Savills Vietnam: Vietnam mejora su posición en la cadena de valor global

En 2023, Vietnam seguirá atrayendo importantes flujos de IED de Estados Unidos y Europa, especialmente en industrias de alto valor añadido como la manufactura, la tecnología y los productos farmacéuticos.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) y las buenas relaciones con los EE.UU. han incrementado el interés y la inversión de los inversores en los sectores de la informática, la electrónica y la telefonía.

Los expertos de Savills Vietnam evalúan esto como una señal positiva para el desarrollo económico de Vietnam y la cooperación internacional; al mismo tiempo, también es una evidencia clara de los esfuerzos de Vietnam en el proceso de mejorar su posición en la cadena de valor global.

El capital de inversión se vierte en la producción y la alta tecnología

Según las estadísticas de Savills Vietnam, en junio de 2023, había un total de 2.508 proyectos de inversión extranjera directa (IED) de países de la Unión Europea en Vietnam, con un capital de inversión total registrado de hasta 28,91 mil millones de dólares.

Esto representa un aumento significativo respecto a los 1623 proyectos de 2016, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7 %, mientras que el número de proyectos creció un 6 %. Los países europeos han desempeñado un papel importante en el impulso del desarrollo económico de Vietnam a través de la IED.

En concreto, Países Bajos lidera el sector con 427 proyectos y un capital de inversión total de 14.100 millones de dólares, lo que equivale al 49% del capital de inversión de la Unión Europea en Vietnam.

Entre los inversores holandeses se encuentran grandes nombres como FrieslandCampina, De Heus, Unilever, Philips, AkzoNobel, Shell y Damen. Proveedores holandeses, como el fabricante de chips ASML Holding, han visitado Vietnam para evaluar la posibilidad de establecer nuevas plantas de fabricación en el Sudeste Asiático.

Francia ocupa el siguiente puesto con 3.800 millones de dólares de capital invertido total; en el cual, Sanofi ha invertido fuertemente en la industria farmacéutica en Vietnam.

Alemania y Dinamarca también han contribuido significativamente al desarrollo de Vietnam, impulsando grandes proyectos de fabricación e inversión. LEGO ha invertido mil millones de dólares en una fábrica de juguetes en Vietnam, abriendo la puerta a que otros fabricantes europeos incrementen su inversión en este mercado.

El Sr. John Campbell, subdirector y jefe de Servicios Industriales de Savills Vietnam, dijo que en 2023, el equipo de Savills Vietnam llevará a cabo tres acuerdos con empresas alemanas, a saber, Fuchs, Farmas y J. Wagner.

Según el informe "Vintage Industry Highlights 2023", publicado por Savills a mediados de octubre, Vietnam ha firmado 15 Tratados de Libre Comercio (TLC) y está negociando tres más. Vietnam participa en más acuerdos comerciales que la mayoría de sus socios regionales, lo cual es impresionante dado que la ASEAN se considera una de las regiones más integradas a nivel mundial. El EVFTA, que entró en vigor en 2020, marcó un hito importante en las relaciones comerciales y de inversión entre Vietnam y los países europeos.

El informe del Índice de confianza empresarial del tercer trimestre de 2023 de EuroCham también señaló que más de dos años después de su implementación, el Tratado de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA) continúa teniendo un fuerte impacto positivo en el panorama empresarial de Vietnam.

Más del 60% de las empresas dijeron que el acuerdo era beneficioso; los principales beneficios fueron las reducciones arancelarias, seguidas por una mayor competitividad en Vietnam, la reducción de las barreras comerciales, la ampliación de las asociaciones con empresas locales y un mayor acceso al mercado vietnamita.

En cuanto al mercado estadounidense, se espera que la reciente visita del presidente Joe Biden, junto con la mejora de la relación de cooperación integral entre Vietnam y Estados Unidos, genere un aumento positivo en el interés de los inversores de este mercado en el próximo tiempo.

“Aunque este evento tuvo lugar hace apenas un mes y tomará tiempo ver resultados claros, recientemente, el departamento de servicios inmobiliarios de Savills Vietnam se ha reunido con numerosos inversionistas estadounidenses que visitan proyectos en Vietnam; la mayoría de ellos pertenecen a las industrias de manufactura, procesamiento y tecnología electrónica”, comentó el Sr. John Campbell.

En particular, el Sr. John Campbell afirmó que septiembre de 2023 también coincidió con el anuncio de Apple de la finalización del traslado de 11 fábricas de equipos audiovisuales a Vietnam. Asimismo, Google indicó que Vietnam figura en la lista de mercados potenciales en los que la compañía está considerando invertir próximamente en el Sudeste Asiático.

