Las empresas vietnamitas se enfrentan a la presión competitiva en el país

Las empresas vietnamitas que compiten en el mercado interno no sólo ayudan a diversificar los productos para atender a los consumidores, sino que también aumentan la capacidad y la reputación de las empresas en el mercado internacional.

Las empresas vietnamitas pueden aprender y trabajar para mantenerse firmes y competir en el mercado. (Foto ilustrativa - Fuente: CT)

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La visita del presidente estadounidense Joe Biden a Vietnam los días 10 y 11 de septiembre marcó un nuevo hito en la relación entre ambos países. Es probable que la economía vietnamita se beneficie de los proyectos de empresas estadounidenses y corporaciones globales, especialmente en los sectores de la tecnología y las exportaciones tradicionales, como la confección, los productos del mar y los componentes electrónicos. Sin embargo, la estructura actual de la economía vietnamita depende en gran medida de las empresas con inversión extranjera directa (IED), de las cuales la proporción de exportaciones del sector de la IED en 2021 alcanzó el 76,3%.

Los neumáticos son uno de los principales productos de exportación de Vietnam, con una facturación de más de 2.200 millones de dólares en 2022, un 22,7 % más que en 2021, lo que representa el 52,5 % del total de exportaciones de productos de caucho. Vietnam ha exportado neumáticos a más de 140 mercados, de los cuales Estados Unidos sigue siendo el principal, con casi el 60 %. Vietnam ocupa el tercer lugar entre los países que suministran neumáticos para camionetas ligeras al mercado estadounidense. Sin embargo, los principales fabricantes de neumáticos aún carecen de empresas vietnamitas, principalmente empresas con inversión extranjera directa (IED) como Sailun, Kenda, Bridgestone, Kumho y Yokohama.

La proporción de exportaciones de las empresas vietnamitas en este sector es bastante modesta. En 2022, Danang Rubber JSC exportó un total de 2.264 mil millones de VND (92,8 millones de USD) al mercado estadounidense. Los ingresos totales de exportación de Southern Rubber Industry JSC alcanzaron los 2.383 mil millones de VND (97,7 millones de USD). Por su parte, Sao Vang Rubber JSC registró los resultados comerciales más modestos, con ingresos nacionales y de exportación que alcanzaron tan solo 915 mil millones de VND (37,5 millones de USD).

Dado que Vietnam y Estados Unidos han consolidado su relación a una Asociación Estratégica Integral, las empresas vietnamitas tienen más oportunidades de exportar al mercado estadounidense. Para aprovechar estas oportunidades, la comunidad empresarial vietnamita no solo debe prepararse para cumplir con los estándares y regulaciones legales del mercado estadounidense, sino que también debe ser más proactiva para conectar y comprender las necesidades de las empresas estadounidenses a través de agencias y organizaciones encargadas de promover las relaciones económicas bilaterales, como la Federación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y el Consejo Empresarial Estados Unidos-ASEAN (US-ABC).

Mientras tanto, los expertos consideran a Vietnam como un mercado potencial en plena era dorada de su población. World Economics pronostica que, para 2030, el Producto Interno Bruto (PIB) de Vietnam, basado en la paridad del poder adquisitivo (PPA), alcanzará los 2.848 billones de dólares, un incremento del 85,5 % con respecto a 2022.

En Vietnam, el PIB según PPA en 2022 fue de 1.535 billones de dólares, lo que lo situó en el puesto 23 a nivel mundial, superando a economías como Australia, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Suecia e Irlanda. Solo en la ASEAN, en 2022, el PIB de Vietnam según PPA se situó en el tercer puesto, detrás de Indonesia (4.811 billones de dólares) y Tailandia (1.835 billones de dólares). Para 2030, se estima que Vietnam ascenderá del puesto 23 (2022) al 15 (2030), superando a economías como España, Arabia Saudí, Canadá, Egipto y, por supuesto, a Tailandia, convirtiéndose en la segunda mayor economía del Sudeste Asiático.

El Ministerio de Industria y Comercio evaluó que la industria minorista vietnamita actualmente tiene un tamaño de mercado de 142 mil millones de dólares, con pronósticos de aumento a 350 mil millones de dólares para 2025, contribuyendo al 59% del PIB. Muchas corporaciones extranjeras como Central Retai (Tailandia), Aeon (Japón), Lotte Mall (Corea) ... han entrado en Vietnam con una serie de supermercados de nueva construcción para anticipar la tendencia de crecimiento y la tasa de crecimiento del gasto de los ciudadanos en el futuro. En este campo, las empresas vietnamitas han podido competir de manera justa con las empresas extranjeras cuando Masan Group cubre el mercado con más de 131 supermercados Winmart y casi 3,000 tiendas Winmart+. Sin embargo, muchas otras áreas potenciales en el mercado nacional aún permanecen abiertas.

