Desarrollo de la industria de semiconductores en Vietnam (Parte 1): La carrera se está calentando

Los semiconductores son componentes esenciales de los circuitos electrónicos (chips), que se utilizan en prácticamente todos los dispositivos electrónicos modernos. A medida que todo se vuelve más “inteligente” y la demanda de dispositivos electrónicos crece, la demanda de semiconductores continúa creciendo fuertemente.

Línea de producción de chips semiconductores de Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Sin embargo, después del brote de COVID-19 a principios de 2020, el mundo cayó en una grave escasez de chips. Esto ha afectado negativamente a la mayoría de las industrias, especialmente a la automotriz y a la electrónica, ya que son insumos indispensables para dichas industrias.

En ese contexto, muchos países del mundo, especialmente Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, han comenzado a darse cuenta de la importancia de la autosuficiencia en el suministro de semiconductores y chips, y han elaborado sus propias estrategias para desarrollar esta industria.

Estados Unidos invierte dinero en semiconductores y chips

A pesar de ser la cuna de los semiconductores, hoy en día Estados Unidos representa sólo alrededor del 10% del suministro mundial de semiconductores y no es el lugar para producir los chips más avanzados. En cambio, Estados Unidos tiene que depender de los suministros procedentes del este de Asia.

Por ello, para reducir la dependencia externa, en agosto de 2022 el presidente Joe Biden emitió la Ley CHIPS y Ciencia , con el objetivo de devolver a Estados Unidos a su posición dominante en la fabricación de chips y abordar los problemas de la cadena de suministro que han obstaculizado la investigación y la producción.

Según esta ley, el gobierno de Estados Unidos gastará 52.700 millones de dólares para apoyar la investigación, el desarrollo, la fabricación de semiconductores y el desarrollo de recursos humanos, de los cuales 39.000 millones de dólares se destinarán a incentivos de fabricación, 13.200 millones de dólares se destinarán a actividades de I+D y desarrollo de recursos humanos, y 500 millones de dólares se destinarán a actividades de financiación de tecnología, información, comunicaciones y seguridad de la cadena de suministro internacional de semiconductores.

Poco después de que el presidente Biden aprobara la Ley de Ciencia y CHIPS, importantes corporaciones estadounidenses anunciaron casi 50 mil millones de dólares en inversiones adicionales en la fabricación de semiconductores, lo que elevó la inversión total en el sector a casi 150 mil millones de dólares desde que el presidente Biden asumió el cargo:

Luego, a mediados de diciembre de 2023, el Departamento de Comercio de EE. UU. firmó un acuerdo preliminar no vinculante sobre los términos de una subvención de 35 millones de dólares a BAE Systems Electronic Systems, una subsidiaria de BAE Systems Group, para apoyar la modernización del Centro de Microelectrónica de New Hampshire en Nashua. Esta es la primera subvención a empresas estadounidenses bajo la Ley CHIPS y Ciencia.

La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que la subvención refleja un programa que subsidia la investigación y la fabricación de semiconductores para alcanzar objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos y tiene como objetivo crear una industria nacional de fabricación de semiconductores próspera a largo plazo. El ministro Raimondo espera tener más anuncios sobre subvenciones similares en el primer semestre del próximo año.

Mientras tanto, el presidente Joe Biden también reveló que en el próximo tiempo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos gastará miles de millones de dólares más para producir más chips semiconductores en Estados Unidos, así como aumentar la investigación y el desarrollo en este campo.

Por su parte, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, subrayó que Washington no quiere estar en una situación difícil respecto al suministro de chips semiconductores en caso de que cualquier otro país pueda cortar este suministro en un momento de crisis.

Japón invierte a lo grande para revitalizar la industria de semiconductores

Japón fue una vez el mayor fabricante de semiconductores del mundo y también representó más del 50% del suministro mundial de chips semiconductores. Sin embargo, las preocupaciones sobre el impacto ambiental y la globalización han llevado a muchos fabricantes de chips semiconductores del país a trasladar sus instalaciones de producción al extranjero. Como resultado, la participación de Japón en el mercado de semiconductores ha disminuido gradualmente y ahora ronda el 10%.

A principios de la década de 2000, el gobierno japonés y las empresas nacionales de semiconductores comenzaron a comprender la gravedad de perder su posición como mayor fabricante del mundo frente a competidores extranjeros. Sólo en las últimas dos décadas, han realizado innumerables esfuerzos para revivir la industria. En particular, en 2020, el Gobierno japonés anunció una estrategia de semiconductores que tiene como objetivo aumentar los ingresos de la industria nacional de semiconductores a 5 billones de yenes para 2030.

Sin embargo, hasta ahora, estos esfuerzos han tenido un éxito limitado, en parte porque los proyectos de inversión en la fabricación de semiconductores a menudo tardan mucho tiempo en implementarse y en parte porque las políticas de Japón todavía no son lo suficientemente atractivas para los "grandes" de la industria. Por lo tanto, en junio de 2023, Japón anunció una estrategia revisada destinada a fortalecer los esfuerzos para desarrollar y producir chips semiconductores avanzados críticos para la seguridad económica y tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial (IA).

Anteriormente, Japón prometió 330 mil millones de yenes en apoyo financiero para Rapidus y 476 mil millones de yenes para una fábrica de chips semiconductores en la que invirtió TSMC (Taiwán, China) en la provincia de Kumamoto. El gobierno japonés también proporcionó 92,9 mil millones de yenes en subsidios para que Kioxia Holdings Corp. construya una fábrica en la prefectura de Mie.