Elevando la posición en la cadena de valor global

Según un estudio de Savills, el fuerte aumento de las exportaciones de electrónica y telefonía entre 2016 y 2022 refleja plenamente la mejora de la posición de Vietnam en la cadena de valor como economía exportadora de productos de alto valor añadido. En concreto, el valor de las exportaciones de electrónica, telefonía y maquinaria aumentó un 193 %, un 68 % y un 336 %, respectivamente, durante este período.

Vietnam ha trabajado arduamente para ascender en la cadena de valor durante muchos años y se ha visto recompensado en los últimos años con la oportunidad que trajo la guerra comercial entre Estados Unidos y China en 2018. Junto con eso, la pandemia de COVID-19 en 2020-2022 ha acelerado la diversificación y el restablecimiento de fábricas por parte de fabricantes multinacionales de productos electrónicos fuera de China al sudeste asiático.

En esencia, el objetivo de Vietnam no es reemplazar a China en el panorama manufacturero mundial . Vietnam se centra en atraer estas inversiones de alto valor añadido mejorando su fuerza laboral e infraestructura, a la vez que facilita el desarrollo de las pymes y apoya a las industrias. La importancia de la transferencia de tecnología de inversores extranjeros para el desarrollo de la cadena de valor de Vietnam, especialmente en relación con la modernización de la fuerza laboral, es fundamental», analizó el Sr. John Campbell.

Estos esfuerzos han sido reconocidos por numerosos inversores importantes y han incluido a Vietnam en sus planes de desarrollo futuro. JP Morgan estima que, para 2025, Apple trasladará el 65 % de su producción de AirPods, el 20 % de sus iPads, el 20 % de sus Apple Watches y el 5 % de sus MacBooks a Vietnam.

Intel también está ampliando la segunda fase de su planta de pruebas de chips en Ciudad Ho Chi Minh para 2025 con una importante inversión de hasta 4000 millones de dólares. Otras empresas estadounidenses, como Boeing, Google y Walmart, han anunciado planes para ampliar sus redes de proveedores e instalaciones de fabricación en Vietnam tras analizar el mercado.

De manera similar, el Índice de Confianza Empresarial trimestral realizado por la Cámara de Comercio Europea en Vietnam (EuroCham) muestra una tendencia ascendente en el tercer trimestre de 2023, lo que trae un rayo de esperanza al entorno empresarial de Vietnam después de un año turbulento.

El índice de confianza subió a 45,1 puntos en el tercer trimestre de 2023, desde los 43,5 puntos del trimestre anterior. Si bien la cifra se ha mantenido por debajo de los 50 puntos durante cuatro trimestres consecutivos, este pequeño aumento ha mostrado una señal positiva para la economía.

Según EuroCham, el atractivo de Vietnam para la inversión global sigue siendo fuerte: el 63% de las empresas encuestadas ubican a Vietnam entre los 10 principales destinos de IED.

Cabe destacar que el 31% clasificó a Vietnam entre los 3 primeros; de este porcentaje, un impresionante 16% lo elogió como un destino de inversión de primer nivel. Reforzando aún más esta creencia, más de la mitad de los encuestados predijo que la inversión extranjera directa en Vietnam aumentará a finales de 2023.

“El hecho de que casi un tercio de nuestros miembros clasifique a Vietnam como uno de los tres principales destinos de inversión envía un fuerte mensaje de confianza en esta alianza”, comentó el presidente de EuroCham, Gabor Fluit, sobre el Índice de Confianza Empresarial del tercer trimestre de 2023.

Sin embargo, el Sr. Gabor Fluit también señaló que, si bien observamos un crecimiento prometedor del PIB y la IED en el tercer trimestre, persisten problemas, especialmente en las exportaciones y el sector inmobiliario. Abordar las cargas administrativas, la ambigüedad regulatoria y las barreras para la obtención de licencias es fundamental para avanzar.

De manera similar, el Sr. John Campbell también recomendó que para atraer a estas grandes empresas líderes a nivel mundial, los desarrolladores de parques industriales en Vietnam deberían centrarse en servicios de valor agregado e incentivos más allá del precio y el alquiler, como servicios de ingreso al mercado, recursos humanos y apoyo legal, servicios de gestión, iniciativas de sostenibilidad y trabajo con agencias inmobiliarias industriales profesionales.

Según VNA/Vietnam+

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