¿Se dispararán las deudas de los bancos incobrables tras el vencimiento de la Circular 02?

ANTD.VN - Después de ser extendida por 6 meses, la Circular 02 del Banco Estatal sobre la reestructuración de los términos de pago de la deuda y el mantenimiento de los grupos de deuda expirará el 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, los bancos deberán registrar los costos crediticios para las deudas reestructuradas.

Sin embargo, según algunos comentarios, el impacto en la calidad de los activos de los bancos cuando expire la Circular 02 será controlable en 2025.

Según la evaluación de los expertos de Vietnam Investment Credit Rating Joint Stock Company (VIS Rating), se prevé que la situación del problema de la deuda no sea grave, gracias al hecho de que la tasa de formación de deudas incobrables se ha desacelerado a medida que el flujo de caja de los clientes mejora a lo largo de 2024.

“Esperamos que la capacidad de pago de los prestatarios continúe mejorando en medio de un fuerte crecimiento de las condiciones macroeconómicas y comerciales de Vietnam gracias a los continuos esfuerzos del Gobierno para impulsar la actividad económica”, dijeron los analistas.

Según el informe de VIS Rating, la deuda problemática total del sector bancario (incluyendo deudas incobrables en balance, deuda reestructurada y bonos VAMC) se mantuvo estable en el 6,9% del crédito total pendiente de todo el sistema a junio de 2024. En comparación con el período 2022-2023, este ratio se ha estabilizado tras un fuerte aumento de 2,7 puntos porcentuales en el período anterior.

Junto con ello, la deuda principal reestructurada total de toda la industria disminuyó al 0,9% del crédito total de toda la industria, desde el 1,2% a fines de 2023.

La deuda bancaria incobrable tiende a desacelerarse recientemente

Los expertos de VIS Rating afirmaron que, en los tres primeros trimestres de 2024, la tasa de constitución de deuda vencida en los bancos se ha desacelerado, lo que refleja una mejora significativa en los flujos de caja de los clientes. «La mayoría de los bancos han expresado su confianza en que los flujos de caja de los clientes seguirán recuperándose gracias a la mejora de las condiciones comerciales internas. También observamos que el volumen de las deudas reestructuradas ha disminuido significativamente en varios bancos estatales y privados», afirmó VIS Rating.

Cuando la Circular 02 expire a finales de 2024, los bancos deberán registrar todos los costos crediticios de las deudas reestructuradas. Sin embargo, según el análisis del grupo de expertos, el impacto en los resultados de los bancos estará controlado en el caso de los grandes bancos, especialmente aquellos con un volumen limitado de deuda reestructurada.

Sin embargo, algunos bancos con una mayor proporción de préstamos reestructurados podrían enfrentar mayores riesgos de activos, principalmente relacionados con grandes clientes y préstamos en el sector inmobiliario. Estos bancos aún enfrentan dificultades, especialmente en un mercado inmobiliario con problemas legales y una baja demanda de nuevos proyectos.

Además, estos bancos también enfrentan mayores costos crediticios debido a la creciente competencia entre bancos para impulsar el crecimiento del crédito. Algunos bancos pequeños tienen planes para reducir los riesgos crediticios a fin de abordar los problemas de calidad de los activos, que podrían seguir presionando los márgenes netos de interés en el próximo período.

Compartiendo la misma opinión, el grupo de analistas de BIDV Securities Company (BSC) también dijo que esto no tendrá un impacto significativo en los balances de los bancos y no habrá un aumento repentino en la tasa de morosidad ni en los costos de provisiones.

Según BSC, la deuda pendiente reestructurada bajo la Circular 02 representa una proporción baja, al final del tercer trimestre de 2024 era alrededor del 1,6% de la deuda pendiente total de todo el sistema, de los cuales solo unos pocos bancos registraron esta relación superior al nivel general como VPBank (2,5%), MSB (1,2%), TPBank (0,8%), el resto son todos inferiores al 0,5%.

De manera similar, según el pronóstico de ACBS Securities Company, aunque la deuda incobrable en toda la industria ha aumentado ligeramente durante dos trimestres consecutivos, parece haber alcanzado su punto máximo y podría mejorar en 2025.

En consecuencia, la ratio de deuda vencida (incluida la deuda reestructurada) tiende a disminuir gradualmente y se sitúa en el 0,23% de la deuda pendiente en el tercer trimestre, inferior a la media histórica de aproximadamente el 0,5%/trimestre. Además, la deuda del grupo 2 disminuyó un 0,08% en el tercer trimestre de 2024 y mantuvo una tendencia a la baja durante dos trimestres consecutivos gracias a la recuperación del grupo de clientes minoristas. La deuda reestructurada, según la Circular 02/2023, también tiende a disminuir y solo representa aproximadamente el 0,8%.

Mientras tanto, los analistas de TPBank Securities (TPS) dijeron que en 2025, el índice de morosidad de los bancos podría caer al 1,8%, respaldado por medidas de gestión de riesgos más estrictas y mejoras en la calidad de los activos.

Sin embargo, se espera que los costos crediticios aumenten ligeramente, ya que los colchones ya no son tan amplios. En particular, el sistema bancario seguirá enfrentando dificultades para gestionar la morosidad, especialmente los préstamos inmobiliarios.

Fuente: https://www.anninhthudo.vn/no-xau-ngan-hang-co-tang-vot-sau-khi-thong-tu-02-het-hieu-luc-post600543.antd