Vietnam es el sexto mayor productor de muebles del mundo.

En la última década, Vietnam ha experimentado un ascenso espectacular en la cadena de suministro mundial de muebles, convirtiéndose en el sexto mayor productor del mundo en 2023.

La información fue anunciada por CSIL (Centro de Estudios Industriales), organización de investigación y consultoría del mercado y la industria del mueble con sede en Milán, en el "Foro del Mueble" celebrado en el marco de la Hawa Expo 2024 en Ciudad Ho Chi Minh.

En consecuencia, Vietnam ha experimentado un crecimiento impresionante en su posición en el ranking mundial de la industria de fabricación de muebles, pasando del puesto 13 en 2014 al 6 el año pasado, en términos de valor. Actualmente, los cinco mayores fabricantes de muebles son China, Estados Unidos, Italia, Alemania e India, respectivamente. De estos, China y Estados Unidos han mantenido sus dos primeras posiciones durante la última década.

Los 10 mayores fabricantes de muebles del mundo. Fuente: CSIL

Giovana Castellina, directora de Investigación Multicliente sobre Mobiliario en CSIL, evaluó que la industria del mueble de Vietnam es bastante flexible y ha crecido más rápido que la de otros países en los últimos 10 años. "Inicialmente, se dedicaba principalmente al mobiliario de exterior, pero ahora se ha desarrollado con fuerza en el sector del mobiliario de interior. Por ejemplo, el 25% de los productos son tapicerías, lo que representa el 10% de la producción de tapicería de Asia- Pacífico ", señaló.

Según CSIL, Vietnam tiene una tasa de crecimiento anual promedio del 10% en la industria manufacturera y del 11% en las exportaciones de muebles, ocupando el segundo lugar en Asia. "Las exportaciones son el motor del crecimiento, representando el 93% de la producción manufacturera total", afirmó.

Según datos del Departamento General de Silvicultura, el mobiliario representó el 82,9% del total de las exportaciones de madera y productos derivados el año pasado, alcanzando casi los 8.400 millones de dólares. El Sr. Tran Quang Bao, director del Departamento de Silvicultura, afirmó que los productos vietnamitas gozan de la confianza de los clientes internacionales.

El Sr. Tran Duc Hieu, vicepresidente del Grupo Tran Duc, afirmó que la productividad alcanza los 200 contenedores de exportación mensuales. Tran Duc Homes, empresa perteneciente a este grupo, ha vendido recientemente casas prefabricadas de madera a Estados Unidos. Con dos fábricas que suman 120.000 m² en Binh Duong , acaban de invertir en la primera línea de componentes CLT del sudeste asiático, una solución estructural para pisos que sustituye al hormigón armado tradicional.

Un stand de exhibición fabricado con componentes y muebles de madera prefabricados, presentado por el mismo fabricante en HawaExpo 2024. Foto: Tran Duc Corp.

El Dr. Nguyen Tuan Hung, experto del Departamento Forestal, evaluó el potencial de la industria del mueble como un mercado internacional de 405 mil millones de dólares. Vietnam cuenta con al menos 20 años de experiencia y una fuente de materia prima que supera los 30 millones de m³ explotados anualmente, cubriendo el 75% de la demanda. «La madera es un material ecológico, capaz de regenerarse y que reduce las emisiones si se explota legalmente. Estamos promoviendo la certificación forestal y la implementación de códigos de plantación», afirmó el Sr. Hung.

En los dos primeros meses del año, las exportaciones de madera y productos derivados alcanzaron los 2.400 millones de dólares, lo que representa un aumento de casi el 44%. La Asociación de Artesanía y Procesamiento de Madera de Ciudad Ho Chi Minh (HAWA) informó que las empresas tienen pedidos hasta abril y mayo. La situación es más favorable que en 2023, pero los expertos recomiendan seguir siendo cautelosos.

El Sr. Nguyen Liem, presidente de la Asociación de Procesamiento de Madera de Binh Duong (Bifa), afirmó que los compradores actuales suelen realizar pedidos a corto plazo. "Con la inflación y los altos costos de los intereses, ya no hacen pedidos anuales ni semestrales, sino mensuales o incluso de varios meses. El volumen de exportaciones de este año es igual al del año pasado, lo cual es positivo. Si se reducen los conflictos, será ideal que aumente aún más", declaró el Sr. Liem. Actualmente, la industria maderera de Binh Duong representa más del 40% del volumen anual de exportaciones del país.

Giovana Castellina afirmó que es muy difícil predecir el poder adquisitivo mundial del sector del mueble en 2024 en un mundo incierto e impredecible. "Creo que el mercado se mantendrá estable este año y volverá a crecer en 2025", concluyó.

Stand de productos de una empresa vietnamita. Foto: HawaExpo 2024

A largo plazo, la industria vietnamita del mueble también se enfrenta a desafíos, desde la estructura de clientes y la capacidad de diseño hasta la lucha contra el fraude comercial.

CSIL considera que las exportaciones de muebles de Vietnam son muy arriesgadas si se centran demasiado en Estados Unidos, que representa más del 50 % de la facturación anual. «Su consumo se debilitó el año pasado debido a la alta inflación y al aumento de las tasas hipotecarias, por ejemplo. Este año, el país celebra elecciones presidenciales, por lo que aún hay cierta incertidumbre», evaluó la Sra. Castellina.

Por lo tanto, considera necesario diversificar la clientela, por ejemplo, expandiéndose a Europa y ampliando el sistema comercial. Además, es necesario contar pronto con una marca y un diseño propios para aumentar el rango de precios y llegar a clientes de mayor poder adquisitivo.

Según el Dr. Nguyen Tuan Hung, la industria del mueble de madera ha crecido durante muchos años, pero depende de materias primas y mano de obra baratas, por lo que el valor añadido no es alto. "Estas ventajas se están desvaneciendo gradualmente", afirmó.

Mientras tanto, el mercado se está volviendo cada vez más estricto con una serie de políticas como la Ley contra la Deforestación de la UE, el Reglamento de la UE sobre la Madera (EURT) y la Ley de EE. UU. para Combatir el Comercio Ilegal de Madera (LACY). El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) aún no se ha aplicado al sector, pero entrará en vigor en 2027.

El Sr. Nguyen Liem afirmó que muchas empresas de Bifa han mejorado activamente su capacidad de diseño de productos, pero también les preocupa el fraude comercial. La industria del mueble debe encontrar la manera de demostrar al mundo que "opera correctamente".

"Actualmente nos enfrentamos al desafío del fraude comercial en origen. Recientemente, hemos estado trabajando con líderes locales, aduanas, impuestos y seguridad económica para combatir el fraude comercial en origen", afirmó.

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