Con una población de más de 95 millones en 2020 y más de 100 millones en 2030, Vietnam será un mercado potencial de consumo de textiles y prendas de vestir para las empresas. Además, el aumento de la renta per cápita, junto con el crecimiento de la clase media, promete acelerar el gasto en prendas de vestir. Las estadísticas muestran que el gasto en prendas de vestir y calzado representa entre el 3 % y el 4 % del gasto total mensual de una persona.

Mejore la capacidad directamente en "casa"

Si bien el mercado no es pequeño, actualmente las empresas nacionales aún no dominan el mercado nacional, en parte debido a la competencia con productos importados o procesados de origen desconocido, y en parte a la falta de inversión en exploración de mercado. Los ingresos totales nacionales y de exportación del Grupo Textil y de la Confección de Vietnam en 2022 solo alcanzaron los 17.612 billones (722 millones de dólares), una cifra bastante modesta en comparación con la magnitud estimada del mercado nacional de consumo de prendas de vestir y calzado por el Ministerio de Industria y Comercio (aproximadamente 7.000 millones de dólares).

Además de los problemas mencionados, la industria textil vietnamita también carece de vínculos entre las etapas, especialmente entre la hilatura, el tejido y la confección. La industria textil vietnamita presenta un superávit comercial en hilados y prendas de vestir, pero un gran déficit en telas. El hilo producido no se utiliza en el país para tejer, sino principalmente para la exportación. Mientras tanto, las telas de producción nacional solo cubren menos del 50% de la demanda interna, lo que obliga a Vietnam a importar más de 10 000 millones de dólares en telas de todo tipo cada año.

La industria textil vietnamita depende en gran medida de telas y diseños importados, lo que dificulta que los productos nacionales compitan con marcas de moda extranjeras como Uniqlo y Zara. El Ministerio de Industria y Comercio evaluó que la industria textil auxiliar aún no se ha desarrollado debido a la falta de interés de empresas nacionales y extranjeras, lo que provoca una escasez de materias primas nacionales.

El hecho de que muchas empresas vietnamitas compitan en el mercado nacional no solo contribuye a diversificar sus productos para satisfacer las necesidades de los consumidores, sino que también reduce la pérdida de divisas y aumenta su competitividad en el mercado internacional. Dado que Vietnam cuenta con cerca de 700 empresas estatales, que aportan más del 29 % del PIB nacional, la responsabilidad de invertir en la expansión de la producción y las actividades comerciales, la modernización de las líneas tecnológicas de producción para completar la cadena de suministro cerrada y aumentar la relación beneficio/producto suele recaer sobre estas empresas. Si bien las empresas privadas son más dinámicas y cuentan con sistemas de gestión más eficaces, carecen de capital, apoyo de políticas gubernamentales y de relaciones con el mercado.

Entre 1999 y 2002, la avalancha de motocicletas chinas en el mercado vietnamita contribuyó a una caída significativa de los precios de las motocicletas en comparación con el período anterior. Al principio, cuando las motocicletas chinas entraron en Vietnam, los consumidores notaron que su apariencia era similar a la de las japonesas, pero el precio era solo la mitad. En aquel entonces, el precio de una motocicleta japonesa de 100 ml era de 2100 USD, mientras que el precio al por mayor de una Lifan era de tan solo 700 USD y se vendía al por menor a unos 1200 USD.

La estrategia de competencia de precios ha causado dificultades a otros fabricantes extranjeros de motocicletas como Honda (Japón), Yamaha (Japón), Piaggio (Italia), Suzuki y SYM (Taiwán-China). La mayoría de los fabricantes chinos de motocicletas, como Loncin, Lifan, Zongshen, etc., son marcas conjuntas con Japón. Sin embargo, al final, los fabricantes chinos de motocicletas se retiraron del mercado debido a la falta de competitividad en cuanto a durabilidad de sus productos.

Debido a que el mercado vietnamita es relativamente pequeño en comparación con el mercado chino, a Vietnam le resulta difícil aplicar la política china de exigir a las empresas con IED que formen empresas conjuntas con empresas nacionales y transfieran tecnología. Si bien esta política ha ayudado a China a mantener una tasa de crecimiento del PIB de aproximadamente el 9-10 % anual durante décadas, ha limitado la creatividad de las empresas, lo que ha provocado una pérdida gradual de su competitividad con el tiempo. Vietnam puede considerar otras vías de desarrollo, como el aprendizaje práctico, para mantenerse firme y competir en el mercado.

Según los resultados de la encuesta de consumidores que votaron por productos vietnamitas de alta calidad en 2023, realizada por la Asociación de Empresas de Productos Vietnamitas de Alta Calidad, el mercado vietnamita de bienes de consumo se está consolidando gradualmente. El mercado nacional es un mercado atractivo para las empresas extranjeras. Por lo tanto, las empresas vietnamitas deben esforzarse por mejorar su competitividad para mantener y dominar el mercado nacional.

Fuente: https://baoquocte.vn/doanh-nghiep-viet-nam-truoc-suc-ep-canh-tranh-tren-san-nha-244039.html