Ρωσία-Κίνα ενώνουν τις δυνάμεις τους, οι BRICS ανεβαίνουν, αλλά ο στόχος δεν είναι η ανατροπή του «οπλισμένου» USD; Τι θέλουν οι χώρες;

Το μονοπώλιο του δολαρίου ΗΠΑ προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία όχι μόνο στο Νότιο Ημισφαίριο αλλά και στις μεγάλες δυτικές οικονομίες . Η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας γίνεται κατανοητή ως συμμαχία και η αποδολαριοποίηση ως «σχέδιο» για την ανατροπή του δολαρίου. Ισχύει πράγματι αυτό;

Πώς θα συμβάλουν οι χώρες BRICS στη διαφοροποίηση των διεθνών αποθεματικών νομισμάτων; (Πηγή: Getty)

Πρόσφατα, σε ένα άρθρο στο China-US Focus , ο Δρ. Dan Steinbock, στρατηγικός αναλυτής για τον πολυπολικό κόσμο, σχολίασε ότι η πίεση για διαφοροποίηση του παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος υπάρχει εδώ και πολύ καιρό.

Αυτό το ζήτημα εντάθηκε μετά το 2008, αλλά έχει κερδίσει αυξανόμενη προσοχή από το 2022, ειδικά μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας (Φεβρουάριος 2022). Αυτό θα αποτελέσει ένα σημαντικό θέμα στην επερχόμενη Σύνοδο Κορυφής των BRICS και αυτή η τάση είναι πιθανό να ενταθεί περαιτέρω μετά τη σύνοδο κορυφής.

Το 2016, ο τότε υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιού, προειδοποίησε ότι: «Όσο περισσότερο εξαρτούμε τη χρήση του αμερικανικού δολαρίου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη συνεχή συμμόρφωση με την εξωτερική πολιτική, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος οι χώρες να στραφούν σε άλλα νομίσματα και άλλα χρηματοπιστωτικά συστήματα μεσοπρόθεσμα».

Τόσο η κυβέρνηση Τραμπ όσο και η κυβέρνηση Μπάιντεν έχουν αγνοήσει τις προειδοποιήσεις του κ. Λιου. Ως αποτέλεσμα, οι χώρες του παγκόσμιου Νότου ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για τις BRICS.

Το κύριο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) τον Αύγουστο θα είναι η συνεργασία του μπλοκ για την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων πληρωμών αντί του δολαρίου των ΗΠΑ.

Κίνδυνοι από το μονοπώλιο του δολαρίου ΗΠΑ

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν σημειώνει ότι μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου εξακολουθεί να διευθετείται σε δολάρια. Πολλές τράπεζες με έδρα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δέχονται καταθέσεις σε δολάρια. Πολλές εταιρείες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών δανείζονται σε δολάρια. Οι κεντρικές τράπεζες διατηρούν το μεγαλύτερο μέρος των αποθεματικών τους σε δολάρια.

Παρ 'όλα αυτά, το τρέχον «αναγκαστικό» μονοπώλιο του δολαρίου ΗΠΑ - η δυσανάλογη εξάρτηση του κόσμου από το αμερικανικό νόμισμα για τους εμπορικούς διακανονισμούς και την τιμολόγηση, η εξάρτηση από αυτό των μη αμερικανικών χρηματοπιστωτικών εταιρειών και εταιρειών, και το υψηλό μερίδιο του δολαρίου στα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών - προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία όχι μόνο στο Νότιο Ημισφαίριο αλλά και στις μεγάλες δυτικές οικονομίες.

Η «οπλοποίηση» του δολαρίου στο όνομα της διεθνούς κοινότητας, αλλά χωρίς ευρεία συναίνεση, θα έθετε σε κίνδυνο τα εμπορικά τιμολόγια και πληρωμές, τις ξένες εταιρείες και τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών.

Πρόσφατα, η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζάνετ Γέλεν, δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη εναλλακτική λύση στο νομισματικό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο. Από την άλλη πλευρά, προειδοποίησε επίσης για ένα καταστροφικό σενάριο εάν η Ουάσινγκτον δεν συμφωνήσει σε ένα νέο όριο χρέους.

