Limits um 20,85 % auf 640,7 Billionen VND. Insgesamt stiegen die konsolidierten Kredite um 21,7 %, wobei die Privatkredite um 28,4 % zunahmen und damit deutlich stärker als der Anstieg der Unternehmenskredite um 17,3 %.

Die Vermögensqualität der Techcombank hat sich im vierten Quartal 2024 positiv verbessert. Die ausstehenden Schulden, die einer Aufmerksamkeit bedürfen (B2), gingen im Vergleich zum Vorquartal deutlich um 14,0 % auf 4.441 Milliarden VND zurück, was einer B2-Quote von 0,73 % entspricht (im Vergleich zu 0,86 % im vorherigen Quartal). Der B2-Satz vor CIC beträgt nur 0,56 %. Auch die Quote der notleidenden Kredite (NPL) der Bank verbesserte sich von 1,35 % am Ende des dritten Quartals auf 1,17 %. Unter Einbeziehung von Anleihen und Krediten betrug die Quote der uneinbringlichen Kredite (B3-B5) lediglich 1,09 %. Die NPL-Quote vor CIC ist mit 1,0 % niedrig.

Die Rückstellungskosten beliefen sich auf 4.082 Milliarden VND, ein leichter Anstieg um 4,1 % im Vergleich zum Vorjahr, trotz eines Kreditwachstums von 21,7 % im Jahr 2024, dank der Bemühungen im Risikomanagement, der Eintreibung uneinbringlicher Forderungen und der kontinuierlichen Verbesserung des Geschäftsumfelds. Insgesamt werden die Kreditkosten der Bank für das gesamte Jahr 2024 lediglich 0,8 % betragen, unverändert gegenüber dem Vorjahr und im Einklang mit der Prognose des Verwaltungsrats. Darüber hinaus ist die Deckungsquote für uneinbringliche Forderungen der Techcombank auf 113,8 % gestiegen.

Ende 2024 ist die Kapitalposition der Techcombank weiterhin stark, mit einem Kredit-Einlagen-Verhältnis (LDR) von 77,1 % zum 31. Dezember 2024, einer Verbesserung gegenüber dem Vorquartal und weiterhin unter der von der State Bank of Vietnam (SBV) vorgeschriebenen Obergrenze von 85 %. Das Verhältnis von kurzfristigem Kapital zu mittel- und langfristigen Krediten lag bei 26,5 %, verglichen mit 24,2 % am Ende des dritten Quartals.

Die Basel-II-Kapitaladäquanzquote (CAR) der Bank stieg weiter an und lag zum 31. Dezember 2024 bei 15,3 % und damit deutlich über der Anforderung der ersten Säule von Basel II (8,0 %).

Insbesondere erreichte der CASA-Ratio-Index der Kundeneinlagen der Techcombank 565,1 Billionen VND, ein Anstieg von 24,3 % im Vergleich zum Jahresanfang. Dank der hervorragenden Ergebnisse der Funktion „Automatischer Gewinn“ erreichte der CASA-Saldo der Bank weiterhin einen neuen Rekordwert und erreichte fast 231 Billionen VND, wodurch die CASA-Quote der Techcombank auf 40,9 % stieg.

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TCBS behauptet weiterhin seine führende Position mit beeindruckendem Marktanteilswachstum

TCBS hatte ein beeindruckendes Geschäftsjahr mit einer Plansteigerung von 130 %. Im vierten Quartal 2024 verzeichnete TCBS einen Vorsteuergewinn von 933 Milliarden VND, wodurch sich der kumulierte Gewinn im Jahr 2024 auf 4.802 Milliarden VND belief, ein beeindruckendes Wachstum von 58,6 % im Vergleich zum Vorjahr. TCBS konnte seinen 3. Marktanteil bei HOSE und seinen 2. Marktanteil bei HNX mit einer deutlichen Steigerung des Marktanteils behaupten (auf 7,7 % von 7,1 % bei HOSE, auf 8,3 % von 7,9 % bei HNX im 3. Quartal).

