Vietnam exportiert die meisten Garnelen nach China.

Die Hummerexporte haben sich um das 70-fache erhöht.

Laut dem vietnamesischen Verband für Meeresfrüchteverarbeitung und -export (VASEP) erreichten die Garnelenexporte in den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 einen Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Davon entfielen 72 % auf Weißfußgarnelen mit einem Wert von fast 935 Millionen US-Dollar, ein Plus von 21 %. Tigergarnelen erreichten einen Anteil von 12 % mit 155 Millionen US-Dollar, ein leichter Anstieg von 1 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch Hummer trug mit über 8 % und mehr als 106 Millionen US-Dollar maßgeblich zum Exportvolumen bei – ein sprunghafter Anstieg um fast das 70-Fache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Darüber hinaus verzeichneten die Exporte von Tigergarnelen, Süßwassergarnelen und Streifengarnelen zuletzt ebenfalls positive Wachstumstrends.

In den ersten fünf Monaten des Jahres 2024 steigerte China seine Importe von blauen Hummern aus Vietnam um das 112-fache.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres verzeichneten die Exporte verarbeiteter Garnelenprodukte einen rückläufigen Trend. Konkret sanken die Exporte verarbeiteter Weißfußgarnelen (HS-Code 16) um 31 %, verarbeiteter Tigergarnelen um 72 % und verarbeiteter getrockneter und anderer Garnelen um 41 % bzw. 99 %. Gleichzeitig stiegen die Exporte von lebenden/frischen/gekühlten/gefrorenen Garnelenprodukten, wobei die Exporte von Weißfußgarnelen um 12 % und die von Tigergarnelen sogar um das 158-Fache zunahmen.

Bemerkenswert ist, dass China die USA als Vietnams wichtigsten Importmarkt für Garnelen abgelöst hat und 20 % der Gesamtexporte ausmacht. Dies ist hauptsächlich auf einen starken Anstieg der Importe von Hummer (um das 112-Fache) und Weißfußgarnelen (+30 %) zurückzuführen. Die Garnelenexporte in die USA erreichten einen Anteil von 17,4 % und stiegen nur geringfügig um 4 %. Obwohl sich die Importe allmählich erholen, bleiben die Exportpreise in die USA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum niedrig. Die Exporte nach Japan gingen leicht um 3 % zurück, während die Exporte in die EU um 1 % zunahmen. In einigen Märkten, darunter Kanada (+51 %), Großbritannien (+15 %) und Russland (+332 %), zeigten die Garnelenexporte positivere Entwicklungen.

Laut Herrn Do Ngoc Tai, Generaldirektor der Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company und Vorsitzender des VASEP-Garnelenkomitees, exportieren vietnamesische Unternehmen derzeit Garnelen in mehr als 100 Märkte, darunter fünf wichtige Exportmärkte: die Vereinigten Staaten, die EU, Japan, Südkorea und China.

Chancen und Herausforderungen gehören zusammen.

Am 25. März 2024 veröffentlichte das US-Handelsministerium (DOC) seinen vorläufigen Abschlussbericht in der US-amerikanischen Antisubventionsuntersuchung zu gefrorenen Warmwassergarnelen (HS-Codes: 0306.17, 1605.21 und 1605.29) vietnamesischer Herkunft. Das Verfahren wurde am 14. November 2023 eingeleitet und vom DOC auf Antrag der American Shrimp Processors Association für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 untersucht.

Das vietnamesische Handelsministerium (DOC) hat vorläufige Ausgleichszölle für vietnamesische Unternehmen festgelegt. Diese betragen 2,84 % für den einzigen meldepflichtigen Befragten und alle anderen Befragten sowie 196,41 % für den einzigen nicht beteiligten Befragten. Der Zollsatz von 196,41 % wurde aufgrund verfügbarer negativer Fakten ermittelt, die zu einem höheren Zollsatz im Vergleich zu anderen Unternehmen führten.

Nach Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse im Federal Register wird die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) die Erhebung von Sicherheitsleistungen für in die Vereinigten Staaten exportierte Sendungen zu den zuvor genannten vorläufigen Ausgleichszollsätzen einführen. Obwohl noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, werden die vorläufigen Ergebnisse Auswirkungen auf Exporte und die Entscheidungen von Importeuren hinsichtlich Garnelen aus verschiedenen Ländern haben.

Laut Truong Dinh Hoe, Generalsekretär von VASEP, ging man ursprünglich davon aus, dass die Antisubventionssteuer auf vietnamesische Garnelen niedriger als die indische und ecuadorianische sein würde. In letzter Minute passte das vietnamesische Handelsministerium (DOC) die Steuer jedoch an und erkannte den ecuadorianischen Steuersatz von 2,89 % an, der dem vietnamesischen entspricht. Darüber hinaus befindet sich das Antidumpingverfahren derzeit in der POR19-Prüfungsphase und ist mit äußerst komplexen Entwicklungen verbunden.