Ομοίως, οι Βρετανοί επίσης διατυμπανίζονταν την «τύχη» της λίρας μέχρι το 1914. Αλλά αυτή η εξέχουσα θέση έληξε με την υπερφορτωμένη βρετανική οικονομία μετά το 1945.

Αν και οι αρχές του 21ου αιώνα έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά, δεν θα υπάρξουν πολλές διαφορές σε σύγκριση με σχεδόν έναν αιώνα πριν.

Πλεονεκτήματα της διεθνούς διαφοροποίησης νομισμάτων

Πώς, λοιπόν, θα συμβάλουν οι χώρες BRICS στη διαφοροποίηση των διεθνών αποθεματικών νομισμάτων;

Χάρη στην οργανωτική του ευελιξία, το μπλοκ μπορεί να λάβει μονομερή, διμερή και πολυμερή μέτρα, καθοδηγούμενα από τις ιδρυτικές οικονομίες των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα), φιλόδοξα νέα μέλη και εταίρους της συμμαχίας που συμμερίζονται το όραμά του ή εξετάζουν το ενδεχόμενο ένταξης.

Σύμφωνα με τον Anil Sooklal, πρέσβη της Νότιας Αφρικής αρμόδιο για τις σχέσεις με την Ασία και τις BRICS, περίπου 22 χώρες έχουν υποβάλει επίσημα αίτηση ένταξης στην ομάδα, ενώ ισάριθμες χώρες «έχουν υποβάλει ανεπίσημα αίτημα ένταξης στις BRICS». Μεταξύ των χωρών που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μπλοκ περιλαμβάνονται η Αργεντινή, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Ο αυξανόμενος αριθμός μεγάλων και πυκνοκατοικημένων αναδυόμενων οικονομιών που μπορούν να δημιουργήσουν το είδος των «επιδράσεων δικτύου» και των «θετικών δευτερογενών επιπτώσεων» που θα είναι κρίσιμα για την έναρξη της υποδομής για το προτεινόμενο εναλλακτικό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Την παραμονή της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το Ατλαντικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τη Ρωσία και την Κίνα ως «εταίρους στην αποδολαριοποίηση». (Πηγή: RIA)

Ωστόσο, αυτό που φέρνουν οι BRICS δεν είναι απλώς η αποδολαριοποίηση. Ο στόχος δεν είναι η εξάλειψη του δολαρίου, όπως συχνά παρουσιάζεται από τους επικριτές και τους πολιτικούς αντιπάλους των BRICS, ειδικά στη Δύση. Την παραμονή της σύγκρουσης στην Ουκρανία, το Ατλαντικό Συμβούλιο χαρακτήρισε τη Ρωσία και την Κίνα ως «εταίρους στην αποδολαριοποίηση».

Η συνεργασία υποτίθεται ότι θα αποτελούσε «μια εναλλακτική λύση στο παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων πιστωτικών καρτών SWIFT, το οποίο κυριαρχείται από τις ΗΠΑ». Η «χειραψία» μεταξύ Ρωσίας και Κίνας θεωρούνταν κάποτε ως νομική συμμαχία και η αποδολαριοποίηση ως «σχέδιο» για την αντικατάσταση του δολαρίου.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι κάπως διαφορετική. Οι BRICS έχουν ελάχιστη σχέση με χώρες που επιδιώκουν να διαταράξουν διακριτικά τη διεθνή τάξη. Αντίθετα, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που επιδιώκουν να διατηρήσουν επαρκή διαφοροποίηση στα χαρτοφυλάκιά τους, ο στρατηγικός στόχος των BRICS είναι η διαφοροποίηση και η αναπροσαρμογή, όχι απλώς η αποδολαριοποίηση.

Από το Κεϋνσιανό Bancor στη Διαφοροποίηση Νομισμάτων των BRICS

Σήμερα, οι περισσότερες οικονομίες των BRICS εξακολουθούν να εξαρτώνται σημαντικά από το αμερικανικό νόμισμα, ενώ εκείνες στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσινγκτον ή/και τους συμμάχους της έχουν μειώσει σημαντικά τα αποθέματά τους σε δολάρια ΗΠΑ, επιλέγοντας συχνά τον χρυσό.

