Los 3 primeros dejan al resto muy atrás

Según los informes financieros del cuarto trimestre de 2024 de 27 bancos cotizados, hasta 16 bancos registraron un crecimiento positivo en el índice CASA.

De los cuales, los 5 bancos con los avances más fuertes en CASA en 2024 son: SeABank con un índice CASA al 31 de diciembre de 2024 que alcanzó el 19,2%, un aumento de 8 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año; NCB aumentó en 3,4 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 9,7%;OCB aumentó en 2,5 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 14,7%; Vietcombank aumentó en 1,9 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 35,8%; y VietinBank aumentó en 1,8 puntos porcentuales, CASA alcanzó el 24,2%.

En contraste, 11 bancos registraron una disminución en CASA durante el último año. A pesar de esta disminución, MB, BIDV , MSB y Sacombank se mantuvieron entre los 10 bancos líderes en este ratio durante el último año.

En más detalle, los 10 bancos con el ratio CASA más alto son: Techcombank (40,9%); MB (39,1%); Vietcombank (35,8%); MSB (26%); VietinBank (24,2%); ACB (23%); TPBank (22,2%); BIDV (19,7%); SeABank (19,2%); y Sacombank (18,1%).

En los últimos años, Techcombank se ha consolidado como un fenómeno en términos de balance CASA. Antes de 2020, los tres principales bancos que lideraban el mercado en términos de CASA solían ser tres entidades conocidas: Vietcombank, MB y Techcombank, con ratios CASA de alrededor del 30 %.

Sin embargo, en 2020, Techcombank había superado a sus dos competidores directos, con un ratio CASA de hasta el 46,1% (superando ampliamente a MB en segundo lugar con el 39% y a Vietcombank con el 30%).

Desde entonces, el saldo de depósitos de CASA siempre ha sido un punto destacado para Techcombank, que se luce cada vez que anuncia sus resultados. El pico récord del 50,5 % se alcanzó en 2021, cuando el banco aprovechó la pandemia de COVID-19 para promover los pagos sin efectivo.

Según el Sr. Jens Lottner, Director General de Techcombank, las soluciones basadas en datos como la generación automática de ganancias, el programa de fidelización (Techcombank Rewards), junto con muchas características nuevas para minoristas (comerciantes) han contribuido a impulsar el saldo de los depósitos a la vista para aumentar un 27% en 2024, con un récord de casi 231 billones de VND, elevando el índice CASA al 40,9% al final del cuarto trimestre de 2024.

Además de las soluciones anteriores, según SHS Research, convertirse en patrocinador del famoso concierto "Anh trai qua ngan cong gai" en 2024 también ha atraído a más clientes GenZ, contribuyendo así a aumentar el saldo de depósito de CASA para Techcombank, ayudando a este banco a reducir los costos de capital y fortalecer su ventaja competitiva.

Excluyendo el saldo de depósitos a través de cuentas automáticas con intereses, el ratio CASA de Techcombank es del 37,4%, por detrás de MB (39,1%) y por encima de Vietcombank (35,8%).

Esto demuestra que Techcombank, MB y Vietcombank siguen compitiendo estrechamente en términos de CASA. Aparte de estos tres grandes bancos, ningún otro ha logrado jamás un ratio CASA superior al 30%.

Para atraer a CASA, algunos bancos como Techcombank, LPBank y VIB han implementado la función de "ganancias automáticas". Esta función creará una combinación de opciones de pago flexibles y ganancias óptimas para el dinero inactivo de los clientes, lo que ayudará a optimizar el flujo de caja inactivo y a aumentar sus ingresos.

Por ejemplo, en LPBank, el saldo de la cuenta de pago del cliente genera automáticamente intereses con una rentabilidad de hasta el 4,3 % anual. Esta cifra es más de 40 veces superior a la tasa de interés de las cuentas de pago convencionales del mercado.

Sin embargo, la función de ganancias automáticas recién ha sido implementada por LPBank desde finales de noviembre de 2024, por lo que aún no se ha reflejado claramente en CASA en 2024.

El CASA de LPBank al final de 2024 es del 9,8%, un aumento de 0,1 puntos porcentuales en comparación con el comienzo del año.