Laut Herrn Truong Dinh Hoe steht die vietnamesische Garnelenindustrie im Preiswettbewerb mit Garnelen aus Ecuador, die derzeit 65 % der ecuadorianischen Garnelenexporte nach China ausmachen. Aktuell gibt es zwei potenzielle Märkte für vietnamesische Garnelen: die USA und China, die beide mit Garnelen aus Ecuador und Indien konkurrieren. Der EU-Markt stagniert hingegen aufgrund von Problemen mit Nachhaltigkeitszertifizierungen wie ASC und bevorstehenden Vorschriften zu Treibhausgasemissionen. Da indische Garnelenexporte auf dem US-Markt Schwierigkeiten haben, werden sie sich auf andere Märkte, darunter die EU, konzentrieren; daher ist ein Wachstum der Garnelenexporte in die EU in naher Zukunft unwahrscheinlich.

Hinsichtlich der Produktionskosten ist der Preis für rohe Garnelen in Vietnam weiterhin deutlich höher als in Ländern wie Indien, Ecuador und Thailand. Beispielsweise kosten mittelgroße Weißfußgarnelen (70 Garnelen/kg) aus vietnamesischen Zuchtteichen in diesem Jahr immer noch etwa 15.000–20.000 VND/kg mehr als gleich große Garnelen aus Thailand, 20.000–30.000 VND/kg mehr als indische Garnelen und 30.000–35.000 VND/kg mehr als ecuadorianische Garnelen. Daher hat Vietnam im Export von rohen Garnelen wie ganzen Garnelen, PTO-Garnelen, PDTO-Garnelen und PD-Garnelenfleisch weiterhin Schwierigkeiten, mit anderen Ländern wettbewerbsfähig zu sein.

Obwohl Vietnam derzeit die meisten Garnelen nach China exportiert, ist dieses Wachstum laut Herrn Do Ngoc Tai hauptsächlich auf Chinas stark gestiegene Importe von Hummer (um das 112-Fache) und Weißfußgarnelen (+30 %) zurückzuführen. Herr Tai geht davon aus, dass die vietnamesischen Garnelenexporte nach China in den kommenden Monaten bis zum Jahresende nicht weiter steigen werden. Grund dafür ist, dass Länder wie Ecuador, Indien und Indonesien aufgrund der hohen US-Zölle ihre Exporte auf diesen Markt konzentrieren werden. Daher werden vietnamesische Garnelenexporte nach China mit erheblichen Preisdruck konfrontiert sein, insbesondere bei ganzen Tigergarnelen und ganzen Weißfußgarnelen.

Trotz der Herausforderungen bietet die vietnamesische Garnelenindustrie zahlreiche Möglichkeiten, ihren Marktanteil in China und den USA auszubauen. Laut VASEP steht die ecuadorianische Garnelenindustrie vor erheblichen Problemen, darunter verstärkte Kontrollen und die Verweigerung der Sulfitkennzeichnung durch den chinesischen Zoll, neue Antisubventionszölle in den USA sowie ein Rückgang des weltweiten Garnelenkonsums.

„Im März 2024 gab China bekannt, dass in den ersten beiden Monaten des Jahres insgesamt 43 Lieferungen ecuadorianischer Garnelen zurückgewiesen wurden, hauptsächlich aufgrund zu hoher Sulfitwerte. Seit Februar hat China die Kontrollen von aus Ecuador importierten Garnelen verschärft, was zu Lieferengpässen auf diesem Markt geführt hat“, berichtete VASEP.

Auf dem indischen Markt geriet ein großer Garnelenverarbeitungs- und Exportbetrieb kürzlich in den Fokus einer Reihe von Vorwürfen. Diese betrafen gefälschte Dokumente, den vorsätzlichen Export antibiotikabelasteter Garnelen in die USA und die Misshandlung von Arbeitern. Infolge dieser Vorwürfe gab es verschiedene Reaktionen von US-amerikanischen Importeuren und Märkten hinsichtlich indischer Garnelen.

Sysco, der größte Lebensmittelkonzern der USA, hat umgehend den Kauf von Garnelen aus Indien eingestellt. Die American Shrimp Processors Association (ASPA) beantragte bei der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) ein Importverbot für Garnelen aus Indien, die angeblich unter Einsatz von Zwangsarbeit produziert wurden, gemäß Abschnitt 307 des Zollgesetzes von 1930. Die ASPA reichte zudem eine Beschwerde bei der US- Regierung ein, in der sie argumentierte, dass die indische Regierung durch die Missachtung ihrer grundlegendsten Arbeitsgesetze Subventionen für indische Garnelenproduzenten erhalte.

Indien exportierte 2023 296.400 Tonnen Garnelen im Wert von 2,47 Milliarden US-Dollar in die USA – ein Wertzuwachs von 215 % und ein Mengenzuwachs von 125 % im Vergleich zu den letzten zehn Jahren. Die Rückschläge, die die Garnelenindustrie in Ecuador und Indien zu Beginn dieses Jahres erlitten hat, könnten vietnamesischen Garnelenproduzenten und -exporteuren als wichtige Warnung dienen, die Arbeitsbedingungen, Umweltauflagen und die Lebensmittelsicherheit in der Zucht, Verarbeitung und im Export genau zu prüfen. Gleichzeitig bieten diese Auswirkungen auf die beiden Garnelen produzierenden Länder aber auch Chancen für die vietnamesische Garnelenversorgung.

Quelle: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html