Desarrollo de la industria de semiconductores en Vietnam (Parte 1): La carrera se intensifica

Los semiconductores son componentes esenciales de los circuitos electrónicos (chips), utilizados en casi todos los dispositivos electrónicos modernos. A medida que todo se vuelve más inteligente y aumenta la demanda de dispositivos electrónicos, la demanda de semiconductores continúa creciendo rápidamente.

Línea de producción de chips semiconductores de Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Sin embargo, tras el estallido de la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, el mundo sufrió una grave escasez de chips. Esto ha afectado negativamente a la mayoría de las industrias, especialmente a la automotriz y la electrónica, ya que este es un insumo indispensable para estas industrias.

En ese contexto, muchos países del mundo, especialmente Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, han comenzado a darse cuenta de la importancia de la autosuficiencia en el suministro de semiconductores y chips, y han elaborado sus propias estrategias para desarrollar esta industria.

Estados Unidos invierte dinero en semiconductores y chips

A pesar de ser la cuna de los semiconductores, Estados Unidos representa actualmente solo alrededor del 10% del suministro mundial de semiconductores y no es el lugar ideal para producir los chips más avanzados. En cambio, depende del suministro de Asia Oriental.

Por ello, para reducir la dependencia externa, en agosto de 2022 el presidente Joe Biden emitió la Ley CHIPS y Ciencia , con el objetivo de devolver a Estados Unidos a una posición dominante en la fabricación de chips y abordar los problemas de la cadena de suministro que han obstaculizado las actividades de investigación y producción.

En virtud de esta ley, el gobierno de Estados Unidos gastará 52.700 millones de dólares para apoyar la investigación, el desarrollo, la fabricación de semiconductores y el desarrollo de recursos humanos, de los cuales 39.000 millones de dólares se destinarán a incentivos de fabricación, 13.200 millones de dólares a actividades de I+D y desarrollo de recursos humanos, y 500 millones de dólares para financiar actividades de tecnología, información, seguridad de las comunicaciones y la cadena de suministro internacional de semiconductores.

Poco después de que el presidente Biden aprobara la Ley de Ciencia y CHIPS, importantes corporaciones estadounidenses anunciaron casi 50 mil millones de dólares en inversiones adicionales en la fabricación de semiconductores, lo que elevó la inversión total en el sector a casi 150 mil millones de dólares desde que el presidente Biden asumió el cargo:

Posteriormente, a mediados de diciembre de 2023, el Departamento de Comercio de EE. UU. firmó un acuerdo preliminar no vinculante sobre los términos de una subvención de 35 millones de dólares a BAE Systems Electronic Systems, filial de BAE Systems Group, para apoyar la modernización del Centro de Microelectrónica de New Hampshire en Nashua. Esta es la primera subvención otorgada a empresas estadounidenses en virtud de la Ley CHIPS y Ciencia.

La secretaria de Comercio, Gina Raimondo, afirmó que la subvención forma parte de un programa que subsidia la investigación y la fabricación de semiconductores para el cumplimiento de los objetivos de seguridad nacional de EE. UU. y busca crear una industria nacional de semiconductores sostenible. Raimondo indicó que espera más anuncios sobre subvenciones similares en el primer semestre del próximo año.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden también reveló que en el próximo tiempo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos gastará miles de millones de dólares más para producir más chips semiconductores en Estados Unidos, así como aumentar la investigación y el desarrollo en este campo.

Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó que Washington no quiere estar en una situación difícil respecto al suministro de chips semiconductores en caso de que cualquier otro país pueda cortar este suministro en un momento de crisis.

Japón invierte mucho para revitalizar la industria de semiconductores

Japón fue en su día el mayor fabricante de semiconductores del mundo y representaba más del 50% del suministro mundial de chips semiconductores. Sin embargo, la preocupación por el impacto ambiental y la globalización han llevado a muchos fabricantes de chips semiconductores del país a trasladar su producción al extranjero. Como resultado, la participación de Japón en el mercado de semiconductores ha disminuido gradualmente y actualmente ronda el 10%.

A principios de la década de 2000, el gobierno japonés y las empresas nacionales de semiconductores comenzaron a comprender la gravedad de perder su posición como el mayor fabricante mundial ante competidores extranjeros. Durante las últimas dos décadas, han realizado numerosos esfuerzos para revitalizar la industria. Cabe destacar que, en 2020, el gobierno japonés anunció una estrategia para semiconductores que busca aumentar los ingresos de la industria nacional de semiconductores a 5 billones de yenes para 2030.

Sin embargo, hasta la fecha, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado, en parte porque los proyectos de inversión en semiconductores suelen tardar mucho en implementarse y en parte porque las políticas japonesas no han sido lo suficientemente atractivas para las grandes empresas del sector. Por lo tanto, en junio de 2023, Japón anunció una estrategia revisada destinada a intensificar los esfuerzos para desarrollar y producir chips semiconductores avanzados, importantes para la seguridad económica, y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA).

Anteriormente, Japón prometió 330 000 millones de yenes en apoyo financiero para Rapidus y 476 000 millones de yenes para una fábrica de chips semiconductores en la que TSMC (Taiwán, China) invirtió y construyó en la provincia de Kumamoto. El gobierno japonés también subvencionó 92 900 millones de yenes para que Kioxia Holdings Corp. construyera una fábrica en la provincia de Mie.

