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Daten des MXV zeigen, dass der Weltrohstoffmarkt zum Ende der letzten Handelswoche weiterhin schwankte. Die Preisliste für Agrarprodukte lag zum Wochenschluss (19. Januar) im Minus, während die Preise für viele Industrierohstoffe stiegen. Der MXV-Index sank um 0,4 Prozent auf 2.099 Punkte.
Anfang letzter Woche war der US-Handelsmarkt wegen des Martin-Luther-King-Tages geschlossen. Der Handelswert sank stark, wurde aber bald wieder aktiv. Der durchschnittliche Handelswert lag weiterhin bei über 4.600 Milliarden VND pro Tag.
Ölpreise schwanken, Erdgaspreise fallen um 24 %
Laut MXV schwankten die Ölpreise in der Handelswoche vom 15. bis 21. Januar aufgrund widersprüchlicher Fundamentaldaten. Einerseits stagniert Chinas Wirtschaft weiterhin, was Bedenken hinsichtlich der Konsumnachfrage weckt. Andererseits eskalieren die Spannungen im Nahen Osten weiter, was das Risiko von Versorgungsengpässen in der Region erhöht und die Preiserholung unterstützt.
Zum Handelsschluss stieg der Ölpreis der Sorte WTI um 0,63 % auf 73,25 USD/Barrel. Der Preis für Brent-Öl stieg um 0,34 % auf 78,56 USD/Barrel.
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Die Ölpreise gerieten zu Beginn der Woche unter Druck, da der Markt negativ auf eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten aus China reagierte und die Sorgen über die düsteren Nachfrageaussichten zunahmen.
Nach Angaben des Nationalen Statistikamts Chinas (NBS) stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes im vierten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum lediglich um 5,2 % und damit 0,1 Prozentpunkte weniger als prognostiziert. Gleichzeitig verlangsamte sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze im Dezember 2023, und die Immobilienpreise fielen im Dezember 2023 so stark wie seit fast neun Jahren nicht mehr.
Der Kaufdruck am Markt kehrt jedoch allmählich zurück, da diegeopolitischen Risiken im Nahen Osten weiter zunehmen und die Sorge vor Versorgungsengpässen in der Region schüren. Die USA haben Militäroperationen gegen die Huthi-Kräfte eingeleitet und die im Jemen beheimatete Rebellengruppe als Terrorgruppe eingestuft. Insbesondere Pakistans Reaktion auf den Iran ist alarmierend und deutet auf eine weitere Instabilität im Nahen Osten hin, seit der Konflikt zwischen Israel und der Hamas am 7. Oktober ausgebrochen ist.
Unterdessen beeinträchtigen strenge Kälte und betriebliche Herausforderungen weiterhin etwa 30 % der Ölproduktion in North Dakota, dem drittgrößten Ölförderstaat der USA. Die Energieregulierungsbehörde von North Dakota erklärte, die Erholung der Ölproduktion des Bundesstaates könne etwa einen Monat dauern.
Laut Bloomberg wurde die Ölproduktion in den USA diese Woche um rund 10 Millionen Barrel gekürzt. Die Verluste im Permian Basin in Texas und New Mexico wurden auf rund 6 Millionen Barrel geschätzt, während die Bakken-Region in North Dakota einen Verlust von fast 3,5 Millionen Barrel verzeichnete.
Das Öldienstleistungsunternehmen Baker Hughes meldete, dass die Zahl der Ölbohranlagen in den USA, ein Indikator für die künftige Produktion, in der Woche bis zum 19. Januar um 2 auf 497 zurückgegangen sei. Darüber hinaus gab das US-Energieministerium (DOE) kürzlich bekannt, dass die USA 3,2 Millionen Barrel Öl zur Lieferung im April 2024 gekauft haben, um die strategische Ölreserve (SPR) aufzustocken.
