Die „Investorenkonferenz 2025“ findet am 28. Oktober 2025 in Ho-Chi-Minh-Stadt unter dem Motto „Vietnam 2.0“ statt – eine neue Entwicklungsphase, die von tiefgreifenden Reformen und der langfristigen Vision der Regierung geprägt ist und darauf abzielt, Vietnam bis 2045 zu einem entwickelten Land zu machen.
Herr Jens Lottner, CEO der Techcombank – und damit Vertreter des Bankensektors –, informierte rund 150 Investoren weltweit über die Wachstumsaussichten der Branche und betonte die Entschlossenheit der Bank, gemeinsam mit der Regierung Innovationen zu fördern, einen langfristigen Beitrag zur Entwicklung der vietnamesischen Wirtschaft zu leisten und dadurch mehr hochwertiges Kapital aus internationalen Quellen anzuziehen.
Die Techcombank (HOSE: TCB) ist für ihr umfassendes Finanzökosystem bekannt. Aktuell ist sie die führende Bank nach Marktkapitalisierung unter den börsennotierten privaten Geschäftsbanken und branchenführend in Bezug auf die CASA-Quote, die operative Effizienz und die Vermögensqualität. Ihre Eigenkapitalquote (CAR) liegt bei 15,8 % und sie weist eine der niedrigsten Quoten notleidender Kredite am Markt auf.
Im Rahmen der Podiumsdiskussion bei der Veranstaltung erläuterte Herr Jens die Entwicklungsstrategie der Techcombank, die Säulen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile schaffen, und die Wachstumsaussichten, da Vietnam in eine Phase starker Transformation eintritt.
Drei Säulen: Digitalisierung, Daten und Talente
- Was sind Ihrer Meinung nach nach mehr als 5 Jahren Zusammenarbeit mit der Bank die Schlüsselfaktoren für den Erfolg der Techcombank?
Das erste Kernelement sind die Mitarbeiter. Techcombank verfügt über ein hochqualifiziertes Team aus einheimischen und internationalen Talenten. Neben der Rekrutierung von Fachkräften aus dem Inland gewinnen wir kontinuierlich internationale Mitarbeiter und motivieren Vietnamesen, die in Silicon Valley, Los Angeles, Singapur, Sydney, Paris, London usw. studieren und arbeiten, zur Rückkehr nach Vietnam. Dank eines umfassenden Aus- und Weiterbildungsprogramms hat sich Techcombank zu einem Talentzentrum entwickelt. Das durchschnittliche Gehalt unserer Mitarbeiter liegt hier rund 50 % über dem anderer Banken, hinzu kommen attraktive Zusatzleistungen und Vergütungspakete. Für Techcombank bilden die Mitarbeiter die Grundlage für die Entwicklung der beiden anderen Säulen: Digitalisierung und Daten.
Im Bereich der Digitalisierung hat Techcombank massiv in Technologie investiert und eine Cloud-First-Strategie verfolgt. Aktuell sind 60 % der IT-Infrastruktur der Bank in die Cloud migriert – deutlich mehr als die 20 % anderer Großbanken. Dadurch kann Techcombank skalieren, ohne zusätzliches Personal einzustellen, und ihren Kundenstamm in den letzten fünf Jahren bei optimalen Kostenmargen um das 2,5-Fache vergrößern.
Dank ihrer Position als eine der Banken mit dem größten Transaktionsvolumen verarbeitet die Techcombank täglich über 8 Milliarden Kundendatenpunkte und erstellt detaillierte Profile mit rund 12.000 Merkmalen für jeden Kunden. Diese Daten werden in CRM-Modellen und im digitalen Marketing eingesetzt, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Geschäftseffizienz zu optimieren.
Als führende Bank in puncto Effizienz weist die Techcombank aktuell das niedrigste Kosten-Ertrags-Verhältnis (CIR) der Branche auf (rund 30 %). Gibt es da noch Verbesserungspotenzial, Herr?
