Los tres primeros están muy por delante del resto.

Según los informes financieros del cuarto trimestre de 2024 de 27 bancos cotizados, 16 bancos registraron un crecimiento positivo de CASA.

Entre ellos, los 5 bancos con los avances más fuertes en el ratio CASA en 2024 son: SeABank con un ratio CASA de 19.2% al 31 de diciembre de 2024, un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año; NCB aumentó en 3.4 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 9.7%;OCB aumentó en 2.5 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 14.7%; Vietcombank aumentó en 1.9 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 35.8%; y VietinBank aumentó en 1.8 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 24.2%.

Por el contrario, 11 bancos registraron una disminución en CASA durante el último año. A pesar de esta disminución, MB, BIDV , MSB y Sacombank se mantuvieron entre los 10 bancos con mayor ratio de CASA el año pasado.

Más específicamente, los 10 bancos principales con los ratios CASA más altos son: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); y Sacombank (18,1%).

En los últimos años, Techcombank se ha consolidado como un fenómeno en términos de balance CASA. Antes de 2020, los tres principales bancos que lideraban el mercado de CASA solían ser los conocidos Vietcombank, MB y Techcombank, con ratios CASA de alrededor del 30%.

Sin embargo, en 2020, Techcombank había superado a sus dos competidores directos, con un ratio CASA del 46,1% (superando ampliamente a MB en segundo lugar con el 39% y a Vietcombank con el 30%).

Desde entonces, el saldo de depósitos de CASA siempre ha sido un punto destacado que Techcombank exhibe con orgullo cada vez que anuncia sus resultados comerciales. El pico máximo fue un aumento récord del 50,5 % en 2021, cuando el banco aprovechó la pandemia de COVID-19 para impulsar los pagos sin efectivo.

Según el Sr. Jens Lottner, director ejecutivo de Techcombank, las soluciones basadas en datos, como la generación automatizada de intereses, el programa de fidelización Techcombank Rewards y muchas funciones nuevas para minoristas (comerciantes), han contribuido a un aumento del 27% en los saldos de depósitos a la vista en 2024, alcanzando un récord de casi 231 billones de VND, elevando el índice CASA al 40,9% al final del cuarto trimestre de 2024.

Además de las soluciones anteriores, según SHS Research, convertirse en patrocinador del exitoso concierto "Brother Overcoming a Thousand Obstacles" en 2024 también atrajo a más clientes de la Generación Z, lo que contribuyó a aumentar el saldo de depósito CASA de Techcombank, ayudando al banco a reducir su costo de capital y fortalecer su ventaja competitiva.

Excluyendo los saldos depositados en cuentas con intereses automáticos, el ratio CASA de Techcombank es del 37,4%, ubicándose detrás de MB (39,1%) y por delante de Vietcombank (35,8%).

Esto demuestra que Techcombank, MB y Vietcombank siguen compitiendo estrechamente en cuanto al ratio CASA. Aparte de estos tres gigantes, ningún otro banco ha logrado jamás un ratio CASA superior al 30%.

Para atraer CASA (Cuenta de Ahorros en Cuenta Corriente), varios bancos como Techcombank, LPBank y VIB han implementado una función de generación automática de ganancias. Esta función combina opciones de pago flexibles con una rentabilidad optimizada de los fondos inactivos de los clientes, lo que ayuda a optimizar el flujo de caja inactivo y a aumentar sus ingresos.

Por ejemplo, en LPBank, el saldo de la cuenta corriente de un cliente genera automáticamente un interés de hasta el 4,3 % anual. Esto es más de 40 veces superior al tipo de interés de las cuentas corrientes convencionales del mercado.

Sin embargo, la función de generación automática de ganancias recién fue implementada por LPBank a partir de fines de noviembre de 2024, por lo que aún no se ha reflejado claramente en CASA en 2024.

El ratio CASA de LPBank al cierre de 2024 fue del 9,8%, lo que supone un aumento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año.

El concurso para CASA

Los depósitos en cuenta corriente (CASA) desempeñan un papel crucial en las operaciones bancarias, proporcionando una fuente de financiación estable y económica para que los bancos ofrezcan productos crediticios a sus clientes. CASA también es una herramienta para evaluar la liquidez, garantizando la estabilidad y la fiabilidad de las operaciones bancarias.

En comparación con los depósitos a plazo, CASA suele ofrecer tasas de interés significativamente más bajas, que oscilan entre el 0,1 % y el 0,5 % anual, según el banco. Por lo tanto, los bancos compiten constantemente para ampliar el número de cuentas individuales y aprovechar esta fuente de financiación de bajo costo.

Al analizar los ratios CASA de los bancos que cotizan en bolsa, el grupo de bancos con los ratios CASA más bajos incluye a Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank y KienlongBank. Cuatro de cada cinco de estos bancos experimentaron una disminución en su ratio CASA el año pasado.

No existen regulaciones específicas sobre el ratio CASA para los bancos. Si bien un ratio CASA alto se considera positivo para un banco, su grado de "bondad" puede variar entre bancos, dependiendo de su tamaño y modelo de negocio específico.

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SeABank logró la mayor tasa de crecimiento de CASA del sistema bancario. Foto: Hoang Ha.

La competencia entre los bancos por las Cuentas de Ahorro Corrientes (CASA) es cada vez más intensa. En esta competencia, los bancos se ven obligados a realizar fuertes inversiones en tecnología y transformación digital si aspiran a liderar el mercado.

ACB es un banco que ha demostrado una gran ambición en esta carrera. La movilización total del banco en 2024, incluyendo depósitos de clientes y valores, alcanzó los 639 billones de VND, un aumento del 19,4 % con respecto a 2023. El ratio CASA mejoró del 22,9 % en 2023 al 23,3 % en 2024.

Al invertir fuertemente en la transformación digital durante el período 2019-2024, ACB ha convertido ACB ONE Digital Bank en un canal comercial clave junto con sus servicios bancarios tradicionales.

Como resultado, ACB ha ampliado sus canales de depósito y atraído nuevos clientes, aumentando así su cuota de mercado. ACB también logró un crecimiento anual compuesto, con un incremento del 98 % en el número de transacciones en línea y del 75 % en el valor de las mismas durante este período.

De manera similar, aunque el crecimiento de los depósitos en todo el sistema bancario sigue siendo bajo, los depósitos de clientes de VIB han mantenido un crecimiento sobresaliente, superando el 17% desde principios de año, lo que eleva el saldo total de depósitos de clientes del banco a VND 276.000 billones.

De ese total, los depósitos de clientes particulares alcanzaron casi 200 billones de VND, un aumento del 14 %. Cabe destacar que las fuentes de financiación de bajo coste (CASA y moneda extranjera) aumentaron más del 35 % con respecto a principios de año, lo que contribuyó a la estrategia de optimización de los costes de capital y permitió que los gastos por intereses de VIB en 2024 disminuyeran hasta un 14 % en comparación con el mismo período.

RATIO DE CASA EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (%)
No. BANCO 31 de diciembre de 2024 31 de diciembre de 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MEGABYTE 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 MEGABYTE 19,7% 20%
9 BANCO MARINO 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 BANCO DE SAIGÓN 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 Banco Kienlong 6,4% 6%
24 NOMBRE DE UN BANCO 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 BANCO DE VIET A 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%