Was das Anleihensegment betrifft, so wird das Volumen der von TCBS zur Ausgabe empfohlenen Anleihen laut Daten der Techcombank im Jahr 2024 etwa 75 Billionen VND erreichen, was fast 50 % des Marktanteils der ausgegebenen Anleihen (Bankanleihen ausgenommen) entspricht. Auch das Anleihenvertriebsvolumen von TCBS verzeichnete eine starke Wachstumsdynamik und erreichte im Jahresverlauf 87,3 Billionen VND, 44,4 % mehr als im Vorjahr.

TCBS setzt außerdem weiterhin verstärkt auf künstliche Intelligenz (KI) und insbesondere generative KI (GenAI) in seinen Kerngeschäftsaktivitäten und bringt damit Kunden und Unternehmen herausragende Vorteile. Das Unternehmen wendet KI auf seine Programmier- und Testautomatisierungsprozesse an und nutzt dabei Tools wie Co-Pilot und AWS. Dadurch verkürzt sich die Entwicklungszeit für das Programmierteam um 40–50 %, was zu Durchbrüchen bei der Leistungs- und Kostenoptimierung führt. Insbesondere hat TCBS eine Plattform für automatisiertes maschinelles Lernen (AutoML) entwickelt, um nach potenziellen Kunden zu suchen, geeignete Produkte zu empfehlen, Geschäftsindikatoren vorherzusagen und ungewöhnliche Transaktionen zu erkennen.

Kontinuierliches Kundenwachstum und positive Highlights

Die Techcombank schloss das Jahr 2024 mit rund 15,4 Millionen Kunden ab und konnte im Laufe des Jahres mehr als 1,9 Millionen neue Kunden gewinnen. Davon kamen 55,1 % der Kunden über digitale Plattformen und 43,6 % über Filialkanäle hinzu, dank der Bemühungen der Bank, ihren Privatkundenstamm (Händler) durch Lösungen wie Automatic Profit, Soft POS und viele andere attraktive Programme und Produkte zu erweitern.

Laut NAPAS ist Techcombank in Vietnam hinsichtlich des Wertes eingehender und ausgehender Transaktionen in allen aufeinanderfolgenden Monaten seit Juli 2024 die Transaktionsbank Nummer eins und hat den größten Marktanteil für das gesamte Jahr 2024. Im Jahr 2024 werden Volumen und Wert der Transaktionen einzelner Kunden über digitale Kanäle 3,3 Milliarden Transaktionen bzw. 11,3 Millionen Milliarden VND erreichen, was einem Wachstum von 51,1 % bzw. 20,0 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres entspricht.

Zum ersten Mal belegte Techcombank den ersten Platz im Brand Health Index (BEI) und war laut Nielsen IQ eine von nur zwei Banken in Vietnam in der Gruppe „Growing Brand“. Dank der richtigen Vision, einer überlegenen Technologieplattform und der „kundenorientierten“ Geschäftsphilosophie der Bank konnte sie ein herausragendes Wachstum vorweisen. Darüber hinaus erreichte der NPS-Score der Bank im vierten Quartal 2024 91 und belegte damit den 2. Platz in der Branche.

Im vierten Quartal 2024 wird Techcombank die Funktion „Automatic Profit – Version 2.0“ einführen: eine bahnbrechende Lösung für den ungenutzten Cashflow der Kunden. Außerdem wird Techcombank als erste private kommerzielle Aktienbank in Vietnam ein Green Bond Framework herausgeben.

Techcombank erhielt außerdem den Innovation Excellence Award für ihr Anti-Geldwäsche-AML-System von Oracle. Das System hat der Techcombank dabei geholfen, die Wirksamkeit der Kontroll- und Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen gemäß internationalen Standards weiter zu verbessern.

(Quelle: Techcombank)