Aktuell stammen 40 % der Einnahmen der Techcombank aus digitalen Kanälen, wobei die Betriebskosten 10–15 Prozentpunkte unter der aktuellen Kostenquote liegen. Theoretisch ließen sich die Kosten noch weiter senken, doch die Techcombank setzt weiterhin auf Investitionen. In den nächsten fünf Jahren plant die Bank, über 1 Milliarde US-Dollar in Technologie, Marketing und Mitarbeitervergütung zu investieren. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch unter dem Druck sinkender Gewinnmargen weiterhin investieren und dabei eine Kostenquote von 30 % beibehalten können, um nachhaltiges Wachstum zu sichern.
Ein Wettbewerbsvorteil, der schwer zu kopieren ist.
Die Techcombank ist für ihre starke Performance im Privat- und Firmenkundengeschäft bekannt, eine Seltenheit unter vietnamesischen Banken. Könnten Sie uns die langfristige Vision der Bank für diese Geschäftsbereiche erläutern?
Die Techcombank wird die schnell wachsende Mittelschicht Vietnams bedienen. Derzeit besteht ihr Kreditportfolio zu 55–60 % aus Unternehmenskrediten und zu 40–45 % aus Privatkundenkrediten. In den nächsten fünf Jahren wird sich dieses Verhältnis jedoch umkehren, wobei der Privatkundenbereich dominieren wird. Sobald das BIP pro Kopf 6.000–7.000 US-Dollar erreicht, wird die Nachfrage nach Vermögensbildung und Konsumkrediten stark ansteigen und dem Privatkundensegment einen erheblichen Aufschwung verleihen.
Viele glauben, dass Techcombank stark von Immobilien abhängig ist. Wird sich das in Zukunft ändern?
Ohne Berücksichtigung von Hypothekendarlehen macht der Immobiliensektor derzeit etwa ein Drittel des Kreditportfolios der Techcombank aus. Dieser Anteil wird im Rahmen der Diversifizierungsstrategie des Kreditportfolios auf rund 20–25 % sinken. Bisher haben wir ausschließlich Luxusprojekte in Hanoi und Ho-Chi-Minh-Stadt finanziert, doch die verfügbaren Grundstücke in diesen Gebieten sind nahezu erschöpft. Stattdessen wird sich die Techcombank künftig verstärkt auf Infrastrukturprojekte konzentrieren und gleichzeitig das unbesicherte Kreditgeschäft sowie Privatkundenprodukte ausbauen, um ihre Nettozinsmarge zu halten.
Wie gelingt es Techcombank, sich in einem hart umkämpften Markt einen Wettbewerbsvorteil zu sichern?
Techcombank stützt seinen Wettbewerbsvorteil auf drei Schlüsselfaktoren. Erstens trägt die kostengünstige Finanzierung mit einer branchenführenden CASA-Quote zur Senkung der Kapitalkosten bei. Zweitens hält Techcombank den größten Marktanteil bei Transaktionen im Napas-System und stärkt damit seine Position als führende Transaktionsbank. Drittens sorgt ein konsequentes Risikomanagement für eine konstant niedrige Quote notleidender Kredite.
Im Immobiliensektor beispielsweise lag die Quote notleidender Kredite der Techcombank in ihrer Kreditstruktur in den letzten zehn Jahren bei null Prozent. Dies liegt daran, dass die Techcombank keine direkten Finanzmittel an Bauträger vergibt, sondern Projekte über ein optimiertes Risikomanagementmodell finanziert. Die einzige Garantie besteht darin, dass das Projekt termingerecht und gemäß den Kundenanforderungen abgeschlossen wird. Viele Akteure möchten dieses Modell derzeit implementieren, konnten es aber bisher nicht umsetzen.
Darüber hinaus sind die Unternehmenskultur und die Investitionen in die drei strategischen Säulen schwer zu kopieren. Während beispielsweise viele Banken ihren Filialleitern völlige Autonomie gewähren, zentralisiert Techcombank Daten und Analysen in der Zentrale, um Konsistenz und Effizienz zu gewährleisten, und gibt anschließend Empfehlungen an die Filialen ab. 500 Millionen US-Dollar in Technologie zu investieren ist bereits schwierig, doch eine Compliance-Kultur innerhalb des Unternehmens zu etablieren, ist noch anspruchsvoller. Dies sind bedeutende Vorteile für Techcombank.
