Los ingresos por seguros en el primer trimestre de muchos bancos fueron sólo el 50% de los del mismo período del año anterior, después de muchos años de continuo crecimiento elevado.
El panorama financiero del grupo bancario en el primer trimestre de este año, además de la desaceleración del ritmo de beneficios y el aumento de las deudas incobrables, se caracteriza también por el declive del sector de seguros, un sector considerado la "gallina de los huevos de oro" en los últimos años.
En términos de amplitud, Vietnam International Bank (VIB) y Tien Phong Bank (TPB) experimentaron las caídas más pronunciadas. En el primer trimestre de este año, los ingresos de TPBank por servicios empresariales, seguros y consultoría registraron más de 116.000 millones de VND, una reducción de la mitad en comparación con el mismo período del año anterior. De igual forma, los ingresos de VIB por comisiones de seguros también disminuyeron casi un 50%, de 214.000 millones de VND en el primer trimestre de 2022 a 118.000 millones de VND.
MB, el banco líder en seguros, a pesar de no tener un acuerdo de exclusividad, también registró una disminución de ingresos de más del 10% en el primer trimestre de este año. Este banco posee directamente dos compañías de seguros: MIC (MB posee el 68,37%) y MB Ageas Life (61%), tanto en el segmento de vida como en el de no vida.
A pesar de su menor escala, la caída de SeaBank en este segmento también registró más del 50%. Los ingresos por servicios de agencia de seguros de este banco solo superaron los 22.000 millones de VND en el primer trimestre de este año, en comparación con los casi 50.000 millones de VND del mismo período del año anterior.
Varios otros bancos tienen acuerdos exclusivos sobre la distribución de seguros, pero no revelaron detalles de los ingresos de este segmento en el primer trimestre.
La caída en el segmento de seguros es parte de la razón por la cual los ingresos por servicios de muchos bancos son menores que en el mismo período del año pasado.
De los 27 bancos que cotizan en la bolsa de valores, 11 bancos registraron una disminución en las ganancias netas por servicios en el primer trimestre de este año, incluidos MBB, SeaBank yVIB , bancos que registraron una disminución en los ingresos por seguros.
El beneficio neto de MB por actividades de servicios solo alcanzó casi 700 mil millones de VND en el primer trimestre de este año, en comparación con los 1,1 billones de VND del mismo período del año anterior. Vietcombank, SeaBank y Sacombank lideraron la tendencia con una disminución del 47-57 %. NCB fue el único banco con pérdidas netas por actividades de servicios.
Para TPBank, a pesar de una fuerte caída en el segmento de seguros, este banco registró un aumento del 36% en el beneficio neto por servicios durante el mismo período gracias a los ingresos por servicios de pago y otras actividades. De igual manera, otros bancos, como VPBank, VietinBank, SHB, BIDV o HDBank, registraron un alto nivel de actividad de servicios en el primer trimestre.
Bancaseguros, una combinación de los términos «banco» y «seguro», se ha considerado una mina de oro para la banca en los últimos años. Este tipo de venta cruzada ayuda a las aseguradoras a explotar una amplia cartera de clientes de los bancos, minimizando así los costes de expansión; a su vez, los bancos aumentan sus ingresos, aprovechando a los clientes que contratan seguros para promocionar otros servicios.
En el primer semestre de 2022, los ingresos por primas de seguros a través del canal Bancaseguros representaron el 41% del total de nuevos ingresos de las aseguradoras. Se prevé que esta proporción alcance pronto el 50%, lo que ayudará a los bancos a superar a los agentes y convertirse en el principal canal de generación de ingresos para las aseguradoras.
Pero la "gallina de los huevos de oro" de los bancos también revela muchos problemas.
Además de las comisiones iniciales de miles de millones de dongs, las altas comisiones constituyen la presión de venta (KPI) que los bancos deben asumir con las aseguradoras. Esta presión se traslada a quienes realizan la consultoría de seguros: personal de transacciones o de crédito.
El año pasado, muchas personas denunciaron que, al solicitar un préstamo bancario, se les exigía contratar un seguro. Algunos clientes también afirmaron haber recibido asesoramiento incorrecto, lo que les llevó a gastar dinero en seguros disfrazados de productos de "ahorro para inversión".
A principios de este año, en el contexto de muchos problemas en las ventas de seguros a través de los bancos, algunos bancos eliminaron el nombre de KPI de ventas de seguros y, en su lugar, lo llamaron de otra manera o lo incluyeron en el KPI de tarifas.
En un importante banco privado del mercado, el objetivo de ventas de seguros de vida se sustituyó por el de "ingresos netos por comisiones", calculado a partir de las comisiones por productos crediticios, préstamos comerciales, préstamos al consumo y ventas de seguros. En otro banco privado, el objetivo de "cobro de comisiones por ventas de seguros" se cambió a "cobro de comisiones por consultoría financiera".
Minh Son
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