Αυτό που επιδιώκουν οι μεγάλες οικονομίες των BRICS είναι ένα πιο διαφοροποιημένο παγκόσμιο νομισματικό καθεστώς. Εάν αυτό δεν γίνει σταδιακά και με την πάροδο του χρόνου, θα αλλάξει μέσω μιας μεγάλης και ξαφνικής παγκόσμιας κρίσης. Ο στόχος των BRICS δεν είναι να αντικαταστήσουν το δολάριο ΗΠΑ, αλλά να διαφοροποιήσουν το νομισματικό σύστημα, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Κοιτάζοντας πίσω, αυτή δεν είναι μια νέα ιδέα. Ο John Maynard Keynes, Βρετανός οικονομολόγος και μια από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα, διατύπωσε ένα παρόμοιο επιχείρημα για το Bancor - ένα υπερεθνικό νόμισμα (το όνομα είναι εμπνευσμένο από τη γαλλική λέξη «banque») - σε μια εκδήλωση το 1944. Ωστόσο, η ιδέα απορρίφθηκε από Αμερικανούς διαπραγματευτές.

Εκείνη την εποχή, η βρετανική λίρα και το δολάριο ΗΠΑ ήταν τα κύρια αποθεματικά νομίσματα στον κόσμο. Ωστόσο, ο κ. Κέινς προειδοποίησε ότι η πρωτοκαθεδρία του δολαρίου θα οδηγούσε σε μεγάλη αβεβαιότητα και αστάθεια μετά την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της Δυτικής Ευρώπης και άλλων μεγάλων οικονομιών.

Αυτό ακριβώς συνέβη το 1971, όταν ο Πρόεδρος Νίξον τερμάτισε μονομερώς τη μετατρεψιμότητα του δολαρίου ΗΠΑ σε χρυσό. Αν και εισήχθη ως προσωρινό μέτρο, η απόφαση ουσιαστικά κατέστησε το δολάριο ένα ελεύθερα κυμαινόμενο νόμισμα fiat.

Όταν ο χρυσός έπαψε να αποτελεί μέτρο αξίας, η αντίληψη της αξίας αντικατέστησε την ίδια την αξία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα σοκ στον χρυσό που αντήχησε σε όλο τον κόσμο με τις δίδυμες πετρελαϊκές κρίσεις, ακολουθούμενες από τετραπλασιασμό των τιμών του πετρελαίου, πληθωρισμό και στασιμοπληθωρισμό, και τέλος ρεκόρ υψηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ και μαζικό επανεξοπλισμό.

Γεωπολιτικά, οι ΗΠΑ συνέχισαν να βασίζονται στις μεγάλες δυτικές οικονομίες και την Ιαπωνία, αλλά στη διεθνή οικονομία αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το κυρίαρχο προνόμιό τους. Ως αποτέλεσμα, το μονοπώλιο του αμερικανικού δολαρίου συνέβαλε στη δημιουργία φούσκας περιουσιακών στοιχείων τη δεκαετία του 1980, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και τέλος το 2008.

Εν μέσω της Μεγάλης Ύφεσης, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, Ζου Σιαοτσουάν, αναβίωσε την ιδέα και κάλεσε τις μεγάλες δυτικές οικονομίες να «μεταρρυθμίσουν συστηματικά το διεθνές νομισματικό σύστημα».

Έχουν αναληφθεί μεγάλες δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, αλλά δεν έχει καταγραφεί τίποτα σημαντικό. Ως εκ τούτου, οργανισμοί όπως η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης (NBD) των BRICS, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (AIIB)... προσπαθούν να βρουν νέες νομισματικές ρυθμίσεις.

Οι BRICS δεν θέλουν να διαταράξουν την παγκόσμια τάξη. Αντίθετα, επιδιώκουν να προωθήσουν άμεσα τη διαφοροποίηση. Η κίνηση των BRICS αντικατοπτρίζει επίσης τις επιδιώξεις μιας πολυπολικής παγκόσμιας οικονομίας, στην οποία οι προοπτικές παγκόσμιας ανάπτυξης καθοδηγούνται από τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες.

[διαφήμιση_2]
Πηγή