Concurso en CASA

Los depósitos a la vista (CASA) desempeñan un papel importante en las operaciones bancarias, ya que constituyen una fuente de capital estable y económica para ofrecer productos crediticios a sus clientes. CASA también es una herramienta para evaluar la liquidez, garantizando la estabilidad y la fiabilidad de las operaciones bancarias.

En comparación con los depósitos a plazo, CASA suele tener tasas de interés mucho más bajas, que oscilan entre el 0,1 % y el 0,5 % anual, según el banco. Por lo tanto, los bancos se esfuerzan constantemente por ampliar el número de cuentas personales para aprovechar esta fuente de capital económica.

Al observar el índice CASA de los bancos que cotizan actualmente, el grupo de bancos con el ratio CASA más bajo incluye a Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank y KienlongBank. 4/5 de estos bancos redujeron su ratio CASA el año pasado.

No existe una regulación específica sobre el ratio CASA para los bancos. Si bien un ratio CASA alto se considera positivo para los bancos, este nivel de "bondad" puede variar entre ellos, dependiendo del tamaño y el modelo de negocio de cada uno.

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SeABank es el banco con la mayor tasa de crecimiento de CASA del sistema. Foto: Hoang Ha.

La competencia por CASA entre los bancos se está volviendo feroz. En este juego, los bancos se ven obligados a realizar fuertes inversiones en tecnología y transformación digital para mantenerse a la vanguardia.

ACB es un banco con gran ambición en esta carrera. La movilización total del banco en 2024, incluyendo depósitos de clientes y valores, alcanzó los 639 billones de VND, un aumento del 19,4 % con respecto a 2023. El ratio CASA mejoró del 22,9 % en 2023 al 23,3 % en 2024.

Al invertir fuertemente en la transformación digital en el período 2019-2024, ACB ha desarrollado ACB ONE Digital Bank como un importante canal comercial paralelo a la banca tradicional.

Gracias a ello, ACB ha ampliado sus canales de movilización y ha atraído nuevos clientes, aumentando así su cuota de mercado. ACB también logró un crecimiento compuesto, con un aumento del 98 % en el número de transacciones en línea y del 75 % en su valor durante este período.

De manera similar, en el contexto de bajo crecimiento en la movilización de todo el sistema bancario, en VIB, los depósitos de clientes aún mantuvieron un crecimiento sobresaliente, más del 17% en comparación con el comienzo del año, elevando el saldo de depósitos de clientes del banco a VND276,000 billones.

De estos, la movilización de clientes particulares alcanzó casi 200 billones de VND, un aumento del 14 %. En particular, las fuentes de capital de bajo costo (CASA y moneda extranjera) aumentaron más del 35 % con respecto a principios de año, lo que contribuyó a la estrategia de optimización de costos de capital y permitió que los gastos por intereses de VIB en 2024 se redujeran hasta un 14 % en comparación con el mismo período.

RATIO DE CASA EN BANCOS AL 31/12/2024 (%)
STT BANCO 31 de diciembre de 2024 31 de diciembre de 2023
1 TECHCOMBANK 40,9% 40%
2 MEGABYTE 39,1% 39,6%
3 VIETCOMBANK 35,8% 33,9%
4 MSB 26% 26,3%
5 VIETINBANK 24,2% 22,4%
6 ACB 23,3% 22,9%
7 TPBANK 22,2% 21,9%
8 BIDV 19,7% 20%
9 BANCO MARINO 19,2% 11,2%
10 SACOMBANK 18,1% 18,4%
11 OCB 14,7% 12,2%
12 EXIMBANK 14,7% 16,1%
13 PGBANK 14,6% 17,2%
14 VIB 14,1% 13,3%
15 VPBANK 14,1% 17,4%
16 ABBANK 12,6% 11,6%
17 HDBANK 11,9% 11,1%
18 LPBANK 9,8% 9,7%
19 NCB 9,7% 6,3%
20 BANCO DE SAIGÓN 7,9% 7,3%
21 SHB 7,8% 10,1%
22 BVBANK 6,7% 5,8%
23 Banco Kienlong 6,4% 6%
24 NOMBRE DE UN BANCO 6,3% 7,1%
25 VIETBANK 4,9% 8,3%
26 BANCO DE VIET A 4,1% 5%
27 BAC A BANK 3% 4%