Risikokapital aus Singapur fließt stark in vietnamesische Startups

Singapurische Risikokapitalfonds haben ihre Position als aktivste Investoren auf dem vietnamesischen Markt durch kontinuierliche Investitionen in vietnamesische Startups in vielversprechenden Bereichen, von erneuerbaren Energien bis hin zu Elektrofahrzeugen, bestätigt.

Vertreter von Risikokapitalfonds und Investoren aus Singapur treffen Startups im Antler-Portfolio in Ho-Chi-Minh-Stadt

Kontinuierliche Investitionen

Anfang Juli 2024 gab Clime Capital, eine in Singapur ansässige Fondsverwaltungs- und Risikokapitalgesellschaft, eine Investition von 10 Millionen US-Dollar aus dem Southeast Asia Clean Energy Fund II (SEACEF II) in die Nami Distributed Company bekannt.

Energie (Nami). Diese Investition zielt darauf ab, das schnelle Wachstum von Nami zu beschleunigen und seinen positiven Einfluss auf Unternehmen in Vietnam zu erhöhen. Nami ist auf die Bereitstellung innovativer dezentraler Energielösungen für gewerbliche und industrielle Kunden spezialisiert.

Im Gespräch mit der Zeitung Dau Tu erklärte Mason Wallick, Gründer und CEO von Clime Capital: „Clime Capital ist seit 2020 in Vietnam tätig. Vietnam ist ein südostasiatisches Land mit großem Potenzial für die Entwicklung einer Infrastruktur für saubere Energie, nicht nur aufgrund seiner reichlichen natürlichen Ressourcen wie Sonnenschein und Wind, sondern auch aufgrund der hohen Nachfrage nach Elektrizität aufgrund der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung.“

Zuvor investierte Clime Capital in Levanta Renewables – ein Unternehmen, das in drei Windkraftprojekte im South Central und Central Highlands investiert; EBoost – Betreiber intelligenter offener Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und Stride – ein Unternehmen für saubere Energietechnologien, das Finanzlösungen und Qualitätssicherung für Solardachprojekte und Batteriespeichersysteme für Haushalte und kleine Unternehmen in Vietnam anbietet.

Herr Wallick kam zu dem Schluss, dass die Einführung eines direkten Stromhandelsmechanismus durch die vietnamesische Regierung viele Möglichkeiten für die Entwicklung kostensparender erneuerbarer Energien eröffnet. Clime Capitalerkundet potenzielle Möglichkeiten und stellt etablierten Startups und Unternehmen im Bereich saubere Energie in Vietnam Finanzmittel zur Verfügung.

„Wir unterstützen vielversprechende Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Elektrofahrzeuge und Netzbetriebe in der frühen Entwicklungsphase. Clime Capital arbeitet zunehmend mit Start-ups zusammen, die das Ziel verfolgen, die kohlenstoffarme Energiewende in Vietnam und ganz Südostasien voranzutreiben. Der vietnamesische Markt bietet attraktive Investitionsmöglichkeiten für Private Equity und das spezialisierte Blended-Finance-Modell von Clime Capital“, so Herr Wallick.

Ein weiterer Risikokapitalfonds mit Sitz in Singapur, Wavemaker Partners, investiert ebenfalls aktiv in Vietnam. Im April 2024 sammelte die Kundenbetreuungsplattform CNV erfolgreich 1 Million US-Dollar an Startkapital unter der Leitung von Wavemaker Partners und anderen Investoren ein.

Frau Phuong Tran, Investment Director von Wavemaker Partners Vietnam, sagte, dass Vietnam einer der Schlüsselmärkte von Wavemaker Partners in Südostasien sei. Der Fonds investiert seit 2020 regelmäßig in den vietnamesischen Markt und hat in den letzten vier Jahren eine stabile Investitionsrate beibehalten. Bislang umfasst das Portfolio von Wavemaker Partners acht vietnamesische Unternehmen und es wird erwartet, dass es weiter wächst.

„Vietnam verfügt über ein relativ starkes makroökonomisches Fundament in Südostasien. Ich bin überzeugt, dass singapurische Risikokapitalfonds weiterhin in Vietnam investieren werden, auch wenn die Bewertungen möglicherweise disziplinierter sind und einer sorgfältigeren Prüfung bedürfen…“, kommentierte Frau Phuong Tran.

Startup-Projekte unterstützen

Laut dem Vietnam Technology and Innovation Investment Report 2024, der im April 2024 vom National Innovation Center und Do Ventures veröffentlicht wurde, führte Singapur im Jahr 2023 die Investitionen in vietnamesische Startups an. Konkret investierten im vergangenen Jahr 22 Fonds aus Singapur in vietnamesische Startups.