Nachhaltiges Wachstum und Chancen vom Kapitalmarkt.
- Welche Kreditwachstumspläne verfolgt Techcombank für die nächsten 2-3 Jahre?
Bei einem angenommenen BIP-Wachstum von 8 % und einer Inflation von 3–4 % läge das nominale BIP bei 12 %. Mit einem Kreditmultiplikator von 1,5 könnte das branchenweite Kreditwachstum 18 % erreichen. Die Techcombank strebt dank ihrer Strategie, sich auf das Privatkundengeschäft und das Risikomanagement zu konzentrieren, ein überdurchschnittliches Kreditwachstum von über 20 % an.
- Welche Hauptfaktoren neben dem Kreditwachstum stützen das Wachstum des Nettozinsertrags (NII) und des Gebührenertrags (NFI) in der kommenden Periode?
Wenn das Kreditwachstum 20 % erreicht, steigt die Nettozinsmarge (NII) entsprechend. Die Nettozinsmarge (NIM) könnte zwar unter Druck geraten, aber die Bank kann in diesem Markt mit einer NIM über 4 % ein starkes Portfolio betreiben.
Darüber hinaus sind die Gebühreneinnahmen (NFI) ebenfalls ein sehr wichtiger Bestandteil und tragen derzeit 22 % zum gesamten Betriebsergebnis der Bank bei, was deutlich über dem Branchendurchschnitt (unter 10 %) liegt.
Die treibende Kraft hinter diesem Wachstum liegt in unseren frühen Investmentbanking-Aktivitäten. Aktuell bietet die Bank zahlreiche gebührenbasierte Produkte an, weshalb die Gebühreneinnahmen ein erhebliches Wachstumspotenzial aufweisen.
Zukünftig werden Banken das Modell „Originate to Distribution“ im Anleihemarkt weiterentwickeln und dabei die Chancen der Kapitalmarktentwicklung nutzen, um so zum Wirtschaftswachstum beizutragen.
- Sie erwähnten unbesicherte Kredite; könnten Sie uns bitte mitteilen, wie hoch der aktuelle Anteil unbesicherter Kredite ist und wie er sich voraussichtlich entwickeln wird?
Aktuell machen unbesicherte Kredite 3 % des Portfolios aus, dieser Anteil könnte jedoch in naher Zukunft auf 11–12 % steigen. Dank unserer technologischen Vorteile konnten wir die Anwendung von Kreditbewertungsmodellen beschleunigen, die auf alternativen Methoden und Daten basieren, anstatt uns ausschließlich auf traditionelle Ansätze zu verlassen. Dadurch konnte Techcombank die Gruppe der Geschäftskunden erreichen. In Vietnam gibt es landesweit 6,5 Millionen Geschäftskunden. Techcombank betreut derzeit 2,5 Millionen Geschäftskunden, von denen 700.000 aufgrund ihrer Transaktionsdaten kreditwürdig sind. Dies ist eine der strategischen Maßnahmen von Techcombank zur Diversifizierung ihres Portfolios und zur Erzielung nachhaltigen Wachstums.
Darüber hinaus bergen Finanzanlageprodukte auf dem vietnamesischen Markt weiterhin ein erhebliches Wachstumspotenzial, insbesondere durch die Diversifizierung von Produkten und Dienstleistungen. Aus diesem Grund steigt Techcombank in den Versicherungs- und Digital-Asset-Sektor ein, um ein umfassendes Finanzökosystem zu schaffen, das Kunden nicht nur bei der Verwaltung ihrer Finanzen unterstützt, sondern auch nachhaltiges Vermögenswachstum und effektive Kapitalbildung fördert.
(Quelle: Techcombank)
Quelle: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html
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