Corea del Sur invierte en I+D

Corea del Sur ha sido conocida durante mucho tiempo como uno de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, siendo Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. los dos principales fabricantes, que representan el 73,6% del suministro de chips de Corea del Sur al mundo.

Aunque es el país líder en producción de chips en Asia, Corea enfrenta muchos desafíos feroces por parte de importantes competidores, en particular TSMC.

En un esfuerzo por mantener su posición, a principios de abril de 2023, el Gobierno coreano anunció la “Estrategia de I+D para tecnologías centrales”, en la que Seúl decidió seleccionar semiconductores, pantallas y baterías de próxima generación como tres tecnologías que se priorizarán para el desarrollo y comenzar con la planificación de políticas.

Según la estrategia, Corea del Sur invertirá un total de 160 billones de wones en fondos públicos y privados de I+D hasta 2027, de los cuales 156 billones de wones se destinarán a gastos de I+D de las empresas y alrededor de 4,5 billones de wones a apoyo fiscal para las empresas.

Además, Seúl establecerá una consultoría de investigación público-privada para buscar y reunir tecnologías básicas, tecnologías originales, tecnologías aplicadas e investigaciones en la etapa de comercialización.

Corea del Sur invierte fuertemente en I+D. Foto ilustrativa: Thu Hoai - VNA

Por otra parte, para apoyar el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, el Gobierno coreano planea aumentar el número de instalaciones de investigación y utilizar de manera flexible los recursos humanos a través de diversos mecanismos de reclutamiento.

A mediados de mayo, Corea del Sur presentó su primer plan detallado de investigación y desarrollo (I+D) en la industria de chips, en medio de la creciente competencia global en el sector. En esta hoja de ruta de 10 años, el Ministerio de Ciencia, TIC y Tecnologías de la Información definió el objetivo de impulsar el avance tecnológico en tres áreas: chips de memoria y lógica de próxima generación y tecnología de empaquetado avanzada.

El Ministerio afirmó que apoyará a la industria de semiconductores para producir chips más rápidos, más eficientes energéticamente y de mayor capacidad para que la industria pueda mantener el dominio global en los campos en los que es líder y obtener una ventaja competitiva en chips lógicos avanzados.

Luego, en julio, el gobierno de Corea del Sur emitió una decisión para establecer siete "complejos especializados" dedicados a las industrias de semiconductores, pantallas y baterías secundarias en las principales ciudades de todo el país, aumentando los incentivos para que las empresas privadas establezcan fábricas o instalaciones de producción en estas importantes áreas, con el objetivo de nutrir los sectores de tecnología avanzada y convertirlos en futuros motores de crecimiento económico.

En concreto, el gobierno coreano construirá dos complejos especializados para la industria de semiconductores (chips). El primero, ubicado en la ciudad de Yongin-Pyeongtaek, provincia de Gyeonggi, atenderá la inversión de 56.200 millones de wones de Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. y otros fabricantes de chips en la producción de productos de memoria y chips de sistema hasta 2042.

Se espera que el segundo complejo, ubicado en Gumi, provincia de Gyeongsang del Norte, se convierta en una importante instalación para productos semiconductores esenciales, como obleas y sustratos de silicio.

China se apresura a construir su propia cadena de suministro

China es uno de los principales proveedores mundiales de semiconductores, pero aún no es totalmente autosuficiente en tecnología y equipos para la fabricación de chips semiconductores, especialmente chips avanzados. Su dependencia de tecnología y equipos extranjeros la hace vulnerable a cualquier tensión geopolítica. Mientras tanto, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China sigue siendo feroz. En particular, Estados Unidos ha tomado medidas para limitar el acceso de China a la tecnología de chips avanzados.

En este contexto, China busca construir una cadena de suministro nacional de chips que sea inmune a las restricciones estadounidenses. Los proveedores chinos de equipos y materiales para chips han destinado 50.000 millones de yuanes (7.260 millones de dólares) con apoyo estatal para fortalecer la cadena de suministro nacional.

En una conferencia sobre la cadena de suministro de chips en Guangzhou, China, Chiu Tzu-Yin, presidente del Grupo Nacional de la Industria del Silicio (NSIG), afirmó: "No podemos evitar la separación de la industria de los semiconductores. Esta será la mayor oportunidad para las empresas chinas que producen maquinaria y materiales de producción".

Como las importaciones de maquinaria para la fabricación de chips fabricada en el extranjero se han estancado debido a las restricciones estadounidenses, las empresas chinas especializadas en equipos y materiales para la fabricación de chips han estado en el centro de atención gracias a los subsidios patrocinados por el gobierno y los paquetes de inversión bajo la iniciativa Made in China 2025.

Alrededor del 35% de las fábricas de semiconductores chinas utilizarán equipos nacionales en 2022, frente al 21% en 2021, según los medios chinos.

“La agitación política mundial puede marcar el comienzo de una época dorada para el sector de maquinaria de fabricación de semiconductores de China”, afirmó David Wang, director ejecutivo de ACM Research, una empresa especializada en equipos de limpieza de obleas.

Khanh Linh