Vor Kurzem hat Antler, ein Risikokapitalfonds mit Sitz in Singapur, eine Portfolioeinführung mit der Teilnahme von mehr als 100 Risikokapitalfonds und Investoren aus Singapur, vielen südostasiatischen Ländern und der ganzen Welt durchgeführt. Sie flogen nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um sich mit Startups aus Antlers Portfolio zu treffen.

„Wir werden Startups weiterhin dabei unterstützen, ihre Geschäftsfähigkeit unter Beweis zu stellen, ihre finanzielle Leistungsfähigkeit zu steigern, ein fähiges Team aufzubauen und klare Wachstumsstrategien zu entwickeln, um erfolgreich zu sein“, sagte Erik Jonsson, Managing Partner von Antler Vietnam.

Es ist bekannt, dass Antler im Jahr 2024 plant, aktiv in Startups zu investieren und Gründer in der Frühphase in Vietnam zu unterstützen, um inländische Ressourcen zu nutzen, um schnell zu wachsen und echte Probleme in der Region und weltweit zu lösen. Der Fonds wird in den nächsten neun Monaten 6 Millionen US-Dollar für den vietnamesischen Markt bereitstellen und Startup-Gründern Startkapital sowie Anschlussfinanzierungen von bis zu 600.000 US-Dollar pro Unternehmen zur Verfügung stellen.

„Startups, die die Wachstumskriterien erfüllen, nehmen am Accelerator-Programm teil, um ihre Entwicklung von der Idee bis zu einer Finanzierungsrunde von über einer Million US-Dollar innerhalb eines Jahres zu beschleunigen. Als langfristiger Kapitalpartner stellt Antler Startups, die eine Finanzierung der Serie A oder mehr erhalten, zudem Wachstumskapital von bis zu zehn Millionen US-Dollar zur Verfügung“, ergänzte Erik Jonsson.

Seit Jahresbeginn sind die Risikokapitalflüsse nach Vietnam deutlich zurückgegangen. Ein Bericht von Tracxn ergab, dass die Gesamtfinanzierung vietnamesischer Technologie-Startups im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023 um 52,7 % zurückging und nur 46,5 Millionen USD erreichte.

Für FEBE Ventures, einen in Singapur ansässigen Risikokapitalfonds für die Frühphase, bleibt Vietnam jedoch ein Schwerpunktmarkt in Südostasien. Im November 2023 legte FEBE Ventures seinen zweiten Fonds mit einem Volumen von 75 Millionen USD auf.

„Wir wollen Vietnams dynamisches Startup-Ökosystem unterstützen. Wir interessieren uns für Technologie-Startups mit globalem Wachstumspotenzial, auch aus Vietnam. Der Fonds ist nicht nur technologieorientiert, sondern konzentriert sich auch auf Bereiche wie B2B, KI, Gesundheitstechnologie und Klimatechnologie“, sagte Olivier Raussin, Mitgründer von FEBE Ventures.

Um Portfolio-Startups durch schwierige Zeiten zu helfen, hat FEBE Ventures die Geschäftsentwicklung, das Fundraising, die Talentakquise und die strategische Ausrichtung unterstützt, um nachhaltiges Wachstum sicherzustellen.

Das Startup-Ökosystem Vietnams hat großes Potenzial.

- Herr Olivier Raussin, Mitbegründer von FEBE Ventures

Trotz des „Fundraising-Winters“ verfügt das Startup-Ökosystem Vietnams immer noch über großes Potenzial, das auf mehrere Schlüsselfaktoren zurückzuführen ist.

Insbesondere integriert sich die vietnamesische Wirtschaft immer stärker in die Weltwirtschaft, was dazu beiträgt, dass Vietnam zu einem strategischen Ziel für Startups und Investoren wird. Das vietnamesische Bildungssystem floriert, insbesondere in den Fächern Mathematik und Ingenieurwesen (Klasse 1–12), und trägt dazu bei, hochqualifizierte Arbeitskräfte für Technologie-Startups auszubilden.

Das proaktive Vorantreiben des technologischen Fortschritts durch die Regierung, beispielsweise durch die Entwicklung von 5G-Netzen, unterstützt auch das Wachstum von Technologie-Startups. Die rasante Entwicklung der digitalen Wirtschaft Vietnams mit hohem Wachstum im E-Commerce und bei digitalen Zahlungen trägt zur Schaffung eines günstigen Umfelds für Start-ups bei.

Daher bietet Vietnam viele vielversprechende Möglichkeiten in den Bereichen Finanztechnologie, Logistik, Medizintechnik und Bildungstechnologie.

Quelle: https://baodautu.vn/von-dau-tu-mao-hiem-tu-singapore-chay-manh-vao-start-up-viet-d221969.html