Andernorts fielen die Erdgaspreise um fast 24 % auf ein Zweiwochentief. Grund dafür war ein geringerer Lagerbestandsabbau als erwartet und die prognostizierte geringere Nachfrage aufgrund des wärmeren Wetters Ende Januar. US-Versorger haben in der Woche bis zum 12. Januar 154 Milliarden Kubikfuß (bcfd) Gas aus den Speichern entnommen, so die US-Energieinformationsbehörde (EIA). Das ist weniger als die von Reuters prognostizierten 164 bcfd. Die LSEG prognostizierte unterdessen, dass die US-Gasnachfrage, einschließlich Exporte, nächste Woche von 154,1 bcfd in dieser Woche auf 139,9 bcfd sinken wird.
Robusta-Kaffeepreise erreichen 16-Jahreshoch, während die Spannungen am Roten Meer eskalieren
Zum Ende der Handelswoche vom 15. bis 21. Januar stand die Preisliste der Industrierohstoffe im grünen Bereich. Die Robusta-Preise stiegen dabei um 6,43 % und erreichten ein 16-Jahres-Hoch. Bedenken hinsichtlich eskalierender Spannungen im Roten Meer, die die Lieferbeziehungen zwischen den weltweit führenden Robusta-Produzenten und -Verbrauchern beeinträchtigen könnten, trieben die Preise stark in die Höhe.
In der vergangenen Woche hat sich der Konflikt im Roten Meer unter Beteiligung der USA und Großbritanniens verschärft. Dies löste am Markt Besorgnis über Unterbrechungen der Transportkette zwischen asiatischen Ländern wie Vietnam und Indonesien und führenden Verbrauchermärkten wie den USA und Europa aus. Das Risiko lokaler Lieferengpässe ist hoch, insbesondere wenn Importländer keine alternativen Bezugsquellen für Waren aus anderen Produktionsländern finden.
Auch die Arabica-Preise stiegen um 2,86 %, unterstützt durch die Robusta-Preise und unerwartet schwache ICE-Benchmark-Lagerbestandsdaten.
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In der Woche bis zum 21. Januar sanken die Bestände an zertifiziertem Arabica-Kaffee auf der ICE-US um 8.331 60-kg-Säcke, sodass die Gesamtzahl der zertifizierten Kaffeesäcke nun bei 253.108 lag. Dies war eine Überraschung für den Markt, da sich die vorherigen Bestandsdaten, wenn auch langsam, erholt hatten. Der Rückgang weckte zudem Zweifel an der aktuellen Versorgungslage auf dem Markt.
Zuvor hatte die brasilianische staatliche Agentur für Pflanzenversorgung (CONAB) prognostiziert, dass die brasilianische Kaffeeproduktion im Jahr 2024 58,08 Millionen Säcke à 60 kg erreichen würde, was einem Anstieg von 5,5 % gegenüber 2023 entspricht.
Unterdessen teilte der brasilianische Verband der Kaffeeexporteure mit, dass das südamerikanische Land 3,78 Millionen Säcke Rohkaffee verschifft habe, 31 % mehr als im Dezember 2022.
Auf dem Inlandsmarkt stieg der Preis für grüne Kaffeebohnen im zentralen Hochland und in den südlichen Provinzen heute Morgen (22. Januar) ebenfalls deutlich um 1.400 VND/kg. Demnach wird inländischer Kaffee derzeit für etwa 71.800 bis 72.500 VND/kg gekauft.
Den größten Anstieg verzeichnete in der vergangenen Woche der Preis für Zucker 11, der rund 9,07 % über dem Referenzpreis lag. Das heiße Wetter in der Zentral-Süd-Region Brasiliens, der wichtigsten Zuckeranbauregion, gab Anlass zur Sorge um die Produktionsaktivitäten in der kommenden Zeit. Zudem wirkten sich Sorgen über schlechte Ernten in Indien und Thailand weiterhin preisstützend aus.
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