Un experto de Deloitte recomienda a los bancos vietnamitas aumentar los ingresos no financieros y reducir los costos.

Las turbulencias del mercado están obligando a los bancos estadounidenses a diversificar los ingresos no derivados de intereses

Según la Sra. Tran Thi Thuy Ngoc, el inestable panorama macroeconómico de los EE.UU. es el principal catalizador que lleva a los bancos a diversificar sus carteras de inversión, cambiar su enfoque hacia ingresos no derivados de intereses y ajustar la gestión de costos sostenible.

Sra. Tran Thi Thuy Ngoc, Directora General Adjunta a cargo de Clientes y Mercados, Deloitte Vietnam.

En Estados Unidos, las incertidumbres macroeconómicas en 2025 mantendrán a los banqueros en guardia, ya que las cifras de gasto del consumidor siguen siendo moderadas y es probable que disminuyan. En particular, la gran presión financiera de los consumidores también provocará que los préstamos con tarjetas de crédito y para automóviles crezcan más lentamente.

Las necesidades de liquidez de los bancos y la renuencia de los depositantes a aceptar tasas de depósito bajas probablemente resultarán en costos de depósitos con intereses más altos. También se espera que el margen de beneficio neto medio de los bancos disminuya al 3% y al 2,7% en 2025 y 2026.

Las ganancias están cayendo, lo que obliga a los bancos a mejorar sus carteras de inversión, especialmente sus carteras de acciones. Según este plan, los grandes bancos tendrán una mayor ventaja competitiva gracias a una cartera diversificada. Otros puntos brillantes en las tarifas de la banca de inversión gracias a las actividades de fusiones y adquisiciones, emisiones o concentración en las actividades del mercado de capitales ayudarán a los bancos a mejorar modestamente ciertos ingresos no derivados de intereses.

En este contexto, los bancos probablemente priorizarán concentrarse en aprovechar las herramientas adecuadas para controlar costos, planificar la modernización tecnológica y retener talento de alta calidad.

La inestabilidad económica y las expectativas de que las tasas de interés de los depósitos se mantengan altas mientras que las tasas de interés de los préstamos están bajo presión para disminuir, obligando a los bancos a encontrar formas de aumentar los ingresos no derivados de intereses. Según el análisis de Deloitte, los bancos estadounidenses tienen varias opciones que vale la pena considerar para mejorar sus ingresos no derivados de intereses.

En primer lugar, ampliar la banca minorista. En consecuencia, los bancos pueden introducir nuevos servicios, incluida consultoría y paquetes para aumentar el valor para los clientes; considerar nuevas estrategias de precios, como cobrar por servicios que actualmente son gratuitos, diseñar nuevos modelos de precios o agrupar o disgregar servicios; Obtenga conocimientos más profundos sobre las necesidades de los clientes y la sensibilidad a los precios a través de la optimización de datos y el marketing dirigido.

En segundo lugar, ampliar los servicios de pago, garantizando transacciones fluidas y seguras para aumentar el volumen de transacciones procesadas; Colaborar con los comerciantes para ofrecer diversos métodos de pago seguros, abordando los requisitos de los clientes y las preocupaciones de seguridad.

En tercer lugar, promover la industria de gestión de activos. De hecho, la gestión de activos se está volviendo más difícil debido a la creciente competencia. En este contexto, los bancos pueden ampliar sus actividades principales de asesoramiento en materia de inversiones a áreas como los impuestos, la planificación patrimonial o la atención a largo plazo. Otros factores que vale la pena considerar son productos más adecuados, como inversiones alternativas o el rediseño de las estructuras de tarifas para adaptarse a los clientes.

En cuarto lugar, promover los servicios de banca de inversión. Los bancos deberían considerar tarifas de terminación más altas (hasta un 25%) para transacciones grandes; Concéntrese en negocios más pequeños y repetibles en el mercado medio para lograr negocios consistentes;Explorar nuevos mercados geográficos (como México) para capitalizar el creciente número de fusiones.

Los bancos vietnamitas enfrentan presión para reducir el NIM, deben encontrar formas de aumentar los ingresos no financieros y reducir los costos  

En cuanto a los bancos vietnamitas, la Sra. Thuy Ngoc advirtió que tendrán que enfrentar una situación en la que la diferencia entre las tasas de interés de los préstamos y las tasas de interés de movilización (NIM) está disminuyendo.

En concreto, para apoyar el objetivo de crecimiento económico del 8% o más en 2025, más de 20 bancos comerciales han implementado la solicitud de reducir las tasas de interés de los depósitos en paralelo con el lanzamiento de muchos paquetes de crédito con bajos intereses. Se espera que el diferencial de tasas de interés en ambas direcciones afecte significativamente los márgenes de ganancia, especialmente cuando las operaciones de los bancos todavía dependen del crédito.

Además, el Gobierno también asignó la tarea de “armonizar beneficios y compartir riesgos” al sector bancario, por lo que es inevitable que los bancos diversifiquen sus fuentes de ingresos y mejoren los ingresos no derivados de intereses.

Según las previsiones, la proporción de ingresos no derivados de intereses respecto de los ingresos totales de los bancos vietnamitas en 2025 seguirá siendo del 22%. Esta proporción puede aumentar a medida que los bancos ajusten sus estrategias en cada segmento de negocio.

Además de aumentar los ingresos no derivados de intereses, Deloitte también recomienda que los bancos vietnamitas presten atención a la reducción de los costos operativos. De hecho, muchos bancos han estado realizando esfuerzos o iniciativas para ahorrar costos recientemente, pero a menudo no logran los resultados esperados.

La situación es similar en Estados Unidos, donde varios bancos han anunciado planes formales que incluyen optimizar la eficiencia de las sucursales, reducir la plantilla, racionalizar las organizaciones o retirarse de los mercados secundarios. Sin embargo, en una encuesta de Deloitte MarginPLUS, el 56% de 25 líderes mundiales del sector bancario y de los mercados de capitales dijeron que su organización no logró ni siquiera alcanzar el 50% de su objetivo de ahorro de costos el año pasado.

Basándose en la experiencia de los bancos internacionales, la Sra. Thuy Ngoc considera que los bancos vietnamitas deberían aspirar a una transformación de costos más sostenible mediante el uso de palancas como:

Aproveche el poder de la transparencia de costos: adopte la transparencia de costos para comprender por qué están aumentando los costos subyacentes; Agregue los costos operativos para comprender cómo utilizar mejor los recursos y reducir los costos de manera sostenible.

Escale la automatización y la IA para reducir costos y aumentar la productividad: acelere la adopción de herramientas de automatización y aprendizaje automático; Escale la IA e implemente modelos de lenguaje grandes para crear eficiencias adicionales y ahorros de costos.

Integrar el control de riesgos en las iniciativas de cambio de forma temprana: integrar elementos de riesgo y cumplimiento de forma temprana en las iniciativas de transformación y cambio de costos para una reducción sostenible

Por último, debe mantenerse una disciplina de aplicación estricta. En concreto, es necesario realizar un seguimiento continuo de los resultados en relación con los objetivos del negocio; Centrarse en la responsabilidad a la hora de implementar objetivos de ahorro de costes.

Fuente: https://baodautu.vn/chuyen-gia-deloitte-khuyen-nghi-ngan-hang-viet-tang-thu-ngoai-lai-cat-giam-chi-phi-d265599.html