Corea del Sur invierte en I+D

Corea del Sur ha sido conocida durante mucho tiempo como uno de los principales fabricantes de chips de memoria del mundo, y Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. son dos de los principales fabricantes que representan el 73,6% del suministro mundial de chips procedentes de Corea.

Aunque es el país líder en producción de chips en Asia, Corea enfrenta muchos desafíos feroces por parte de importantes competidores, en particular TSMC.

En un esfuerzo por mantener su posición, a principios de abril de 2023, el gobierno coreano anunció la “Estrategia de I+D para tecnologías centrales”, en la que Seúl decidió seleccionar semiconductores, pantallas y baterías de próxima generación como las tres tecnologías que se priorizarán para el desarrollo y comenzar con la planificación de políticas.

Según la estrategia, Corea del Sur invertirá un total de 160 billones de wones en fondos públicos y privados de I+D hasta 2027, incluidos 156 billones de wones para gasto corporativo en I+D y alrededor de 4,5 billones de wones para apoyo fiscal a las empresas.

Además, Seúl establecerá una consultoría de investigación público-privada para buscar y reunir tecnologías básicas, tecnologías originales, tecnologías aplicadas e investigaciones en la etapa de comercialización.

Corea del Sur invierte fuertemente en actividades de I+D. Foto ilustrativa: Thu Hoai - VNA

Por otra parte, para apoyar el desarrollo de recursos humanos de alto nivel, el Gobierno coreano planea aumentar el número de instalaciones de investigación y utilizar de manera flexible los recursos humanos a través de diversos mecanismos de reclutamiento.

Luego, a mediados de mayo, Corea del Sur anunció su primer plan detallado de investigación y desarrollo (I+D) en la industria de chips en medio de una intensificación de la competencia global en el sector. En esta hoja de ruta de 10 años, el Ministerio de Ciencia, TIC y Tecnología de la Información de Corea ha delineado sus objetivos para lograr avances tecnológicos en tres áreas: chips lógicos y de memoria de próxima generación y tecnología de empaquetado avanzada.

El Ministerio afirmó que apoyará a la industria de semiconductores para producir chips más rápidos, más eficientes energéticamente y de mayor capacidad para que la industria pueda mantener el dominio global en los campos en los que es líder y obtener una ventaja competitiva en chips lógicos avanzados.

Luego, en julio, el gobierno de Corea del Sur emitió una decisión para establecer siete "complejos especializados" dedicados a las industrias de semiconductores, pantallas y baterías secundarias en las principales ciudades de todo el país, aumentando los incentivos para que las empresas privadas establezcan fábricas o instalaciones de producción en estas importantes áreas, con el objetivo de nutrir los sectores de tecnología avanzada y convertirlos en futuros motores de crecimiento económico.

En concreto, el Gobierno coreano construirá dos complejos especializados para atender a la industria de semiconductores (chips). La primera área, ubicada en la ciudad de Yongin-Pyeongtaek en la provincia de Gyeonggi, atenderá la inversión de 56,2 mil millones de wones de Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. y otros fabricantes de chips para producir chips de memoria y sistema hasta 2042.

Se espera que el segundo complejo, ubicado en Gumi, provincia de Gyeongsang del Norte, se convierta en una importante instalación para productos semiconductores esenciales, como obleas y sustratos de silicio.

China se apresura a construir su propia cadena de suministro

China es uno de los principales proveedores de semiconductores del mundo, pero aún no es totalmente autosuficiente en tecnología y equipos para la fabricación de chips semiconductores, especialmente chips avanzados. La dependencia de China de la tecnología y equipos extranjeros la hace vulnerable a cualquier tensión geopolítica. Mientras tanto, la competencia estratégica entre Estados Unidos y China sigue siendo feroz. En particular, Estados Unidos ha tomado medidas para limitar el acceso de China a la tecnología de chips avanzada.

En ese contexto, China busca construir una cadena de suministro de chips nacional que sea “inmune” a las restricciones estadounidenses. Los proveedores chinos de equipos y materiales para la fabricación de chips han destinado 50.000 millones de yuanes (7.260 millones de dólares) con apoyo estatal para fortalecer las cadenas de suministro nacionales.

En una conferencia sobre la cadena de suministro de chips en Guangzhou, China, Chiu Tzu-Yin, presidente del Grupo Nacional de la Industria del Silicio (NSIG), afirmó: «No podemos evitar la segregación de la industria de semiconductores. Esta será la mayor oportunidad para que las empresas chinas produzcan maquinaria y materiales de fabricación».

Como las importaciones de maquinaria para la fabricación de chips fabricada en el extranjero se han estancado debido a las restricciones estadounidenses, las empresas chinas especializadas en equipos y materiales para la fabricación de chips han estado en el centro de atención gracias a los subsidios y la inversión patrocinados por el gobierno en el marco de la iniciativa Made in China 2025.

Alrededor del 35% de las fábricas de semiconductores chinas utilizarán equipos nacionales en 2022, frente al 21% en 2021, según medios chinos.

“La agitación política mundial podría marcar el comienzo de una época dorada para el sector de maquinaria de fabricación de semiconductores de China”, afirmó David Wang, director ejecutivo de ACM Research, una empresa especializada en equipos de limpieza de obleas. /.

Khanh Linh